База знаний

Темы
Настройка вашей автоматизации
Выполнение события действия

Эта статья создана с использованием машинного перевода.

Как я могу добавить значения триггера в событие действия моей автоматизации?

BF
Breandan Flood, 15 апреля 2024 г.
Примечание: Функция автоматизации доступна только на расширенных и более высоких тарифных планах. Для получения информации о различных планах и функциях Pipedrive, ознакомьтесь с этой статьей.

При использовании функции автоматизации вы можете добавлять существующие значения полей из события-триггера в событие-действие вашей автоматизации. Это означает, что когда автоматизация срабатывает, информация из полей активированного элемента будет автоматически добавлена к вашему созданному или обновленному элементу.

Вы можете сделать это, используя Слияние полей.

Примечание: Использование значений триггера в вашей автоматизации возможно только при добавлении данных в поля типа текст, такие как большой текст, текстовые пользовательские поля или тела электронных писем.

Настройка вашей автоматизации

Примечание: Поля объединения будут доступны в зависимости от типов данных, используемых на шаге триггера автоматизации. Таким образом, триггер сделки даст вам доступ к полям объединения типа сделки.

Например, если вы хотите отправить электронное письмо владельцу сделки после выигрыша сделки, вам нужно начать с такого триггера:

Это указывает автоматизации активироваться только тогда, когда статус сделки изменится на выигран. Затем добавьте шаг действия Отправить письмо и заполните получателя и тему:

Но теперь вы хотите включить Сумму сделки в тело вашего электронного письма. Для этого нажмите значок Полей объединения в правом нижнем углу и выберите ваше поле:

Примечание: Поля объединения также можно использовать для строки темы электронного письма.

После этого нажмите Применить действие внизу, чтобы сохранить ваши изменения, и у вас есть ваша автоматизация:


Выполнение события действия

Как только запускается автоматизация, электронное письмо будет отправлено вместе со значением сделки.

Вы можете узнать больше о том, как отправлять электронные письма с помощью функции автоматизации Pipedrive, просмотрев это видео.

Была ли эта статья полезной?

Да

Нет

Связанные статьи

Есть вопросы?

Свяжитесь с нами