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Pipedrive Gmail 附加元件

JT
Jenny Takahara, 2025年3月11日

Pipedrive Gmail 附加元件添加到您的工作流程中,可以通過讓您無縫地在 Gmail 中跟踪和更新 Pipedrive 數據來節省時間。

該附加元件使用您 Gmail 帳戶的側邊面板,您可以:

  • 在電子郵件中查看有價值的銷售背景
  • 快速查看您正在進行的交易和活動,以及電子郵件聯絡人的信息。
  • 添加新聯絡人和交易
  • 添加和完成活動,並自動填充到您的 Pipedrive 帳戶中。

安裝附加元件

要開始使用,請前往Google Workplace Marketplace並搜尋Pipedrive CRM 附加元件。

您也可以點擊郵箱右側的”+“ (獲取附加元件)按鈕,然後從那裡搜尋Pipedrive附加元件。

點擊“安裝”並授予Pipedrive訪問您的Google帳戶的權限。

當附加元件安裝完成後,點擊”登錄“ 以連接您的Pipedrive帳戶。

如果您已經下載了附加元件,您可能需要授權它才能登錄。


管理您的聯絡人

啟用附加元件後,您可以使用 Gmail 中收到的電子郵件地址在 Pipedrive 中創建新的人員。

如果電子郵件地址已經與 Pipedrive 中的一個人相關聯,您將在側邊欄中看到該人的相關項目和備註。

如果一個電子郵件地址與 Pipedrive 中的多個人相關聯,您可以選擇要顯示哪個人的資訊。


新增交易

注意:在附加元件中創建的交易、活動和備註將會填入您的 Pipedrive 帳戶。

要從 Gmail 側邊欄新增一個新交易,請點擊”新增交易。“

然後,填寫可用的詳細信息,並在右下角點擊”儲存“

您可以選擇您的交易並點擊”在 Pipedrive 中查看“,直接從側邊欄在您的 Pipedrive 帳戶中打開它。


添加和查看活動

就像交易一樣,活動也可以從附加元件側邊欄添加到您的聯絡人中。

要添加活動,首先點擊”添加活動。“

之後,填寫所需的詳細信息,並在右下角選擇”添加“

您將能夠在側邊視圖面板中以及在您的 Pipedrive 帳戶中查看您的活動。

您還可以在附加元件面板中點擊活動以查看其詳細信息,甚至可以使用頂部的切換按鈕將活動標記為已完成。

如果您將活動標記為已完成,您將看到旁邊有一個綠色的勾號。

我可以在哪裡查看所有即將到來的活動?

如果您沒有打開電子郵件,附加元件側邊欄將顯示您所有即將到來的活動。


安排會議

您可以使用排程功能直接從您的電子郵件編輯器預約與客戶的會議。

要在電子郵件中插入排程鏈接,請撰寫一封新電子郵件並點擊Pipedrive 標誌

這將打開一個窗口,您可以在其中選擇要在電子郵件中鏈接的可用性。

注意:點擊“管理可用性”將重定向到您的 Pipedrive 帳戶,您可以在那裡創建新的可用性或編輯現有的可用性。

在您選擇可用性後,將有一個鏈接添加到您的電子郵件中,讓收件人從可用的時段中選擇約會時間。

您可以通過點擊鏈接並選擇”更改。“來更改超鏈接文本。

注意:超鏈接文本必須在電子郵件發送之前更改。
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