Basis Pengetahuan

Basis Pengetahuan/Fitur/Automasi/Bagaimana saya dapat ...

Topik
Mengatur otomatisasi Anda
Menjalankan acara tindakan

Artikel ini diproduksi dengan menggunakan Penerjemahan Mesin.

Bagaimana saya dapat menambahkan nilai pemicu dalam acara tindakan otomatisasi saya?

BF
Breandan Flood, 15 April 2024
Catatan: Fitur otomatisasi hanya tersedia pada Paket Lanjutan dan yang lebih tinggi. Untuk informasi tentang berbagai paket dan fitur Pipedrive, lihat artikel ini.

Ketika menggunakan fitur otomatisasi, Anda dapat menambahkan nilai bidang yang sudah ada dari peristiwa pemicu ke peristiwa tindakan otomatisasi Anda. Ini berarti bahwa ketika otomatisasi diaktifkan, informasi dari bidang item yang dipicu akan secara otomatis ditambahkan ke item yang dibuat atau diperbarui.

Anda dapat melakukannya dengan menggunakan Bidang Gabung.

Catatan: Penggunaan nilai pemicu dalam otomatisasi Anda hanya mungkin saat menambahkan data ke bidang teks seperti teks besar, bidang kustom tipe teks, atau badan email.

Mengatur otomatisasi Anda

Catatan: Bidang penggabungan akan tersedia berdasarkan jenis data yang digunakan dalam langkah pemicu otomatisasi. Jadi pemicu Deal akan memberi Anda akses ke bidang penggabungan tipe Deal.

Sebagai contoh, jika Anda ingin mengirimkan email kepada pemilik deal setelah deal tersebut dimenangkan, Anda perlu memulai dengan pemicu seperti ini:

Ini memberi tahu otomatisasi hanya untuk diaktifkan ketika status deal berubah menjadi dimenangkan. Selanjutnya, tambahkan langkah tindakan Kirim email, dan isi penerima dan subjek:

Tetapi sekarang, Anda ingin menyertakan Nilai Deal dalam isi email Anda. Untuk melakukannya, klik ikon Bidang Penggabungan di pojok kanan bawah, dan pilih bidang Anda:

Catatan: Bidang penggabungan juga dapat digunakan untuk baris subjek email.

Setelah itu, klik Terapkan tindakan di bagian bawah untuk menyimpan perubahan Anda, dan Anda memiliki otomatisasi Anda:


Menjalankan acara tindakan

Segera setelah otomatisasi dipicu, email akan dikirim termasuk nilai kesepakatan.

Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang cara mengirim email menggunakan fitur otomatisasi Pipedrive dengan menonton video ini.

Apakah artikel ini berguna?

Ya

Tidak

Artikel terkait

Ada pertanyaan?

Hubungi kami