Extensão do Gmail para o Pipedrive
A extensão do Gmail para o Pipedrive permite trabalhar com seu CRM dentro do Gmail, seja navegando pela caixa de entrada ou lendo mensagens.
No painel lateral do Gmail, você pode adicionar novos contatos, negócios e atividades, que serão automaticamente sincronizados com o Pipedrive.
Como instalar a extensão
Abra seu Gmail, clique em "+" (Obter extensões) ou vá diretamente para o Google Workspace Marketplace.
Procure por Pipedrive CRM e clique em "Instalar".
Conclua o processo de autorização e conceda ao Pipedrive acesso total à sua conta do Google.
Após a instalação
Uma vez instalada, você verá a extensão na barra lateral do seu Gmail. Clique em "Login" para conectar sua conta do Pipedrive.
Resolução de problemas na instalação
Esse erro normalmente é causado por várias contas do Google conectadas na mesma janela do navegador. O Google pode tentar autorizar a extensão usando a conta errada, especialmente se você estiver alternando entre contas pessoais e profissionais.
Para resolver isso:
Use uma janela de navegação anônima
Abra uma janela privada do navegador, acesse o Google Workspace Marketplace e faça login apenas com a conta que deseja usar. Depois conclua a instalação.
Saia e entre novamente
Faça logout de todas as contas do Google no seu navegador atual. Depois, faça login apenas na conta onde a extensão será instalada e tente novamente.
Crie um perfil separado do Chrome
Para evitar esse problema no futuro, recomendamos criar um perfil dedicado do Chrome para sua conta profissional do Google. Isso evita conflitos de sessões entre contas.
Como usar
A extensão do Gmail funciona de maneira diferente se você estiver com um e-mail aberto:
Situação do Gmail |
O que você vê na extensão |
|---|---|
Nenhum e-mail aberto |
Uma visão geral das suas atividades agendadas para hoje. |
E-mail aberto |
Dados do Pipedrive relacionados ao remetente do e-mail ou
a opção para adicionar o remetente como novo contato. |
Quando nenhum e-mail está aberto
Quando não há e-mails abertos, a extensão exibe uma visão geral das suas atividades agendadas para hoje.
Quando um e-mail está aberto
Quando um e-mail está aberto no Gmail e a extensão está ativa, o painel lateral verifica automaticamente se o remetente já existe na sua conta do Pipedrive.
O remetente não existe no Pipedrive
Se um endereço de e-mail ainda não estiver vinculado a uma pessoa no Pipedrive, você verá a opção de adicionar uma nova pessoa.
Clique em "Adicionar nova pessoa", insira os detalhes necessários e salve. A pessoa será imediatamente adicionada ao Pipedrive e vinculada ao endereço de e-mail, permitindo que você comece a adicionar negócios, atividades e anotações.
O remetente já existe no Pipedrive
Se um endereço de e-mail já estiver vinculado a uma pessoa no Pipedrive, suas informações serão exibidas no painel lateral do Gmail, incluindo:
- Detalhes da pessoa
- Negócios
- Atividades
- Anotações
Você pode adicionar, visualizar e editar essas informações sem sair do Gmail.
Editar detalhes da pessoa
Clique em "Editar" para atualizar:
- Nome
- Telefone
- Organização
Para salvar suas alterações no Pipedrive, clique em "Atualizar".
Adicionar negócios
Para criar um negócio para o contato, clique em "Adicionar negócio" na barra lateral do Gmail.
Preencha todos os detalhes disponíveis e clique em "Salvar".
Quando terminar, selecione o negócio para ver informações importantes ou clique em "Visualizar no Pipedrive" para abri-lo em uma nova aba.
Adicionar atividades
Clique em "Adicionar atividade" e insira os detalhes dela. Clique em "Adicionar" para salvar.
Clique em uma atividade para visualizar os detalhes ou marque-a como concluída usando o botão na parte superior.
Adicionar anotações
Para adicionar uma anotação, abra uma pessoa ou negócio no painel lateral e clique em "Adicionar anotação". Após inserir seu conteúdo e clicar em salvar, sua anotação será imediatamente sincronizada com o Pipedrive.
Agendar reuniões no Gmail
Para adicionar um link de agendamento, comece a redigir um novo e-mail e clique no logo do Pipedrive na barra de ferramentas.
Você verá uma janela onde poderá selecionar um horário disponível.
Após selecionar, o link de disponibilidade será adicionado ao seu e-mail.
Para alterar o texto do hiperlink, clique nele e selecione "Alterar".
Após o envio do e-mail, o destinatário poderá escolher um horário disponível.
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