База знань

Додаток Gmail для Pipedrive дозволяє працювати з вашим CRM безпосередньо з Gmail, незалежно від того, чи переглядаєте ви вхідні, чи активно читаєте електронний лист.

З бічної панелі Gmail ви можете додавати нові контакти, угоди та завдання, які автоматично синхронізуються з Pipedrive.

Встановити додаток

Відкрийте ваш Gmail, натисніть ”+“ (Отримати додатки) або перейдіть безпосередньо до Google Workspace Marketplace.

Знайдіть Pipedrive CRM і натисніть “Встановити”.

Пройдіть процес авторизації та надайте Pipedrive повний доступ до вашого облікового запису Google.

Після встановлення

Після встановлення ви побачите додаток у бічній панелі Gmail. Натисніть “Увійти”, щоб під'єднати ваш обліковий запис Pipedrive.

Вирішення проблем з встановленням

Ця помилка зазвичай виникає, якщо в одному вікні браузера виконано вхід у декілька облікових записів Google. Google може спробувати авторизувати додаток з використанням невірної сесії облікового запису, особливо якщо ви перемикаєтеся між особистими та робочими обліковими записами.

Щоб вирішити це:

Використовуйте вікно анонімного перегляду

Відкрийте приватне вікно браузера, перейдіть у Google Workspace Marketplace та увійдіть лише під тим обліковим записом, який ви хочете використовувати. Далі завершіть встановлення.

Вийдіть із облікового запису та увійдіть знову

Вийдіть із усіх облікових записів Google у поточному браузері. Потім увійдіть лише до того облікового запису, куди ви бажаєте встановити додаток, і спробуйте ще раз.

Створіть окремий профіль Chrome

Щоб уникнути цієї проблеми у майбутньому, рекомендуємо створити окремий профіль Chrome для вашого робочого облікового запису Google. Це допоможе уникнути конфліктів сесій між обліковими записами.

Як використовувати

Додаток Gmail працює трохи по-різному залежно від того, чи відкритий у вас електронний лист:

Коли електронна пошта не відкрита

Коли жоден електронний лист не відкрито, додаток відображає огляд ваших запланованих завдань на сьогодні.

Коли електронний лист відкритий

Коли ви відкриваєте електронний лист у Gmail при активному додатку, бічна панель автоматично перевіряє, чи існує відправник у вашому обліковому записі Pipedrive.

Відправника немає у Pipedrive

Якщо електронна адреса ще не пов'язана з контактною особою у Pipedrive, ви побачите можливість додати нову контактну особу.

Натисніть «Додати нову контактну особу», введіть потрібні дані та збережіть. Контактна особа негайно додається у Pipedrive та зв'язується з електронною адресою, що дозволяє вам одразу почати додавати угоди, завдання і нотатки.

Відправник вже існує у Pipedrive

Якщо електронна адреса вже пов'язана з контактною особою у Pipedrive, її інформація відображатиметься у бічній панелі Gmail, включаючи:

• Деталі контактної особи
• Угоди
• Завдання
• Нотатки

Ви можете додавати, переглядати та редагувати цю інформацію, не залишаючи Gmail.

Редагувати деталі контактної особи

Натисніть «Редагувати», щоб оновити такі дані контактної особи:

• Ім'я
• Адреса електронної пошти
• Телефон
• Організація

Щоб зберегти зміни у Pipedrive, натисніть «Оновити».

Додати угоди

Щоб створити нову угоду для контакту, натисніть «Додати угоду» у бічній панелі Gmail.

Заповніть доступні дані й натисніть «Зберегти».

Після створення ви можете вибрати угоду для перегляду основної інформації або натиснути «Переглянути у Pipedrive», щоб відкрити її у новій вкладці.

Додати завдання

Натисніть «Додати завдання» і введіть інформацію про завдання. Натисніть «Додати», щоб зберегти.

Ви можете натиснути завдання, щоб переглянути його деталі або позначити як виконане за допомогою перемикача у верхній частині.

Додати нотатки

Щоб додати нотатку, відкрийте контактну особу або угоду у бічній панелі та натисніть «Додати нотатку». Після введення вмісту та натискання зберегти, нотатка миттєво синхронізується з Pipedrive.

Запланувати зустрічі у Gmail

Щоб додати посилання на Планувальник, почніть створювати новий лист і натисніть логотип Pipedrive на панелі інструментів.

Відкриється вікно, де ви зможете обрати один із доступних часових слотів.

Після вибору посилання на доступний час буде додано у ваш електронний лист.

Щоб змінити текст гіперпосилання, натисніть на посилання та виберіть «Змінити».

Після надсилання листа отримувач зможе вибрати часовий слот з тих, що ви запропонували.