Baza wiedzy

Baza wiedzy/Cechy/Workflow Automation/Jak mogę dodać wartoś...

Tematy
Konfigurowanie automatyzacji
Wykonanie zdarzenia akcji

Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.

Jak mogę dodać wartości wyzwalacza w zdarzeniu akcji mojej automatyzacji?

BF
Breandan Flood, 6 listopada 2023
Uwaga: Funkcja automatyzacji jest dostępna tylko w planach Advanced i wyższych. Aby uzyskać informacje na temat różnych planów i funkcji Pipedrive, zajrzyj do tego artykułu.

Podczas korzystania z funkcji automatyzacji możesz dodawać istniejące wartości pól zdarzenia wyzwalającego do zdarzenia akcji w automatyce. Oznacza to, że gdy zostanie uruchomiona automatyzacja, informacje z pól elementu wyzwalającego zostaną automatycznie dodane do utworzonego lub zaktualizowanego elementu.

Możesz to osiągnąć, używając pól scalających.

Uwaga: Używanie wartości wyzwalacza w automatyzacji jest możliwe tylko przy dodawaniu danych do pól tekstowych, takich jak duży tekst, niestandardowe pola tekstowe lub treści e-maili.

Konfigurowanie automatyzacji

Uwaga: Pola dołączane będą dostępne na podstawie typów danych używanych w kroku wyzwalającym automatyzację. Na przykład, wyzwalacz w transakcji umożliwi dostęp do pól typu transakcji.

Np. jeśli chcesz wysłać email do właściciela transakcji po jej zakończeniu, musisz rozpocząć od wyzwalacza takiego jak ten:

To powie automatyzacji, że ma się aktywować tylko wtedy, gdy status transakcji zmieni się na zakończono. Następnie dodaj krok akcji Wyślij email i uzupełnij odbiorcę oraz temat:

Teraz chcesz umieścić wartość transakcji w treści swojego emaila. Aby to zrobić, kliknij ikonę pól dołączanych w prawym dolnym rogu i wybierz swoje pole:

Uwaga: Pola dołączane mogą być również używane w temacie emaila.

Następnie kliknij Zastosuj akcję na dole, aby zapisać zmiany, i masz swoją automatyzację:


Wykonanie zdarzenia akcji

Jak tylko zostanie uruchomiona automatyzacja, zostanie wysłany e-mail zawierający wartość transakcji.

Aby dowiedzieć się więcej na temat wysyłania wiadomości e-mail za pomocą funkcji automatyzacji w Pipedrive, obejrzyj ten film.

Czy ten artykuł był pomocny?

Tak

Nie

Powiązane artykuły

Masz jakieś pytania?

Skontaktuj się z nami