Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.
Pipedrive Gmail add-on
Додавання додатку Pipedrive Gmail до вашого робочого процесу дозволяє вам економити час, дозволяючи вам без проблем відстежувати та оновлювати дані Pipedrive прямо в Gmail.
Для роботи з додатком використовується бічна панель вашого облікового запису Gmail, і ви можете:
- бачити цінний контекст продажів у ваших електронних листах
- отримати швидкий огляд вашого поточного угоди та активностей з контактною особою електронного листа.
- додавати нові контакти та угоди
- додавати та завершувати активності, і автоматично заповнювати їх в ваш обліковий запис Pipedrive.
Встановлення додатку
Для початку перейдіть до Маркетплейс Google робочого простору та знайдіть додаток Pipedrive CRM .
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%201.jpg)
Ви також можете натиснути кнопку "+" (Отримати додатки) з правого боку вашої поштової скриньки та знайти додаток Pipedrive звідти.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%206.jpg)
Клікніть "Встановити" та дайте Pipedrive дозвіл на доступ до вашого облікового запису Google.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%207.jpg)
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%202.jpg)
Встановивши додаток, натисніть "Увійти", щоб підключити свій обліковий запис Pipedrive.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%204.jpg)
Якщо ви вже завантажили додаток, можливо, вам буде запропоновано авторизувати його перед входом у систему.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%203.jpg)
Керування вашими контактами
З увімкненим додатком ви можете використовувати адреси з електронних листів, які ви отримуєте в Gmail, для створення нових контактів в Pipedrive.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%208.jpg)
Якщо електронна адреса вже пов'язана з особою в Pipedrive, ви побачите зв'язані елементи та нотатки цієї особи у бічній панелі.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%209.jpg)
Якщо електронна адреса пов'язана з кількома особами в Pipedrive, ви можете вибрати, яку інформацію про особу ви хочете відобразити.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%205.jpg)
Додавання угод
Щоб додати нову угоду з бічної панелі Gmail, натисніть ”додати угоду.“
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Gmail%20add%20on%2010.jpg)
Потім заповніть наявну інформацію й натисніть ”Зберегти“ у нижньому правому куті.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%2011.jpg)
Ви можете вибрати вашу угоду й натиснути ”Переглянути в Pipedrive“ , щоб відкрити її безпосередньо з бічної панелі у вашому обліковому записі Pipedrive.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%2012.jpg)
Додавання та перегляд активностей
Так само, як угоди, активності також можна додавати до ваших контактів з бічної панелі додатку.
Щоб додати активність, спочатку натисніть «Додати активність».
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Gmail%20add%20on%2013.jpg)
Після цього заповніть необхідні деталі та виберіть «Додати» у правому нижньому куті.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%2019.jpg)
Ви зможете переглянути свою активність у бічній панелі перегляду, а також у своєму обліковому записі Pipedrive.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Gmail%20add%20on%2015.jpg)
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%2018.jpg)
Ви також можете натиснути на активність у вашій панелі додатка, щоб переглянути її деталі та навіть відзначити активність як виконану, за допомогою перемикача вгорі.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Gmail%20add%20on%2016.jpg)
Якщо ви позначите активність як виконану, поруч з нею з'явиться зелений прапорець.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Gmail%20add%20on%2017.jpg)
Де я можу переглянути всі майбутні активності?
Якщо у вас немає відкритого електронного листа, бічна панель додатку покаже всі ваші майбутні активності.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%2020.jpg)
Плануйте зустрічі
Ви можете використовувати функцію Планувальника, щоб записувати зустрічі зі своїми клієнтами безпосередньо зі свого поштового клієнта.
Щоб вставити посилання на планувальник у лист, створіть новий лист та натисніть на логотип Pipedrive.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%2021.jpg)
Це відкриє вікно, в якому ви можете вибрати доступність для посилання у листі.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%2022.jpg)
Після вибору доступності, у вашому листі додається посилання, за допомогою якого отримувач може обрати час зустрічі з доступних інтервалів.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%2023.jpg)
Ви можете змінити текст гіперпосилання, клацнувши на посиланні і вибравши "змінити".
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%2024.jpg)
Чи була ця стаття корисною?
Так
Ні