Kennisdatabase

Configureer terugkerende diensten, zoals abonnementen of licenties, om regelmatig te herhalen en automatisch de omzet van de producten die u verkoopt via uw deals met Pipedrive's terugkerende producten functie te schatten.

Hoe kan ik terugkerende producten toevoegen?

Om een terugkerend product aan uw Pipedrive-account toe te voegen, gaat u naar het tabblad Producten aan de linkerkant van de Pipedrive-app en klikt u op "+ Product."

Vervolgens kunt u de details over het product invullen en de factureringsfrequentie instellen.

Als u een factureringsfrequentie aan een bestaand product wilt toevoegen, opent u de detailweergave en beweegt u de muis over het veld "Factureringsfrequentie" in de zijbalk. Klik vervolgens op het potloodicoon.

De optie "Eenmalig" is de standaardoptie voor producten die geen factureringsfrequentie hebben ingesteld. Selecteer de frequentie in het dropdown-menu en sla de wijzigingen op.

Om direct vanaf een deal terugkerende producten toe te voegen, klik je op "+ Producten" in de samenvatting aan de linkerkant van je scherm.

Voeg vervolgens het product toe en selecteer de factureringsfrequentie in de dropdown. U kunt ook de startdatum van de facturatie en andere details, zoals belastingen of kortingen, invoeren om de totale waarde van de deal te berekenen.

Intelligente Documenten

U kunt voorstellen en offertes aanmaken met Intelligente Documenten met terugkerende producten. Velden voor terugkerende producten zijn opgenomen in de standaard producttabel placeholder.

Zodra u het document vanuit het sjabloon genereert, worden de velden voor terugkerende producten ingevuld met de betreffende informatie over het terugkerende product.

Productlijstweergave

U kunt factureringsfrequenties en factureringscycli zien en bewerken in de product lijstweergave.

Klik op het tandwielpictogram aan de rechterkant van het scherm en voeg de factureringsfrequentie, factureringscycli en omzetstatistieken toe aan de zichtbare kolommen.

Zodra u de kolommen aan de productlijstweergave heeft toegevoegd, kunt u de waarde in de velden bekijken en bewerken door met de muis over het veld te bewegen en op het potloodicoon te klikken.

Als u de juiste machtigingen heeft, kunt u de factureringsfrequentie bulk-bewerken door de producten te selecteren en de waarden in het pop-up scherm voor bulk-bewerking aan de rechterkant van het scherm te veranderen.

Detailweergave deal

Zodra u de producten aan de deal heeft toegevoegd, kunt u de omzetstatistieken in de samenvatting zien.

Hoe worden de omzetwaarden berekend?

Door terugkerende producten aan uw deals toe te voegen, kunt u de verwachte omzet zien. Klik op ”Omzet” naast de samenvatting om een uitsplitsing te zien van de omzetwaarden die de deal zal opleveren.

De berekeningen worden gemaakt aan de hand van de onderstaande tabel: