База знань

Теми
Налаштування вашої автоматизації
Виконання події

Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.

Як я можу додати значення тригера в події дії моєї автоматизації?

BF
Breandan Flood, 15 квітня 2024 р.
Примітка: Функція автоматизації доступна лише на планах Advanced і вище. Для отримання інформації про різні плани та функції Pipedrive, перегляньте цю статтю.

При використанні функції автоматизації, ви можете додати існуючі значення полів з події спрацювання в подію дії вашої автоматизації. Це означає, що коли спрацьовує автоматизація, інформація з полів елементу, який спрацював, автоматично додається до вашого створеного або оновленого елементу.

Ви можете зробити це, використовуючи Полі злиття.

Примітка: Використання значень тригера в вашій автоматизації можливе лише при додаванні даних до текстових полів, таких як великий текст, текстові поля типу користувача або тіла електронних листів.

Налаштування вашої автоматизації

Примітка: Поля об'єднуються будуть доступні на основі типів даних, які використовуються на кроці тригера автоматизації. Так, тригер угоди надасть вам доступ до полів об'єднання типу Угода.

Наприклад, якщо ви хочете відправити електронного листа власнику угоди після того, як угода виграна, вам потрібно почати з такого тригера:

Це каже автоматизації тільки активувати, коли статус угоди змінено на виграно. Далі, додайте крок дії Надіслати електронний лист та заповніть отримувача та тему:

Тепер ви хочете включити Значення угоди у тексті вашого листа. Щоб це зробити, натисніть іконку Полів об'єднання у нижньому правому куті та виберіть ваше поле:

Примітка: Поля об'єднання також можна використовувати для рядка теми електронного листа.

Після цього натисніть Застосувати дію унизу, щоб зберегти внесені зміни, та у вас є ваша автоматизація:


Виконання події

Як тільки спрацює автоматизація, лист буде відправлено разом із значенням угоди.

Ви можете дізнатися більше про те, як надсилати електронні листи за допомогою функції автоматизації Pipedrive, подивившись це відео.

Чи була ця стаття корисною?

Так

Ні

Пов'язані статті

Маєте запитання?

Зв'яжіться з нами