Kunskapsbas

När du använder automations-funktionen kan du lägga till befintliga fältvärden från utlösarhändelsen i åtgärdshändelsen för din automation. Detta innebär att när automationen utlöses kommer information från fälten i det utlösta objektet automatiskt att läggas till i ditt skapade eller uppdaterade objekt.

Du kan göra detta genom att använda Sammanfoga fält.

Ställa in din automation

Till exempel, om du vill skicka ett e-postmeddelande till en affärns ägare efter att en affär har vunnits, måste du börjar med en utlösare som denna:

Detta innebär att automationen endast aktiveras när en affärs status har ändrats till vunnen. Lägg sedan till åtgärdssteget Skicka e-post och fyll i mottagare och ämne:

Men nu vill du inkludera affärsvärde i brödtexten för ditt e-postmeddelande. För att göra detta, klicka på ikonen för sammanslagna fält i det nedre högra hörnet och välj ditt fält:

Efter det, klicka på Tillämpa åtgärd längst ner för att spara dina ändringar, och din automation är klar:

Utföra åtgärdsevenemanget

Så snart automatiseringen utlöses kommer e-postmeddelandet att skickas inklusive affärs värdet.

Du kan lära dig mer om hur du skickar e-postmeddelanden med Pipedrive's automatiseringsfunktion genom att titta på den här videon.