Dit artikel is automatisch vertaald
Pipedrive Gmail add-on
Door de Pipedrive Gmail-add-on aan je workflow toe te voegen, bespaar je tijd doordat je Pipedrive-gegevens naadloos kunt bijhouden en updaten rechtstreeks in Gmail.
De add-on maakt gebruik van het zijpaneel van je Gmail-account, en je kunt het volgende doen:
- waardevolle verkoopcontext zien in je e-mails
- een snel overzicht krijgen van je lopende deals en activiteiten met de contactpersoon van een e-mail.
- nieuwe contacten en deals toevoegen
- activiteiten toevoegen en afronden, en ze automatisch laten verschijnen in je Pipedrive-account.
De add-on installeren
Om te beginnen, ga naar de Google Workspace Marketplace en zoek naar de Pipedrive CRM add-on.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%201.jpg)
Je kunt ook op de ”+” (Add-ons verkrijgen) knop aan de rechterkant van je mailbox klikken en daar zoeken naar de Pipedrive add-on.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%206.jpg)
Klik op “Installeren” en geef toestemming aan Pipedrive om toegang te krijgen tot je Google-account.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%207.jpg)
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%202.jpg)
Wanneer de add-on is geïnstalleerd, klik op “Inloggen” om je Pipedrive-account te verbinden.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%204.jpg)
Als je de add-on al hebt gedownload, kan het zijn dat je deze moet autoriseren voordat je kunt inloggen.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%203.jpg)
Beheren van uw contacten
Met de ingeschakelde add-on kunt u de adressen van e-mails die u ontvangt in Gmail gebruiken om nieuwe personen aan te maken in Pipedrive.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%208.jpg)
Als het e-mailadres al is gekoppeld aan een persoon in Pipedrive, ziet u de gekoppelde items en notities van die persoon in de zijbalk.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%209.jpg)
Als een e-mailadres gekoppeld is aan meerdere personen in Pipedrive, kunt u selecteren welke informatie van de persoon u wilt weergeven.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%205.jpg)
Deals toevoegen
Om een nieuwe deal toe te voegen vanuit de Gmail-zijbalk, klik op ”deal toevoegen.“
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Gmail%20add%20on%2010.jpg)
Vul vervolgens de beschikbare gegevens in en klik op ”opslaan“ in de rechteronderhoek.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%2011.jpg)
Je kunt je deal selecteren en op ”Bekijken in Pipedrive“ klikken om deze direct vanuit de zijbalk in je Pipedrive-account te openen.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%2012.jpg)
Toevoegen en bekijken van activiteiten
Net als deals kunnen ook activiteiten worden toegevoegd aan uw contacten via de add-on zijbalk.
Om een activiteit toe te voegen, begint u door te klikken op ”Activiteit toevoegen.“
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Gmail%20add%20on%2013.jpg)
Vul daarna de gevraagde gegevens in en selecteer ”Toevoegen“ in de rechteronderhoek.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%2019.jpg)
U kunt uw activiteit zien in het zijpaneel en ook in uw Pipedrive-account.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Gmail%20add%20on%2015.jpg)
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%2018.jpg)
U kunt ook op de activiteit in uw add-on panel klikken om de details ervan te bekijken en zelfs de activiteit als voltooid markeren met de schakelaar bovenaan.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Gmail%20add%20on%2016.jpg)
Als u een activiteit als voltooid markeert, ziet u een groen vinkje ernaast.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Gmail%20add%20on%2017.jpg)
Waar kan ik alle komende activiteiten zien?
Als u geen e-mail open hebt, zal de add-on zijbalk al uw komende activiteiten tonen.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%2020.jpg)
Plan afspraken
U kunt de Planner-functie gebruiken om rechtstreeks vanuit uw e-mailberichten afspraken met uw klanten te plannen.
Om een Planner-link in een e-mailbericht in te voegen, opent u een nieuw e-mailbericht en klikt u op het Pipedrive-logo.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%2021.jpg)
Dit opent een venster waarin u een beschikbaarheid kunt selecteren om te koppelen aan het e-mailbericht.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%2022.jpg)
Nadat u een beschikbaarheid heeft gekozen, wordt er een link toegevoegd aan uw e-mailbericht waarmee de ontvanger een afspraaktijd kan kiezen uit de beschikbare slots.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%2023.jpg)
U kunt de hyperlinktekst wijzigen door op de link te klikken en ”wijzigen” te selecteren.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%2024.jpg)
Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee