기술 자료

Pipedrive Gmail add-on을(를) 워크플로우에 추가하면 Gmail에서 Pipedrive 데이터를 원활하게 추적하고 업데이트할 수 있어 시간을 절약할 수 있습니다.

이 애드온은 Gmail 계정의 사이드 패널을 사용하며, 다음을 수행할 수 있습니다:

• 이메일에서 귀중한 판매 컨텍스트 보기
• 이메일의 연락처와 함께 진행 중인 거래 및 활동에 대한 빠른 개요에 접근하기.
• 새로운 연락처 및 거래 추가
• 활동 추가 및 완료, 그리고 이를 자동으로 Pipedrive 계정에 채우기.

애드온 설치하기

시작하려면, Google Workplace Marketplace로 가서 Pipedrive CRM 애드온을 검색하세요.

또한, 메일박스 오른쪽에 있는 ”+“ (애드온 가져오기) 버튼을 클릭하고 거기서 Pipedrive 애드온을 검색할 수 있습니다.

“설치”를 클릭하고 Pipedrive가 귀하의 Google 계정에 접근할 수 있도록 권한을 부여하세요.

애드온이 설치되면 ”로그인“ 을 클릭하여 Pipedrive 계정에 연결하세요.

이미 애드온을 다운로드한 경우, 로그인하기 전에 권한을 부여하라는 요청을 받을 수 있습니다.

연락처 관리

애드온이 활성화되면, Gmail에서 수신한 이메일의 주소를 사용하여 Pipedrive에 새로운 사람을 생성할 수 있습니다.

이메일 주소가 Pipedrive의 사람과 이미 연결되어 있다면, 사이드바에서 해당 사람의 연결된 항목과 노트를 볼 수 있습니다.

이메일 주소가 Pipedrive의 여러 사람과 연결되어 있다면, 어떤 사람의 정보를 표시할지 선택할 수 있습니다.

거래 추가하기

Gmail 사이드바에서 새 거래를 추가하려면 ”거래 추가.“를 클릭하세요.

그런 다음, 사용 가능한 세부 정보를 입력하고 오른쪽 하단의 ”저장“ 을 클릭하세요.

거래를 선택하고 ”Pipedrive에서 보기“ 를 클릭하면 사이드바에서 직접 Pipedrive 계정에서 열 수 있습니다.

활동 추가 및 보기

거래와 마찬가지로, 활동도 추가 기능 사이드바에서 연락처에 추가할 수 있습니다.

활동을 추가하려면 ”활동 추가.“ 를 클릭하여 시작하세요.

그 후, 요청된 세부 정보를 입력하고 오른쪽 하단의 ”추가“를 선택하세요.

사이드 뷰 패널과 Pipedrive 계정에서 활동을 확인할 수 있습니다.

추가 기능 패널에서 활동을 클릭하여 세부 정보를 확인하고, 상단의 토글을 사용하여 활동을 완료로 표시할 수도 있습니다.

활동을 완료로 표시하면, 그 옆에 초록색 체크 표시가 나타납니다.

모든 예정된 활동은 어디에서 볼 수 있나요?

이메일이 열려 있지 않으면, 추가 기능 사이드바에서 모든 예정된 활동이 표시됩니다.

회의 일정 잡기

이메일 작성기에서 고객과 직접 회의를 예약하려면 스케줄러 기능을 사용할 수 있습니다.

이메일에 스케줄러 링크를 삽입하려면 새 이메일을 작성하고 Pipedrive 로고를 클릭하세요.

이렇게 하면 이메일에 링크할 수 있는 가용성을 선택할 수 있는 창이 열립니다.

가용성을 선택한 후, 수신자가 사용 가능한 슬롯에서 약속 시간을 선택할 수 있는 링크가 이메일에 추가됩니다.

링크를 클릭하고 ”변경.”을 선택하여 하이퍼링크 텍스트를 변경할 수 있습니다.