Base de conocimiento

El complemento de Pipedrive para Gmail te permite trabajar con tu CRM directamente desde Gmail, no importa si estás navegando en tu bandeja de entrada o si estás leyendo activamente un correo electrónico.

Desde el panel lateral de Gmail, puedes agregar nuevos contactos, tratos y actividades que se sincronizan automáticamente con Pipedrive.

Instalar el complemento

Abre tu Gmail, haz clic en “+” (Obtener complementos) o ve directamente a Google Workspace Marketplace.

Busca CRM de Pipedrive y haz clic en “Instalar”.

Sigue el proceso de autorización y concede a Pipedrive acceso completo a tu cuenta de Google.

Después de la instalación

Una vez instalado, verás el complemento en la barra lateral de Gmail. Haz clic en “Iniciar sesión” para conectar tu cuenta de Pipedrive.

Solucionar problemas de instalación

Por lo general, este error se debe a que hay varias cuentas de Google iniciadas en la misma ventana del navegador. Google puede tratar de autorizar el complemento utilizando una sesión de cuenta incorrecta, especialmente si cambias entre cuentas personales y laborales.

Para resolverlo:

Utiliza una ventana de incógnito

Abre una ventana privada en el navegador, ve a Google Workspace Marketplace e inicia sesión solo con la cuenta que quieres usar. Después, completa la instalación.

Cierra sesión y vuelve a iniciarla

Cierra sesión en todas las cuentas de Google de tu navegador actual. Después, inicia sesión solo en la cuenta en la que quieres instalar el complemento y vuelve a intentarlo.

Crea un perfil de Chrome independiente

Para evitar este problema en el futuro, te recomendamos que crees un perfil de Chrome específico para tu cuenta laboral de Google. De esta manera, se evitarán conflictos de sesión entre cuentas.

Cómo utilizarlo

El complemento de Gmail funciona de forma ligeramente diferente dependiendo de si tienes un correo electrónico abierto:

Cuando no hay ningún correo electrónico abierto

Cuando no hay ningún correo electrónico abierto, el complemento muestra un resumen de tus actividades programadas para hoy.

Cuando hay un correo electrónico abierto

Cuando abres un correo electrónico en Gmail mientras el complemento está activo, el panel lateral comprueba automáticamente si el remitente ya existe en tu cuenta de Pipedrive.

El remitente no existe en Pipedrive

Si una dirección de correo electrónico aún no está vinculada a una persona en Pipedrive, verás la opción de agregar una nueva persona.

Haz clic en “Agregar nueva persona”, introduce los datos necesarios y guarda. La persona se agregará inmediatamente a Pipedrive y se vinculará a la dirección de correo electrónico, lo que te permitirá empezar a agregar tratos, actividades y notas de inmediato.

El remitente ya existe en Pipedrive

Si la dirección de correo electrónico ya está vinculada a una persona en Pipedrive, su información se mostrará en el panel lateral de Gmail, incluyendo:

• Detalles de la persona
• Tratos
• Actividades
• Notas

Puedes agregar, ver y editar esta información sin salir de Gmail.

Editar detalles de la persona

Haz clic en “Editar” para actualizar:

• Nombre
• Correo electrónico
• Teléfono
• Organización

Para guardar los cambios en Pipedrive, haz clic en “Actualizar”.

Agregar tratos

Para crear un nuevo trato para el contacto, haz clic en “Agregar trato” en la barra lateral de Gmail.

Completa los datos disponibles y haz clic en “Guardar”.

Una vez creado, puedes seleccionar el trato para ver la información clave o hacer clic en “Ver en Pipedrive” para abrirlo en una nueva pestaña.

Agregar actividades

Haz clic en “Agregar actividad” e introduce los datos de la actividad. Haz clic en “Agregar” para guardarla.

Puedes hacer clic en una actividad para ver sus detalles o marcarla como completada utilizando el botón situado en la parte superior.

Agregar notas

Para agregar una nota, abre una persona o un trato en el panel lateral y haz clic en “Agregar nota”. Una vez que introduzcas el contenido y hagas clic en Guardar, la nota se sincronizará instantáneamente con Pipedrive.

Programar reuniones en Gmail

Para agregar un enlace del planificador, empieza a redactar un nuevo correo electrónico y haz clic en el logotipo de Pipedrive ubicado en la barra de herramientas.

Se abrirá una ventana en la que podrás seleccionar una de tus franjas horarias disponibles.

Una vez seleccionado, el enlace de disponibilidad se agregará a tu correo electrónico.

Para cambiar el texto del hipervínculo, haz clic en el enlace y selecciona “Cambiar”.

Después de enviar el correo electrónico, el destinatario puede elegir una franja horaria entre tus horarios disponibles.