Complemento de Gmail de Pipedrive
Agregar el complemento de Gmail a Pipedrive a tu flujo de trabajo te ahorra tiempo al permitirte rastrear y actualizar sin problemas los datos de Pipedrive directamente en Gmail.
El complemento utiliza el panel lateral de tu cuenta de Gmail y puedes:
- ver un valioso contexto de ventas en tus correos electrónicos.
- acceder a una descripción general rápida de tus tratos y actividades en curso con la persona de contacto de un correo electrónico.
- agregar nuevos contactos y tratos.
- agregar y completar actividades, y hacer que se completen automáticamente en tu cuenta de Pipedrive.
Instalación de los complementos
Para comenzar, ve a Google Workplace Marketplace y busca el complemento CRM de Pipedrive.
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También puedes hacer clic en el botón ”+“ (Obtener complementos) en el lado derecho de tu buzón y buscar el complemento de Pipedrive desde allí.
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Haz clic en “Instalar” y dale permiso a Pipedrive para acceder a tu cuenta de Google.
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Cuando se haya instalado el complemento, haz clic en "Iniciar sesión" para conectar tu cuenta de Pipedrive.
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Si ya descargaste el complemento, es posible que se te solicite que lo autorices antes de poder iniciar sesión.
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Gestión de contactos
Con el complemento habilitado, puedes usar las direcciones de los correos electrónicos que recibes en Gmail para crear nuevas personas en Pipedrive.
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Si la dirección de correo electrónico ya está vinculada a una persona en Pipedrive, verás los elementos y notas vinculados de esa persona en la barra lateral.
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Si una dirección de correo electrónico está vinculada a más de una persona en Pipedrive, puedes seleccionar la información de qué persona quieres que se muestre.
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Añadir tratos
Para agregar un nuevo trato desde la barra lateral de Gmail, haz clic en "añadir trato".
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Luego, completa los detalles disponibles y haz clic en "Guardar" en la esquina inferior derecha.
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Puedes seleccionar tu trato y hacer clic en "Ver en Pipedrive" para abrir en tu cuenta de Pipedrive directamente desde la barra lateral.
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Agregar y visualizar actividades
Al igual que los tratos, las actividades también se pueden agregar a tus contactos desde la barra lateral del complemento.
Para agregar una actividad, comienza por hacer clic en "Añadir actividad".
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Después de eso, completa los detalles solicitados y selecciona "Añadir" en la esquina inferior derecha.
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Podrás ver tu actividad en el panel de vista lateral, así como en tu cuenta de Pipedrive.
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También puedes hacer clic en la actividad en tu panel de complementos para ver sus detalles e incluso marcar la actividad como realizada con el interruptor en la parte superior.
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Si marcas una actividad como realizada, verás una marca de verificación verde junto a ella.
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¿Dónde puedo ver todas las próximas actividades?
Si no tienes un correo electrónico abierto, la barra lateral del complemento mostrará todas tus próximas actividades.
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Programa una reunión
Puedes utilizar la función Planificador para reservar reuniones con tus clientes directamente desde el redactor de tu correo electrónico.
Para insertar un enlace del Planificador a un correo electrónico, redacta un nuevo correo electrónico y haz clic en el logotipo de Pipedrive.
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Esto abrirá una ventana donde podrás seleccionar una disponibilidad para vincularla en el correo electrónico.
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Después de elegir una disponibilidad, se agrega un enlace a tu correo electrónico que permitirá al destinatario elegir una hora para la cita en los espacios disponibles.
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Puedes cambiar el texto del hipervínculo al hacer clic en el enlace y seleccionar "cambiar".
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