Pipedrive Gmail Add-On
Durch das Hinzufügen des Pipedrive Gmail Add-Ons zu Ihrem Workflow sparen Sie viel Zeit und können Pipedrive-Daten mühelos direkt in Gmail beobachten und aktualisieren.
Das Add-On wird im Seitenpanel Ihres Google Mail-Accounts angezeigt und Sie können:
- Wertvollen Verkaufskontext in Ihren E-Mails sehen
- Einen schnellen Überblick über Ihre laufenden Deals und Aktivitäten mit der Kontaktperson einer E-Mail erhalten
- Neue Kontakte und Deals hinzufügen
- Aktivitäten hinzufügen und abschließen und diese automatisch in Ihren Pipedrive Account übertragen
Add-On installieren
Um loszulegen, gehen Sie zum Google Workplace Marketplace und suchen Sie nach dem Pipedrive CRM Add-On.
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Sie können auch auf das „+“ („Add-Ons aufrufen”) auf der rechten Seite Ihres Postfachs klicken und dort nach dem Pipedrive Add-On suchen.
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Klicken Sie auf „Installieren“ und geben Sie Pipedrive die Erlaubnis, auf Ihren Google Account zuzugreifen.
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Nachdem Sie das Add-On installiert haben, klicken Sie auf „Anmelden“ , um Ihren Pipedrive Account zu verknüpfen.
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Wenn Sie das Add-On bereits heruntergeladen haben, werden Sie möglicherweise aufgefordert, es zu autorisieren, bevor Sie sich einloggen können.
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Kontakte verwalten
Wenn das Add-On aktiviert ist, können Sie die Adressen aus E-Mails, die Sie in Google Mail erhalten, zur Erstellung neuer Kontakte in Pipedrive verwenden.
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Wenn die E-Mail-Adresse bereits mit einem Kontakt in Pipedrive verknüpft ist, sehen Sie die verknüpften Elemente und Notizen dieses Kontakts in der Seitenleiste.
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Wenn eine E-Mail-Adresse mit mehr als einem Kontakt in Pipedrive verknüpft ist, können Sie auswählen, von welchem Kontakt Sie die Informationen anzeigen möchten.
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Deals hinzufügen
Um über die Gmail-Seitenleiste einen neuen Deal hinzuzufügen, klicken Sie auf „Deal hinzufügen“.
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Tragen Sie dann die verfügbaren Angaben ein und klicken Sie unten rechts auf „Speichern“.
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Sie können Ihren Deal auswählen und auf „In Pipedrive anzeigen“ klicken, um ihn direkt über die Seitenleiste in Ihrem Pipedrive Account zu öffnen.
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Aktivitäten hinzufügen und ansehen
Genau wie Deals können Sie über die Add On-Seitenleiste auch Aktivitäten zu Ihren Kontakten hinzufügen.
Um eine Aktivität hinzuzufügen, klicken Sie auf „Aktivität hinzufügen“.
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Geben Sie anschließend die erforderlichen Informationen ein und klicken Sie auf „Hinzufügen“ in der rechten unteren Ecke.
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Sie können Ihre Aktivität sowohl im Seitenansichts-Panel als auch in Ihrem Pipedrive Account sehen.
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Sie können zudem in Ihrem Add On-Panel auf die Aktivität klicken, um die Details anzuzeigen und die Aktivität mit Hilfe des Kippschalters ganz oben als erledigt zu markieren.
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Wenn Sie eine Aktivität als erledigt markiert haben, sehen Sie ein grünes Häkchen neben der Aktivität.
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Wo kann ich alle bevorstehende Aktivitäten sehen?
Wenn Sie keine E-Mail geöffnet haben, zeigt die Add-on-Seitenleiste alle Ihre bevorstehenden Aktivitäten an.
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Meetings planen
Sie können die Planer-Funktion verwenden, um Termine mit Ihren Kunden direkt über Ihren E-Mail Composer zu buchen.
Um einen Planer-Link in eine E-Mail einzufügen, verfassen Sie eine neue E-Mail und klicken auf das Pipedrive Logo.
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Daraufhin öffnet sich ein Fenster, in dem Sie eine Verfügbarkeit auswählen können, die Sie in der E-Mail verlinken möchten.
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Nachdem Sie eine Verfügbarkeit ausgewählt haben, wird ein Link zu Ihrer E-Mail hinzugefügt, über den der Empfänger einen Termin aus den verfügbaren Zeitfenstern auswählen kann.
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Sie können den Text des Hyperlinks ändern, indem Sie auf den Link klicken und „Ändern“ wählen.
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