Ez a cikk gépi fordítás segítségével készült el.
Hogyan adhatok hozzá aktiváló értékeket az automatizálásom műveleti eseményében?
Az automatizálás funkció használatakor a kiváltó esemény meglévő mezőértékeit hozzáadhatja az automatizálás műveleti eseményéhez. Ez azt jelenti, hogy amikor az automatizálás aktiválódik, a kiváltott elem mezőiből származó információk automatikusan hozzáadódnak a létrehozott vagy frissített elemhez.
Ezt adatmezők használatával teheti meg.
Az automatizálás beállítása
Például, ha e-mailt szeretne küldeni egy üzlet tulajdonosának miután az üzletet megnyerték, egy ilyen aktiválóval kell kezdenie:
Ez azt jelzi az automatizálásnak, hogy csak akkor aktiválódjon, ha egy üzlet állapota megnyert-re változik. Ezután adja hozzá a E-mail küldése művelet lépést, és töltse ki a címzettet és a tárgyat:
Most azonban szeretné az üzlet értékét is belefoglalni az e-mail törzsébe. Ehhez kattintson az Adatmezők ikonra a jobb alsó sarokban, és válassza ki a kívánt mezőt:
Ezután kattintson a Művelet alkalmazása gombra alul a módosítások mentéséhez, és elkészült az automatizálás:
A műveleti esemény végrehajtása
Amint az automatizálás aktiválódik, az e-mailt elküldi, beleértve az üzlet értékét is.
További információt arról, hogyan küldhet e-maileket a Pipedrive automatizálási funkciójával, ebben a videóban talál.
Hasznos volt ez a cikk?
Igen
Nem