Tudástár

A Pipedrive Gmail bővítmény lehetővé teszi, hogy közvetlenül a Gmailből dolgozzon a CRM rendszerével, akár a bejövő üzeneteit böngészi, akár egy e-mailt olvas.

A Gmail oldalsávjából új partnereket, üzleteket és tevékenységeket adhat hozzá, amelyek automatikusan szinkronizálódnak a Pipedrive-ba.

A bővítmény telepítése

Nyissa meg a Gmail-t, kattintson a „+” (Bővítmények letöltése) gombra, vagy menjen közvetlenül a Google Workspace Alkalmazáspiac oldalra.

Keresse meg a Pipedrive CRM-et, majd kattintson a „Telepítés” gombra.

Menjen végig a hitelesítési folyamaton, és adjon teljes hozzáférést a Pipedrive számára a Google-fiókjához.

Telepítés után

A telepítés után a bővítmény megjelenik a Gmail oldalsávjában. Kattintson a „Bejelentkezés” gombra a Pipedrive-fiók összekapcsolásához.

A telepítési problémák elhárítása

Ezt a hibát általában az okozza, hogy ugyanabban a böngészőablakban több Google-fiók van bejelentkezve. Előfordulhat, hogy a Google a bővítmény jogosítását nem a megfelelő fiók munkamenetben próbálja elvégezni, különösen akkor, ha a személyes és a munkahelyi fiókok között vált.

A megoldáshoz:

Használjon inkognitóablakot

Nyisson meg egy privát böngészőablakot, lépjen a Google Workspace Alkalmazáspiac oldalra, és csak azzal a fiókkal jelentkezzen be, amelyikkel használni szeretné. Ezután fejezze be a telepítést.

Jelentkezzen ki és be újra

Jelentkezzen ki az összes Google-fiókból a jelenlegi böngészőben. Ezután csak abba a fiókba jelentkezzen be, amelyikre a bővítményt telepíteni szeretné, majd próbálja meg újra.

Külön Chrome-profil létrehozása

A jövőbeni hasonló problémák elkerülése érdekében javasoljuk, hogy hozzon létre dedikált Chrome-profilt a munkahelyi Google-fiókjához. Ez elkerüli a munkamenetek közötti fiókkonfliktusokat.

Hogyan használható

A Gmail bővítmény működése kissé eltér attól függően, hogy egy e-mailt megnyitott-e:

Ha nincs megnyitott e-mail

Ha nincs megnyitott e-mail, a bővítmény áttekintést jelenít meg a mai napra ütemezett tevékenységeiről.

Ha egy e-mail meg van nyitva

Ha a Gmailben egy e-mailt megnyit, miközben a bővítmény aktív, az oldalsáv automatikusan ellenőrzi, hogy a küldő már létezik-e az Ön Pipedrive-fiókjában.

A küldő nem létezik a Pipedrive-ban

Ha az e-mail-cím még nincs személyhez kapcsolva a Pipedrive-ban, megjelenik az új személy hozzáadása lehetőség.

Kattintson az „Új személy hozzáadása” gombra, adja meg a szükséges adatokat, majd mentse el. A személyt azonnal hozzáadja a Pipedrive-hoz és összekapcsolja az e-mail-címmel, így azonnal elkezdhet üzleteket, tevékenységeket és megjegyzéseket hozzáadni.

A küldő már létezik a Pipedrive-ban

Ha az e-mail-cím már egy személyhez van kapcsolva a Pipedrive-ban, az illető adatai megjelennek a Gmail oldalsávjában, például:

• Kapcsolat részletei
• Ügyletek
• Tevékenységek
• Jegyzetek

Ez az információ hozzáadható, megtekinthető és szerkeszthető anélkül, hogy elhagyná a Gmail-t.

Személy adatainak szerkesztése

Kattintson a „Szerkesztés” gombra a személy következő adatainak frissítéséhez:

• Név
• E-mail
• Telefon
• Szervezet

A módosítások Pipedrive-ba mentéséhez kattintson a „Frissítés” gombra.

Üzletek hozzáadása

Új üzlet létrehozásához a kapcsolathoz kattintson a „Üzlet hozzáadása” gombra a Gmail oldalsávjában.

Töltse ki az elérhető adatokat, majd kattintson a „Mentés” gombra.

Létrehozás után kiválaszthatja az üzletet a fő információk megtekintéséhez, vagy a „Megtekintés a Pipedrive-ban” lehetőségre kattintva új lapon nyithatja meg.

Tevékenységek hozzáadása

Kattintson a „Tevékenység hozzáadása” gombra és adja meg a tevékenység részleteit. Kattintson a „Hozzáadás” gombra a mentéshez.

A tevékenységre kattintva megtekintheti annak részleteit, vagy a tetején található kapcsolóval megjelölheti teljesítettként.

Megjegyzés hozzáadása

Megjegyzés hozzáadásához nyisson meg egy személyt vagy üzletet az oldalsávban, majd kattintson a „Megjegyzés hozzáadása” gombra. Miután beírta a tartalmat és a mentés gombra kattintott, a megjegyzés azonnal szinkronizálódik a Pipedrive-val.

Találkozók ütemezése a Gmailben

Időpont-egyeztető link hozzáadásához írjon új e-mailt, majd kattintson az eszköztáron található Pipedrive logóra.

Ez megnyit egy ablakot, ahol kiválaszthatja az egyik elérhető időpontját.

Kiválasztás után az elérhetőségi link automatikusan bekerül az e-mailbe.

A hiperhivatkozás szövegének módosításához kattintson a linkre, majd válassza a „Módosítás” lehetőséget.

Az e-mail elküldése után a címzett a megadott idősávok közül választhat egy időpontot.