Base de Conhecimento

Use as funções de produtos recorrentes e parcelas do Pipedrive para acompanhar o faturamento proveniente de negócios pagos ao longo do tempo.

Produtos recorrentes vs. parcelamento

Tanto os produtos recorrentes quanto os parcelados permitem prever sua receita referente a períodos específicos. Confira as principais diferenças:

Antes de atribuir um desses tipos a um negócio, é necessário criar produtos no Pipedrive.

Os seguintes termos ajudam a entender os valores de receita calculados por esses recursos:

Você define com que frequência e por quanto tempo seu cliente efetuará os pagamentos.

Como adicionar produtos recorrentes a negócios

Abra a visualização de detalhes de um negócio e clique em “+ Produtos”.

Selecione um produto e escolha a frequência dos pagamentos recorrentes (por ex., mensal ou anual).

Defina se o produto deverá ser renovado até o cliente cancelar ou se terá um número fixo de ciclos de cobrança (até 208). Salve suas preferências.

Defina a data de início dos pagamentos e outros detalhes, como impostos ou descontos, para calcular o valor total do negócio.

Para ver sua receita futura, clique em “Receita”.

Quando terminar, clique em “Salvar”.

Cancelar produtos recorrentes

Se você configurou um produto recorrente para Renovar até o cancelamento e precisa cancelá-lo, siga estas etapas para preservar a receita dos períodos já faturados:

• Abra o produto vinculado na visualização de detalhes do negócio
• Altere a frequência de faturamento de “Renovar até o cancelamento” para “Número fixo de ciclos de faturamento”
• Defina o número de ciclos pelos quais o produto recorrente foi faturado

• Salve suas alterações

Se você ativar “Desativar produto”, todos os valores calculados do produto recorrente serão excluídos do negócio e do relatório de produtos: MRR, ARR, ACV, TCV, valor do negócio, quantidade, descontos e impostos. Ao reativar o produto vinculado, seus dados são restaurados.

Como criar propostas para produtos recorrentes

Crie um modelo do Smart Docs para gerar orçamentos e cotações com dados de produtos recorrentes. As tabelas de produtos em modelos incluem automaticamente:

• Frequência de cobrança
• Subtotais dos produtos (recorrentes)

Você pode remover campos da tabela e personalizá-la copiando campos padrão à direita.

Após gerar o documento do modelo, os campos serão preenchidos com as respectivas informações do produto recorrente.

Como adicionar parcelamentos a negócios

Abra a visualização de detalhes de um negócio, clique em “+ Produtos”. Selecione um produto e insira seu preço, caso ainda não tenha sido definido.

Avance para a seção de parcelamentos e clique em “+ Adicionar parcelamento” para configurar o tipo de pagamento. Defina a descrição, data de cobrança e valor de cada uma.

No final da lista, você verá o valor total considerando todas as parcelas adicionadas. Por fim, clique em “Salvar”.

Por que a aba de parcelamentos está desativada?

Pode haver alguns motivos para não ser possível clicar na aba de parcelamentos.

Como ver sua receita prevista

Quando um produto recorrente ou parcelamento é adicionado a um negócio, você pode visualizar a receita prevista nas seguintes áreas:

Visualização de detalhes do negócio

O ACV, ARR e MRR aparecem na seção Resumo.

Role a tela até a seção de produtos para acessar uma visão geral rápida do produto adicionado ou parcelamento.

Visualização de lista

Você pode adicionar colunas para o ACV, MRR e ARR no ícone da engrenagem.

Insights

Use o relatório de previsão de receita de produto para visualizar a receita com base nos dados de ciclo e data de cobrança.