Kunskapsbas

Att lägga till Pipedrive Gmail-tillägget i ditt arbetsflöde sparar tid genom att låta dig sömlöst spåra och uppdatera Pipedrive-data direkt i Gmail.

Tillägget använder sidopanelen i ditt Gmail-konto, och du kan:

• se värdefull försäljningskontext i dina e-postmeddelanden
• få en snabb översikt över dina pågående affärer och aktiviteter med en e-postkontakts person.
• lägga till nya kontakter och affärer
• lägga till och slutföra aktiviteter, och få dem att automatiskt fyllas i ditt Pipedrive-konto.

Installera tillägget

För att komma igång, gå till Google Workplace Marketplace och sök efter Pipedrive CRM tillägget.

Du kan också klicka på ”+“ (Hämta tillägg) knappen på högra sidan av din inkorg och söka efter Pipedrive-tillägget därifrån.

Klicka på “Installera” och ge Pipedrive behörighet att få åtkomst till ditt Google-konto.

När tillägget har installerats, klicka på ”Logga in“ för att koppla ditt Pipedrive-konto.

Om du redan har laddat ner tillägget kan du bli ombedd att auktorisera det innan du kan logga in.

Hantera dina kontakter

Med tillägget aktiverat kan du använda adresser från e-postmeddelanden du får i Gmail för att skapa nya personer i Pipedrive.

Om e-postadressen redan är kopplad till en person i Pipedrive, kommer du att se den personens kopplade objekt och anteckningar i sidofältet.

Om en e-postadress är kopplad till mer än en person i Pipedrive kan du välja vilken persons information du vill visa.

Lägg till affärer

För att lägga till en ny affär från Gmail-sidofältet, klicka på ”lägg till affär.“

Fyll sedan i de tillgängliga detaljerna och klicka på ”Spara“ i det nedre högra hörnet.

Du kan välja din affär och klicka på ”Visa i pipedrive“ för att öppna den i ditt Pipedrive-konto direkt från sidofältet.

Lägga till och visa aktiviteter

Precis som affärer kan aktiviteter också läggas till dina kontakter från tilläggssidan.

För att lägga till en aktivitet, börja med att klicka på ”Lägg till aktivitet.“

Efter det, fyll i de begärda uppgifterna och välj ”Lägg till“ i det nedre högra hörnet.

Du kommer att kunna se din aktivitet i sidovyn, såväl som i ditt Pipedrive-konto.

Du kan också klicka på aktiviteten i din tilläggspanel för att se dess detaljer, och till och med markera aktiviteten som klar med hjälp av växeln högst upp.

Om du markerar en aktivitet som klar, kommer du att se en grön bock bredvid den.

Var kan jag se alla kommande aktiviteter?

Om du inte har ett e-postmeddelande öppet, kommer tilläggssidan att visa alla dina kommande aktiviteter.

Schema möten

Du kan använda Schemaläggningsfunktionen för att boka möten med dina kunder direkt från din e-postkompositör.

För att infoga en Schemaläggningslänk i ett e-postmeddelande, skapa ett nytt e-postmeddelande och klicka på Pipedrive-logotypen.

Detta öppnar ett fönster där du kan välja en tillgänglighet att länka i e-postmeddelandet.

Efter att du har valt en tillgänglighet, läggs en länk till ditt e-postmeddelande som låter mottagaren välja en tid för mötet från de tillgängliga tiderna.

Du kan ändra hyperlänktexten genom att klicka på länken och välja ”ändra.”