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如何更新我的客戶資料?
JT
在使用线索收件箱时,您可以轻松地单独或批量更新您的线索信息。
逐個更新潛在客戶
要逐個更新潛在客戶的信息,請先點擊一個潛在客戶。
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這會打開潛在客戶的詳細信息視圖,您可以:
- 更新潛在客戶 或聯繫人詳細信息
- 添加備註
- 創建和更新活動
- 添加、編輯和刪除自定義字段
- 將潛在客戶轉換為交易
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批量更新销售线索
注意: 如果您在列表中未看到某些字段或无法编辑销售线索选项,则可能是由于受到限制的权限。
在列表视图中选择多个销售线索会打开批量编辑菜单,您可以在那里更新销售线索的标题、标签、价值、所有者和可见性。
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在左上角,您可以看到销售线索的其他批量操作:
- 发送群组邮件
- 将销售线索转换为交易
- 存档
- 使用垃圾桶图标删除
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注意: 只能批量编辑默认销售线索字段。
刪除銷售經理
如果您想刪除銷售潛在客戶,您可以使用兩種方法。第一種方法是打開個別銷售經理,然後點擊“...”以選擇“刪除銷售經理”選項:
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第二種方法是在列表視圖中選擇一個或多個銷售經理,然後點擊垃圾桶圖標進行刪除:
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存檔線索
如果您有想保留但目前不想處理的線索,您可以將它們存檔。
要這樣做,從收件匣中選擇一個或多個線索,然後點擊“存檔”。
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然後您可以點擊左上角的圖示查看您的存檔線索
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您也可以通過選擇一個或多個存檔線索並點擊“取消存檔”將存檔的線索移回收件匣。
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