知識庫

将Pipedrive Gmail 附加组件添加到您的工作流程中，通过允许您无缝地在Gmail中跟踪和更新Pipedrive数据，节省您的时间。

该附加组件使用您的Gmail帐户的侧面板，您可以：

• 在您的电子邮件中查看有价值的销售上下文
• 访问有关电子邮件联系人的正在进行的交易和活动的快速概览
• 添加新的联系人和交易
• 添加和完成活动，并将它们自动填充到您的Pipedrive帐户中。

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安装该插件

要开始使用，请访问Google Workplace Marketplace并搜索Pipedrive CRM插件。

您还可以在邮箱右侧点击“+”（获取插件）按钮，并从中搜索Pipedrive插件。

点击“安装”并允许Pipedrive访问您的Google账户。

插件安装完成后，点击“登录”以连接您的Pipedrive账号。

如果您已经下载了该插件，在登录之前可能会要求您授权。

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管理您的联系人

启用此附加组件后，您可以使用在Gmail中收到的电子邮件地址在Pipedrive中创建新联系人。

如果电子邮件地址已经与Pipedrive中的联系人相关联，您将在侧边栏中看到该联系人的相关项目和备注。

如果一个电子邮件地址与Pipedrive中的多个联系人相关联，您可以选择显示哪个联系人的信息。

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添加交易

要从Gmail侧边栏添加新交易，请点击“添加交易。”

然后，填写可用的详细信息，然后点击右下角的“保存。”

您可以选择您的交易，并点击“在Pipedrive中查看”，直接从侧边栏在Pipedrive帐户中打开它。

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添加和查看活动

就像交易一样，活动也可以从附加的侧边栏添加到您的联系人中。

要添加活动，请先点击”添加活动“。

然后，填写所需的详细信息，并在右下角选择”添加“。

您将能够在侧边查看面板以及您的Pipedrive账户中查看活动。

您还可以在附加面板中点击活动以查看其详细信息，并使用顶部的切换按钮将活动标记为已完成。

如果您将活动标记为已完成，则旁边将显示一个绿色的勾号。

我在哪里可以看到所有即将到来的活动？

如果您没有打开任何电子邮件，附加的侧边栏将显示您所有即将到来的活动。

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安排会议

您可以使用日程安排功能直接从您的电子邮件编辑器中与客户预约会议。

要在电子邮件中插入日程安排链接，请撰写新电子邮件并单击Pipedrive徽标。

这将打开一个窗口，您可以选择将其链接到电子邮件中的某个时间段。

选择时间段后，会在您的电子邮件中添加一个链接，该链接将允许收件人从可用的时间段中选择预约时间。

您可以通过单击链接并选择“更改”来更改超链接文本。