Kunnskapsbase

Pipedrive Gmail-tillegget lar deg arbeide med CRM-programmet ditt direkte fra Gmail, enten du blar gjennom innboksen din eller aktivt leser en e-post.

Fra sidepanelet i Gmail kan du legge til nye kontakter, salgsavtaler og aktiviteter som automatisk synkroniseres til Pipedrive.

Installer tillegget

Åpne Gmail, klikk på “+” (Hent tillegg) eller gå direkte til Google Workspace Marketplace.

Søk etter Pipedrive CRM-program og klikk “Installer”.

Gå gjennom autorisasjonsprosessen og gi Pipedrive full tilgang til Google-kontoen din.

Etter installasjon

Når tillegget er installert, kan du se det i sidepanelet i Gmail. Klikk “Logg inn” for å koble til Pipedrive-kontoen din.

Feilsøking av installasjonsproblemer

Denne feilen skyldes vanligvis at du er logget inn med flere Google-kontoer i samme nettleservindu. Google kan prøve å autorisere tillegget med feil kontosesjon, spesielt hvis du bytter mellom personlige og jobbkontoer.

Slik løser du dette:

Bruk et inkognitovindu

Åpne et privat nettleservindu, gå til Google Workspace Marketplace, og logg inn kun med kontoen du ønsker å bruke. Fullfør deretter installasjonen.

Logg ut og inn igjen

Logg ut av alle Google-kontoene i din nåværende nettleser. Logg deretter kun inn på kontoen der du vil installere tillegget, og prøv igjen.

Opprett en egen Chrome-profil

For å unngå dette problemet i fremtiden, anbefaler vi å opprette en dedikert Chrome-profil for din jobb-Google-konto. Dette unngår sesjonskonflikter mellom kontoer.

Hvordan bruke

Gmail-tillegget fungerer litt forskjellig avhengig av om du har en e-post åpen:

Når ingen e-post er åpen

Når ingen e-poster er åpne, viser tillegget en oversikt over dine planlagte aktiviteter for i dag.

Når en e-post er åpen

Når du åpner en e-post i Gmail mens tillegget er aktivt, sjekker sidepanelet automatisk om avsenderen allerede finnes i din Pipedrive-konto.

Avsender eksisterer ikke i Pipedrive

Hvis en e-postadresse ennå ikke er koblet til en person i Pipedrive, vil du se muligheten til å legge til en ny person.

Klikk på “Legg til ny person”, fyll inn nødvendige opplysninger, og lagre. Personen blir umiddelbart lagt til i Pipedrive og koblet til e-postadressen, slik at du kan begynne å legge til salgsavtaler, aktiviteter og merknader med en gang.

Avsender eksisterer allerede i Pipedrive

Hvis e-postadressen allerede er koblet til en person i Pipedrive, vises deres informasjon i Gmail-sidepanelet, inkludert:

• Persondetaljer
• Salgsavtaler
• Aktiviteter
• Merknader

Du kan legge til, se og redigere denne informasjonen uten å forlate Gmail.

Rediger persondetaljer

Klikk på “Rediger” for å oppdatere personens:

• Navn
• E-post
• Telefon
• Organisasjon

For å lagre endringene i Pipedrive, klikk på “Oppdater”.

Legg til salgsavtaler

For å opprette en ny salgsavtale for kontakten, klikk på “Legg til salgsavtale” i Gmail-sidepanelet.

Fyll inn tilgjengelige opplysninger og klikk på “Lagre”.

Når avtalen er opprettet, kan du velge den for å se nøkkelinformasjon eller klikke på ”Vis i Pipedrive“ for å åpne den i en ny fane.

Legg til aktiviteter

Klikk på “Legg til aktivitet” og fyll inn aktivitetsdetaljer. Klikk på “Legg til” for å lagre den.

Du kan klikke på en aktivitet for å se detaljene eller merke den som ferdig ved å bruke bryteren øverst.

Legg til merknader

For å legge til en merknad, åpne en person eller salgsavtale i sidepanelet og klikk på “Legg til merknad”. Når du har skrevet inn innholdet og klikker på lagre, blir merknaden umiddelbart synkronisert til Pipedrive.

Planlegg møter i Gmail

For å legge til en Scheduler-lenke, start med å skrive en ny e-post og klikk på Pipedrive-logoen i verktøylinjen.

Dette åpner et vindu der du kan velge en av dine tilgjengelige tidspunkter.

Når du har valgt, legges tilgjengelighetslenken til i e-posten din.

For å endre teksten i hyperkoblingen, klikk på lenken og velg “Endre”.

Etter at du har sendt e-posten, kan mottakeren velge et tidspunkt blant dine tilgjengelige tider.