Baza wiedzy

Baza wiedzy/Cechy/Workflow Automation/Jak mogę dodać wartoś...

Tematy
Konfigurowanie swojej automatyzacji
Wykonywanie zdarzenia akcji

Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.

Jak mogę dodać wartości wyzwalające w zdarzeniu akcji mojej automatyzacji?

BF
Breandan Flood, 15 kwietnia 2024
Uwaga: Funkcja automatyzacji jest dostępna tylko w planach Zaawansowanych i wyższych. Aby uzyskać informacje na temat różnych planów i funkcji Pipedrive, sprawdź ten artykuł.

Podczas korzystania z funkcji automatyzacji, możesz dodać istniejące wartości pól zdarzenia wyzwalającego do zdarzenia akcji swojej automatyzacji. Oznacza to, że gdy automatyzacja zostanie uruchomiona, informacje z pól elementów wyzwalanych zostaną automatycznie dodane do utworzonego lub zaktualizowanego elementu.

Możesz to zrobić, używając Pola scalenia.

Uwaga: Użycie wartości wyzwalających w swojej automatyzacji jest możliwe tylko przy dodawaniu danych do pól typu tekst, takich jak duży tekst, niestandardowe pola typu tekst lub treści e-mail.

Konfigurowanie swojej automatyzacji

Uwaga: Pola łączone będą dostępne w zależności od typów danych używanych w kroku wyzwalającym automatyzację. W związku z tym wyzwalacz typu Deal da Ci dostęp do pól łączeniowych typu Deal.

Na przykład, jeśli chcesz wysłać e-mail do właściciela deala po wygraniu transakcji, musisz zacząć od takiego wyzwalacza:

To mówi automatyzacji, że ma aktywować się tylko wtedy, gdy status deala zmieni się na wygrany. Następnie dodaj krok akcji Wyślij e-mail i wypełnij odbiorcę oraz temat:

A teraz chcesz uwzględnić Wartość deala w treści swojego e-maila. Aby to zrobić, kliknij ikonę pól łączeniowych w prawym dolnym rogu i wybierz swoje pole:

Uwaga: Pola łączone można także używać w tytule e-maila.

Po tym kliknij Zastosuj akcję na dole, aby zapisać swoje zmiany, i masz swoją automatyzację:


Wykonywanie zdarzenia akcji

Jak tylko automatyzacja zostanie uruchomiona, e-mail zostanie wysłany wraz z wartością oferty.

Aby dowiedzieć się więcej na temat wysyłania e-maili za pomocą funkcji automatyzacji Pipedrive, obejrzyj ten film.

Czy ten artykuł był pomocny?

Tak

Nie

Powiązane artykuły

Masz jakieś pytania?

Skontaktuj się z nami