Zināšanu bāze

Konfigurējiet atkārtojošos pakalpojumus, piemēram, abonementus vai licences, lai tie atkārtotos regulāri un automātiski novērtētu ieņēmumus no produktiem, ko pārdodat, izmantojot darījumus ar Pipedrive atkārtojošo produktu funkciju.

Kā varu pievienot atkārtotus produktus?

Lai pievienotu atkārtotu produktu savā Pipedrive kontā, dodieties uz Produkti cilni, kas atrodas Pipedrive lietojumprogrammas kreisajā pusē un spiediet “+ Produkts.“

Pēc tam jūs varat aizpildīt informāciju par produktu un konfigurēt rēķinu izsniegšanas biežumu.

Ja vēlaties pievienot rēķinu izsniegšanas biežumu esošajam produktam, atveriet detalizētu skatu un virs "Rēķina izsniegšanas frekvence" lauka sānu josla virszīmē. Pēc tam noklikšķiniet uz zīmuļa ikonu.

Opcija "Vienreiz" būs noklusējuma opcija produktiem, kuriem nav konfigurēta rēķinu izsniegšanas biežums. Biežumu atlasīt no nolaižamā loga un saglabāt izmaiņas.

Lai pievienotu atkārtotus produktus tieši no darījuma, spiediet ”+ Produkti” kopsavilkumā ekrāna kreisajā pusē.

Pēc tam pievienojiet produktu un izvēlieties rēķinu izsniegšanas biežumu no nolaižamā loga. Jūs varat arī ievadīt rēķinu izsniegšanas sākuma datumu un citus detaļas, piemēram, nodokļus vai atlaides, lai aprēķinātu darījuma kopējo vērtību.

Gudrie dokumenti

Jūs varat izveidot piedāvājumus un kotācijas ar Gudrie dokumenti ar atkārtotiem produktiem. Atkārtotu produktu lauki ir iekļauti noklusējuma produktu tabulas vietā.

Kad izveidosiet dokumentu no veidnes, atkārtotu produktu lauki tiks aizpildīti ar attiecīgo produktu aprakstu.

Produktu saraksta skats

Jūs varat skatīt un rediģēt izrakstīšanas biežumus un rēķinu izsniegšanas ciklus produkts saraksta skats.

Spiediet uz zobsritenas ikonu ekrāna labajā pusē un pievienojiet rēķinu izsniegšanas biežumu, rēķinu izsniegšanas ciklus un ieņēmumu metrikas redzamajām kolonnām.

Kad reizes pievienojāt kolonnas produktu saraksta skatam, varat skatīt un rediģēt vērtības laukos, virszīmējot uz lauku un noklikšķinot uz zīmuļa ikonu.

Ja jums ir pareizās tiesības, jūs varat redaktēt pēc lieluma rēķinu izsniegšanas biežumu, izvēloties produktus un mainot vērtības, kas parādās labajā pusē ekrāna.

Darījumu detalizēts skats

Pēc produkta pievienošanas darījumam, jūs varēsiet redzēt ieņēmumu metriku kopsavilkumā.

Kā tiek aprēķinātas ieņēmumu vērtības?

Pievienojot atkārtojošus produktus savām darījumiem, jūs varēsiet redzēt paredzamo ieņēmumu. Noklikšķiniet uz "Ieņēmums" blakus kopsavilkumam, lai redzētu ieņēmumu vērtību sadalījumu, ko šis darījums nesīs.

Aprēķini tiek veikti, ievērojot zemāk redzamo tabulu: