Base de connaissances

L'extension Gmail de Pipedrive vous permet de travailler avec votre CRM directement depuis Gmail, que vous naviguiez dans votre boîte de réception ou que vous soyez en train de lire un e-mail.

Depuis le panneau latéral de Gmail, vous pouvez ajouter de nouveaux contacts, affaires et activités, qui seront automatiquement synchronisés dans Pipedrive.

Installer l'extension

Ouvrez votre Gmail, cliquez sur « + » (Obtenir des extensions) ou allez directement dans Google Workspace Marketplace.

Recherchez Pipedrive CRM et cliquez sur « installer ».

Effectuez le processus d'autorisation et donnez à Pipedrive l'accès complet à votre compte Gmail.

Après l'installation

Une fois l'installation faite, vous verrez l'extension apparaître dans votre barre latérale Gmail. Cliquez sur « Connexion » pour vous connecter à votre compte Pipedrive.

Résolution des problèmes à l'installation

Cette erreur survient typiquement lorsque plusieurs comptes Gmail sont ouverts dans la même fenêtre du navigateur. Google peut essayer d'autoriser l'extension en utilisant la session du mauvais compte, surtout si vous basculez entre votre compte privé et votre compte professionnel.

Pour y remédier :

Utilisez une fenêtre en mode navigation privée

Ouvrez une fenêtre en mode de navigation privée, allez dans le Google Workspace Marketplace et connectez-vous uniquement avec le compte que vous souhaitez utiliser. Terminez ensuite l'installation.

Déconnectez-vous et reconnectez-vous

Déconnectez-vous de tous vos comptes Google dans votre navigateur actuel. Connectez-vous ensuite uniquement au compte dans lequel vous souhaitez installer l'extension et réessayez.

Créez un profil Chrome séparé

Pour éviter ce problème dans le futur, nous vous recommandons de créer un profil Chrome dédié pour votre compte Google professionnel. Cela évitera des conflits de session entre les comptes.

Comment l'utiliser

L'extension Gmail fonctionne de manière légèrement différente suivant que vous avez un e-mail ouvert ou pas :

Lorsque aucun e-mail n'est ouvert

Si aucun e-mail n'est ouvert, l'extension affiche une vue d'ensemble de vos activités programmées pour la journée.

Lorsqu'un e-mail est ouvert

Si vous ouvrez un mail dans Gmail alors que l'extension est active, le panneau latéral vérifie automatiquement si l'expéditeur existe déjà dans votre compte Pipedrive.

L'expéditeur n'existe pas dans Pipedrive

Si une adresse mail n'est pas encore liée à une personne dans Pipedrive, vous verrez l'option d'ajouter une nouvelle personne.

Cliquez sur « Ajouter une nouvelle personne », entrez les informations demandées et enregistrez. La personne sera immédiatement ajoutée dans Pipedrive et liée à l'adresse mail, vous permettant ainsi de commencer tout de suite à lui ajouter des affaires, des activités ou des notes.

L'expéditeur existe déjà dans Pipedrive

Si l'adresse mail est déjà liée à une personne dans Pipedrive, les informations de cette personne sont affichées dans le panneau latéral de Gmail, notamment :

• Les renseignements concernant la personne
• Affaires
• Activités
• Notes

Vous pouvez ajouter, voir et modifier ces informations sans quitter Gmail.

Modifier les infos de la personne

Cliquez sur « Modifier » pour mettre à jour les champs suivant concernant cette personne :

• Nom
• Adresse mail
• Téléphone
• Organisation

Pour enregistrer vos modifications dans Pipedrive, cliquez sur « Mettre à jour ».

Ajouter des affaires

Pour créer une nouvelle affaire pour le contact, cliquez sur « Ajouter une affaire » dans la barre latérale Gmail.

Remplissez avec les détails disponibles et cliquez sur « Enregistrer ».

Une fois qu'elle est créée, vous pouvez sélectionner l'affaire pour en voir les informations clés, ou cliquer sur « Voir dans Pipedrive » pour l'ouvrir dans un nouvel onglet.

Ajouter des activités

Cliquez sur « Ajouter une activité » et entrez les informations concernant cette activité. Cliquez sur « Ajouter » pour l'enregistrer.

Vous pouvez cliquer sur une activité pour en voir les détails ou la marquer comme effectuée en utilisant l'interrupteur au sommet de la page.

Ajouter des notes

Pour ajouter une note, ouvrez une personne ou une affaire dans le panneau latéral et cliquez sur « Ajouter une note ». Une fois que vous avez saisi le contenu et cliqué sur enregistrer, la note est instantanément synchronisée dans Pipedrive.

Planifier des réunions dans Gmail

Pour ajouter un lien vers le planificateur, commencez à composer un nouvel e-mail et cliquez sur le logo Pipedrive dans la barre d'outils.

Ceci ouvrira une fenêtre où vous pourrez sélectionner une de vos plages horaires disponibles.

Une fois sélectionné, le lien de disponibilité est ajouté à votre mail.

Pour changer le texte de l'hyperlien, cliquez sur ce lien et sélectionnez « Changer ».

Après l'envoi de l'e-mail, le destinataire pourra choisir un créneau horaire parmi vos plages disponibles.