Kennisdatabase

De Pipedrive Gmail-add-on stelt je in staat om direct vanuit Gmail met je CRM te werken, of je nu door je inbox bladert of een e-mail aan het lezen bent.

Via het zijpaneel van Gmail kun je nieuwe contacten, deals en activiteiten toevoegen die automatisch met Pipedrive worden gesynchroniseerd.

De add-on installeren

Open je Gmail, klik op ”+“ (Add-ons ophalen) of ga direct naar de Google Workspace Marketplace.

Zoek naar Pipedrive CRM en klik op “Installeren”.

Doorloop het autorisatieproces en geef Pipedrive volledige toegang tot je Google-account.

Na installatie

Na het installeren zie je de add-on verschijnen in je Gmail-zijbalk. Klik op “Inloggen” om je Pipedrive-account te koppelen.

Problemen met installatie oplossen

Deze fout wordt meestal veroorzaakt doordat er meerdere Google-accounts zijn aangemeld in hetzelfde browservenster. Google kan proberen de add-on te autoriseren met de verkeerde Account-sessie, vooral als u schakelt tussen persoonlijke en zakelijke Accounts.

Om dit op te lossen:

Gebruik een incognitovenster

Open een privébrowservenster, ga naar de Google Workspace Marketplace en meld u alleen aan met het Account dat u wilt gebruiken. Voltooi vervolgens de installatie.

Afmelden en opnieuw aanmelden

Meld u af bij alle Google-Accounts in uw huidige browser. Meld u daarna alleen aan bij het Account waarop u de add-on wilt installeren en probeer het opnieuw.

Maak een apart Chrome-profiel aan

Om dit probleem in de toekomst te voorkomen, raden we aan een toegewijd Chrome-profiel te maken voor uw zakelijke Google-Account. Dit voorkomt sessieconflicten tussen Accounts.

Hoe te gebruiken

De Gmail-add-on werkt iets anders, afhankelijk van of u een e-mail open heeft:

Wanneer er geen e-mail is geopend

Als er geen e-mails zijn geopend, toont de add-on een overzicht van uw geplande activiteiten voor vandaag.

Wanneer een e-mail is geopend

Wanneer u een e-mail in Gmail opent terwijl de add-on actief is, controleert het zijpaneel automatisch of de afzender al bestaat in uw Pipedrive-Account.

Afzender bestaat niet in Pipedrive

Als een e-mailadres nog niet aan een contactpersoon in Pipedrive is gekoppeld, ziet u de optie om een nieuwe contactpersoon toe te voegen.

Klik op “Nieuwe contactpersoon toevoegen”, vul de vereiste gegevens in en sla op. De contactpersoon wordt direct toegevoegd aan Pipedrive en gekoppeld aan het e-mailadres, zodat u meteen deals, activiteiten en aantekeningen kunt toevoegen.

Afzender bestaat al in Pipedrive

Als het e-mailadres al aan een contactpersoon in Pipedrive is gekoppeld, worden hun gegevens weergegeven in het zijpaneel van Gmail, waaronder:

• Persoonlijke gegevens
• Deals
• Activiteiten
• Aantekeningen

U kunt deze informatie toevoegen, bekijken en bewerken zonder Gmail te verlaten.

Contactpersoongegevens bewerken

Klik op “Bewerken” om de volgende gegevens van de contactpersoon bij te werken:

• Naam
• E-mailadres
• Telefoon
• Organisatie

Om uw wijzigingen aan Pipedrive op te slaan, klikt u op “Bijwerken”.

Deals toevoegen

Om een nieuwe deal voor het contact aan te maken, klikt u op “Deal toevoegen” in de Gmail-zijbalk.

Vul de beschikbare gegevens in en klik op “Opslaan”.

Na het aanmaken kunt u de deal selecteren om kerninformatie te bekijken of op “In Pipedrive bekijken” klikken om deze in een nieuw tabblad te openen.

Activiteiten toevoegen

Klik op “Activiteit toevoegen” en vul de activiteitgegevens in. Klik op “Toevoegen” om op te slaan.

U kunt op een activiteit klikken om de details te bekijken of deze als voltooid markeren met de schakelaar bovenaan.

Aantekeningen toevoegen

Om een aantekening toe te voegen, open. een contactpersoon of deal in het zijpaneel en klik op “Aantekening toevoegen”. Zodra u uw inhoud invoert en op opslaan klikt, wordt de aantekening direct met Pipedrive gesynchroniseerd.

Afspraken plannen in Gmail

Om een scheduler-link toe te voegen, begint u met het opstellen van een nieuwe e-mail en klikt u op het Pipedrive-logo in de werkbalk.

Hiermee wordt een venster geopend waarin u een van uw beschikbare tijdsloten kunt selecteren.

Zodra u een selectie heeft gemaakt, wordt de beschikbaarheidslink aan uw e-mail toegevoegd.

Om de hyperlinktekst te wijzigen, klik op de link en kies “Wijzigen”.

Nadat de e-mail is verzonden, kan de ontvanger een tijdslot kiezen uit uw beschikbare tijden.