Kunnskapsbase

Når du bruker automatisering funksjonen, kan du legge til eksisterende feltverdier fra hendelsesutløseren i handlingen til automatiseringen din. Dette betyr at når automatiseringen blir utløst, vil informasjon fra feltene til utløserobjektet automatisk bli lagt til i opprettet eller oppdatert objekt.

Du kan gjøre dette ved å bruke Fletting-felt.

Oppsett av automatiseringen din

For eksempel, hvis du vil sende en e-post til eieren av en avtale etter at en avtale er vunnet, må du begynne med en utløser som dette:

Dette forteller automatiseringen bare å aktiveres når statusen til en avtale endres til vunnet. Deretter legger du til trinnet Send e-post og fyller inn mottakeren og emnet:

Men nå ønsker du å inkludere Avtaleverdien i e-postteksten din. For å gjøre det, klikk på samlefelt-ikonet nederst til høyre, og velg feltet ditt:

Etter det, klikk på Utfør handling nederst for å lagre endringene, og du har automatiseringen din:

Gjennomføring av hendelseshandlingen

Så snart automatiseringen utløses, vil e-posten sendes med avtalens verdi.

Du kan lære mer om hvordan du sender e-poster ved hjelp av Pipedrive's automatiseringsfunksjon ved å se denne videoen.