Dit artikel is automatisch vertaald
Terugkerende producten en termijnen
Gebruik recurring products en installments in Pipedrive om de verwachte omzet voor deals bij te houden die in termijnen worden betaald.
Terugkerende producten vs. termijnen
Zowel terugkerende producten als termijnen stellen je in staat inkomsten te voorspellen over een specifieke factureringsperiode. Dit zijn de belangrijkste verschillen:
Terugkerende producten | Termijnen | |
Doel | Volg terugkerende inkomsten uit abonnementen | Splits eenmalige betalingen over een periode |
Type inkomsten | Doorlopende/voorspelbare inkomsten | Eenmalige inkomsten betaald in termijnen |
Berekent | ACV, TCV, MRR, ARR | ACV, TCV |
Je moet eerst producten in Pipedrive aanmaken voordat je een van beide types aan een deal toewijst.
De volgende termen helpen je de door deze functies berekende inkomstenwaarden te begrijpen:
Termen | Definitie |
MRR (Maandelijkse terugkerende inkomsten) | Maandelijkse inkomsten die verwacht worden van terugkerende producten |
ARR (Jaarlijkse terugkerende inkomsten) | Jaarlijkse inkomsten die verwacht worden van terugkerende producten |
ACV (Annual Contract Value) | Totale waarde van de deal voor 12 maanden |
TCV (Totale contractwaarde) | Totale waarde van de deal over de gehele looptijd |
Je bepaalt hoe vaak de klant wordt gefactureerd en voor hoelang.
Voeg terugkerende producten toe aan deals
Open de detailweergave van de deal en klik op “+ Products”.
Selecteer een product en kies een terugkerende factureringsfrequentie (bijv. maandelijks, jaarlijks)
Geef aan of het product vernieuwt tot annulering of een vast aantal factureringscycli heeft (tot 208). Sla uw voorkeur op.
Stel de startdatum van de facturering en andere gegevens in, zoals belasting of korting, om de totale waarde van de deal te berekenen.
Om uw verwachte omzet te bekijken, klik op “Revenue”.
Als u klaar bent, klik op “Save”.
Maak offertes voor terugkerende producten
Maak een Smart Docs-sjabloon om offertes te genereren met gegevens van terugkerende producten. Producttabellen in sjablonen bevatten automatisch:
- Factureringsfrequentie
- Productsubtotaal (terugkerend)
U kunt velden uit de tabel verwijderen en deze aanpassen door standaardvelden van rechts te kopiëren.
Wanneer u het document vanuit het sjabloon genereert, worden de velden voor terugkerende producten ingevuld met de bijbehorende informatie over het terugkerende product.
Voeg termijnen toe aan deals
Open de detailweergave van de deal, klik op “+ Producten”. Selecteer een product en voer de prijs in als deze nog niet is ingesteld.
Ga naar het onderdeel termijnen en klik op “+ Termijn toevoegen” om termijnen in te stellen. Geef voor elk de omschrijving, factuurdatum en het bedrag op.
Onderaan de lijst zie je de totale waarde van alle ingevoerde termijnen. Klik ten slotte op “Opslaan”.
Waarom is mijn tabblad termijnen uitgeschakeld?
Er kunnen een aantal redenen zijn waarom het tabblad Termijnen niet klikbaar is.
| Geen eenmalige producten toegevoegd | Termijnen gelden alleen voor niet-terugkerende producten |
| Terugkerende producten actief | Er kunnen geen termijnen worden toegevoegd aan deals met terugkerende producten |
Bekijk voorspelde omzet
Wanneer een terugkerend product of een termijnbetaling aan een deal wordt toegevoegd, kun je de verwachte toekomstige omzet in de volgende onderdelen bekijken:
Weergave van dealdetails
ACV, ARR en MRR worden weergegeven in de samenvattingsgroep.
Ga naar de productsectie voor een snel overzicht van het toegevoegde product of de termijnbetaling.
Lijstweergave
Je kunt ACV-, MRR- en ARR-kolommen toevoegen via het tandwielpictogram.
Inzichten
Gebruik het rapport voor productomzetprognose om omzet te visualiseren op basis van gegevens over de factureringscyclus en de factureringsdatum.
Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee