知識庫

將Pipedrive Gmail 附加元件添加到您的工作流程中可節省時間，使您能夠在Gmail中直接跟蹤和更新Pipedrive數據。

此附加元件使用您Gmail帳戶的側面板，您可以：

• 在您的郵件中查看有價值的銷售上下文
• 快速概覽您正在進行的交易和與郵件聯絡人的活動。
• 添加新聯絡人和交易
• 添加並完成活動，並使其自動填入您的Pipedrive帳戶中。

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安裝插件

要開始，請前往Google Workspace Marketplace，並搜索Pipedrive CRM 插件。

您也可以在郵箱右側點擊“+”（取得插件）按鈕，從那裡搜索Pipedrive插件。

點擊“安裝”，並允許Pipedrive訪問您的Google帳戶。

安裝完插件後，點擊“登入”以連接您的Pipedrive帳戶。

如果您已經下載了插件，可能會在登入之前要求授權。

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管理您的聯絡人

啟用這個附加元件後，您可以使用在Gmail中收到的郵件地址來在Pipedrive中創建新的聯絡人。

如果郵件地址已經與Pipedrive中的某個人員相關聯，您將在側邊欄中看到該人員的關聯項目和備註。

如果一個郵件地址與Pipedrive中的多個人員相關聯，您可以選擇想要顯示哪個人員資訊。

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添加交易

要從 Gmail 側邊欄添加新交易，請點擊”添加交易。“

然後，填寫可用詳細信息並在右下角點擊”保存“ 。

您可以選擇交易並點擊”在 Pipedrive 中查看“ ，直接從側邊欄中在您的 Pipedrive 帳戶中打開它。

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添加和查看活動

就像交易一樣，您也可以從外掛側邊欄將活動添加到您的聯絡人中。

要添加活動，請首先點擊“添加活動”。

之後，填寫請求的詳細信息，然後選擇右下角的“添加”。

您將在側視面板和Pipedrive帳戶中看到您的活動。

您也可以在外掛面板中點擊活動以查看其詳細信息，甚至可以使用頂部的切換按鈕將活動標記為已完成。

如果您將活動標記為已完成，將在其旁邊看到一個綠色勾選標記。

我在哪裡可以看到所有即將到來的活動？

如果您沒有打開郵件，外掛側邊欄將顯示所有即將到來的活動。

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安排會議

您可以使用調度功能直接從您的電子郵件編輯器與客戶預約會議。

要在電子郵件中插入調度器鏈接，請新建郵件並點擊Pipedrive標誌。

這將打開一個窗口，您可以在郵件中選擇一個可用的時段來鏈接。

在您選擇可用性之後，將添加一個鏈接到您的郵件中，這將允許收件人從可用的時段中選擇約會時間。

您可以通過單擊鏈接並選擇“更改”來更改超鏈接文本。