ฐานความรู้

เมื่อใช้ฟีเจอร์ ระบบอัตโนมัติ คุณสามารถเพิ่มค่าของฟิลด์ที่มีอยู่จากเหตุการณ์ทริกเกอร์เข้าไปในเหตุการณ์การดำเนินการของระบบอัตโนมัติของคุณได้ ซึ่งหมายความว่าเมื่อระบบอัตโนมัติถูกทริกเกอร์ ข้อมูลจากฟิลด์ของรายการที่ถูกทริกเกอร์จะถูกเพิ่มไปยังรายการที่คุณสร้างหรืออัปเดตโดยอัตโนมัติ

คุณสามารถทำได้โดยใช้ ฟิลด์ผสาน

การตั้งค่าระบบอัตโนมัติของคุณ

ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการส่งอีเมลไปยังเจ้าของดีลหลังจากที่ดีลถูกปิดการขาย คุณจะต้องเริ่มด้วยทริกเกอร์เช่นนี้:

นี่จะแจ้งให้ระบบอัตโนมัติดำเนินการเฉพาะเมื่อสถานะของดีลเปลี่ยนเป็น ปิดการขาย เท่านั้น ถัดไป ให้เพิ่มขั้นตอนการดำเนินการ ส่งอีเมล แล้วกรอกรายละเอียดผู้รับและหัวข้อ:

แต่ตอนนี้ คุณต้องการใส่ มูลค่าดีล ในเนื้อหาอีเมลของคุณด้วย ในการทำเช่นนั้น ให้คลิกที่ไอคอนฟิลด์ผสานที่มุมขวาล่าง แล้วเลือกฟิลด์ที่ต้องการ:

หลังจากนั้น ให้คลิก ใช้การดำเนินการ ที่ด้านล่างเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง แล้วคุณก็จะได้ระบบอัตโนมัติของคุณ:

การดำเนินการเหตุการณ์

ทันทีที่ระบบอัตโนมัติถูกทริกเกอร์ อีเมลจะถูกส่งออกไปพร้อมกับมูลค่าดีล

คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีส่งอีเมลโดยใช้ฟีเจอร์ระบบอัตโนมัติของ Pipedrive ได้โดยรับชม วิดีโอนี้