Kunnskapsbase

Å legge til Pipedrive Gmail-tillegget i arbeidsflyten din sparer deg for tid ved å la deg sømløst spore og oppdatere Pipedrive-data direkte i Gmail.

Tillegget bruker sidepanelet i Gmail-kontoen din, og du kan:

• se verdifull salgskontekst i e-postene dine
• få tilgang til en rask oversikt over dine pågående avtaler og aktiviteter med en e-posts kontaktperson.
• legge til nye kontakter og avtaler
• legge til og fullføre aktiviteter, og få dem automatisk fylt inn i Pipedrive-kontoen din.

Installere tillegget

For å komme i gang, gå til Google Workplace Marketplace og søk etter Pipedrive CRM tillegget.

Du kan også klikke på ”+“ (Hent tilleggsprogrammer) knappen på høyre side av innboksen din og søke etter Pipedrive-tillegget derfra.

Klikk “Installer” og gi Pipedrive tillatelse til å få tilgang til Google-kontoen din.

Når tillegget er installert, klikk ”Logg inn“ for å koble til Pipedrive-kontoen din.

Hvis du allerede har lastet ned tillegget, kan det hende du blir bedt om å autorisere det før du kan logge inn.

Administrere kontaktene dine

Med tillegg aktivert kan du bruke adressene fra e-poster du mottar i Gmail for å opprette nye personer i Pipedrive.

Hvis e-postadressen allerede er knyttet til en person i Pipedrive, vil du se den personens knyttede elementer og notater i sidepanelet.

Hvis en e-postadresse er knyttet til mer enn én person i Pipedrive, kan du velge hvilken persons informasjon du ønsker å vise.

Legge til avtaler

For å legge til en ny avtale fra Gmail-sidepanelet, klikk ”legg til avtale.“

Fyll deretter ut de tilgjengelige detaljene og klikk ”Lagre“ i nederste høyre hjørne.

Du kan velge avtalen din og klikke ”Vis i pipedrive“ for å åpne den i din Pipedrive-konto direkte fra sidepanelet.

Legge til og se aktiviteter

Akkurat som avtaler kan aktiviteter også legges til kontaktene dine fra tilleggsfeltet.

For å legge til en aktivitet, start med å klikke ”Legg til aktivitet.“

Etter det fyller du ut de nødvendige detaljene og velger ”Legg til“ i nederste høyre hjørne.

Du vil kunne se aktiviteten din i sidevisningspanelet, samt i Pipedrive-kontoen din.

Du kan også klikke på aktiviteten i tilleggsfeltet for å se detaljene, og til og med merke aktiviteten som fullført ved å bruke bryteren øverst.

Hvis du merker en aktivitet som fullført, vil du se et grønt hakemerke ved siden av den.

Hvor kan jeg se alle kommende aktiviteter?

Hvis du ikke har en e-post åpen, vil tilleggsfeltet vise alle dine kommende aktiviteter.

Planlegge møter

Du kan bruke Scheduler-funksjonen til å booke møter med kundene dine direkte fra e-postkomponisten.

For å sette inn en Scheduler-lenke i en e-post, komponere en ny e-post og klikk på Pipedrive-logoen.

Dette vil åpne et vindu hvor du kan velge en tilgjengelighet å lenke i e-posten.

Etter at du har valgt en tilgjengelighet, legges en lenke til e-posten din som lar mottakeren velge et avtaletidspunkt fra de tilgjengelige tidene.

Du kan endre hyperlenketeksten ved å klikke på lenken og velge ”endre.“