Bilgi Bankası

Konular
Otomatizasyonunuzu kurma
İşlem etkinliğini yürütme

Bu makale, Makine Çevirisi kullanılarak üretilmiştir.

Nasıl otomasyonumun eylem olayına tetikleyici değerleri ekleyebilirim?

BF
Breandan Flood, 15 Nisan 2024
Not: Otomasyon özelliği yalnızca Gelişmiş ve daha yüksek planlarda mevcuttur. Pipedrive'ın farklı planlar ve özellikler hakkında bilgi edinmek için bu makaleye göz atın.

Otomasyon özelliğini kullanırken, tetikleyici olaydaki mevcut alan değerlerini otomasyonunuzun eylem olayına ekleyebilirsiniz. Bu, otomasyon tetiklendiğinde, tetiklenen öğe alanlarından bilgilerin oluşturulan veya güncellenen öğenize otomatik olarak eklenmesi anlamına gelir.

Bunu Birleştirme alanları kullanarak yapabilirsiniz.

Not: Otomasyonunuzda tetikleyici değerleri kullanmak yalnızca büyük metin, metin türü özel alanlar veya e-posta gövdeleri gibi metin türü alanlara veri eklerken mümkündür.

Otomatizasyonunuzu kurma

Not: Ortak alanlar, otomasyonun tetikleme adımında kullanılan veri türlerine bağlı olarak kullanılabilir olacaktır. Yani bir İşlem tetikleyici size İşlem türü ortak alanlara erişim sağlayacaktır.

Örneğin, bir işlem kazanıldıktan sonra bir işlemin sahibine bir e-posta göndermek isterseniz, şöyle bir tetikleyiciyle başlamanız gerekir:

Bu, otomasyonun yalnızca bir işlemin durumunun kazanıldı olarak değiştiğinde devreye gireceğini söyler. Sonraki adımda Eposta gönder aksiyon adımını ekleyin ve alıcıyı ve konuyu doldurun:

Ancak şimdi, e-posta içeriğinizde İşlem değeri'ni dahil etmek istiyorsunuz. Bunu yapmak için sağ alt köşedeki Ortak alanlar simgesine tıklayın ve alanınızı seçin:

Not: Ortak alanlar ayrıca e-postanın konu satırında da kullanılabilir.

Bunun ardından, değişikliklerinizi kaydetmek için alttaki Aksiyon uygula düğmesine tıklayın ve otomasyonunuzu oluşturmuş olun:


İşlem etkinliğini yürütme

Otomasyon tetiklendiği anda, e-posta işlem değeri dahil olmak üzere gönderilecektir.

Pipedrive'ın otomasyon özelliğini kullanarak nasıl e-posta göndereceğinizi daha fazla öğrenmek için bu videoyu izleyebilirsiniz.

Bu makale faydalı oldu mu?

Evet

Hayır

İlgili yazılar

Sorunuz var mı?

Bize ulaşın