Tietokanta

Tietokanta/Ominaisuudet/Workflow Automation/Miten voin lisätä lau...

Aiheet
Automaation perustaminen
Suorita toimintatapahtuma

Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.

Miten voin lisätä laukaisuarvoja automaationi toimintatapahtumaan?

BF
Breandan Flood, 15. huhtikuuta 2024
Huomautus: Automaatiotoiminto on saatavilla vain Advanced ja sitä korkeammilla suunnitelmilla. Lisätietoja Pipedriven eri suunnitelmista ja ominaisuuksista löydät tästä artikkelista.

Käyttäessäsi automaatiota, voit lisätä olemassa olevia kenttäarvoja laukaisevaan tapahtumaan toimintatapahtumaan automaatiossasi. Tämä tarkoittaa sitä, että kun automaatio laukaistaan, laukaistun kohteen kentistä etsitään tietoa, joka lisätään automaattisesti luotuun tai päivitettyyn kohteeseesi.

Voit tehdä tämän käyttämällä Sulauta-kenttiä.

Huomautus: On mahdollista käyttää laukaisuarvoja automaatiossasi vain lisäämällä tiedot tekstimuotoisiin kenttiin, kuten suuriin teksteihin, tekstityyppisiin mukautettuihin kenttiin tai sähköpostiviestien runkoihin.

Automaation perustaminen

Huomaa: Yhdistämiskentät ovat käytettävissä sen perusteella, mitä tietotyyppejä käytetään automaation laukaisuvaiheessa. Joten Diilin laukaisija antaa sinulle pääsyn Diili-tyyppisiin yhdistämiskenttiin.

Esimerkiksi, jos haluat lähettää sähköpostiviestin diilin omistajalle diilin voiton jälkeen, sinun on aloitettava laukaisijalla kuten tarjous:

Tämä kertoo automaatiolle aktivoida vain, kun diilin tila on muuttunut voitetuksi. Seuraavaksi lisää Lähetä sähköposti toimintavaihe ja täytä vastaanottaja ja aihe:

Nyt haluat sisällyttää Diilin arvon sähköpostiviestiisi. Tehdäksesi näin, napsauta Yhdistämiskenttien kuvaketta oikeassa alakulmassa ja valitse kenttäsi:

Huomaa: Yhdistämiskenttiä voidaan käyttää myös sähköpostiviestin aiheen osalta.

Sen jälkeen napsauta Hyväksy toiminto alhaalla tallentaaksesi muutoksesi, ja sinulla on automaatiosi:


Suorita toimintatapahtuma

Kun automatisointi käynnistyy, sähköposti lähetetään, mukaan lukien sopimuksen arvo.

Voit oppia lisää siitä, miten lähetät sähköposteja käyttämällä Pipedriven automatisointiominaisuutta katsomalla tämän videon.

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?

Kyllä

Ei

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

Kysyttävää?

Ota meihin yhteyttä