Kennisdatabase

Wanneer u de automatisering functie gebruikt, kunt u bestaande veldwaarden van de triggergebeurtenis toevoegen aan de actiegebeurtenis van uw automatisering. Dit betekent dat wanneer de automatisering wordt geactiveerd, informatie uit de velden van het geactiveerde item automatisch aan uw gecreëerde of bijgewerkte item wordt toegevoegd.

Dit kunt u doen door Velden samenvoegen te gebruiken.

Het instellen van uw automatisering

Bijvoorbeeld, als u een e-mail wilt sturen naar de eigenaar van een deal nadat de deal is gewonnen, moet u beginnen met een trigger als deze:

Dit vertelt de automatisering alleen te activeren wanneer de status van een deal is gewijzigd in won. Voeg vervolgens de stap E-mail verzenden toe en vul de ontvanger en het onderwerp in:

Maar nu wilt u de dealwaarde opnemen in de body van uw e-mail. Klik hiervoor op het pictogram Merge-velden in de rechterbenedenhoek en selecteer uw veld:

Klik daarna op Actie toepassen onderaan om uw wijzigingen op te slaan, en u heeft uw automatisering:

Uitvoeren van de actiegebeurtenis

Zodra de automatisering wordt gestart, wordt de e-mail verzonden inclusief de dealwaarde.

Je kunt meer leren over hoe je e-mails kunt verzenden met behulp van de automatiseringsfunctie van Pipedrive door naar deze video te kijken.