Teadmusbaas

Teemad
Automaatika seadistamine
Tegutsemise sündmuse täitmine

See artikkel on koostatud masintõlke abil.

Kuidas saan oma automatiseerimise tegevussündmusesse lisada käivituse väärtused?

BF
Breandan Flood, 6. november 2023
Märkus: Automaatika funktsioon on saadaval ainult Advanced ja kõrgemate plaanide korral. Lisateabe saamiseks Pipedrive'i erinevate plaanide ja funktsioonide kohta vaadake seda artiklit.

Kasutades automaatika funktsiooni, saate lisada käivitamisündmuse olemasolevad välja väärtused automaatika tegevussündmusse. See tähendab, et kui automaatika käivitub, lisatakse käivitatud üksuse väljaväljadel olev teave automaatselt loodud või uuendatud üksusesse.

Seda saate teha, kasutades Merge (ühendamise) välju.

Märkus: Andmete lisamine automaatikasse, kasutades käivitamisväärtusi, on võimalik ainult tekstitüüpi väljadesse, nagu suur tekst, tekstitüüpi kohandatud väljad või e-posti sisud.

Automaatika seadistamine

Märkus: Nähtavad meiliväljad sõltuvad automaatika käivitamise etapis kasutatavast andmete tüübist. Tehingukäivitaja puhul saate juurdepääsu tehingutüüpi ühendamisväljadele.

Näiteks, kui soovite saata meili tehingu omanikule pärast tehingut võitmist, vajate sellist käivitajat:

Sellega teavitatakse automaatikat, et see peaks aktiveeruma ainult siis, kui tehingu olek on muutunud võidetuks. Seejärel lisage Saada meil tegevusetapp ja täitke saaja ja teema väljad:

Kuid nüüd soovite lisada oma meilisisusse Tehingu väärtuse. Selleks klõpsake alumises paremas nurgas asuvat Ühendamisväljade ikooni ja valige oma väli:

Märkus: Ühendamisvälju saab kasutada ka meili teema reale.

Pärast seda klõpsake allosas nuppu Rakenda tegevus, et salvestada muudatused, ja teil on valmis automaatika:


Tegutsemise sündmuse täitmine

Automaatika käivitamisel saadetakse e-kiri tehingu väärtusega.

Saad rohkem teavet, kuidas saata e-kirju Pipedrive'i automaatika funktsiooni abil, vaadates seda videot.

Kas see artikkel oli abiks?

Jah

Ei

Seotud artiklid

On sul küsimusi?

Võta ühendust