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파이프드라이브 Gmail 애드온
워크플로에 Pipedrive Gmail add-on을 추가하면 Gmail에서 직접 Pipedrive 데이터를 신속하게 추적하고 업데이트하여 시간을 절약할 수 있습니다.
이 애드온은 Gmail 계정의 사이드 패널을 사용하며 다음을 수행할 수 있습니다:
- 이메일에서 가치있는 판매 컨텍스트를 볼 수 있습니다.
- 이메일의 연락처와 관련된 현재 진행 중인 거래와 활동을 빠르게 파악할 수 있습니다.
- 새로운 연락처와 거래를 추가할 수 있습니다.
- 활동을 추가하고 완료하며, 이를 자동으로 Pipedrive 계정에 채워 넣을 수 있습니다.
애드온 설치하기
시작하려면 Google 워크플레이스 마켓플레이스로 이동하여 Pipedrive CRM 애드온을 검색하세요.
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또는 우편함 오른쪽에 있는 ”+“ (애드온 가져오기) 버튼을 클릭하여 Pipedrive 애드온을 검색할 수도 있습니다.
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“설치”를 클릭하고 Pipedrive가 Google 계정에 액세스하는 권한을 부여하세요.
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애드온이 설치되면 “로그인“을 클릭하여 Pipedrive 계정을 연결하세요.
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이미 애드온을 다운로드한 경우, 로그인하기 전에 권한 부여를 요청할 수도 있습니다.
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연락처 관리
애드온을 사용하면 Gmail에서 받은 이메일 주소를 사용하여 Pipedrive에 새로운 연락처를 만들 수 있습니다.
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이메일 주소가 이미 Pipedrive의 연락처에 연결되어 있다면, 사이드바에서 해당 연락처의 연결된 항목과 메모를 볼 수 있습니다.
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이메일 주소가 Pipedrive의 여러 사람과 연결되어 있다면, 표시할 사람의 정보를 선택할 수 있습니다.
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딜 추가하기
Gmail 사이드바에서 새 거래를 추가하려면 "딜 추가"를 클릭하십시오.
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그런 다음 사용 가능한 세부 정보를 입력하고 오른쪽 하단의"저장"을 클릭하십시오.
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거래를 선택하고 사이드바에서 직접 Pipedrive 계정에서 열려면"Pipedrive에서 보기"를 클릭할 수 있습니다.
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활동 추가 및 보기
딜과 마찬가지로 활동은 애드온 사이드바에서 연락처에 추가할 수 있습니다.
활동을 추가하려면, 먼저 "활동 추가"를 클릭하세요.
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그 후 요청된 세부정보를 작성하고 우측 하단에 "추가"를 선택하세요.
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활동은 사이드 뷰 패널과 Pipedrive 계정에서 확인할 수 있습니다.
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애드온 패널에서 활동을 클릭하여 세부정보를 확인하고 상단 토글을 사용하여 활동을 완료로 표시할 수도 있습니다.
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활동을 완료로 표시하면 그 옆에 녹색 확인 표시가 나타납니다.
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모든 예정된 활동은 어디에서 확인할 수 있나요?
이메일을 열어두지 않은 경우, 애드온 사이드바에서 모든 예정된 활동이 표시됩니다.
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회의 일정
스케줄러 기능을 사용하여 이메일 작성기에서 고객과 회의 일정을 예약할 수 있습니다.
이메일에 스케줄러 링크를 삽입하려면 새 이메일을 작성하고 파이프드라이브 로고를 클릭하세요.
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이렇게 하면 이메일에 링크를 연결할 수 있는 창이 열립니다.
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가용성을 선택한 후에는 이메일에 수신자가 사용 가능한 슬롯에서 약속 시간을 선택할 수 있는 링크가 추가됩니다.
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링크를 클릭하고 “변경”을 선택하여 하이퍼링크 텍스트를 변경할 수 있습니다.
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