Tudástár

A Pipedrive Gmail bővítmény hozzáadása a munkafolyamatodhoz időt takarít meg azáltal, hogy lehetővé teszi a Pipedrive adatok zökkenőmentes nyomon követését és frissítését közvetlenül a Gmailben.

A bővítmény a Gmail fiókod oldalsávját használja, és a következőket teheted:

• értékes értékesítési kontextust láthatsz az e-mailjeidben
• gyors áttekintést kaphatsz a folyamatban lévő ügyleteidről és tevékenységeidről egy e-mail kapcsolattartójával.
• új kapcsolatokat és ügyleteket adhatsz hozzá
• tevékenységeket adhatsz hozzá és teljesítheted őket, amelyek automatikusan megjelennek a Pipedrive fiókodban.

A bővítmény telepítése

A kezdéshez látogasson el a Google Workplace Marketplace oldalra, és keresse meg a Pipedrive CRM bővítményt.

A jobb oldalon található ”+“ (Bővítmények beszerzése) gombra is kattinthat, és onnan keresheti a Pipedrive bővítményt.

Kattintson a “Telepítés” gombra, és adjon engedélyt a Pipedrive-nak, hogy hozzáférjen a Google-fiókjához.

Miután a bővítmény telepítve lett, kattintson a ”Bejelentkezés“ gombra a Pipedrive fiókjának összekapcsolásához.

Ha már letöltötte a bővítményt, lehet, hogy engedélyeznie kell azt, mielőtt bejelentkezhet.

Kapcsolatainak kezelése

A bővítmény engedélyezésével a Gmailben kapott e-mailek címét használhatja új személyek létrehozására a Pipedrive-ban.

Ha az e-mail cím már egy személyhez van kapcsolva a Pipedrive-ban, akkor a mellékelt elemeket és jegyzeteket látja az oldalsávban.

Ha egy e-mail cím több személyhez is kapcsolódik a Pipedrive-ban, kiválaszthatja, hogy melyik személy információit szeretné megjeleníteni.

Ügyletek hozzáadása

Új ügylet hozzáadásához a Gmail oldalsávból kattintson a ”ügylet hozzáadása.“ lehetőségre.

Ezután töltse ki a rendelkezésre álló adatokat, és kattintson a ”Mentés“ lehetőségre a jobb alsó sarokban.

Kiválaszthatja az ügyletét, és kattintson a ”Megtekintés a pipedrive-ban“ lehetőségre, hogy közvetlenül az oldalsávból nyissa meg a Pipedrive fiókjában.

Tevékenységek hozzáadása és megtekintése

A kedvezményekhez hasonlóan a tevékenységeket is hozzáadhatja a kapcsolataihoz a bővítmény oldalsávjából.

Tevékenység hozzáadásához először kattintson a ”Tevékenység hozzáadása.“

Ezután töltse ki a kért adatokat, és válassza a ”Hozzáadás“ lehetőséget a jobb alsó sarokban.

Látni fogja a tevékenységét az oldalsó nézetpanelen, valamint a Pipedrive fiókjában.

A bővítmény paneljén a tevékenységre kattintva megtekintheti annak részleteit, és még a tevékenységet is megjelölheti késznek a tetején található kapcsolóval.

Ha megjelöli a tevékenységet késznek, zöld pipa jelenik meg mellette.

Hol láthatom az összes közelgő tevékenységet?

Ha nincs megnyitva e-mail, a bővítmény oldalsávja megjeleníti az összes közelgő tevékenységét.

Találkozók ütemezése

A Scheduler funkciót használhatja, hogy közvetlenül az e-mail íróból foglaljon találkozókat az ügyfeleivel.

A Scheduler link e-mailbe való beillesztéséhez írjon egy új e-mailt, és kattintson a Pipedrive logóra.

Ez megnyit egy ablakot, ahol kiválaszthat egy elérhetőséget, amelyet a levélben linkelhet.

Miután kiválasztotta az elérhetőséget, egy link kerül az e-mailbe, amely lehetővé teszi a címzett számára, hogy válasszon egy időpontot a rendelkezésre álló időpontok közül.

A hiperhivatkozás szövegét megváltoztathatja, ha rákattint a linkre és kiválasztja a „változtatás.”