ฐานความรู้

การเพิ่ม ส่วนเสริม Pipedrive Gmail ลงในกระบวนการทำงานของคุณช่วยประหยัดเวลาโดยให้คุณติดตามและอัปเดตข้อมูล Pipedrive ได้อย่างราบรื่นโดยตรงใน Gmail.

ส่วนเสริมนี้ใช้แผงด้านข้างของบัญชี Gmail ของคุณ และคุณสามารถ:

• ดูบริบทการขายที่มีค่าในอีเมลของคุณ
• เข้าถึงภาพรวมอย่างรวดเร็วของดีลและกิจกรรมที่กำลังดำเนินการกับบุคคลที่ติดต่อในอีเมล
• เพิ่มผู้ติดต่อและดีลใหม่
• เพิ่มและทำกิจกรรมให้เสร็จสิ้น และให้พวกเขาเติมข้อมูลโดยอัตโนมัติลงในบัญชี Pipedrive ของคุณ

ติดตั้งส่วนเสริม

เริ่มต้นได้โดยไปที่ Google Workplace Marketplace และค้นหาส่วนเสริม Pipedrive CRM .

คุณยังสามารถคลิกที่ปุ่ม ”+“ (รับส่วนเสริม) ที่ด้านขวาของกล่องจดหมายของคุณและค้นหาส่วนเสริม Pipedrive จากที่นั่น.

คลิก “ติดตั้ง” และให้ Pipedrive เข้าถึงบัญชี Google ของคุณ.

เมื่อส่วนเสริมถูกติดตั้งแล้ว คลิก ”เข้าสู่ระบบ“ เพื่อเชื่อมต่อบัญชี Pipedrive ของคุณ.

หากคุณได้ดาวน์โหลดส่วนเสริมแล้ว คุณอาจถูกขอให้อนุญาตก่อนที่คุณจะสามารถเข้าสู่ระบบได้.

การจัดการผู้ติดต่อของคุณ

เมื่อเปิดใช้งานส่วนเสริม คุณสามารถใช้ที่อยู่จากอีเมลที่คุณได้รับใน Gmail เพื่อสร้างบุคคลใหม่ใน Pipedrive

หากที่อยู่อีเมลเชื่อมโยงกับบุคคลใน Pipedrive แล้ว คุณจะเห็นรายการและบันทึกที่เชื่อมโยงกับบุคคลนั้นในแถบด้านข้าง

หากที่อยู่อีเมลเชื่อมโยงกับบุคคลมากกว่าหนึ่งคนใน Pipedrive คุณสามารถเลือกข้อมูลของบุคคลที่คุณต้องการแสดงได้

เพิ่มดีล

เพื่อเพิ่มดีลใหม่จากแถบด้านข้าง Gmail ให้คลิก ”เพิ่มดีล.“

จากนั้นกรอกข้อมูลที่มีอยู่และคลิก ”บันทึก“ ที่มุมขวาล่าง.

คุณสามารถเลือกดีลของคุณและคลิก ”ดูใน pipedrive“ เพื่อเปิดมันในบัญชี Pipedrive ของคุณโดยตรงจากแถบด้านข้าง.

การเพิ่มและดูแลกิจกรรม

เหมือนกับดีล กิจกรรมก็สามารถเพิ่มไปยังรายชื่อผู้ติดต่อของคุณจากแถบด้านข้างได้เช่นกัน.

ในการเพิ่มกิจกรรม เริ่มต้นโดยการคลิก ”เพิ่มกิจกรรม.“

หลังจากนั้น ให้กรอกข้อมูลที่ร้องขอและเลือก ”เพิ่ม“ ที่มุมขวาล่าง.

คุณจะสามารถเห็นกิจกรรมของคุณในแผงมุมมองด้านข้าง รวมถึงในบัญชี Pipedrive ของคุณ.

คุณยังสามารถคลิกที่กิจกรรมในแผงแอดออนของคุณเพื่อดูรายละเอียด และแม้กระทั่งทำเครื่องหมายกิจกรรมว่าเสร็จสิ้นโดยใช้สวิตช์ที่ด้านบน.

หากคุณทำเครื่องหมายกิจกรรมว่าเสร็จสิ้น คุณจะเห็นเครื่องหมายถูกสีเขียวอยู่ข้างๆ.

ฉันจะเห็นกิจกรรมที่กำลังจะมาถึงทั้งหมดได้ที่ไหน?

หากคุณไม่มีอีเมลเปิดอยู่ แถบด้านข้างจะโชว์กิจกรรมที่กำลังจะมาถึงทั้งหมดของคุณ.

กำหนดการประชุม

คุณสามารถใช้ ฟีเจอร์ Scheduler เพื่อจองการประชุมกับลูกค้าของคุณโดยตรงจากโปรแกรมเขียนอีเมลของคุณ

เพื่อแทรกลิงก์ Scheduler ลงในอีเมล ให้เขียนอีเมลใหม่และคลิกที่ โลโก้ Pipedrive.

นี่จะเปิดหน้าต่างที่คุณสามารถเลือกความพร้อมใช้งานเพื่อเชื่อมโยงในอีเมล

หลังจากที่คุณเลือกความพร้อมใช้งานแล้ว ลิงก์จะถูกเพิ่มลงในอีเมลของคุณ ซึ่งจะให้ผู้รับเลือกเวลานัดหมายจากช่องว่างที่มีอยู่

คุณสามารถเปลี่ยนข้อความลิงก์โดยการคลิกที่ลิงก์และเลือก ”เปลี่ยน.“