Baza wiedzy

Pipedrive Gmail add-on umożliwia pracę z CRM bezpośrednio z poziomu Gmaila, niezależnie od tego, czy przeglądasz skrzynkę odbiorczą, czy czytasz wiadomość e-mail.

Z panelu bocznego Gmail możesz dodawać nowe kontakty, szanse sprzedaży i działania, które automatycznie synchronizują się z Pipedrive.

Zainstaluj dodatek

Otwórz Gmaila, kliknij „+” (Pobierz dodatki) lub przejdź bezpośrednio do Google Workspace Marketplace.

Wyszukaj Pipedrive CRM i kliknij „Zainstaluj”.

Przejdź przez proces autoryzacji i przyznaj Pipedrive pełny dostęp do swojego konta Google.

Po instalacji

Po zainstalowaniu możesz zobaczyć dodatek w pasku bocznym Gmaila. Kliknij „Zaloguj się”, aby połączyć swoje konto Pipedrive.

Rozwiązywanie problemów z instalacją

Ten błąd jest zazwyczaj spowodowany zalogowaniem się do wielu kont Google w tym samym oknie przeglądarki. Google może próbować autoryzować dodatek przy użyciu niewłaściwej sesji konta, szczególnie jeśli przełączasz się między kontami prywatnymi i służbowymi.

Aby to rozwiązać:

Użyj okna incognito

Otwórz okno prywatne w przeglądarce, przejdź do Google Workspace Marketplace i zaloguj się wyłącznie na konto, którego chcesz użyć. Następnie dokończ instalację.

Wyloguj się i zaloguj ponownie

Wyloguj się ze wszystkich kont Google w bieżącej przeglądarce. Następnie zaloguj się tylko na to konto, na które chcesz zainstalować dodatek, i spróbuj ponownie.

Utwórz oddzielny profil Chrome

Aby zapobiec temu problemowi w przyszłości, zalecamy utworzenie dedykowanego profilu Chrome dla służbowego konta Google. To zapobiega konfliktom sesji między kontami.

Jak używać

Dodatek Gmail działa nieco inaczej w zależności od tego, czy masz otwartą wiadomość e-mail:

Gdy żadna wiadomość e-mail nie jest otwarta

Gdy żadna wiadomość e-mail nie jest otwarta, dodatek wyświetla przegląd Twoich zaplanowanych na dziś działań.

Gdy wiadomość e-mail jest otwarta

Gdy otworzysz wiadomość e-mail w Gmailu podczas aktywnego dodatku, panel boczny automatycznie sprawdzi, czy nadawca już istnieje na Twoim koncie Pipedrive.

Nadawca nie istnieje w Pipedrive

Jeśli adres e-mail nie jest jeszcze powiązany z osobą kontaktową w Pipedrive, zobaczysz opcję dodania nowej osoby kontaktowej.

Kliknij „Dodaj nową osobę kontaktową”, wprowadź wymagane dane i zapisz. Osoba kontaktowa jest natychmiast dodawana do Pipedrive i powiązana z adresem e-mail, co pozwala od razu zacząć dodawać szanse sprzedaży, działania i uwagi.

Nadawca już istnieje w Pipedrive

Jeśli adres e-mail jest już powiązany z osobą kontaktową w Pipedrive, jej informacje wyświetlą się w panelu bocznym Gmaila, w tym:

• Szczegóły osoby kontaktowej
• Szanse sprzedaży
• Działania
• Uwagi

Możesz dodać, wyświetlić i edytować te informacje bez opuszczania Gmaila.

Edytuj szczegóły osoby kontaktowej

Kliknij „Edytuj”, aby zaktualizować następujące dane osoby kontaktowej:

• Nazwa
• E-mail
• Telefon
• Organizacja

Aby zapisać zmiany w Pipedrive, kliknij „Aktualizuj”.

Dodaj szanse sprzedaży

Aby utworzyć nową szansę sprzedaży dla kontaktu, kliknij w panelu bocznym Gmaila „Dodaj szansę sprzedaży”.

Wypełnij dostępne dane i kliknij „Zapisz”.

Po utworzeniu możesz wybrać szansę sprzedaży, aby wyświetlić kluczowe informacje lub kliknąć „Wyświetl w Pipedrive”, aby otworzyć ją w nowej karcie.

Dodaj działania

Kliknij „Dodaj działanie” i wprowadź szczegóły działania. Kliknij „Dodaj”, aby zapisać.

Możesz kliknąć działanie, aby wyświetlić jego szczegóły lub oznaczyć je jako gotowe za pomocą przełącznika na górze.

Dodaj notatki

Aby dodać uwagę, otwórz osobę kontaktową lub szansę sprzedaży w panelu bocznym i kliknij „Dodaj uwagę”. Po wprowadzeniu treści i kliknięciu zapisz, uwaga zostanie natychmiast zsynchronizowana z Pipedrive.

Planuj spotkania w Gmailu

Aby dodać link do Scheduler, rozpocznij pisanie nowej wiadomości e-mail i kliknij ikonę Pipedrive na pasku narzędzi.

Spowoduje to otwarcie okna, w którym możesz wybrać jeden ze swoich dostępnych terminów.

Po wybraniu, link do dostępności zostanie dodany do Twojej wiadomości e-mail.

Aby zmienić tekst hiperlinku, kliknij link i wybierz „Zmień”.

Po wysłaniu wiadomości e-mail odbiorca będzie mógł wybrać termin spośród Twoich dostępnych godzin.