Kennisdatabase

Gebruik terugkerende producten en termijnbetalingen in Pipedrive om de verwachte omzet bij te houden voor deals die in termijnen worden betaald.

Terugkerende producten vs. termijnbetalingen

Met zowel terugkerende producten als termijnbetalingen kun je de omzet over een bepaalde factureringsperiode voorspellen. Dit zijn de belangrijkste verschillen:

Maak eerst producten aan in Pipedrive voordat je een van beide typen aan een deal koppelt.

De volgende termen helpen je de omzetwaarden te begrijpen die deze functies berekenen:

Je bepaalt hoe vaak de klant een factuur krijgt en hoelang dat doorgaat.

Terugkerende producten toevoegen aan deals

Open de detailweergave van de deal en klik op “+ Producten”.

Selecteer een product en kies een terugkerende factureringsfrequentie (bijv. maandelijks of jaarlijks)

Stel in of het product wordt verlengd tot annulering of een vast aantal factureringscycli heeft (maximaal 208). Sla je voorkeur op.

Stel de begindatum van de facturering en andere gegevens, zoals belasting of korting, in om de totale waarde van de deal te berekenen.

Klik op “Omzet” voor een voorbeeld van je toekomstige omzet.

Klik op “Opslaan” als je klaar bent.

Terugkerende producten annuleren

Als je voor een terugkerend product hebt ingesteld dat het wordt verlengd tot annulering en je het wilt annuleren, volg dan deze stappen om de omzet over al gefactureerde perioden te behouden:

• Open het gekoppelde product in de detailweergave van de deal
• Wijzig de factureringsfrequentie van “Verlengen tot annulering” in “Vast aantal factureringscycli”
• Stel het aantal factureringscycli in waarvoor het terugkerende product is gefactureerd

• Sla je wijzigingen op

Als je “Product deactiveren” inschakelt, worden alle berekende waarden van het terugkerende product uitgesloten van de deal en het productrapport – MRR, ARR, ACV, TCV, de waarde van de deal, het aantal, kortingen en belastingen. Als je het gekoppelde product opnieuw activeert, worden je gegevens hersteld.

Voorstellen maken voor terugkerende producten

Maak een Smart Docs-sjabloon om offertes te genereren met gegevens over terugkerende producten. Producttabellen in sjablonen bevatten automatisch:

• Factureringsfrequentie
• Terugkerende productsubtotalen

Je kunt velden uit de tabel verwijderen en de tabel aanpassen door standaardvelden van rechts te kopiëren.

Zodra je het document op basis van de sjabloon genereert, worden de velden voor terugkerende producten ingevuld met de bijbehorende gegevens.

Termijnen toevoegen aan deals

Open de detailweergave van de deal en klik op “+ Producten”. Selecteer een product en voer de prijs in als die nog niet is ingesteld.

Ga naar de sectie Termijnen en klik op “+ Termijn toevoegen” om termijnen in te stellen. Geef voor elke termijn de beschrijving, factureringsdatum en het bedrag op.

Onderaan de lijst zie je de totale waarde van alle ingevoerde termijnen. Klik ten slotte op “Opslaan”.

Waarom is mijn tabblad met termijnen uitgeschakeld?

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom je niet op het tabblad “Installments” kunt klikken.

Voorspelde omzet bekijken

Als een terugkerend product of een termijn aan een deal is toegevoegd, kun je op de volgende plekken de voorspelde toekomstige omzet bekijken:

Detailweergave van de deal

ACV, ARR en MRR worden weergegeven in de samenvattingsgroep.

Scrol naar de sectie Producten voor een kort overzicht van het toegevoegde product of de termijn.

Lijstweergave

Je kunt via het tandwielpictogram kolommen voor ACV, MRR en ARR toevoegen.

Inzichten

Gebruik het omzetprognoserapport voor producten om de omzet te visualiseren op basis van gegevens over de factureringscyclus en factureringsdatum.