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Durch das Hinzufügen des Pipedrive Gmail Add-Ons zu Ihrem Workflow sparen Sie viel Zeit und können Pipedrive-Daten mühelos direkt in Gmail beobachten und aktualisieren.

Das Add-On wird im Seitenpanel Ihres Google Mail-Accounts angezeigt und Sie können:

• Wertvollen Verkaufskontext in Ihren E-Mails sehen
• Einen schnellen Überblick über Ihre laufenden Deals und Aktivitäten mit der Kontaktperson einer E-Mail erhalten
• Neue Kontakte und Deals hinzufügen
• Aktivitäten hinzufügen und abschließen und diese automatisch in Ihren Pipedrive Account übertragen

Add-On installieren

Um loszulegen, gehen Sie zum Google Workplace Marketplace und suchen Sie nach dem Pipedrive CRM Add-On.

Sie können auch auf das „+“ („Add-Ons aufrufen”) auf der rechten Seite Ihres Postfachs klicken und dort nach dem Pipedrive Add-On suchen.

Klicken Sie auf „Installieren“ und geben Sie Pipedrive die Erlaubnis, auf Ihren Google Account zuzugreifen.

Nachdem Sie das Add-On installiert haben, klicken Sie auf „Anmelden“ , um Ihren Pipedrive Account zu verknüpfen.

Wenn Sie das Add-On bereits heruntergeladen haben, werden Sie möglicherweise aufgefordert, es zu autorisieren, bevor Sie sich einloggen können.

Kontakte verwalten

Wenn das Add-On aktiviert ist, können Sie die Adressen aus E-Mails, die Sie in Google Mail erhalten, zur Erstellung neuer Kontakte in Pipedrive verwenden.

Wenn die E-Mail-Adresse bereits mit einem Kontakt in Pipedrive verknüpft ist, sehen Sie die verknüpften Elemente und Notizen dieses Kontakts in der Seitenleiste.

Wenn eine E-Mail-Adresse mit mehr als einem Kontakt in Pipedrive verknüpft ist, können Sie auswählen, von welchem Kontakt Sie die Informationen anzeigen möchten.

Deals hinzufügen

Um über die Gmail-Seitenleiste einen neuen Deal hinzuzufügen, klicken Sie auf „Deal hinzufügen“.

Tragen Sie dann die verfügbaren Angaben ein und klicken Sie unten rechts auf „Speichern“.

Sie können Ihren Deal auswählen und auf „In Pipedrive anzeigen“ klicken, um ihn direkt über die Seitenleiste in Ihrem Pipedrive Account zu öffnen.

Aktivitäten hinzufügen und ansehen

Genau wie Deals können Sie über die Add On-Seitenleiste auch Aktivitäten zu Ihren Kontakten hinzufügen.

Um eine Aktivität hinzuzufügen, klicken Sie auf „Aktivität hinzufügen“.

Geben Sie anschließend die erforderlichen Informationen ein und klicken Sie auf „Hinzufügen“ in der rechten unteren Ecke.

Sie können Ihre Aktivität sowohl im Seitenansichts-Panel als auch in Ihrem Pipedrive Account sehen.

Sie können zudem in Ihrem Add On-Panel auf die Aktivität klicken, um die Details anzuzeigen und die Aktivität mit Hilfe des Kippschalters ganz oben als erledigt zu markieren.

Wenn Sie eine Aktivität als erledigt markiert haben, sehen Sie ein grünes Häkchen neben der Aktivität.

Wo kann ich alle bevorstehende Aktivitäten sehen?

Wenn Sie keine E-Mail geöffnet haben, zeigt die Add-on-Seitenleiste alle Ihre bevorstehenden Aktivitäten an.

Meetings planen

Sie können die Planer-Funktion verwenden, um Termine mit Ihren Kunden direkt über Ihren E-Mail Composer zu buchen.

Um einen Planer-Link in eine E-Mail einzufügen, verfassen Sie eine neue E-Mail und klicken auf das Pipedrive Logo.

Daraufhin öffnet sich ein Fenster, in dem Sie eine Verfügbarkeit auswählen können, die Sie in der E-Mail verlinken möchten.

Nachdem Sie eine Verfügbarkeit ausgewählt haben, wird ein Link zu Ihrer E-Mail hinzugefügt, über den der Empfänger einen Termin aus den verfügbaren Zeitfenstern auswählen kann.

Sie können den Text des Hyperlinks ändern, indem Sie auf den Link klicken und „Ändern“ wählen.