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Pipedrive Gmail アドオンをワークフローに追加することで、Gmail で Pipedrive データをシームレスに追跡および更新できるため、時間を節約できます。

アドオンは、Gmail アカウントのサイドパネルを使用し、次のことができます：

• メール内で貴重な営業コンテキストを確認する
• メールの連絡先とともに進行中の取引や活動の概要を迅速に把握する。
• 新しい連絡先や取引を追加する
• 活動を追加および完了し、それらを自動的に Pipedrive アカウントに反映させる。

アドオンのインストール

始めるには、Google Workplace Marketplaceにアクセスし、Pipedrive CRM アドオンを検索します。

また、メールボックスの右側にある”+“ (アドオンを取得)ボタンをクリックして、そこからPipedriveアドオンを検索することもできます。

クリックして“インストール”し、PipedriveにGoogleアカウントへのアクセスを許可します。

アドオンがインストールされたら、”ログイン“ をクリックしてPipedriveアカウントに接続します。

すでにアドオンをダウンロードしている場合は、ログインする前に認証を求められることがあります。

連絡先の管理

アドオンが有効になっていると、Gmailで受信したメールのアドレスを使用して、Pipedriveに新しい人物を作成できます。

メールアドレスがすでにPipedriveの人物にリンクされている場合、サイドバーにその人物のリンクされたアイテムやノートが表示されます。

メールアドレスがPipedriveの複数の人物にリンクされている場合、表示したい人物の情報を選択できます。

取引の追加

Gmailサイドバーから新しい取引を追加するには、”取引を追加“をクリックしてください。

次に、利用可能な詳細を入力し、右下の”保存“ をクリックします。

取引を選択し、”Pipedriveで表示“ をクリックすると、サイドバーから直接あなたのPipedriveアカウントで開くことができます。

アクティビティの追加と表示

取引と同様に、アクティビティもアドオンサイドバーから連絡先に追加できます。

アクティビティを追加するには、まず「アクティビティを追加。」をクリックします。

その後、要求された詳細を入力し、右下隅の「追加」を選択します。

アクティビティは、サイドビューパネルやPipedriveアカウントで確認できます。

アドオンパネルのアクティビティをクリックすると、その詳細を確認でき、上部のトグルを使用してアクティビティを完了としてマークすることもできます。

アクティビティを完了としてマークすると、その横に緑のチェックマークが表示されます。

今後のすべてのアクティビティはどこで確認できますか？

メールが開いていない場合、アドオンサイドバーにはすべての今後のアクティビティが表示されます。

ミーティングのスケジュール

あなたはスケジューラ機能を使用して、メール作成者から直接クライアントとのミーティングを予約できます。

メールにスケジューラリンクを挿入するには、新しいメールを作成し、Pipedriveロゴをクリックします。

これにより、メールにリンクするための空き時間を選択できるウィンドウが開きます。

空き時間を選択すると、受信者が利用可能なスロットからアポイントメントの時間を選ぶことができるリンクがメールに追加されます。

リンクをクリックして”変更。”を選択することで、ハイパーリンクテキストを変更できます。