Denna artikel har producerats med hjälp av maskinöversättning.
Pipedrive Gmail tillägg
Genom att lägga till Pipedrive Gmail-tillägget i ditt arbetsflöde sparar du tid genom att kunna smidigt spåra och uppdatera Pipedrive-data direkt i Gmail.
Tillägget använder sidofältet i ditt Gmail-konto och du kan:
- se viktig försäljningskontext i dina e-postmeddelanden
- få en snabb översikt över dina pågående affärer och aktiviteter med en e-posts kontaktperson.
- lägga till nya kontakter och affärer
- lägga till och slutföra aktiviteter, och se till att de automatiskt fylls i i ditt Pipedrive-konto.
Installation av tillägget
För att komma igång, gå till Google Workplace Marknadsplatsen och sök efter tillägget för Pipedrive CRM .
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%201.jpg)
Du kan också klicka på ”+“ (Hämta tillägg) knappen på höger sida av din mailbox och söka efter Pipedrive tillägget där.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%206.jpg)
Klicka på ”Installera” och ge Pipedrive behörighet att komma åt ditt Google-konto.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%207.jpg)
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%202.jpg)
När tillägget har installerats, klicka på ”Logga in“ för att koppla din Pipedrive-konto.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%204.jpg)
Om du redan har laddat ner tillägget kan du bli ombedd att godkänna det innan du kan logga in.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%203.jpg)
Hantera dina kontakter
Med tillägget aktiverat kan du använda adresserna från e-postmeddelanden som du får i Gmail för att skapa nya personer i Pipedrive.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%208.jpg)
Om e-postadressen redan är kopplad till en person i Pipedrive kommer du att se den personens kopplade föremål och anteckningar i sidopanelen.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%209.jpg)
Om en e-postadress är kopplad till flera personer i Pipedrive kan du välja vilken persons information du vill visa.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%205.jpg)
Lägga till erbjudanden
För att lägga till ett nytt erbjudande från Gmail sidopanelen, klicka på ”lägg till erbjudande.“
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Gmail%20add%20on%2010.jpg)
Fyll sedan i tillgängliga detaljer och klicka på ”Spara“ i det nedre högra hörnet.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%2011.jpg)
Du kan välja ditt erbjudande och klicka på ”Visa i pipedrive“ för att öppna det direkt i ditt Pipedrive-konto från sidopanelen.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%2012.jpg)
Lägga till och visa aktiviteter
Precis som affärer kan aktiviteter också läggas till i dina kontakter från tilläggsfältet.
För att lägga till en aktivitet, börja med att klicka på "Lägg till aktivitet."
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Gmail%20add%20on%2013.jpg)
Därefter fyller du i begärda uppgifter och väljer "Lägg till" i det nedre högra hörnet.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%2019.jpg)
Du kan se din aktivitet i sidovisningsfönstret samt i ditt Pipedrive-konto.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Gmail%20add%20on%2015.jpg)
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%2018.jpg)
Du kan också klicka på aktiviteten i ditt tilläggsfält för att se dess detaljer och till och med markera aktiviteten som klar med hjälp av reglaget högst upp.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Gmail%20add%20on%2016.jpg)
Om du markerar en aktivitet som klar ser du en grön bock bredvid den.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Gmail%20add%20on%2017.jpg)
Var kan jag se alla kommande aktiviteter?
Om du inte har en öppen e-post visas alla dina kommande aktiviteter i tilläggsfältet.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%2020.jpg)
Boka möten
Du kan använda Planner-funktionen för att boka möten med dina kunder direkt från din e-postkompositör.
För att infoga en planeringslänk i ett e-postmeddelande, skapa ett nytt e-postmeddelande och klicka på Pipedrive-logotypen.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%2021.jpg)
Detta öppnar ett fönster där du kan välja tillgänglighet att länka i e-postmeddelandet.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%2022.jpg)
Efter att du har valt en tillgänglighet läggs en länk till i ditt e-postmeddelande som kommer att låta mottagaren välja en mötestid från de tillgängliga platserna.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%2023.jpg)
Du kan ändra länktexten genom att klicka på länken och välja "ändra".
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%2024.jpg)
Var den här artikeln till någon hjälp?
Ja
Nej