База знаний

Добавление дополнения Pipedrive для Gmail в ваш рабочий процесс экономит ваше время, позволяя вам бесшовно отслеживать и обновлять данные Pipedrive прямо в Gmail.

Дополнение использует боковую панель вашего аккаунта Gmail, и вы можете:

• видеть ценную информацию о продажах в ваших электронных письмах
• получить быстрый обзор ваших текущих сделок и действий с контактным лицом из письма.
• добавлять новые контакты и сделки
• добавлять и завершать действия, которые автоматически заполняются в вашем аккаунте Pipedrive.

Установка дополнения

Чтобы начать, перейдите на Google Workplace Marketplace и найдите дополнение Pipedrive CRM .

Вы также можете нажать кнопку ”+“ (Получить дополнения) на правой стороне вашего почтового ящика и оттуда найти дополнение Pipedrive.

Нажмите “Установить” и дайте Pipedrive разрешение на доступ к вашей учетной записи Google.

Когда дополнение будет установлено, нажмите ”Войти“ , чтобы подключить вашу учетную запись Pipedrive.

Если вы уже скачали дополнение, вам может быть предложено авторизовать его перед входом.

Управление вашими контактами

С включенным дополнением вы можете использовать адреса из писем, которые вы получаете в Gmail, для создания новых людей в Pipedrive.

Если адрес электронной почты уже связан с человеком в Pipedrive, вы увидите связанные элементы и заметки этого человека в боковой панели.

Если адрес электронной почты связан с более чем одним человеком в Pipedrive, вы можете выбрать, информацию какого человека вы хотите отобразить.

Добавление сделок

Чтобы добавить новую сделку из боковой панели Gmail, нажмите ”добавить сделку.“

Затем заполните доступные данные и нажмите ”Сохранить“ в правом нижнем углу.

Вы можете выбрать свою сделку и нажать ”Просмотреть в pipedrive“ , чтобы открыть ее в вашем аккаунте Pipedrive прямо из боковой панели.

Добавление и просмотр активностей

Так же, как и сделки, активности также могут быть добавлены к вашим контактам из боковой панели дополнения.

Чтобы добавить активность, начните с нажатия ”Добавить активность.“

После этого заполните необходимые данные и выберите ”Добавить“ в правом нижнем углу.

Вы сможете увидеть вашу активность в боковой панели просмотра, а также в вашем аккаунте Pipedrive.

Вы также можете нажать на активность в панели дополнения, чтобы увидеть ее детали, и даже отметить активность как выполненную, используя переключатель вверху.

Если вы отметите активность как выполненную, вы увидите зеленую галочку рядом с ней.

Где я могу увидеть все предстоящие активности?

Если у вас не открыто письмо, боковая панель дополнения покажет все ваши предстоящие активности.

Запланировать встречи

Вы можете использовать функцию Календарь, чтобы забронировать встречи с вашими клиентами прямо из вашего почтового клиента.

Чтобы вставить ссылку на Календарь в электронное письмо, создайте новое письмо и нажмите на логотип Pipedrive.

Это откроет окно, где вы сможете выбрать доступность для ссылки в письме.

После выбора доступности ссылка будет добавлена в ваше письмо, что позволит получателю выбрать время встречи из доступных слотов.

Вы можете изменить текст гиперссылки, нажав на ссылку и выбрав ”изменить.“