Dit artikel is automatisch vertaald
Terugkerende producten
Configureer terugkerende diensten, zoals abonnementen of licenties, om regelmatig te herhalen en schat automatisch de inkomsten van de producten die je verkoopt via je deals met Pipedrive’s terugkerende producten functie.
```html
Hoe kan ik terugkerende producten toevoegen?
Om een terugkerend product aan uw Pipedrive-account toe te voegen, gaat u naar het Producten tabblad aan de linkerkant van de Pipedrive-app en klikt u op “+ Product.”
Vul vervolgens de details over het product in en configureer de factureringsfrequentie.
Als u een factureringsfrequentie wilt toevoegen aan een bestaand product, opent u de detailweergave, beweegt u de muis over het “Factureringsfrequentie” veld in de zijbalk en klikt u op het potloodpictogram.
De “Eenmalig” optie zal de standaard optie zijn voor producten die geen factureringsfrequentie zijn geconfigureerd. Selecteer de frequentie uit de dropdown en sla de wijzigingen op.
Om terugkerende producten rechtstreeks vanuit een deal toe te voegen, klikt u op “+ Producten” binnen de samenvatting aan de linkerkant van uw scherm.
Voeg vervolgens het product toe en selecteer de factureringsfrequentie uit de dropdown. U kunt ook de factureringsstartdatum en andere details, zoals belastingen of kortingen, invoeren om de totale waarde van de deal te berekenen.
Smart Docs
U kunt voorstellen en offertes maken met Smart Docs en terugkerende producten. De standaard producttabel placeholder bevat velden voor terugkerende producten.
Zodra u het document uit de sjabloon genereert, zullen de velden voor terugkerende producten worden ingevuld met de respectieve informatie over terugkerende producten.
Productlijstweergave
U kunt factureringsfrequenties en factureringscycli zien en bewerken in de product lijstweergave.
Klik op het tandwielpictogram aan de rechterkant van het scherm en voeg de factureringsfrequentie, factureringscycli en omzetmetrics toe aan de zichtbare kolommen.
Zodra u de kolommen aan de productlijstweergave toevoegt, kunt u de waarden in de velden bekijken en bewerken door erover te bewegen en op het potloodpictogram te klikken.
Als u de juiste rechten heeft, kunt u bulk-bewerken van de factureringsfrequentie door de producten te selecteren en de waarden in de bulk-bewerkpopup aan de rechterkant van het scherm te wijzigen.
Deal detailweergave
Wanneer u de producten aan de deal hebt toegevoegd, kunt u de omzetmetrics in de samenvatting zien.
```html
Productomzetprognoserapporten
Als je terugkerende of abonnementsgebonden producten in je deals gebruikt, kun je omzettrends in de loop van de tijd voorspellen met het productomzetprognoserapport in Insights van Pipedrive.
Dit rapport helpt je om de omzet van terugkerende en eenmalige producten te visualiseren, op basis van de factureringscyclus en de factuurdatum die zijn ingesteld in de Productenmodule.
Om een productomzetprognoserapport te maken:
- Ga naar Insights
- Klik op “+ Maak” > Rapport > Omzetprognose > Productomzetprognose
Om meer te weten te komen over productomzetprognoserapporten, kijk dan hier.
```html
Hoe worden de omzetwaarden berekend?
Bij het toevoegen van terugkerende producten aan uw deals, kunt u de verwachte omzet zien. Klik op “Omzet” naast de samenvatting om een uitsplitsing van de omzetwaarden te zien die de deal zal opleveren.
De berekeningen worden gemaakt volgens de onderstaande tabel:
Omzetwaarde | Definitie |
Maandelijkse Terugkerende Omzet (MTO) | Het bedrag van de verwachte maandelijkse omzet uit terugkerende producten. Dit omvat geen omzet uit producten met een eenmalige factureringsfrequentie. Terugkerende producten met oneindige cycli worden berekend met een standaard termijn van 12 maanden. |
Jaarlijkse Terugkerende Omzet (JTO) | Het bedrag van de verwachte jaarlijkse omzet uit terugkerende producten. Dit omvat geen omzet uit producten met een eenmalige factureringsfrequentie. Terugkerende producten met oneindige cycli worden berekend met een standaard termijn van 12 maanden. |
Jaarlijkse Contractwaarde (JCV) | De totale waarde van het contract (deal) voor 12 maanden. Dit bedrag bevat zowel eenmalige als terugkerende producten. Terugkerende producten met oneindige cycli worden berekend met een standaard termijn van 12 maanden. |
Totaal Contractwaarde (TCV) | De totale waarde voor het contract (deal) gedurende de gehele termijn. Dit bedrag bevat zowel eenmalige als terugkerende producten. Terugkerende producten met oneindige cycli worden berekend met een standaard termijn van 12 maanden. |
```html
Producttermijnen
Naast eenmalige producten kunnen aanbiedingen ook termijnen bevatten, die betalingsinformatie opsplitsen gedurende de looptijd van een project of de levering van een service.
Deze functie helpt bij het bieden van duidelijke inkomsteninzichten en nauwkeurige prognoses door verwachte betalingen gedurende de projectduur te specificeren.
Om termijnen aan een aanbieding toe te voegen, open je de toegevoegde producten en selecteer je de “Termijnen” tab. Klik daarna op “+ Voeg termijn toe”.
Je kunt ook direct vanaf de deal detailweergave termijnen toevoegen.
Voor elke termijn moet je een beschrijving, de factuurdatum en het bedrag toevoegen.
Onderaan de lijst zie je de totale waarde rekening houdend met alle ingevoerde termijnen.
Zodra je de wijzigingen opslaat, zie je de termijninformatie in de deal detailweergave.
Waarom is mijn Termijnen tab uitgeschakeld?
Er kunnen een paar redenen zijn waarom je Termijnen tab niet klikbaar is.
Er zijn geen eenmalige producten gekoppeld aan de deal | De deal moet ten minste één product bevatten met een actieve eenmalige betalingsoptie. |
De deal heeft actieve abonnementen | Termijnen zijn alleen van toepassing op niet-terugkerende, eenmalige betalingsproducten. Als de deal actieve abonnementen heeft, zijn termijnen niet van toepassing. |
Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee