知識庫

Pipedrive Gmail 附加元件可讓您直接從 Gmail 操作您的 CRM，無論您是在瀏覽收件匣還是在閱讀電子郵件時皆可使用。

從 Gmail 側邊面板，您可以新增聯絡人、交易和活動，這些內容會自動同步到 Pipedrive。

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安裝附加元件

開啟您的 Gmail，點擊 “+”（取得附加元件），或直接前往 Google Workspace 市場。

搜尋 Pipedrive CRM，然後點擊 “安裝”。

依流程授權並授予 Pipedrive 存取您 Google 帳號的所有權限。

安裝後

安裝完成後，您可以在 Gmail 側邊欄看到該附加元件。 點擊 “登入” 以連結您的 Pipedrive 帳號。

安裝疑難排解

此錯誤通常是因為在同一個瀏覽器視窗中登入了多個 Google 帳號所造成。 Google 可能會嘗試使用錯誤的帳號工作階段來授權附加元件，尤其是當您在個人與工作帳號間切換時。

為了解決此問題：

使用無痕視窗

開啟私人瀏覽視窗，前往Google Workspace 市場，並僅以您想使用的帳號登入。 然後完成安裝。

登出並重新登入

在目前瀏覽器中登出所有 Google 帳號。 然後僅登入您想要安裝附加元件的帳號，再重試一次。

建立獨立的 Chrome 使用者設定檔

為防止未來出現此問題，我們建議您為工作用 Google 帳號建立專屬 Chrome 使用者設定檔。 這樣可以避免各帳號之間的工作階段衝突。

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如何使用

Gmail 附加元件在是否開啟電子郵件時運作略有不同：

Gmail 狀態	您在附加元件中看到的內容
未開啟電子郵件	您今日排定活動的總覽。
已開啟電子郵件	與電子郵件發件人相關的 Pipedrive 資料或 將發件人新增為新聯絡人的選項。

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當未開啟電子郵件時

當您未開啟任何電子郵件時，附加元件會顯示您今日排定活動的總覽。

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當已開啟電子郵件時

當您在 Gmail 中開啟電子郵件且附加元件處於啟用狀態時，側邊面板會自動檢查該發件人是否已存在於您的 Pipedrive 帳號中。

發件人在 Pipedrive 中不存在

如果電子郵件地址尚未連結到 Pipedrive 中的人/人員，您會看到新增人員的選項。

點擊「新增人員」，輸入所需詳細資料，並儲存。 該人員會立即新增至 Pipedrive，並與該電子郵件地址連結，讓您能立即開始新增交易、活動和註記。

發件人在 Pipedrive 中已存在

如果該電子郵件地址已經連結到 Pipedrive 中的人/人員，其資訊會顯示在 Gmail 側邊面板，包括：

• 人員詳細信息
• 交易
• 活動
• 註記

您可以新增、查看及編輯這些資訊，無需離開 Gmail。

編輯人員詳細資料

點擊「編輯」以更新該人員的：

• 名稱
• 電子郵件
• 電話
• 組織

要將變更儲存到 Pipedrive，請點擊「更新」。

新增交易

要為此聯絡人建立新交易，請於 Gmail 側邊欄點擊「新增交易」。

填寫可用詳細資料後，點擊「儲存」。

建立後，您可以選取該交易來查看關鍵資訊，或點擊「在 Pipedrive 中檢視」於新分頁開啟。

新增活動

點擊「新增活動」並輸入活動細節。 點擊「新增」以儲存。

您可以點擊某活動以查看其詳細資料，或使用頂部的切換按鈕將其標記為已完成。

新增註記

若要新增註記，請開啟。 在側邊面板選擇一位人員或交易，然後點擊「新增註記」。 輸入內容並點擊儲存後，註記會立即同步到 Pipedrive。

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在 Gmail 中排定會議

要新增排程連結，請開始撰寫新電子郵件並點擊工具列上的 Pipedrive 標誌。

這會開啟一個視窗，您可以在其中選擇一個可用時段。

選取後，可用性連結會加到您的電子郵件中。

如需更改超連結文字，點擊該連結並選擇「更改」。

發送電子郵件後，收件人即可從您的可用時段中選擇一個時段。