Kunskapsbas

Pipedrive Gmail-tillägget låter dig arbeta med ditt CRM direkt från Gmail, oavsett om du bläddrar i inkorgen eller aktivt läser ett e-postmeddelande.

Från Gmail-sidopanelen kan du lägga till nya kontakter, affärer och aktiviteter som automatiskt synkroniseras till Pipedrive.

Installera tillägget

Öppna din Gmail, klicka på ”+“ (Hämta tillägg) eller gå direkt till Google Workspace Marketplace.

Sök efter Pipedrive CRM och klicka på "Installera".

Gå igenom auktoriseringsprocessen och ge Pipedrive full åtkomst till ditt Google-konto.

Efter installationen

När installationen är klar kan du se tillägget i sidopanelen i Gmail. Klicka på "Logga in" för att koppla ditt Pipedrive-konto.

Felsökning av installationsproblem

Detta fel orsakas vanligtvis av att du är inloggad med flera Google-konton i samma webbläsarfönster. Google kan försöka auktorisera tillägget med fel kontosession, särskilt om du växlar mellan personliga och arbetsrelaterade konton.

För att åtgärda detta:

Använd ett inkognitofönster

Öppna ett privat webbläsarfönster, gå till Google Workspace Marketplace och logga in enbart med det konto du vill använda. Slutför sedan installationen.

Logga ut och logga in igen

Logga ut från alla Google-konton i din nuvarande webbläsare. Logga sedan in endast med det konto där du vill installera tillägget och försök igen.

Skapa en separat Chrome-profil

För att undvika detta problem i framtiden rekommenderar vi att du skapar en särskild Chrome-profil för ditt arbetskonto från Google. Detta undviker sessionskonflikter mellan konton.

Hur man använder

Gmail-tillägget fungerar något annorlunda beroende på om du har ett e-postmeddelande öppet:

När inget e-postmeddelande är öppet

När inga e-postmeddelanden är öppna visar tillägget en översikt över dina schemalagda aktiviteter för idag.

När ett e-postmeddelande är öppet

När du öppnar ett e-postmeddelande i Gmail medan tillägget är aktivt, kontrollerar sidopanelen automatiskt om avsändaren redan finns i ditt Pipedrive-konto.

Avsändaren finns inte i Pipedrive

Om en e-postadress ännu inte är kopplad till en person i Pipedrive ser du möjligheten att lägga till en ny person.

Klicka på ”Add new person”, ange de obligatoriska uppgifterna och spara. Personen läggs genast till i Pipedrive och kopplas till e-postadressen, så att du direkt kan börja lägga till affärer, aktiviteter och anteckningar.

Avsändaren finns redan i Pipedrive

Om e-postadressen redan är kopplad till en person i Pipedrive visas deras information i Gmail-sidopanelen, inklusive:

• Personuppgifter
• Affärer
• Aktiviteter
• Anteckningar

Du kan lägga till, visa och redigera denna information utan att lämna Gmail.

Redigera personuppgifter

Klicka på ”Edit” för att uppdatera personens:

• Namn
• E-post
• Telefon
• Organisation

För att spara dina ändringar i Pipedrive, klicka på ”Update”.

Lägg till affärer

För att skapa en ny affär för kontakten, klicka på ”Add deal” i Gmail-sidopanelen.

Fyll i tillgängliga uppgifter och klicka på ”Save”.

När den är skapad kan du välja affären för att visa nyckelinformation eller klicka på ”View in Pipedrive” för att öppna den i en ny flik.

Lägg till aktiviteter

Klicka på ”Add activity” och ange aktivitetsuppgifter. Klicka på ”Add” för att spara den.

Du kan klicka på en aktivitet för att visa dess detaljer eller markera den som klar med hjälp av reglaget högst upp.

Lägg till anteckningar

För att lägga till en anteckning, öppna. en person eller affär i sidopanelen och klicka på ”Add note”. När du har skrivit in ditt innehåll och klickat på spara synkas anteckningen direkt till Pipedrive.

Schemalägg möten i Gmail

För att lägga till en schemaläggningslänk, börja skriva ett nytt e-postmeddelande och klicka på Pipedrive-logotypen i verktygsfältet.

Detta öppnar ett fönster där du kan välja en av dina tillgängliga tidsluckor.

När du har valt läggs tillgänglighetslänken till i ditt e-postmeddelande.

För att ändra hyperlänktexten, klicka på länken och välj ”Change”.

När du har skickat e-postmeddelandet kan mottagaren välja en tidslucka bland dina tillgängliga tider.