База знань

Додавання додатку Pipedrive Gmail до вашого робочого процесу дозволяє вам економити час, дозволяючи вам без проблем відстежувати та оновлювати дані Pipedrive прямо в Gmail.

Для роботи з додатком використовується бічна панель вашого облікового запису Gmail, і ви можете:

• бачити цінний контекст продажів у ваших електронних листах
• отримати швидкий огляд вашого поточного угоди та активностей з контактною особою електронного листа.
• додавати нові контакти та угоди
• додавати та завершувати активності, і автоматично заповнювати їх в ваш обліковий запис Pipedrive.

Встановлення додатку

Для початку перейдіть до Маркетплейс Google робочого простору та знайдіть додаток Pipedrive CRM .

Ви також можете натиснути кнопку "+" (Отримати додатки) з правого боку вашої поштової скриньки та знайти додаток Pipedrive звідти.

Клікніть "Встановити" та дайте Pipedrive дозвіл на доступ до вашого облікового запису Google.

Встановивши додаток, натисніть "Увійти", щоб підключити свій обліковий запис Pipedrive.

Якщо ви вже завантажили додаток, можливо, вам буде запропоновано авторизувати його перед входом у систему.

Керування вашими контактами

З увімкненим додатком ви можете використовувати адреси з електронних листів, які ви отримуєте в Gmail, для створення нових контактів в Pipedrive.

Якщо електронна адреса вже пов'язана з особою в Pipedrive, ви побачите зв'язані елементи та нотатки цієї особи у бічній панелі.

Якщо електронна адреса пов'язана з кількома особами в Pipedrive, ви можете вибрати, яку інформацію про особу ви хочете відобразити.

Додавання угод

Щоб додати нову угоду з бічної панелі Gmail, натисніть ”додати угоду.“

Потім заповніть наявну інформацію й натисніть ”Зберегти“ у нижньому правому куті.

Ви можете вибрати вашу угоду й натиснути ”Переглянути в Pipedrive“ , щоб відкрити її безпосередньо з бічної панелі у вашому обліковому записі Pipedrive.

Додавання та перегляд активностей

Так само, як угоди, активності також можна додавати до ваших контактів з бічної панелі додатку.

Щоб додати активність, спочатку натисніть «Додати активність».

Після цього заповніть необхідні деталі та виберіть «Додати» у правому нижньому куті.

Ви зможете переглянути свою активність у бічній панелі перегляду, а також у своєму обліковому записі Pipedrive.

Ви також можете натиснути на активність у вашій панелі додатка, щоб переглянути її деталі та навіть відзначити активність як виконану, за допомогою перемикача вгорі.

Якщо ви позначите активність як виконану, поруч з нею з'явиться зелений прапорець.

Де я можу переглянути всі майбутні активності?

Якщо у вас немає відкритого електронного листа, бічна панель додатку покаже всі ваші майбутні активності.

Плануйте зустрічі

Ви можете використовувати функцію Планувальника, щоб записувати зустрічі зі своїми клієнтами безпосередньо зі свого поштового клієнта.

Щоб вставити посилання на планувальник у лист, створіть новий лист та натисніть на логотип Pipedrive.

Це відкриє вікно, в якому ви можете вибрати доступність для посилання у листі.

Після вибору доступності, у вашому листі додається посилання, за допомогою якого отримувач може обрати час зустрічі з доступних інтервалів.

Ви можете змінити текст гіперпосилання, клацнувши на посиланні і вибравши "змінити".