Zināšanu bāze

Zināšanu bāze/Iespējas/Automācijas/Kā es varu pievienot ...

Tēmas
Iestatiet savu automatizāciju
Izpildiet darbības notikumu

Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.

Kā es varu pievienot atslēgu vērtības savā automatizācijas darbības notikumā?

BF
Breandan Flood, 2024. gada 15. aprīlis
Piezīme: Automatizācijas funkcija ir pieejama tikai uz Labākiem un augstākiem plāniem. Plašākai informācijai par Pipedrive dažādajiem plāniem un funkcijām, apmeklējiet šo rakstu.

Izmantojot automatizācijas funkciju, jūs varat pievienot esošās lauka vērtības no izraisītā notikuma darbības notikumā savas automatizācijas ietvaros. Tas nozīmē, ka, kad tiek izraisīta automatizācija, informācija no izraisītā posteņa lauku tiks automātiski pievienota jūsu izveidotajam vai atjauninātajam postenim.

Jūs varat to izdarīt, izmantojot Saplūšanas laukus.

Piezīme: Izraisītāju vērtību izmantošana jūsu automatizācijā ir iespējama tikai tad, ja pievienojat datus teksta veida laukiem, piemēram, lieli teksti, teksta tipa pielāgotiem laukiem vai e-pasta tekstiem.

Iestatiet savu automatizāciju

Piezīme: Apvienošanas lauki būs pieejami atkarībā no datu veidiem, kas tiek izmantoti automatizācijas izraisītāja solī. Tāpēc darījuma izraisītājs jums sniegs piekļuvi darījuma tipa apvienošanas laukiem.

Piemēram, ja vēlaties nosūtīt e-pastu darījuma īpašniekam pēc tam, kad darījums ir uzvarēts, jums būs jāsāk ar izraisītāju šādā veidā:

Tas informē automatizāciju, ka jāaktivizē tikai tad, kad darījuma statuss ir mainījies uz uzvarēts. Pēc tam pievienojiet darbības soli Nosūtīt e-pastu un aizpildiet saņēmēju un tēmu:

Tagad jūs vēlaties iekļaut Darījuma vērtību savā e-pasta saturā. Lai to izdarītu, noklikšķiniet uz Apvienošanas lauki ikonas apakšējā labajā stūrī un atlasiet savu lauku:

Piezīme: Apvienošanas laukus var izmantot arī e-pasta tēmas rindiņai.

Pēc tam klikšķiniet uz Piemērot darbību apakšā, lai saglabātu izmaiņas, un jums ir jūsu automatizācija:


Izpildiet darbības notikumu

Kad tiek aktivizēta automatizācija, e-pasts tiks nosūtīts, iekļaujot darījuma vērtību.

Jūs varat uzzināt vairāk par to, kā nosūtīt e-pastus, izmantojot Pipedrive automātizācijas funkciju, skatot šo video.

Vai šis raksts bija noderīgs?

Saistītie raksti

Vai jums ir jautājumi?

Sazināties ar mums