Kunskapsbas

Kunskapsbas/Funktioner/Workflow Automation/Hur kan jag lägga til...

Ämnen
Ställa in din automation
Utföra åtgärdsevenemanget

Denna artikel har producerats med hjälp av maskinöversättning.

Hur kan jag lägga till triggervärden i åtgärdshändelsen för min automatisering?

BF
Breandan Flood, 15 april 2024
Observera: Funktionen för automation är endast tillgänglig på avancerade och högre planer. För information om Pipedrives olika planer och funktioner, kolla in den här artikeln.

När du använder automatisering funktionen, kan du lägga till befintliga fältvärden från utlösande händelse i handlingen av din automation. Detta innebär att när automatiseringen utlöses, kommer information från utlösta fält automatiskt att läggas till i din skapade eller uppdaterade objekt.

Du kan göra detta genom att använda Sammanfoga fält.

Observera: Att använda utlösningsvärden i din automatisering är endast möjligt när du lägger till data i textfältstyper som stora textfält, textfältstyper eller e-postmeddelanden.

Ställa in din automation

OBS: Sammanslagningsfält kommer att vara tillgängliga baserat på typerna av data som används i utlösarsteget för automationen. Så en Deal-utlösare ger dig tillgång till sammanslagningsfält av Deal-typ.

Till exempel, om du vill skicka ett e-postmeddelande till en affärns ägare efter att en affär har vunnits, måste du börjar med en utlösare som denna:

Detta berättar automationen endast att aktiveras när en affärsstatus har ändrats till vunnen. Lägg sedan till Skicka e-post åtgärdssteget och fyll i mottagaren och ämnet:

Men nu vill du inkludera Affärvärde i din e-postbody. För att göra det, klicka på Sätt in fält-ikonen i det nedre högra hörnet och välj ditt fält:

OBS: Sammanslagningsfält kan också användas för ämnesraden i e-postmeddelandet.

Efter det, klicka på Tillämpa åtgärd längst ner för att spara dina ändringar, och din automation är klar:


Utföra åtgärdsevenemanget

Så snart automatiseringen utlöses kommer e-postmeddelandet att skickas inklusive affärs värdet.

Du kan lära dig mer om hur du skickar e-postmeddelanden med Pipedrive's automatiseringsfunktion genom att titta på den här videon.

Var den här artikeln till någon hjälp?

Ja

Nej

Relaterade artiklar

Frågor?

Kontakta oss