Dit artikel is automatisch vertaald
Terugkerende producten
Configureer terugkerende diensten, zoals abonnementen of licenties, om regelmatig te herhalen en schat automatisch de opbrengst van de producten die je verkoopt via je deals met Pipedrive’s terugkerende producten functie.
Hoe kan ik terugkerende producten toevoegen?
Om een terugkerend product aan je Pipedrive-account toe te voegen, ga je naar het Producten tabblad aan de linkerkant van de Pipedrive-app en klik je op “+ Product.”
Vul vervolgens de details over het product in en configureer de factureringsfrequentie.
Als je een factureringsfrequentie aan een bestaand product wilt toevoegen, open je de detailweergave, beweeg je de muis over het “Factureringsfrequentie” veld in de zijbalk en klik je op het potloodicoon.
De “Eenmalig” optie zal de standaardoptie zijn voor producten waarvoor geen factureringsfrequentie is geconfigureerd. Selecteer de frequentie uit de dropdown en sla de wijzigingen op.
Om terugkerende producten direct vanuit een deal toe te voegen, klik je op “+ Producten” binnen de samenvatting aan de linkerkant van je scherm.
Voeg vervolgens het product toe en selecteer de factureringsfrequentie uit de dropdown. Je kunt ook de factureringsstartdatum en andere details invoeren, zoals belastingen of kortingen, om de totale waarde van de deal te berekenen.
Smart Docs
Je kunt voorstellen en offertes maken met Smart Docs en terugkerende producten. De standaard producttabel placeholder bevat velden voor terugkerende producten.
Zodra je het document uit de sjabloon genereert, worden de velden voor terugkerende producten ingevuld met de respectieve informatie over terugkerende producten.
Productlijstweergave
Je kunt factureringsfrequenties en factureringscycli zien en bewerken in de product lijstweergave.
Klik op het tandwielicoon aan de rechterkant van het scherm en voeg de factureringsfrequentie, factureringscycli en omzetstatistieken toe aan de zichtbare kolommen.
Zodra je de kolommen aan de productlijstweergave toevoegt, kun je de waarden in de velden bekijken en bewerken door erover te hoveren en op het potloodicoon te klikken.
Als je de juiste machtigingen hebt, kun je de bulk-bewerken van de factureringsfrequentie door de producten te selecteren en de waarden in de bulk-bewerkpop-up aan de rechterkant van het scherm te wijzigen.
Deal detailweergave
Zodra je de producten aan de deal hebt toegevoegd, kun je omzetstatistieken in de samenvatting zien.
Productomzetprognoserapporten
Als je terugkerende of abonnementsgebonden producten in je deals gebruikt, kun je omzettrends in de tijd projecteren met behulp van Pipedrive’s productomzetprognoserapport in Insights.
Dit rapport helpt je om de omzet van terugkerende en eenmalige producten te visualiseren, op basis van de factureringscyclus en de factureringsdatum die zijn ingesteld in de module Producten.
Om een productomzetprognoserapport te maken:
- Ga naar Insights
- Klik op “+ Maak” > Rapport > Omzetprognose > Productomzetprognose
Om meer te weten te komen over productomzetprognoserapporten, bekijk dit artikel.
Hoe worden de omzetwaarden berekend?
Bij het toevoegen van terugkerende producten aan uw deals, kunt u de verwachte omzet zien. Klik op “Omzet” naast de samenvatting om een uitsplitsing van de omzetwaarden te zien die de deal zal opleveren.
De berekeningen worden gemaakt volgens de onderstaande tabel:
Omzetwaarde | Definitie |
Maandelijkse Terugkerende Omzet (MTO) | Het bedrag van de verwachte maandelijkse omzet uit terugkerende producten. Dit omvat geen omzet uit producten met een eenmalige factureringsfrequentie. Terugkerende producten met oneindige cycli worden berekend met een standaardtermijn van 12 maanden. |
Jaarlijkse Terugkerende Omzet (JTO) | Het bedrag van de verwachte jaarlijkse omzet uit terugkerende producten. Dit omvat geen omzet uit producten met een eenmalige factureringsfrequentie. Terugkerende producten met oneindige cycli worden berekend met een standaardtermijn van 12 maanden. |
Jaarlijkse Contractwaarde (JCV) | De totale waarde van het contract (deal) voor 12 maanden. Dit bedrag omvat zowel eenmalige als terugkerende producten. Terugkerende producten met oneindige cycli worden berekend met een standaardtermijn van 12 maanden. |
Totaal Contractwaarde (TCV) | De totale waarde voor het contract (deal) over de volledige termijn. Dit bedrag omvat zowel eenmalige als terugkerende producten. Terugkerende producten met oneindige cycli worden berekend met een standaardtermijn van 12 maanden. |
Producttermijnen
Naast eenmalige producten kunnen deals ook termijnen bevatten, die betalingsinformatie gedurende een project of servicelevering uitsplitsen.
Deze functie helpt om duidelijke inkomsteninzichten en nauwkeurige prognoses te bieden door verwachte betalingen gedurende de projectduur te specificeren.
Om termijnen aan een deal toe te voegen, open je de toegevoegde producten en selecteer je het “Termijnen” tabblad. Klik vervolgens op “+ Voeg termijn toe”.
Je kunt ook termijnen rechtstreeks vanuit de deal detailweergave toevoegen.
Voor elke termijn moet je een beschrijving, de factuurdatum en het bedrag toevoegen.
Onder aan de lijst zie je de totale waarde rekening houdend met alle ingevoerde termijnen.
Zodra je de wijzigingen opslaat, zie je de termijninformatie in de deal detailweergave.
Waarom is mijn Termijnen tabblad uitgeschakeld?
Er kunnen een paar redenen zijn waarom je Termijnen tabblad niet klikbaar is.
Er zijn geen eenmalige producten aan de deal gekoppeld | De deal moet ten minste één product bevatten met een actieve eenmalige betalingsoptie. |
De deal heeft actieve abonnementen | Termijnen zijn alleen van toepassing op niet-terugkerende, eenmalige betalingsproducten. Als de deal actieve abonnementen heeft, zijn termijnen niet van toepassing. |
Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee