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Pipedrive Gmail 附加元件
將Pipedrive Gmail 附加元件添加到您的工作流程中,可以通過讓您無縫地在 Gmail 中跟踪和更新 Pipedrive 數據來節省時間。
該附加元件使用您 Gmail 帳戶的側邊面板,您可以:
- 在電子郵件中查看有價值的銷售背景
- 快速查看您正在進行的交易和活動,以及電子郵件聯絡人的信息。
- 添加新聯絡人和交易
- 添加和完成活動,並自動填充到您的 Pipedrive 帳戶中。
安裝附加元件
要開始使用,請前往Google Workplace Marketplace並搜尋Pipedrive CRM 附加元件。

您也可以點擊郵箱右側的”+“ (獲取附加元件)按鈕,然後從那裡搜尋Pipedrive附加元件。

點擊“安裝”並授予Pipedrive訪問您的Google帳戶的權限。


當附加元件安裝完成後,點擊”登錄“ 以連接您的Pipedrive帳戶。

如果您已經下載了附加元件,您可能需要授權它才能登錄。

管理您的聯絡人
啟用附加元件後,您可以使用 Gmail 中收到的電子郵件地址在 Pipedrive 中創建新的人員。

如果電子郵件地址已經與 Pipedrive 中的一個人相關聯,您將在側邊欄中看到該人的相關項目和備註。

如果一個電子郵件地址與 Pipedrive 中的多個人相關聯,您可以選擇要顯示哪個人的資訊。

新增交易
要從 Gmail 側邊欄新增一個新交易,請點擊”新增交易。“

然後,填寫可用的詳細信息,並在右下角點擊”儲存“。

您可以選擇您的交易並點擊”在 Pipedrive 中查看“,直接從側邊欄在您的 Pipedrive 帳戶中打開它。

添加和查看活動
就像交易一樣,活動也可以從附加元件側邊欄添加到您的聯絡人中。
要添加活動,首先點擊”添加活動。“

之後,填寫所需的詳細信息,並在右下角選擇”添加“。

您將能夠在側邊視圖面板中以及在您的 Pipedrive 帳戶中查看您的活動。


您還可以在附加元件面板中點擊活動以查看其詳細信息,甚至可以使用頂部的切換按鈕將活動標記為已完成。

如果您將活動標記為已完成,您將看到旁邊有一個綠色的勾號。

我可以在哪裡查看所有即將到來的活動?
如果您沒有打開電子郵件,附加元件側邊欄將顯示您所有即將到來的活動。

安排會議
您可以使用排程功能直接從您的電子郵件編輯器預約與客戶的會議。
要在電子郵件中插入排程鏈接,請撰寫一封新電子郵件並點擊Pipedrive 標誌。

這將打開一個窗口,您可以在其中選擇要在電子郵件中鏈接的可用性。

在您選擇可用性後,將有一個鏈接添加到您的電子郵件中,讓收件人從可用的時段中選擇約會時間。

您可以通過點擊鏈接並選擇”更改。“來更改超鏈接文本。

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