Kennisdatabase

Het toevoegen van de Pipedrive Gmail-add-on aan uw workflow bespaart u tijd door u in staat te stellen Pipedrive-gegevens naadloos te volgen en bij te werken rechtstreeks in Gmail.

De add-on maakt gebruik van het zijpaneel van uw Gmail-account, en u kunt:

• waardevolle verkoopcontext in uw e-mails zien
• een snel overzicht van uw lopende deals en activiteiten met de contactpersoon van een e-mail krijgen.
• nieuwe contacten en deals toevoegen
• activiteiten toevoegen en voltooien, en deze automatisch laten invullen in uw Pipedrive-account.

De add-on installeren

Om te beginnen, ga naar de Google Workplace Marketplace en zoek naar de Pipedrive CRM add-on.

Je kunt ook op de ”+“ (Add-ons ophalen) knop aan de rechterkant van je mailbox klikken en vanaf daar naar de Pipedrive add-on zoeken.

Klik op “Installeren” en geef Pipedrive toestemming om toegang te krijgen tot je Google-account.

Wanneer de add-on is geïnstalleerd, klik op ”Inloggen“ om je Pipedrive-account te verbinden.

Als je de add-on al hebt gedownload, kan het zijn dat je deze moet autoriseren voordat je kunt inloggen.

Uw contacten beheren

Met de ingeschakelde add-on kunt u de adressen van e-mails die u ontvangt in Gmail gebruiken om nieuwe personen in Pipedrive aan te maken.

Als het e-mailadres al aan een persoon in Pipedrive is gekoppeld, ziet u de gekoppelde items en notities van die persoon in de zijbalk.

Als een e-mailadres aan meer dan één persoon in Pipedrive is gekoppeld, kunt u selecteren wiens informatie u wilt weergeven.

Deals toevoegen

Om een nieuwe deal toe te voegen vanuit de Gmail-zijbalk, klik ”deal toevoegen.“

Vul vervolgens de beschikbare gegevens in en klik ”Opslaan“ in de rechterbenedenhoek.

U kunt uw deal selecteren en klikken op ”Bekijk in Pipedrive“ om deze rechtstreeks vanuit de zijbalk in uw Pipedrive-account te openen.

Activiteiten toevoegen en bekijken

Net als deals kunnen activiteiten ook aan uw contacten worden toegevoegd vanuit de zijbalk van de add-on.

Om een activiteit toe te voegen, begint u met klikken op ”Activiteit toevoegen.“

Vul daarna de gevraagde gegevens in en selecteer ”Toevoegen“ in de rechterbenedenhoek.

U kunt uw activiteit zien in het zijpaneel, evenals in uw Pipedrive-account.

U kunt ook op de activiteit in uw add-on paneel klikken om de details te zien, en zelfs de activiteit als voltooid markeren met de schakelaar bovenaan.

Als u een activiteit als voltooid markeert, ziet u een groen vinkje ernaast.

Waar kan ik alle aankomende activiteiten zien?

Als u geen e-mail open heeft, toont de zijbalk van de add-on al uw aankomende activiteiten.

Vergaderingen plannen

Je kunt de Scheduler-functie gebruiken om vergaderingen met je klanten rechtstreeks vanuit je e-mailcomposer te boeken.

Om een Scheduler-link in een e-mail in te voegen, stel je een nieuwe e-mail op en klik je op het Pipedrive-logo.

Dit opent een venster waarin je een beschikbaarheid kunt selecteren om in de e-mail te linken.

Nadat je een beschikbaarheid hebt gekozen, wordt er een link aan je e-mail toegevoegd waarmee de ontvanger een afspraak kan kiezen uit de beschikbare tijdsloten.

Je kunt de hyperlinktekst wijzigen door op de link te klikken en ”wijzigen.“ te selecteren.