Teadmusbaas

Teemad
Automaatika seadistamine
Toimingu sündmuse käivitamine

See artikkel on koostatud masintõlke abil.

Kuidas saan lisada päästikut väärtuseid minu automatiseerimise tegevuse sündmusesse?

BF
Breandan Flood, 15. aprill 2024
Märkus: Automaatika funktsioon on saadaval ainult Edasijõudnud ja kõrgemate plaanide korral. Lisateabe saamiseks Pipedrive'i erinevate plaanide ja funktsioonide kohta vaadake seda artiklit.

Kasutades automaatika funktsiooni, saate lisada käivitamisündmuse olemasolevad väljaväärtused automatiseerimise tegevussündmusele. See tähendab, et kui automaatika on käivitatud, lisatakse käivitatud üksuse väljaväljadest teie loodud või värskendatud üksusesse automaatselt teave.

Seda saate teha, kasutades Liitmärke.

Märkus: Käivitusväärtuste kasutamine oma automatiseerimises on võimalik ainult juhul, kui lisatakse andmed tekstiväljadele, nagu suur tekst, tekstivälja tüüpi kohandatud väljad või e-kirja kere.

Automaatika seadistamine

Märkus: Ühiskasutatavad väljad on saadaval andmete tüüpide põhjal, mis on kasutusel automaatika käivitamise sammus. Seega annab tehingu käivitus teile juurdepääsu tehingu tüüpi ühiskasutatavatele väljadele.

Näiteks kui soovite pärast tehingu võitmist saata e-kirja tehingu omanikule, peate alustama käivitiga nagu see:

See ütleb automaatikale ainult aktiveerida, kui tehingu olek on muutunud võidetuks. Seejärel lisage Saada e-kiri tegevussamm ja täitke saaja ning teema:

Kuid nüüd soovite oma e-kirjas sisaldada Tehingu väärtust. Selleks klõpsake alumises paremas nurgas oleval Ühiskasutatavate väljade ikoonil ja valige välja:

Märkus: Ühiskasutatavaid välju saab kasutada ka e-kirja teema jaoks.

Selle järel klõpsake muudatuste salvestamiseks alloleval nupul Rakenda tegevus ja teil on oma automaatika:


Toimingu sündmuse käivitamine

Kohe kui automatiseerimine käivitub, saadetakse e-kiri, sealhulgas tehingu väärtusega.

Saate teada, kuidas saata e-kirju, kasutades Pipedrive'i automatiseerimise funktsiooni, vaadates seda videot.

Kas see artikkel oli abiks?

Jah

Ei

Seotud artiklid

On sul küsimusi?

Võta ühendust