Extensão do Gmail para o Pipedrive
Com a extensão do Gmail em seu fluxo de trabalho, você economiza tempo rastreando e atualizando dados do Pipedrive diretamente do Gmail.
A extensão usa o painel lateral da sua conta do Gmail, e você pode:
- Ver o contexto de cada venda nos seus e-mails;
- Ter acesso a uma visão geral rápida dos seus negócios e atividades em andamento com uma pessoa de contato de um e-mail;
- Adicionar novos contatos e negócios;
- Adicionar e realizar atividades e registrá-las na sua conta do Pipedrive automaticamente.
Instalando a extensão
Para começar, abra Google Workplace Marketplace e procure pela extensão Pipedrive CRM.
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Você também pode clicar no botão "+" (Obter extensões) à direita da sua caixa de entrada e procurar pela extensão do Pipedrive.
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Clique em "Instalar" para dar ao Pipedrive permissão para acessar sua conta do Google.
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Depois que a extensão for instalada, clique em "Fazer login" para conectar sua conta do Pipedrive.
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Se você já tiver baixado o aplicativo, talvez precise autorizá-lo antes de fazer login.
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Gerenciando seus contatos
Com a extensão habilitada, você pode usar os endereços dos e-mails recebidos no Gmail para criar pessoas no Pipedrive.
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Se o endereço de e-mail já estiver vinculado a uma pessoa no Pipedrive, você verá os itens e anotações associados a ela na barra lateral.
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Se um endereço de e-mail estiver vinculado a mais de uma pessoa no Pipedrive, você poderá escolher quais informações da pessoa serão exibidas.
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Como adicionar negócios
Para adicionar um novo negócio a partir da barra lateral do Gmail, clique em "adicionar negóio".
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Depois, preencha os detalhes disponíveis e clique em "Salvar" no canto inferior direito.
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Você pode selecionar seu negócio e clicar em "Ver no Pipedrive" para abri-lo na sua conta do Pipedrive diretamente da barra lateral.
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Adicionando e visualizando atividades
Assim como os negócios, as atividades também podem ser adicionadas aos seus contatos a partir da barra lateral de extensões.
Para adicionar uma atividade, clique em "Adicionar atividade".
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Depois, preencha as informações solicitadas e selecione "Adicionar" no canto inferior direito.
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Você poderá ver sua atividade no painel de visualização lateral, bem como na sua conta do Pipedrive.
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Você também pode clicar na atividade do seu painel de extensões para ver mais detalhes e até marcá-la como concluída usando o botão de alternância no topo.
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Se você marcar uma atividade como concluída, verá uma marcação em verde próxima a ela.
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Onde posso ver todas as atividades futuras?
Se você não tiver um e-mail aberto, a barra lateral de extensões mostrará todas as suas atividades futuras.
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Agendar reuniões
Você pode usar o recurso Agendador para marcar reuniões com seus clientes diretamente do seu editor de e-mails.
Para inserir um link do Agendador em um e-mail, crie uma mensagem e clique no logo da Pipedrive.
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Você verá uma janela onde poderá selecionar uma disponibilidade para utilizar no e-mail.
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Após escolher uma disponibilidade, um link será adicionado ao seu e-mail permitindo que o destinatário escolha um dos horários disponíveis.
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Você pode alterar o texto do hiperlink clicando nele e selecionando "alterar".
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