Kunskapsbas

Kunskapsbas/Funktioner/Workflow Automation/Hur kan jag lägga til...

Ämnen
Konfigurera din automatisering
Utförande av händelsesändningen

Denna artikel har producerats med hjälp av maskinöversättning.

Hur kan jag lägga till utlösningsvärden i händelseåtgärden för min automatisering?

BF
Breandan Flood, 6 november 2023
Obs: Funktionaliteten för automatiseringar är endast tillgänglig på avancerade och högre planer. För information om Pipedrives olika planer och funktioner, kolla in den här artikeln.

När du använder funktionen för automatisering kan du lägga till befintliga fältvärden från händelsen som utlöser automatiseringen i händelsen för åtgärden. Det innebär att när automatiseringen utlöses kommer information från utlöst föremåls fält automatiskt att läggas till i ditt skapade eller uppdaterade föremål.

Du kan göra detta genom att använda sammanfogningsfält.

Obs: Att använda utlösningsvärden i din automatisering är endast möjligt när du lägger till data i textfältstyper som t.ex. stora textfält, egna fält med texttyp eller e-postmeddelandekroppar.

Konfigurera din automatisering

OBS: Sammanslagningsfält kommer att vara tillgängliga baserat på vilken typ av data som används i utlösningssteget för automatiseringen. Så en affärstrigg ger dig tillgång till affärsrelaterade sammanslagningsfält.

Till exempel, om du vill skicka ett e-postmeddelande till en affärs ägare efter att en affär har vunnits, måste du börja med en triggg som denna:

Detta talar om för automatiseringen att bara aktiveras när en affärs status ändras till vunnen. Lägg sedan till Skicka e-post åtgärdssteget och fyll i mottagaren och ämnet:

Men nu vill du inkludera Affärs värde i din e-posttext. För att göra det, klicka på ikonen för Sammanslagningsfält i det nedre högra hörnet och välj ditt fält:

OBS: Sammanslagningsfält kan också användas för ämnesraden i e-posten.

Efter det, klicka på Tillämpa åtgärd längst ned för att spara dina ändringar, och du har din automatisering:


Utförande av händelsesändningen

Så snart automatiseringen utlöses kommer e-posten att skickas med affärsvärdet.

Du kan lära dig mer om hur du skickar e-postmeddelanden med Pipedrives automatiseringsfunktion genom att titta på den här video.

Var den här artikeln till någon hjälp?

Ja

Nej

Relaterade artiklar

Frågor?

Kontakta oss