Dit artikel is automatisch vertaald
Pipedrive Gmail add-on
Het toevoegen van de Pipedrive Gmail-add-on aan uw workflow bespaart u tijd door u in staat te stellen Pipedrive-gegevens naadloos te volgen en bij te werken rechtstreeks in Gmail.
De add-on maakt gebruik van het zijpaneel van uw Gmail-account, en u kunt:
- waardevolle verkoopcontext in uw e-mails zien
- een snel overzicht van uw lopende deals en activiteiten met de contactpersoon van een e-mail krijgen.
- nieuwe contacten en deals toevoegen
- activiteiten toevoegen en voltooien, en deze automatisch laten invullen in uw Pipedrive-account.
De add-on installeren
Om te beginnen, ga naar de Google Workplace Marketplace en zoek naar de Pipedrive CRM add-on.

Je kunt ook op de ”+“ (Add-ons ophalen) knop aan de rechterkant van je mailbox klikken en vanaf daar naar de Pipedrive add-on zoeken.

Klik op “Installeren” en geef Pipedrive toestemming om toegang te krijgen tot je Google-account.


Wanneer de add-on is geïnstalleerd, klik op ”Inloggen“ om je Pipedrive-account te verbinden.

Als je de add-on al hebt gedownload, kan het zijn dat je deze moet autoriseren voordat je kunt inloggen.

Uw contacten beheren
Met de ingeschakelde add-on kunt u de adressen van e-mails die u ontvangt in Gmail gebruiken om nieuwe personen in Pipedrive aan te maken.

Als het e-mailadres al aan een persoon in Pipedrive is gekoppeld, ziet u de gekoppelde items en notities van die persoon in de zijbalk.

Als een e-mailadres aan meer dan één persoon in Pipedrive is gekoppeld, kunt u selecteren wiens informatie u wilt weergeven.

Deals toevoegen
Om een nieuwe deal toe te voegen vanuit de Gmail-zijbalk, klik ”deal toevoegen.“

Vul vervolgens de beschikbare gegevens in en klik ”Opslaan“ in de rechterbenedenhoek.

U kunt uw deal selecteren en klikken op ”Bekijk in Pipedrive“ om deze rechtstreeks vanuit de zijbalk in uw Pipedrive-account te openen.

Activiteiten toevoegen en bekijken
Net als deals kunnen activiteiten ook aan uw contacten worden toegevoegd vanuit de zijbalk van de add-on.
Om een activiteit toe te voegen, begint u met klikken op ”Activiteit toevoegen.“

Vul daarna de gevraagde gegevens in en selecteer ”Toevoegen“ in de rechterbenedenhoek.

U kunt uw activiteit zien in het zijpaneel, evenals in uw Pipedrive-account.


U kunt ook op de activiteit in uw add-on paneel klikken om de details te zien, en zelfs de activiteit als voltooid markeren met de schakelaar bovenaan.

Als u een activiteit als voltooid markeert, ziet u een groen vinkje ernaast.

Waar kan ik alle aankomende activiteiten zien?
Als u geen e-mail open heeft, toont de zijbalk van de add-on al uw aankomende activiteiten.

Vergaderingen plannen
Je kunt de Scheduler-functie gebruiken om vergaderingen met je klanten rechtstreeks vanuit je e-mailcomposer te boeken.
Om een Scheduler-link in een e-mail in te voegen, stel je een nieuwe e-mail op en klik je op het Pipedrive-logo.

Dit opent een venster waarin je een beschikbaarheid kunt selecteren om in de e-mail te linken.

Nadat je een beschikbaarheid hebt gekozen, wordt er een link aan je e-mail toegevoegd waarmee de ontvanger een afspraak kan kiezen uit de beschikbare tijdsloten.

Je kunt de hyperlinktekst wijzigen door op de link te klikken en ”wijzigen.“ te selecteren.

Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee