기술 자료

Pipedrive Gmail 애드온을(를) 사용하면 Gmail에서 받은편지함을 탐색하거나 이메일을 읽는 중에도 CRM을 직접 사용할 수 있습니다.

Gmail 사이드 패널에서 새로운 연락처, 거래 및 활동을 추가할 수 있으며, 이들은 자동으로 Pipedrive와 동기화됩니다.

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애드온 설치하기

Gmail을 열고 “+” (애드온 가져오기)를 클릭하거나, Google Workspace Marketplace로 바로 이동하세요.

Pipedrive CRM을 검색하고 “설치”를 클릭하세요.

인증 과정을 완료하고, Pipedrive가 Google 계정에 모든 접근 권한을 가지도록 허용하세요.

설치 후

설치가 완료되면 Gmail 사이드바에 애드온이 표시됩니다. “로그인”을 클릭하여 Pipedrive 계정과 연결하세요.

설치 문제 해결

이 오류는 동일한 브라우저 창에 여러 Google 계정으로 로그인한 경우에 일반적으로 발생합니다. Google이 잘못된 계정 세션을 사용하여 추가 기능을 인증하려고 시도할 수 있으며, 특히 개인 계정과 업무 계정 간을 전환하는 경우에 그렇습니다.

해결 방법:

시크릿 창 사용

프라이빗 브라우저 창을 열고 Google Workspace Marketplace에 접속한 후, 사용하려는 계정으로만 로그인하세요. 그런 다음 설치를 완료하세요.

로그아웃 후 다시 로그인

현재 브라우저에서 모든 Google 계정에서 로그아웃하세요. 그런 다음 추가 기능을 설치하려는 계정만 로그인하여 다시 시도하세요.

별도의 Chrome 프로필 생성

향후 이러한 문제를 방지하려면, 업무용 Google 계정 전용 Chrome 프로필을 만드는 것을 권장합니다. 이렇게 하면 계정 간 세션 충돌을 방지할 수 있습니다.

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사용 방법

Gmail 추가 기능은 이메일을 열었는지 여부에 따라 약간 다르게 작동합니다:

Gmail 상태	추가 기능에서 보는 내용
이메일 열기 없음	오늘의 예정된 활동 개요.
이메일 열기	이메일 발신자와 관련된 Pipedrive 데이터 또는 발신자를 새 연락처로 추가할 수 있는 옵션.

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이메일을 열지 않았을 때

이메일을 열지 않은 경우, 추가 기능은 오늘 예정된 활동의 개요를 표시합니다.

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이메일을 열었을 때

추가 기능이 활성화된 상태에서 Gmail에서 이메일을 열면, 사이드 패널이 자동으로 발신자가 Pipedrive 계정에 이미 존재하는지 확인합니다.

발신자가 Pipedrive에 존재하지 않음

이메일 주소가 아직 Pipedrive의 고객과 연결되어 있지 않은 경우, 새 고객 추가 옵션이 표시됩니다.

“새 고객 추가”를 클릭하고, 필요한 정보를 입력한 후 저장하세요. 고객이 즉시 Pipedrive에 추가되며 이메일 주소와 연결되어, 바로 거래, 활동 및 메모를 추가할 수 있습니다.

발신자가 Pipedrive에 이미 존재함

이메일 주소가 Pipedrive의 고객과 이미 연결된 경우, 해당 정보가 Gmail 사이드 패널에 다음과 같이 표시됩니다:

• 고객 세부정보
• 거래
• 활동
• 메모

이 정보를 Gmail을 벗어나지 않고 추가, 보기, 편집할 수 있습니다.

고객 세부정보 편집

고객의 정보를 업데이트하려면 “편집”을 클릭하세요:

• 이름
• 이메일
• 전화
• 조직

수정 사항을 Pipedrive에 저장하려면 “업데이트”를 클릭하세요.

거래 추가

연락처에 대한 새 거래를 생성하려면 Gmail 사이드바에서 “거래 추가”를 클릭하세요.

가능한 상세 정보를 입력하고 “저장”을 클릭하세요.

생성된 후에는 거래를 선택하여 주요 정보를 보거나 ”Pipedrive에서 보기“를 클릭해 새 탭에서 열 수 있습니다.

활동 추가

“활동 추가”를 클릭하고 활동 세부 정보를 입력하세요. “추가”를 클릭하여 저장하세요.

활동을 클릭하여 세부 정보를 보거나, 상단 토글을 사용해 완료로 표시할 수 있습니다.

메모 추가

메모를 추가하려면, 사이드패널에서 고객 또는 거래를 열고 “메모 추가”를 클릭하세요. 내용을 입력하고 저장을 클릭하면, 메모가 즉시 Pipedrive에 동기화됩니다.

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Gmail에서 미팅 일정 잡기

스케줄러 링크를 추가하려면 새 이메일을 작성하고 도구 모음에서 Pipedrive 로고를 클릭하세요.

이렇게 하면 사용 가능한 시간대 중 하나를 선택할 수 있는 창이 열립니다.

선택을 완료하면, 사용 가능 링크가 이메일에 추가됩니다.

하이퍼링크 텍스트를 바꾸려면 해당 링크를 클릭하고 “변경”을 선택하세요.

이메일을 전송하면, 수신자가 사용 가능한 시간대 중에서 원하는 시간대를 선택할 수 있습니다.