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Extensão do Gmail para o Pipedrive

JT
Jenny Takahara, 2 de junho de 2021

Se você usa o Gmail para gerenciar as conversas com seus clientes e precisa alternar entre abas do Gmail e do Pipedrive frequentemente, adicionar a extensão do Gmail para o Pipedrive ao seu fluxo de trabalho pode ajudar a economizar tempo, permitindo que você monitore e atualize dados do Pipedrive diretamente no Gmail.

Exibida no painel lateral da sua aba do Gmail, a extensão do Gmail para o Pipedrive adiciona um contexto de vendas valioso aos seus e-mails, fornecendo uma visão geral rápida dos negócios e atividades em andamento que você possui com uma pessoa de contato. Você também pode adicionar novos contatos, criar novos negócios e adicionar e concluir atividades para preencher automaticamente sua conta do Pipedrive.


Instalando a extensão

Para começar, acesse o Google Workplace Marketplace e procure pela extensão "Pipedrive CRM".

Google Workplace Marketplace

Você também pode clicar no botão Obter extensões no lado direito da sua caixa de mensagens e procurar pela extensão do Pipedrive lá.

Screen_Shot_2021-02-02_at_12.20.30_PM.png


Depois que clicar em Instalar, você deverá dar permissão para o Pipedrive acessar sua conta do Google e começar a instalar o aplicativo.

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Depois que a instalação da extensão for concluída, ela estará visível na sua Barra lateral do Gmail. Você receberá uma solicitação para fazer login na sua conta do Pipedrive, caso seja sua primeira vez usando a extensão.

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Gerenciando seus contatos

Você pode começar a gerenciar seus contatos de e-mail assim que a extensão tiver sido adicionada com sucesso. Ao clicar em um encadeamento de e-mail, as informações relacionadas ao endereço associado serão exibidas no painel lateral da extensão. Caso o contato ainda não exista no Pipedrive, você pode adicioná-lo rapidamente sem sair da aba e-mail.

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Depois que a pessoa de contato for adicionada ao Pipedrive, você poderá visualizá-la no Pipedrive e editar informações como nome, e-mail, número de telefone e organização vinculada. Você também verá todos os negócios, atividades ou notas vinculadas a ela.

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Como adicionar negócios

Para adicionar novos negócios ou atividades, basta acessar o painel lateral do seu contato. Ao adicionar um negócio, você pode inserir um título e valor e selecionar a etapa do funil em que o mesmo se encontra.

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Depois de ser adicionado, o negócio será exibido automaticamente na sua conta do Pipedrive.

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Adicionando e visualizando atividades

No painel do contato, você pode adicionar e visualizar todas as atividades futuras planejadas com ele.
Ao adicionar uma atividade, você pode registrar o tipo, assunto, data e hora da mesma, além de adicionar todos os negócios vinculados ou organizações.

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Onde posso ver as atividades futuras?

Se você não tiver encadeamentos de e-mail abertos, sua extensão do Pipedrive exibirá todas as atividades planejadas para o dia de hoje. Aqui, você pode visualizar e editar os detalhes relacionados à atividade ou marcá-la como concluída.

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Agendar reuniões

Se você usa o recurso Agendador para marcar reuniões com seus clientes, agora, pode fazer isso facilmente direto do seu editor de e-mails.

Para inserir um link de agendamento em um e-mail, abra uma mensagem e clique no ícone do Pipedrive no editor de e-mails. Você poderá selecionar e adicionar um dos seus links gerais de disponibilidade, para que seus clientes possam intuitivamente agendar atividades que serão sincronizadas com o seu calendário do Pipedrive.

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Se você clicar em Gerenciar disponibilidade, será direcionado ao Pipedrive para atualizar as disponibilidades do seu agendador.

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