База знань

Теми
Налаштування автоматизації
Виконання дії події

Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.

Як я можу додати значення тригера в дію події моєї автоматизації?

BF
Breandan Flood, 6 листопада 2023 р.
Примітка: Функція автоматизації доступна лише в розширених та вищих планах. Для отримання інформації про різні плани та функції Pipedrive перегляньте цю статтю.

При використанні функції автоматизації ви можете додавати наявні значення полів з події-спускового механізму в подію-дії вашої автоматизації. Це означає, що при активації автоматизації інформація з полів активованого елемента буде автоматично додана до створеного або оновленого елемента.

Ви можете це зробити за допомогою Об'єднаних полів.

Примітка: Використання значень спускового механізму в вашій автоматизації можливе лише при додаванні даних до полів текстового типу, таких як великий текст, користувацькі поля текстового типу або тіла електронної пошти.

Налаштування автоматизації

Примітка: Об'єднані поля будуть доступні в залежності від типів даних, які використовуються у кроці тригера автоматизації. Так, тригер справи дозволить вам отримати доступ до об'єднаних полів типу Справа.

Наприклад, якщо ви хочете надіслати електронного листа власнику угоди після того, як угода буде виграна, вам потрібно почати з такого тригера:

Це каже автоматизації активуватись тільки тоді, коли стан угоди зміниться на виграно. Далі додайте крок дії Надіслати електронний лист і заповніть отримувача та тему листа:

Але тепер ви хочете включити вартість угоди у тіло вашого електронного листа. Для цього натисніть на значок полів об'єднання в нижньому правому куті та виберіть поле:

Примітка: Поля об'єднання також можуть бути використані для рядка теми електронного листа.

Після цього натисніть Застосувати дію внизу, щоб зберегти зміни, і ваша автоматизація готова:


Виконання дії події

Як тільки автоматизація спрацьовує, електронного листа буде відправлено, включаючи вартість угоди.

Ви можете дізнатися більше про те, як надсилати електронні листи за допомогою функції автоматизації Pipedrive, переглянувши це відео.

Чи була ця стаття корисною?

Так

Ні

Пов'язані статті

Маєте запитання?

Зв'яжіться з нами