Kunnskapsbase

Emner
Sette opp automatiseringen din
Utføre hendelsesaksjonen

Denne artikkelen ble produsert ved hjelp av maskinoversettelse.

Hvordan kan jeg legge til utløserverdier i handlingshendelsen til automatiseringen min?

BF
Breandan Flood, 15. april 2024
Merk: Funksjonen for automatisering er bare tilgjengelig på avanserte og høyere planer. For informasjon om Pipedrive's ulike planer og funksjoner, sjekk ut denne artikkelen.

Når du bruker automatisering-funksjonen, kan du legge til eksisterende feltsverdier fra hendelsen som utløser handlingen i automatiseringen din. Dette betyr at når automatiseringen utløses, vil informasjon fra utløste elementfelt automatisk bli lagt til i ditt opprettede eller oppdaterte element.

Du kan gjøre dette ved å bruke Sammenføyingsfelt.

Merk: Å bruke triggerverdier i automatiseringen din er bare mulig når du legger til data i tekstfelt som stor tekst, teksttype-spesialfelt eller e-postmaler.

Sette opp automatiseringen din

Merk: Sammenslåingsfelt vil være tilgjengelige basert på typene data som brukes i trinnutløseren for automatiseringen. Så en Avtale-utløser vil gi deg tilgang til Avtale-type sammenslåingsfelt.

For eksempel, hvis du vil sende en e-post til eieren av en avtale etter at en avtale er vunnet, må du starte med en utløser som dette:

Dette forteller automatiseringen bare å aktiveres når en avtales status har endret seg til vunnet. Deretter legger du til Send e-post handlingstrinnet, og fyll inn mottakeren og emnet:

Men nå vil du inkludere Avtaleverdien i e-postteksten din. For å gjøre dette, klikk på sammenslåingsfelt-ikonet nederst til høyre, og velg feltet ditt:

Merk: Sammenslåingsfelter kan også brukes i emnefeltet for e-posten.

Etter det klikker du på Utfør handling nederst for å lagre endringene, og du har automatiseringen din:


Utføre hendelsesaksjonen

Så snart automatiseringen aktiveres, vil e-posten sendes med avtalens verdi.

Du kan lære mer om hvordan du sender e-poster ved hjelp av Pipedrives automatiseringsfunksjon ved å se på denne videoen.

Var denne artikkelen nyttig?

Ja

Nei

Relaterte artikler

Har du spørsmål?

Kontakt oss