Kennisdatabase

Wanneer je de automatisering functie gebruikt, kun je bestaande veldwaarden van het trigger-event toevoegen aan het actie-event van je automatisering. Dit betekent dat wanneer de automatisering wordt geactiveerd, informatie van de getriggerde velden automatisch wordt toegevoegd aan je aangemaakte of bijgewerkte item.

Dit kun je doen door gebruik te maken van Samenvoegvelden.

Je automatisering instellen

Bijvoorbeeld, als je een e-mail wilt sturen naar de eigenaar van een deal nadat een deal is gewonnen, moet je beginnen met een trigger zoals deze:

Dit vertelt de automatisering alleen te activeren wanneer de status van een deal is veranderd in won. Voeg vervolgens de actiestap E-mail verzenden toe en vul de ontvanger en het onderwerp in:

Maar nu wil je de Dealwaarde opnemen in de inhoud van je e-mail. Klik daarvoor op het pictogram Merge-velden rechtsonder en selecteer je veld:

Klik daarna op Actie toepassen onderaan om je wijzigingen op te slaan en je automatisering is klaar:

Uitvoeren van de actiegebeurtenis

Zodra de automatisering is geactiveerd, wordt de e-mail verzonden inclusief de dealwaarde.

Je kunt meer leren over hoe je e-mails kunt versturen met behulp van de automatiseringsfunctie van Pipedrive door naar deze video te kijken.