知識庫

將Pipedrive Gmail 附加元件添加到您的工作流程中，可以通過讓您無縫地在 Gmail 中跟踪和更新 Pipedrive 數據來節省時間。

該附加元件使用您 Gmail 帳戶的側邊面板，您可以：

• 在電子郵件中查看有價值的銷售背景
• 快速查看您正在進行的交易和活動，以及電子郵件聯絡人的信息。
• 添加新聯絡人和交易
• 添加和完成活動，並自動填充到您的 Pipedrive 帳戶中。

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安裝附加元件

要開始使用，請前往Google Workplace Marketplace並搜尋Pipedrive CRM 附加元件。

您也可以點擊郵箱右側的”+“ (獲取附加元件)按鈕，然後從那裡搜尋Pipedrive附加元件。

點擊“安裝”並授予Pipedrive訪問您的Google帳戶的權限。

當附加元件安裝完成後，點擊”登錄“ 以連接您的Pipedrive帳戶。

如果您已經下載了附加元件，您可能需要授權它才能登錄。

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管理您的聯絡人

啟用附加元件後，您可以使用 Gmail 中收到的電子郵件地址在 Pipedrive 中創建新的人員。

如果電子郵件地址已經與 Pipedrive 中的一個人相關聯，您將在側邊欄中看到該人的相關項目和備註。

如果一個電子郵件地址與 Pipedrive 中的多個人相關聯，您可以選擇要顯示哪個人的資訊。

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新增交易

要從 Gmail 側邊欄新增一個新交易，請點擊”新增交易。“

然後，填寫可用的詳細信息，並在右下角點擊”儲存“。

您可以選擇您的交易並點擊”在 Pipedrive 中查看“，直接從側邊欄在您的 Pipedrive 帳戶中打開它。

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添加和查看活動

就像交易一樣，活動也可以從附加元件側邊欄添加到您的聯絡人中。

要添加活動，首先點擊”添加活動。“

之後，填寫所需的詳細信息，並在右下角選擇”添加“。

您將能夠在側邊視圖面板中以及在您的 Pipedrive 帳戶中查看您的活動。

您還可以在附加元件面板中點擊活動以查看其詳細信息，甚至可以使用頂部的切換按鈕將活動標記為已完成。

如果您將活動標記為已完成，您將看到旁邊有一個綠色的勾號。

我可以在哪裡查看所有即將到來的活動？

如果您沒有打開電子郵件，附加元件側邊欄將顯示您所有即將到來的活動。

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安排會議

您可以使用排程功能直接從您的電子郵件編輯器預約與客戶的會議。

要在電子郵件中插入排程鏈接，請撰寫一封新電子郵件並點擊Pipedrive 標誌。

這將打開一個窗口，您可以在其中選擇要在電子郵件中鏈接的可用性。

在您選擇可用性後，將有一個鏈接添加到您的電子郵件中，讓收件人從可用的時段中選擇約會時間。

您可以通過點擊鏈接並選擇”更改。“來更改超鏈接文本。