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자동화 설정하기
동작 이벤트를 실행

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어떻게 자동화의 액션 이벤트에 트리거 값을 추가할 수 있을까요?

BF
Breandan Flood, 2024년 4월 15일
참고: 오토메이션 기능은 고급 및 더 높은 요금제에서만 이용할 수 있습니다. 파이프드라이브의 다양한 요금제 및 기능에 대한 정보는 이 기사를 확인해주세요.

오토메이션 기능을 사용할 때, 작동 이벤트에서 기존 필드 값을 자동화의 작업 이벤트로 추가할 수 있습니다. 이는 자동화가 트리거될 때, 트리거된 항목 필드에서 정보가 자동으로 생성되거나 업데이트된 항목에 추가됨을 의미합니다.

Merge fields를 사용하여 이 작업을 수행할 수 있습니다.

참고: 자동화에서 트리거 값을 사용하는 것은 큰 텍스트, 텍스트 형식 사용자 지정 필드 또는 이메일 본문과 같은 텍스트 유형 필드에 데이터를 추가할 때만 가능합니다.

자동화 설정하기

참고: 협상 단계에서 사용되는 데이터 유형에 따라 병합 필드가 제공됩니다. 따라서 거래 트리거 단계에서 거래 유형의 병합 필드에 액세스할 수 있습니다.

예를 들어, 거래가 이루어지고 나서 거래 소유자에게 이메일을 보내고 싶다면 다음과 같은 트리거로 시작해야 합니다:

이렇게 하면 자동화가 거래 상태가 won으로 변경될 때에만 활성화되도록 지시합니다. 그 다음, 이메일 보내기 작업 단계를 추가하고 수신자와 제목을 입력하세요:

그러나 이제 이메일 본문에 거래 가치를 포함하고 싶습니다. 이를 위해 오른쪽 하단의 병합 필드 아이콘을 클릭하고 필드를 선택하세요:

참고: 병합 필드는 이메일의 제목줄에도 사용할 수 있습니다.

그 후, 변경 사항을 저장하려면 아래쪽의 작업 적용을 클릭하면 자동화가 설정됩니다:


동작 이벤트를 실행

자동화가 트리거됨과 동시에 거래 가치를 포함한 이메일이 전송됩니다.

Pipedrive의 자동화 기능을 사용하여 이메일을 보내는 방법에 대해 더 알고 싶다면 이 비디오를 시청하세요.

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