Kunskapsbas

Genom att lägga till Pipedrive Gmail-tillägget i ditt arbetsflöde sparar du tid genom att kunna smidigt spåra och uppdatera Pipedrive-data direkt i Gmail.

Tillägget använder sidofältet i ditt Gmail-konto och du kan:

• se viktig försäljningskontext i dina e-postmeddelanden
• få en snabb översikt över dina pågående affärer och aktiviteter med en e-posts kontaktperson.
• lägga till nya kontakter och affärer
• lägga till och slutföra aktiviteter, och se till att de automatiskt fylls i i ditt Pipedrive-konto.

Installation av tillägget

För att komma igång, gå till Google Workplace Marknadsplatsen och sök efter tillägget för Pipedrive CRM .

Du kan också klicka på ”+“ (Hämta tillägg) knappen på höger sida av din mailbox och söka efter Pipedrive tillägget där.

Klicka på ”Installera” och ge Pipedrive behörighet att komma åt ditt Google-konto.

När tillägget har installerats, klicka på ”Logga in“ för att koppla din Pipedrive-konto.

Om du redan har laddat ner tillägget kan du bli ombedd att godkänna det innan du kan logga in.

Hantera dina kontakter

Med tillägget aktiverat kan du använda adresserna från e-postmeddelanden som du får i Gmail för att skapa nya personer i Pipedrive.

Om e-postadressen redan är kopplad till en person i Pipedrive kommer du att se den personens kopplade föremål och anteckningar i sidopanelen.

Om en e-postadress är kopplad till flera personer i Pipedrive kan du välja vilken persons information du vill visa.

Lägga till erbjudanden

För att lägga till ett nytt erbjudande från Gmail sidopanelen, klicka på ”lägg till erbjudande.“

Fyll sedan i tillgängliga detaljer och klicka på ”Spara“ i det nedre högra hörnet.

Du kan välja ditt erbjudande och klicka på ”Visa i pipedrive“ för att öppna det direkt i ditt Pipedrive-konto från sidopanelen.

Lägga till och visa aktiviteter

Precis som affärer kan aktiviteter också läggas till i dina kontakter från tilläggsfältet.

För att lägga till en aktivitet, börja med att klicka på "Lägg till aktivitet."

Därefter fyller du i begärda uppgifter och väljer "Lägg till" i det nedre högra hörnet.

Du kan se din aktivitet i sidovisningsfönstret samt i ditt Pipedrive-konto.

Du kan också klicka på aktiviteten i ditt tilläggsfält för att se dess detaljer och till och med markera aktiviteten som klar med hjälp av reglaget högst upp.

Om du markerar en aktivitet som klar ser du en grön bock bredvid den.

Var kan jag se alla kommande aktiviteter?

Om du inte har en öppen e-post visas alla dina kommande aktiviteter i tilläggsfältet.

Boka möten

Du kan använda Planner-funktionen för att boka möten med dina kunder direkt från din e-postkompositör.

För att infoga en planeringslänk i ett e-postmeddelande, skapa ett nytt e-postmeddelande och klicka på Pipedrive-logotypen.

Detta öppnar ett fönster där du kan välja tillgänglighet att länka i e-postmeddelandet.

Efter att du har valt en tillgänglighet läggs en länk till i ditt e-postmeddelande som kommer att låta mottagaren välja en mötestid från de tillgängliga platserna.

Du kan ändra länktexten genom att klicka på länken och välja "ändra".