Kennisdatabase

Door de Pipedrive Gmail-add-on aan je workflow toe te voegen, bespaar je tijd doordat je Pipedrive-gegevens naadloos kunt bijhouden en updaten rechtstreeks in Gmail.

De add-on maakt gebruik van het zijpaneel van je Gmail-account, en je kunt het volgende doen:

• waardevolle verkoopcontext zien in je e-mails
• een snel overzicht krijgen van je lopende deals en activiteiten met de contactpersoon van een e-mail.
• nieuwe contacten en deals toevoegen
• activiteiten toevoegen en afronden, en ze automatisch laten verschijnen in je Pipedrive-account.

De add-on installeren

Om te beginnen, ga naar de Google Workspace Marketplace en zoek naar de Pipedrive CRM add-on.

Je kunt ook op de ”+” (Add-ons verkrijgen) knop aan de rechterkant van je mailbox klikken en daar zoeken naar de Pipedrive add-on.

Klik op “Installeren” en geef toestemming aan Pipedrive om toegang te krijgen tot je Google-account.

Wanneer de add-on is geïnstalleerd, klik op “Inloggen” om je Pipedrive-account te verbinden.

Als je de add-on al hebt gedownload, kan het zijn dat je deze moet autoriseren voordat je kunt inloggen.

Beheren van uw contacten

Met de ingeschakelde add-on kunt u de adressen van e-mails die u ontvangt in Gmail gebruiken om nieuwe personen aan te maken in Pipedrive.

Als het e-mailadres al is gekoppeld aan een persoon in Pipedrive, ziet u de gekoppelde items en notities van die persoon in de zijbalk.

Als een e-mailadres gekoppeld is aan meerdere personen in Pipedrive, kunt u selecteren welke informatie van de persoon u wilt weergeven.

Deals toevoegen

Om een nieuwe deal toe te voegen vanuit de Gmail-zijbalk, klik op ”deal toevoegen.“

Vul vervolgens de beschikbare gegevens in en klik op ”opslaan“ in de rechteronderhoek.

Je kunt je deal selecteren en op ”Bekijken in Pipedrive“ klikken om deze direct vanuit de zijbalk in je Pipedrive-account te openen.

Toevoegen en bekijken van activiteiten

Net als deals kunnen ook activiteiten worden toegevoegd aan uw contacten via de add-on zijbalk.

Om een activiteit toe te voegen, begint u door te klikken op ”Activiteit toevoegen.“

Vul daarna de gevraagde gegevens in en selecteer ”Toevoegen“ in de rechteronderhoek.

U kunt uw activiteit zien in het zijpaneel en ook in uw Pipedrive-account.

U kunt ook op de activiteit in uw add-on panel klikken om de details ervan te bekijken en zelfs de activiteit als voltooid markeren met de schakelaar bovenaan.

Als u een activiteit als voltooid markeert, ziet u een groen vinkje ernaast.

Waar kan ik alle komende activiteiten zien?

Als u geen e-mail open hebt, zal de add-on zijbalk al uw komende activiteiten tonen.

Plan afspraken

U kunt de Planner-functie gebruiken om rechtstreeks vanuit uw e-mailberichten afspraken met uw klanten te plannen.

Om een Planner-link in een e-mailbericht in te voegen, opent u een nieuw e-mailbericht en klikt u op het Pipedrive-logo.

Dit opent een venster waarin u een beschikbaarheid kunt selecteren om te koppelen aan het e-mailbericht.

Nadat u een beschikbaarheid heeft gekozen, wordt er een link toegevoegd aan uw e-mailbericht waarmee de ontvanger een afspraaktijd kan kiezen uit de beschikbare slots.

U kunt de hyperlinktekst wijzigen door op de link te klikken en ”wijzigen” te selecteren.