Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.
Miten voin lisätä laukaisuarvoja automaationi toimintatapahtumaan?
Kun käytät automaatiota-ominaisuutta, voit lisätä olemassa olevia kentän arvoja käynnistävästä tapahtumasta automaation toimintatapahtumaan. Tämä tarkoittaa, että kun automaatio käynnistyy, käynnistetyn kohteen kentistä saatavat tiedot lisätään automaattisesti luotuun tai päivitettyyn kohteeseesi.
Voit tehdä tämän käyttämällä Sulauta-kenttiä.
Automaation perustaminen
Esimerkiksi, jos haluat lähettää sähköpostiviestin diilin omistajalle diilin voiton jälkeen, sinun on aloitettava laukaisijalla kuten tarjous:
Tämä määrittää, että automaatio aktivoituu vain, kun kaupan tila on muuttunut tilaan voitettu. Seuraavaksi lisää Lähetä sähköposti -toimintovaihe ja täytä vastaanottaja ja aihe:
Mutta nyt haluat sisällyttää sähköpostisi runkoon kaupan arvon. Tee näin napsauttamalla oikeassa alakulmassa olevaa Yhdistä kenttiä -kuvaketta ja valitse kenttäsi:
Sen jälkeen napsauta Hyväksy toiminto alhaalla tallentaaksesi muutoksesi, ja sinulla on automaatiosi:
Suorita toimintatapahtuma
Kun automatisointi käynnistyy, sähköposti lähetetään, mukaan lukien sopimuksen arvo.
Voit oppia lisää siitä, miten lähetät sähköposteja käyttämällä Pipedriven automatisointiominaisuutta katsomalla tämän videon.
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Kyllä
Ei