知識庫

將Pipedrive Gmail 擴充功能添加到您的工作流程中，通過讓您能夠在 Gmail 中無縫地跟踪和更新 Pipedrive 數據，來節省您的時間。

該擴充功能使用您的 Gmail 帳戶的側邊面板，您可以：

• 在電子郵件中查看有價值的銷售背景
• 快速概覽您正在進行的交易和與電子郵件聯絡人相關的活動。
• 添加新聯絡人和交易
• 添加和完成活動，並自動填入您的 Pipedrive 帳戶中。

---

```html

安裝附加元件

開始之前，請前往 Google 工作區市場 並搜索Pipedrive CRM 附加元件。

您也可以點擊郵箱右側的”+“ (獲取附加元件)按鈕，然後從那裡搜索 Pipedrive 附加元件。

點擊“安裝”並授予 Pipedrive 訪問您的 Google 帳戶的權限。

附加元件安裝完成後，點擊”登錄“ 以連接您的 Pipedrive 帳戶。

如果您已經下載了附加元件，則在登錄之前可能需要授權它。

```

---

```html

管理您的聯絡人

啟用附加元件後，您可以使用收到的 Gmail 郵件中的地址在 Pipedrive 中創建新的人物。

如果電子郵件地址已連結到 Pipedrive 中的一個人，您會在側邊欄看到該人物的連結項目和備註。

如果一個電子郵件地址連結到 Pipedrive 中的多個人，您可以選擇希望顯示哪個人的資訊。

```

---

```html

新增交易

要從 Gmail 側邊欄新增一個交易，請點擊 ”新增交易。“

然後，填寫可用的詳細資訊並在右下角點擊 ”儲存“ 。

您可以選擇您的交易並點擊 ”在 Pipedrive 中查看“ ，直接從側邊欄在您的 Pipedrive 帳戶中打開它。

```

---

```html

新增和查看活動

就像交易一樣，活動也可以從附加元件側邊欄添加到您的聯絡人。

要添加活動，首先點擊“添加活動。”

然後，填寫所需的詳細信息，並在右下角選擇“添加”。

您將能夠在側邊視窗中以及在您的Pipedrive帳戶中看到您的活動。

您還可以單擊附加元件面板中的活動以查看其詳細信息，甚至可以使用頂部的切換來將活動標記為完成。

如果您將活動標記為完成，您會看到旁邊有一個綠色勾號。

我可以在哪裡看到所有即將到來的活動？

如果您沒有打開電子郵件，附加元件側邊欄將顯示所有即將到來的活動。

```

---

安排會議

您可以使用 排程功能 直接從您的電子郵件撰寫器預約客戶會議。

要將排程連結插入電子郵件，撰寫一封新電子郵件並點擊 Pipedrive 標誌。

這會打開一個窗口，您可以選擇可用性以連結到電子郵件中。

選擇可用性後，將向您的電子郵件添加一個連結，讓收件人可以從可用的時間段中選擇預約時間。

您可以通過點擊連結並選擇”更改。”來更改超連結文本。