기술 자료

워크플로에 Pipedrive Gmail add-on을 추가하면 Gmail에서 직접 Pipedrive 데이터를 신속하게 추적하고 업데이트하여 시간을 절약할 수 있습니다.

이 애드온은 Gmail 계정의 사이드 패널을 사용하며 다음을 수행할 수 있습니다:

• 이메일에서 가치있는 판매 컨텍스트를 볼 수 있습니다.
• 이메일의 연락처와 관련된 현재 진행 중인 거래와 활동을 빠르게 파악할 수 있습니다.
• 새로운 연락처와 거래를 추가할 수 있습니다.
• 활동을 추가하고 완료하며, 이를 자동으로 Pipedrive 계정에 채워 넣을 수 있습니다.

애드온 설치하기

시작하려면 Google 워크플레이스 마켓플레이스로 이동하여 Pipedrive CRM 애드온을 검색하세요.

또는 우편함 오른쪽에 있는 ”+“ (애드온 가져오기) 버튼을 클릭하여 Pipedrive 애드온을 검색할 수도 있습니다.

“설치”를 클릭하고 Pipedrive가 Google 계정에 액세스하는 권한을 부여하세요.

애드온이 설치되면 “로그인“을 클릭하여 Pipedrive 계정을 연결하세요.

이미 애드온을 다운로드한 경우, 로그인하기 전에 권한 부여를 요청할 수도 있습니다.

연락처 관리

애드온을 사용하면 Gmail에서 받은 이메일 주소를 사용하여 Pipedrive에 새로운 연락처를 만들 수 있습니다.

이메일 주소가 이미 Pipedrive의 연락처에 연결되어 있다면, 사이드바에서 해당 연락처의 연결된 항목과 메모를 볼 수 있습니다.

이메일 주소가 Pipedrive의 여러 사람과 연결되어 있다면, 표시할 사람의 정보를 선택할 수 있습니다.

딜 추가하기

Gmail 사이드바에서 새 거래를 추가하려면 "딜 추가"를 클릭하십시오.

그런 다음 사용 가능한 세부 정보를 입력하고 오른쪽 하단의"저장"을 클릭하십시오.

거래를 선택하고 사이드바에서 직접 Pipedrive 계정에서 열려면"Pipedrive에서 보기"를 클릭할 수 있습니다.

활동 추가 및 보기

딜과 마찬가지로 활동은 애드온 사이드바에서 연락처에 추가할 수 있습니다.

활동을 추가하려면, 먼저 "활동 추가"를 클릭하세요.

그 후 요청된 세부정보를 작성하고 우측 하단에 "추가"를 선택하세요.

활동은 사이드 뷰 패널과 Pipedrive 계정에서 확인할 수 있습니다.

애드온 패널에서 활동을 클릭하여 세부정보를 확인하고 상단 토글을 사용하여 활동을 완료로 표시할 수도 있습니다.

활동을 완료로 표시하면 그 옆에 녹색 확인 표시가 나타납니다.

모든 예정된 활동은 어디에서 확인할 수 있나요?

이메일을 열어두지 않은 경우, 애드온 사이드바에서 모든 예정된 활동이 표시됩니다.

회의 일정

스케줄러 기능을 사용하여 이메일 작성기에서 고객과 회의 일정을 예약할 수 있습니다.

이메일에 스케줄러 링크를 삽입하려면 새 이메일을 작성하고 파이프드라이브 로고를 클릭하세요.

이렇게 하면 이메일에 링크를 연결할 수 있는 창이 열립니다.

가용성을 선택한 후에는 이메일에 수신자가 사용 가능한 슬롯에서 약속 시간을 선택할 수 있는 링크가 추가됩니다.

링크를 클릭하고 “변경”을 선택하여 하이퍼링크 텍스트를 변경할 수 있습니다.