Base de connaissances

Si vous utilisez Gmail pour gérer les conversations avec vos clients, et que vous devez très régulièrement basculer entre les onglets de Gmail et Pipedrive, vous pourrez bénéficier d'un gain de temps considérable en ajoutant l'extension Gmail de Pipedrive à votre flux de travail. Cela vous permettra de suivre et de mettre à jour très simplement les données de Pipedrive directement dans Gmail.

L'extension Gmail de Pipedrive, qui s'affiche dans le panneau latéral de votre onglet de Gmail, ajoute le contexte de vente à vos e-mails en fournissant un aperçu des affaires et activités en cours liés à cette personne. Vous pouvez également ajouter de nouveaux contacts, créer de nouvelles affaires, ajouter ou terminer des activités, et les intégrer automatiquement dans votre compte Pipedrive.

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Installer l'extension

Tout d'abord, rendez-vous sur Google Workspace Marketplace, puis cherchez l'extension « Pipedrive CRM ». 

Vous pouvez également cliquer sur le bouton Obtenir des extensions à droite de votre boîte de réception et rechercher l'extension Pipedrive.

Après avoir cliqué sur Installer, vous devrez accorder à Pipedrive l'autorisation d'accéder à votre compte Google pour commencer l'installation.

Une fois l'extension installée, vous le verrez apparaître dans la barre latérale de Gmail. Vous devrez alors vous connecter à votre compte Pipedrive si vous utilisez l'extension pour la première fois.

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Gérer vos contacts

Lorsque l'extension aura été correctement installée, vous pourrez commencer à gérer vos contacts. En cliquant sur une discussion par e-mail, vous ferez apparaître les informations liées à l'adresse e-mail concernée dans un panneau latéral. Si le contact n'existe pas encore dans Pipedrive, vous pourrez rapidement l'ajouter sans avoir à changer d'onglet.

Une fois votre contact ajouté dans Pipedrive, vous aurez différentes options pour voir ce contact dans Pipedrive et de modifier son nom, son adresse e-mail, son numéro de téléphone et l'organisation liée. Vous pourrez également voir les affaires, activités ou notes liées à ce contact.

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Ajouter des affaires

Vous pouvez facilement ajouter de nouvelles affaires ou activités depuis le panneau latéral d'un contact. Lorsque vous ajoutez une affaire, vous pouvez saisir son titre et sa valeur, et vous pouvez sélectionner l'étape de pipeline dans laquelle vous souhaitez la positionner.

L'affaire apparaîtra automatiquement dans votre compte Pipedrive une fois qu'elle a été ajoutée.

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Ajouter et visualiser des activités

Dans le panneau de contact, vous pouvez ajouter et visualiser les activités prévues avec ce contact.
Lorsque vous ajoutez une activité, vous pouvez renseigner son type, son objet, sa date, son heure et ajouter des affaires liées ou organisations.

Où puis-je voir les activités à venir?

Si aucune de vos discussions par e-mail n'est ouverte, votre extension de Pipedrive affichera les activités que vous avez prévues pour la date actuelle. Ici, vous pouvez visualiser et modifier les détails de l'activité, ou marquer celle-ci comme étant réalisée.

Programmer des rendez-vous

Si vous utilisez la fonctionnalité Planificateur pour planifier vos rendez-vous avec vos clients, vous pouvez maintenant le faire facilement, directement depuis votre éditeur d'e-mail.

Pour insérer un lien de planificateur dans un e-mail, ouvrez un e-mail et cliquez sur l'icône Pipedrive dans l'éditeur d'e-mail. Vous pourrez sélectionner et ajouter un lien de disponibilité pour que vos clients puissent planifier des activités qui seront liées dans votre agenda Pipedrive.

En cliquant sur Gérer la disponibilité, vous serez redirigé sur Pipedrive pour mettre à jour vos disponibilités.