Baza wiedzy

Dodanie rozszerzenia Pipedrive Gmail do swojego workflow oszczędza czas, umożliwiając płynne śledzenie i aktualizowanie danych Pipedrive bezpośrednio w Gmailu.

Rozszerzenie korzysta z bocznego panelu Twojego konta Gmail, a Ty możesz:

• zobaczyć cenny kontekst sprzedażowy w swoich e-mailach
• dostać szybki przegląd swoich bieżących transakcji i działań z osobą kontaktową z e-maila.
• dodać nowe kontakty i transakcje
• dodać i zakończyć działania, które automatycznie zostaną wprowadzone do Twojego konta Pipedrive.

Instalacja dodatku

Aby rozpocząć, przejdź do Google Workplace Marketplace i wyszukaj dodatek Pipedrive CRM .

Możesz również kliknąć przycisk ”+“ (Pobierz dodatki) po prawej stronie swojej skrzynki pocztowej i wyszukać dodatek Pipedrive stamtąd.

Kliknij “Zainstaluj” i udziel Pipedrive pozwolenia na dostęp do swojego konta Google.

Gdy dodatek zostanie zainstalowany, kliknij ”Zaloguj się“ , aby połączyć swoje konto Pipedrive.

Jeśli już pobrałeś dodatek, możesz zostać poproszony o autoryzację przed zalogowaniem się.

Zarządzanie kontaktami

Po włączeniu dodatku możesz używać adresów z e-maili, które otrzymujesz w Gmailu, aby tworzyć nowe osoby w Pipedrive.

Jeśli adres e-mail jest już powiązany z osobą w Pipedrive, zobaczysz powiązane elementy i notatki tej osoby w pasku bocznym.

Jeśli adres e-mail jest powiązany z więcej niż jedną osobą w Pipedrive, możesz wybrać, które informacje o osobie chcesz wyświetlić.

Dodawanie transakcji

Aby dodać nową transakcję z paska bocznego Gmaila, kliknij ”dodaj transakcję.“

Następnie wypełnij dostępne szczegóły i kliknij ”Zapisz“ w prawym dolnym rogu.

Możesz wybrać swoją transakcję i kliknąć ”Zobacz w pipedrive“ , aby otworzyć ją bezpośrednio w swoim koncie Pipedrive z paska bocznego.

Dodawanie i przeglądanie aktywności

Podobnie jak transakcje, aktywności można również dodawać do swoich kontaktów z bocznego panelu dodatku.

Aby dodać aktywność, zacznij od kliknięcia ”Dodaj aktywność.“

Następnie wypełnij wymagane szczegóły i wybierz ”Dodaj“ w prawym dolnym rogu.

Będziesz mógł zobaczyć swoją aktywność w panelu bocznym, a także w swoim koncie Pipedrive.

Możesz również kliknąć na aktywność w swoim panelu dodatku, aby zobaczyć jej szczegóły, a nawet oznaczyć aktywność jako zakończoną, używając przełącznika na górze.

Jeśli oznaczysz aktywność jako zakończoną, zobaczysz zielony znacznik obok niej.

Gdzie mogę zobaczyć wszystkie nadchodzące aktywności?

Jeśli nie masz otwartego e-maila, boczny panel dodatku pokaże wszystkie twoje nadchodzące aktywności.

Planowanie spotkań

Możesz użyć funkcji Scheduler, aby zarezerwować spotkania z klientami bezpośrednio z edytora wiadomości e-mail.

Aby wstawić link do Scheduler w e-mailu, napisz nowego e-maila i kliknij logo Pipedrive.

Otworzy to okno, w którym możesz wybrać dostępność do dodania w e-mailu.

Po wybraniu dostępności, do twojego e-maila dodany zostanie link, który pozwoli odbiorcy wybrać czas spotkania z dostępnych slotów.

Możesz zmienić tekst hiperlinku, klikając link i wybierając „zmień.”