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Pipedrive Gmailアドオンを使用すると、Gmailから直接CRMで作業できます。受信トレイを閲覧している時も、電子メールを読んでいる時もご利用いただけます。

Gmailのサイドパネルから、新しい連絡先、取引、アクティビティを追加でき、これらは自動的にPipedriveと同期されます。

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アドオンのインストール

Gmailを開き、「+」（アドオンを取得）をクリックするか、Google Workspace Marketplaceに直接アクセスします。

Pipedrive CRMを検索し、「インストール」をクリックします。

認証プロセスを進め、PipedriveにGoogleアカウントへのすべてのアクセスを許可します。

インストール後

インストールが完了すると、Gmailのサイドバーにアドオンが表示されます。 「ログイン」をクリックし、Pipedriveアカウントと接続します。

インストールのトラブルシューティング

このエラーは通常、同じブラウザーウィンドウで複数のGoogleアカウントにサインインしている場合に発生します。 特に個人用と業務用アカウントを切り替えている場合、Googleが誤ったアカウントセッションでアドオンの認証を試みることがあります。

この問題を解決するには：

シークレットウィンドウを使用する

プライベートブラウザーウィンドウを開き、Google Workspace Marketplaceにアクセスし、使用したいアカウントのみでサインインします。 その後、インストールを完了してください。

サインアウトして再度サインインする

現在のブラウザーで全てのGoogleアカウントからサインアウトします。 次に、アドオンをインストールしたいアカウントのみにサインインし、再度お試しください。

Chromeの別プロファイルを作成する

今後この問題が発生しないよう、業務用Googleアカウント専用のChromeプロファイルを作成することをおすすめします。 これにより、アカウント間のセッション競合を回避できます。

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使い方

Gmailアドオンは、メールを開いているかどうかによって動作が少し異なります。

Gmailの状態	アドオンで表示される内容
メールを開いていない場合	本日予定されているアクティビティの概要が表示されます。
メールを開いている場合	メール送信者に関連するPipedriveデータまたは 送信者を新規連絡先として追加するオプション。

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メールが開かれていない場合

メールが開かれていない場合、アドオンは本日の予定されているアクティビティの概要を表示します。

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メールを開いている場合

アドオンがアクティブな状態でGmail内のメールを開くと、サイドパネルが送信者が既にPipedriveアカウントに存在するかどうかを自動で確認します。

送信者がPipedriveに存在しない場合

メールアドレスがまだPipedriveの人物にリンクされていない場合は、新しい人物を追加するオプションが表示されます。

「新しい人物を追加」をクリックし、必要事項を入力して保存してください。 人物は直ちにPipedriveに追加され、メールアドレスにリンクされるため、すぐに取引、アクティビティ、メモの追加を開始できます。

送信者が既にPipedriveに存在する場合

メールアドレスが既にPipedrive内の人物とリンクされている場合、その情報がGmailサイドパネルに以下の内容を含めて表示されます：

• 人物の詳細
• 取引
• アクティビティ
• メモ

この情報は、Gmailを離れることなく追加、表示、編集可能です。

人物の詳細を編集

「編集」をクリックして、人物の情報を更新します：

• 名称
• 電子メール アドレス
• 電話番号
• 組織

変更内容をPipedriveに保存するには、「更新」をクリックしてください。

取引の追加

連絡先用の新しい取引を作成するには、Gmailサイドバーの「取引を追加」をクリックしてください。

必要な情報を入力し、「保存」をクリックしてください。

作成後は、取引を選択して主要な情報を表示したり、「Pipedriveで表示」をクリックして新しいタブで開いたりできます。

アクティビティを追加

「アクティビティを追加」をクリックして、アクティビティの詳細を入力します。 「追加」をクリックして保存します。

アクティビティをクリックすると詳細を表示したり、上部のトグルで完了としてマークしたりできます。

メモを追加する

メモを追加するには、 サイドパネルの人物または取引を開き、「メモを追加」をクリックします。 内容を入力して保存をクリックすると、メモは即座にPipedriveに同期されます。

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Gmailで会議をスケジュール

スケジューラリンクを追加するには、新しいメールの作成を開始し、ツールバーのPipedriveロゴをクリックします。

これにより、利用可能な時間帯から選択できるウィンドウが開きます。

選択後、空き状況リンクがメールに追加されます。

ハイパーリンクのテキストを変更するには、リンクをクリックして「変更」を選択します。

メール送信後、受信者はあなたの利用可能な時間帯からスロットを選択できます。