Kunnskapsbase

Å legge til Pipedrive Gmail-utvidelsen i arbeidsflyten din sparer deg tid ved å la deg sporre og oppdatere Pipedrive-data direkte i Gmail.

Utvidelsen bruker sidepanelet i Gmail-kontoen din, og du kan:

• se verdifull salgskontekst i e-postene dine
• tilgang til en rask oversikt over pågående avtaler og aktiviteter med en e-posts kontaktperson.
• legge til nye kontakter og avtaler
• legge til og fullføre aktiviteter, og ha dem automatisk fylle ut i Pipedrive-kontoen din.

Installer add-on

For å komme i gang, gå til Google Workplace Marketplace og søk etter Pipedrive CRM add-on.

Du kan også klikke på "+" (Skaff Add-ons) knappen på høyre side av innboksen din og søke etter Pipedrive add-on der.

Klikk på "Installer" og gi Pipedrive tillatelse til å få tilgang til Google-kontoen din.

Når add-on'en er installert, klikk "Logg inn" for å koble til Pipedrive-kontoen din.

Hvis du allerede har lastet ned add-on'en, kan du bli bedt om å autorisere den før du kan logge inn.

Administrere kontaktene dine

Med tillegget aktivert kan du bruke adressene fra e-postene du mottar i Gmail til å opprette nye personer i Pipedrive.

Hvis e-postadressen allerede er tilknyttet en person i Pipedrive, vil du se den personens tilknyttede elementer og notater i sidefeltet.

Hvis en e-postadresse er knyttet til mer enn én person i Pipedrive, kan du velge hvilken persons informasjon du vil ha vist.

Legge til avtaler

For å legge til en ny avtale fra Gmail-sidenpanelet, klikk "legg til avtale".

Deretter fyller du inn tilgjengelige detaljer og klikker "Lagre" i nedre høyre hjørne.

Du kan velge avtalen din og klikke "Vis i Pipedrive" for å åpne den direkte i Pipedrive-kontoen din fra sidestolpen.

Legge til og se på aktiviteter

På samme måte som avtaler, kan aktiviteter også legges til kontaktene dine fra Tilleggssiden.

For å legge til en aktivitet, begynn med å klikke på "Legg til aktivitet."

Deretter fyller du inn de forespurte detaljene og velger "Legg til" i nedre høyre hjørne.

Du vil kunne se aktiviteten din i sidevisningspanelet, samt i din Pipedrive-konto.

Du kan også klikke på aktiviteten i tilleggssidens panel for å se detaljene, og til og med merke aktiviteten som utført ved å bruke bryteren øverst.

Hvis du markerer en aktivitet som utført, vil du se en grønn hake ved siden av den.

Hvor kan jeg se alle kommende aktiviteter?

Hvis du ikke har en e-post åpen, vil tilleggssiden vise alle kommende aktiviteter.

Planlegg møter

Du kan bruke Planlegger-funksjonen for å bestille møter direkte fra din e-postkomponist.

For å sette inn en Planlegger-lenke i en e-post, skriv en ny e-post og klikk på Pipedrive-logoen.

Dette åpner et vindu der du kan velge tilgjengelighet å lenke i e-posten.

Etter at du har valgt tilgjengelighet, blir det lagt til en lenke i e-posten din som lar mottakeren velge en avtale tidspunkt fra de tilgjengelige tidspunktene.

Du kan endre hyperlenketeksten ved å klikke på lenken og velge ”endre.”