¿Cómo puedo añadir valores de activación en el evento de acción de mi automatización?
Al usar la función de automatización, puedes añadir valores de campo existentes del evento de activación al evento de acción de tu automatización. Quiere decir que cuando se activa la automatización, automáticamente se agregará información desde tus campos de elementos activados a tu elemento actualizado o creado.
Puedes hacerlo al usar los campos de fusión.
Configuración de tu automatización
Por ejemplo, si deseas enviar un correo electrónico al propietario de un trato después de que se haya ganado un trato, debes comenzar con un activador como este:
Esto le dice a la automatización que únicamente se active cuando el estado de un trato haya cambiado a ganado. A continuación, añade el paso de acción de Enviar correo electrónico y completa el destinatario y el asunto:
Pero ahora, deseas incluir el Valor del trato en el cuerpo de tu correo electrónico. Para hacerlo, haz clic en el ícono de fusionar campos en la esquina inferior derecha y selecciona el campo:
Después de eso, haz clic en Aplicar la acción en la parte inferior para guardar los cambios y tendrás lista tu automatización:
Ejecución de evento de acción
En cuanto la automatización se activa, el correo electrónico se enviará con el valor del trato incluido.
Puedes obtener más información sobre cómo enviar correos electrónicos al usar la función de automatización de Pipedrive al ver este video.
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