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어떻게 자동화의 작업 이벤트에 트리거 값을 추가할 수 있을까요?
BF
참고 사항: 자동화 기능은 고급 이상의 요금제에서만 사용할 수 있습니다. Pipedrive의 다른 요금제와 기능에 대한 정보는 이 문서를 확인하세요.
자동화 기능을 사용할 때, 자동화의 작업 이벤트에 트리거 이벤트의 기존 필드 값을 추가할 수 있습니다. 이는 자동화가 트리거되면 트리거된 아이템 필드의 정보가 자동으로 생성되거나 업데이트된 아이템에 추가됨을 의미합니다.
이를 위해 합병 필드를 사용할 수 있습니다.
참고 사항: 자동화에서 트리거 값 사용은 대량 텍스트, 텍스트 형식 사용자 정의 필드 또는 이메일 본문과 같은 텍스트 유형 필드에 데이터를 추가할 때만 가능합니다.
자동화 설정하기
참고: 병합 필드는 자동화의 트리거 단계에서 사용되는 데이터 유형에 따라 사용할 수 있습니다. 따라서 거래 트리거를 사용하면 거래 유형의 병합 필드에 액세스할 수 있습니다.
예를 들어, 거래가 성사된 후 거래 소유자에게 이메일을 보내고 싶다면 다음과 같은 트리거로 시작해야 합니다:
이는 자동화가 거래 상태가 won으로 변경될 때만 활성화되도록 지정합니다. 그 다음, 이메일 보내기 작업 단계를 추가하고 수신자와 제목을 입력하세요:
그러나 이제 이메일 본문에 거래 가치를 포함하고 싶습니다. 이를 위해 오른쪽 하단의 병합 필드 아이콘을 클릭한 후 필드를 선택하세요:
참고: 병합 필드는 이메일 제목줄에도 사용될 수 있습니다.
그 후에, 변경 사항을 저장하기 위해 하단의 작업 적용을 클릭하면 자동화가 완료됩니다:
동작 이벤트 실행하기
자동화가 트리거되는 즉시, 거래 가치를 포함한 이메일이 전송됩니다.
Pipedrive의 자동화 기능을 사용하여 이메일을 보내는 방법에 대해 더 알아보려면 이 비디오를 시청하세요.
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