База знань

Додавання Pipedrive Gmail add-on до вашого робочого процесу економить ваш час, дозволяючи вам безперешкодно відстежувати та оновлювати дані Pipedrive безпосередньо в Gmail.

Додаток використовує бічну панель вашого облікового запису Gmail, і ви можете:

• бачити цінний контекст продажів у ваших електронних листах
• отримати швидкий огляд ваших поточних угод і активностей з контактною особою електронного листа.
• додавати нові контакти та угоди
• додавати та завершувати активності, і вони автоматично заповнюватимуться у вашому обліковому записі Pipedrive.

Встановлення додатку

Щоб почати, перейдіть на Google Workplace Marketplace і знайдіть Pipedrive CRM додаток.

Ви також можете натиснути кнопку ”+“ (Отримати додатки) з правого боку вашої поштової скриньки та знайти додаток Pipedrive звідти.

Натисніть “Встановити” і надайте Pipedrive дозвіл на доступ до вашого облікового запису Google.

Коли додаток буде встановлено, натисніть ”Увійти“ , щоб підключити свій обліковий запис Pipedrive.

Якщо ви вже завантажили додаток, вам можуть запропонувати авторизувати його перед входом.

Управління вашими контактами

З увімкненим додатком ви можете використовувати адреси з електронних листів, які ви отримуєте в Gmail, щоб створювати нових людей у Pipedrive.

Якщо електронна адреса вже пов'язана з особою в Pipedrive, ви побачите пов'язані елементи та нотатки цієї особи в бічній панелі.

Якщо електронна адреса пов'язана з кількома особами в Pipedrive, ви можете вибрати, інформацію якої особи ви хочете відобразити.

Додавання угод

Щоб додати нову угоду з бокової панелі Gmail, натисніть ”додати угоду.“

Потім заповніть доступні деталі та натисніть ”Зберегти“ у правому нижньому куті.

Ви можете вибрати свою угоду та натиснути ”Переглянути в pipedrive“ , щоб відкрити її у вашому обліковому записі Pipedrive безпосередньо з бокової панелі.

Додавання та перегляд активностей

Так само, як і угоди, активності також можна додавати до ваших контактів з бічної панелі додатка.

Щоб додати активність, почніть з натискання ”Додати активність.“

Після цього заповніть необхідні деталі та виберіть ”Додати“ у правому нижньому куті.

Ви зможете побачити вашу активність у бічній панелі перегляду, а також у вашому обліковому записі Pipedrive.

Ви також можете натиснути на активність у панелі додатка, щоб побачити її деталі, і навіть позначити активність як виконану, використовуючи перемикач у верхній частині.

Якщо ви позначите активність як виконану, ви побачите зелену галочку поруч із нею.

Де я можу побачити всі майбутні активності?

Якщо у вас немає відкритого електронного листа, бічна панель додатка покаже всі ваші майбутні активності.

Заплануйте зустрічі

Ви можете використовувати функцію Планувальник, щоб забронювати зустрічі з вашими клієнтами безпосередньо з вашого електронного листа.

Щоб вставити посилання на Планувальник у електронний лист, складіть новий лист і натисніть логотип Pipedrive.

Це відкриє вікно, де ви можете вибрати доступність для вставки в електронний лист.

Після того, як ви виберете доступність, до вашого електронного листа буде додано посилання, яке дозволить отримувачу вибрати час зустрічі з доступних слотів.

Ви можете змінити текст гіперпосилання, натиснувши на посилання та вибравши ”змінити.“