기술 자료

리드 인박스를 사용하면 개별적으로 또는 대량으로 리드 정보를 쉽게 업데이트할 수 있습니다.

개별적으로 leads를 업데이트하기

개별적으로 리드 정보를 업데이트하려면 리드를 클릭한 후 시작하십시오.

이렇게하면 리드 상세보기가 열립니다. 여기에서 다음을 수행 할 수 있습니다.

• 리드 또는 연락처 세부 정보 업데이트
• 노트 추가
• 활동 만들기 및 업데이트
• 사용자 정의 필드 데이터 추가, 편집 및 삭제
• 리드를 거래로 변환

  

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  대량으로 리드 업데이트하기

  참고: 리드를 편집할 수 없거나 특정 필드가 보이지 않는 경우 권한이 제한되었을 수 있습니다.

  리스트 화면에서 여러 리드를 선택하면 대량 편집 메뉴가 열립니다. 여기에서 리드의 제목, 레이블, 가치, 소유자 및 가시성을 업데이트할 수 있습니다.

  

  왼쪽 상단에는 리드에 대한 추가적인 대량 작업이 표시됩니다:

  • 그룹 이메일 보내기
  • 리드를 거래로 변환하기
  • 보관
  • 휴지통 아이콘을 사용하여 삭제하기

  

  참고: 대량으로 편집할 수 있는 것은 기본 리드 필드만 수정할 수 있습니다.
  

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  리드 삭제

  리드를 삭제하려면 두 가지 방법을 사용할 수 있습니다. 첫 번째는 개별 리드를 열고 "..."을(를) 클릭하여 "리드 삭제" 옵션을 선택하는 것입니다.

  

  두 번째는 목록 보기에서 하나 이상의 리드를 선택한 다음, 휴지통 아이콘을 클릭하여 삭제하는 것입니다.

  

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  리드 아카이빙

  지금 작업하고 싶지 않지만 보관하고 싶은 리드가 있다면 아카이빙할 수 있습니다.

  이를 위해서는 받은 편지함에서 하나 이상의 리드를 선택한 다음 “아카이빙”을 클릭하세요.

  

  그런 다음 왼쪽 상단에 있는 아이콘을 클릭하여 보관된 리드를 확인할 수 있습니다.

  

  아카이빙된 리드를 받은 편지함으로 다시 이동시키려면 하나 이상의 아카이브된 리드를 선택한 다음 “아카이빙 해제”를 클릭하세요.