Bază de cunoștințe

Folosiți produsele recurente și ratele din Pipedrive pentru a urmări veniturile estimate din contractele plătite în timp.

Produse recurente vs. rate

Atât produsele recurente, cât și ratele vă permit să estimați veniturile pentru o anumită perioadă de facturare. Iată principalele diferențe:

Trebuie să creați produse în Pipedrive înainte de a atribui oricare dintre cele două tipuri unui contract.

Următorii termeni explică valorile veniturilor calculate de aceste funcționalități:

Stabiliți frecvența facturării clientului și durata acesteia.

Adăugați produse recurente la contracte

Deschideți vizualizarea detaliată a contractului și dați clic pe „+ Produse”.

Selectați un produs și alegeți o frecvență de facturare recurentă (de exemplu, lunară sau anuală)

Stabiliți dacă produsul se reînnoiește până la anulare sau are un număr fix de cicluri de facturare (maximum 208). Salvați preferința.

Setați data de începere a facturării și alte detalii, cum ar fi taxa sau reducerea, pentru a calcula valoarea totală a contractului.

Pentru a previzualiza veniturile viitoare, dați clic pe „Venituri”.

Când sunteți gata, dați clic pe „Salvați”.

Anulați produsele recurente

Dacă ați setat un produs recurent să se reînnoiască până la anulare și doriți să îl anulați, urmați acești pași pentru a păstra veniturile aferente perioadelor deja facturate:

• Deschideți produsul asociat în vizualizarea detaliată a contractului
• Schimbați frecvența de facturare din „Reînnoire până la anulare” în „Număr fix de cicluri de facturare”
• Setați un număr fix de cicluri pentru care a fost facturat produsul recurent

• Salvați modificările

Dacă alegeți opțiunea „Dezactivați produsul”, valorile calculate pentru produsele recurente nu se mai includ în contract și în raportul despre produse – MRR, ARR, ACV, TCV, valoarea contractului, cantitatea, reducerile și taxele. Reactivarea produsului asociat vă restabilește datele.

Creați propuneri pentru produse recurente

Creați un șablon Smart Docs pentru a genera oferte de preț cu datele produselor recurente. Tabelele de produse din șabloane includ automat:

• Frecvența facturării
• Subtotalurile produselor recurente

Puteți elimina câmpuri din tabel și îl puteți personaliza copiind câmpurile implicite din partea dreaptă.

După ce generați documentul din șablon, câmpurile produselor recurente se completează cu informațiile corespunzătoare fiecărui produs recurent.

Adăugați rate la contracte

Deschideți vizualizarea detaliată a contractului, apoi dați clic pe „+ Produse”. Selectați un produs și introduceți prețul acestuia dacă nu este deja stabilit.

Accesați secțiunea Rate și dați clic pe „+ Adăugați o rată” pentru a configura ratele. Stabiliți descrierea, data facturării și suma pentru fiecare rată.

În partea de jos a listei, veți vedea valoarea totală calculată pe baza tuturor ratelor introduse. La final, dați clic pe „Salvați”.

De ce este dezactivată fila „Rate”?

Pot exista câteva motive pentru care nu puteți da clic pe fila „Rate”.

Vizualizați veniturile preconizate

Când un produs recurent sau o rată este adăugată la un contract, puteți vizualiza veniturile viitoare preconizate în următoarele secțiuni:

Vizualizarea detaliată a contractului

ACV, ARR și MRR se regăsesc în grupul de rezumat.

Derulați până la secțiunea de produse pentru o prezentare rapidă a produsului sau a ratei adăugate.

Vizualizare în listă

Puteți adăuga coloanele ACV, MRR și ARR folosind pictograma în formă de roată dințată.

Insights

Folosiți raportul de previziune a veniturilor din produse pentru a vizualiza veniturile pe baza datelor privind ciclul și data facturării.