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リードインボックスを使用すると、リード情報を個別または一括で簡単に更新できます。

個別にリードを更新する

リード情報を個別に更新するには、まずリードをクリックしてください。

これにより、リードの詳細ビューが開きます。ここでは以下の操作ができます。

• リードまたは連絡先の詳細を更新
• ノートを追加する
• アクティビティを作成および更新する
• カスタムフィールドデータの追加、編集、削除
• リードをディールに変換する

一括でリードを更新する

リストビューで複数のリードを選択すると、一括編集メニューが表示され、リードのタイトル、ラベル、価値、オーナー、可視性を更新することができます。

左上隅には、リードに対する追加の一括操作が表示されます。

• グループメール送信
• リードを取引に変換
• アーカイブ
• ゴミ箱アイコンを使用して削除する

リードの削除

リードを削除したい場合、2つの方法を使用できます。最初の方法は、個々のリードを開き、「...」をクリックして「リードの削除」オプションを選択することです。

2つ目の方法は、リストビューで1つ以上のリードを選択し、ごみ箱アイコンをクリックして削除することです。

リードのアーカイブ

保持したいリードがありますが、現在は取り組みたくない場合は、それらをアーカイブできます。

そのためには、受信トレイから1つまたは複数のリードを選択し、「アーカイブ」をクリックしてください。

次に、左上隅のアイコンをクリックしてアーカイブされたリードを表示できます。

また、1つまたは複数のアーカイブされたリードを選択し、「アーカイブ解除」をクリックすることで、アーカイブから受信トレイにリードを戻すこともできます。