Produtos recorrentes e parcelas
Use as funções de produtos recorrentes e parcelas do Pipedrive para acompanhar o faturamento proveniente de negócios pagos ao longo do tempo.
Produtos recorrentes vs. parcelamento
Tanto os produtos recorrentes quanto os parcelados permitem prever sua receita referente a períodos específicos. Confira as principais diferenças:
Produtos recorrentes | Parcelas | |
Finalidade | Acompanhar a receita recorrente de assinaturas | Parcelar um pagamento único em várias vezes |
Tipo de receita | Contínua/previsível | Valor único pago em prestações |
Calcula | ACV, TCV, MRR e ARR | ACV e TCV |
Antes de atribuir um desses tipos a um negócio, é necessário criar produtos no Pipedrive.
Os seguintes termos ajudam a entender os valores de receita calculados por esses recursos:
Termo | Definição |
MRR (Receita Recorrente Mensal) | Receita mensal esperada de produtos recorrentes |
ARR (Receita Recorrente Anual) | Receita anual esperada de produtos recorrentes |
ACV (Valor Anual do Contrato) | Valor total do negócio para 12 meses |
TCV (Valor Total do Contrato) | Valor total do negócio durante a vigência total |
Você define com que frequência e por quanto tempo seu cliente efetuará os pagamentos.
Como adicionar produtos recorrentes a negócios
Abra a visualização de detalhes de um negócio e clique em “+ Produtos”.
Selecione um produto e escolha a frequência dos pagamentos recorrentes (por ex., mensal ou anual).
Defina se o produto deverá ser renovado até o cliente cancelar ou se terá um número fixo de ciclos de cobrança (até 208). Salve suas preferências.
Defina a data de início dos pagamentos e outros detalhes, como impostos ou descontos, para calcular o valor total do negócio.
Para ver sua receita futura, clique em “Receita”.
Quando terminar, clique em “Salvar”.
Como criar propostas para produtos recorrentes
Crie um modelo do Smart Docs para gerar orçamentos e cotações com dados de produtos recorrentes. As tabelas de produtos em modelos incluem automaticamente:
- Frequência de cobrança
- Subtotais dos produtos (recorrentes)
Você pode remover campos da tabela e personalizá-la copiando campos padrão à direita.
Após gerar o documento do modelo, os campos serão preenchidos com as respectivas informações do produto recorrente.
Como adicionar parcelamentos a negócios
Abra a visualização de detalhes de um negócio, clique em “+ Produtos”. Selecione um produto e insira seu preço, caso ainda não tenha sido definido.
Avance para a seção de parcelamentos e clique em “+ Adicionar parcelamento” para configurar o tipo de pagamento. Defina a descrição, data de cobrança e valor de cada uma.
No final da lista, você verá o valor total considerando todas as parcelas adicionadas. Por fim, clique em “Salvar”.
Por que a aba de parcelamentos está desativada?
Pode haver alguns motivos para não ser possível clicar na aba de parcelamentos.
| Nenhum produto unitário foi adicionado | Parcelamentos se aplicam apenas a produtos não recorrentes |
| Produtos recorrentes ativos | Não é possível adicionar parcelamentos a negócios com produtos recorrentes |
Como ver sua receita prevista
Quando um produto recorrente ou parcelamento é adicionado a um negócio, você pode visualizar a receita prevista nas seguintes áreas:
Visualização de detalhes do negócio
O ACV, ARR e MRR aparecem na seção Resumo.
Role a tela até a seção de produtos para acessar uma visão geral rápida do produto adicionado ou parcelamento.
Visualização de lista
Você pode adicionar colunas para o ACV, MRR e ARR no ícone da engrenagem.
Insights
Use o relatório de previsão de receita de produto para visualizar a receita com base nos dados de ciclo e data de cobrança.
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