Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Pipedrive Gmail add-on
Dodanie dodatku Pipedrive Gmail do swojego procesu pracy oszczędza czas, umożliwiając Ci płynne śledzenie i aktualizację danych Pipedrive bezpośrednio w Gmailu.
Dodatek wykorzystuje panel boczny Twojego konta Gmail, dzięki czemu możesz:
- widzieć cenne informacje sprzedażowe w swoich wiadomościach e-mail
- uzyskać szybki przegląd swoich trwających transakcji i działań z osobą kontaktową w e-mailu.
- dodawać nowe kontakty i transakcje
- dodawać i zamykać działania, a następnie automatycznie wprowadzać je do Twojego konta Pipedrive.
Instalacja dodatku
Aby rozpocząć, przejdź do Sklepu Google Workspace i wyszukaj dodatek Pipedrive CRM.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%201.jpg)
Możesz także kliknąć przycisk ”+” (Pobierz Dodatki) po prawej stronie swojej skrzynki odbiorczej i wyszukać dodatek Pipedrive stamtąd.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%206.jpg)
Kliknij ”Zainstaluj” i udziel Pipedrive uprawnień do dostępu do swojego konta Google.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%207.jpg)
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%202.jpg)
Po zainstalowaniu dodatku, kliknij ”Zaloguj się”, aby połączyć swoje konto Pipedrive.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%204.jpg)
Jeśli już pobrałeś dodatek, możesz zostać poproszony o autoryzację przed zalogowaniem.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%203.jpg)
Zarządzanie kontaktami
Korzystając z włączonego dodatku, możesz używać adresów z otrzymywanych e-maili w Gmail do tworzenia nowych osób w Pipedrive.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%208.jpg)
Jeśli adres e-mail jest już połączony z osobą w Pipedrive, zobaczysz powiązane elementy i notatki tej osoby w pasku bocznym.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%209.jpg)
Jeśli adres e-mail jest powiązany z więcej niż jedną osobą w Pipedrive, możesz wybrać, które informacje tej osoby chcesz wyświetlić.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%205.jpg)
Dodawanie ofert
Aby dodać nową ofertę z bocznego panelu Gmaila, kliknij „dodaj ofertę“.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Gmail%20add%20on%2010.jpg)
Następnie wypełnij dostępne szczegóły i kliknij „Zapisz“ w prawym dolnym rogu.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%2011.jpg)
Możesz wybrać swoją ofertę i kliknąć „Wyświetl w Pipedrive“ , aby otworzyć ją bezpośrednio ze sidebaru w swoim koncie Pipedrive.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%2012.jpg)
Dodawanie i przeglądanie działań
Podobnie jak oferty, działania można również dodawać do kontaktów za pomocą paska bocznego dodatku.
Aby dodać działanie, rozpocznij od kliknięcia "Dodaj działanie."
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Gmail%20add%20on%2013.jpg)
Następnie wypełnij wymagane szczegóły i wybierz "Dodaj" w prawym dolnym rogu.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%2019.jpg)
Będziesz widzieć swoje działanie w panelu bocznym, a także w swoim koncie Pipedrive.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Gmail%20add%20on%2015.jpg)
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%2018.jpg)
Możesz również kliknąć w działanie w panelu dodatku, aby zobaczyć jego szczegóły, a nawet oznaczyć działanie jako zakończone za pomocą przełącznika na górze.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Gmail%20add%20on%2016.jpg)
Jeśli oznaczysz działanie jako zakończone, zobaczysz obok niego zielony znak zaznaczenia.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Gmail%20add%20on%2017.jpg)
Gdzie mogę zobaczyć wszystkie nadchodzące działania?
Jeśli nie masz otwartej wiadomości e-mail, pasek boczny dodatku pokaże wszystkie nadchodzące działania.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%2020.jpg)
Zaplanuj spotkania
Możesz użyć funkcji Harmonogram do rezerwowania spotkań bezpośrednio z edytora e-maili.
Aby dodać link Harmonogramu do e-maila, utwórz nową wiadomość e-mail i kliknij Logo Pipedrive.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%2021.jpg)
Spowoduje to otwarcie okna, w którym możesz wybrać dostępność do wstawienia w wiadomości e-mail.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%2022.jpg)
Po wybraniu dostępności, do wiadomości e-mail zostaje dodany link, który pozwoli odbiorcy wybrać godzinę spotkania spośród dostępnych terminów.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%2023.jpg)
Możesz zmienić tekst hiperłącza, klikając na linku i wybierając „zmień“.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%2024.jpg)
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie