Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.
Atkārtoti produkti
Konfigurējiet atkārtotus pakalpojumus, piemēram, abonementus vai licences, lai tie regulāri atkārtotos un automātiski aprēķinātu ieņēmumus no produktiem, kurus pārdodat caur saviem darījumiem, izmantojot Pipedrive atkārtoto produktu funkciju.
Kā es varu pievienot atkārtotus produktus?
Lai pievienotu atkārtotu produktu savam Pipedrive kontam, dodieties uz Produkti cilni, kas atrodas Pipedrive lietotnes kreisajā pusē, un noklikšķiniet uz “+ Produkts.”
Tad jūs varat aizpildīt informāciju par produktu un konfigurēt rēķinu biežumu.
Ja vēlaties pievienot rēķinu biežumu esošam produktam, atveriet detaļu skatu, peldiet virs “Rēķinu biežums” lauka sānu joslā un noklikšķiniet uz zīmuļa ikonas.
“Vienreizējs” variants būs noklusējuma variants produktiem, kuriem nav konfigurēts rēķinu biežums. Izvēlieties biežumu no nolaižamā saraksta un saglabājiet izmaiņas.
Lai pievienotu atkārtotus produktus tieši no darījuma, noklikšķiniet uz “+ Produkti” kopsavilkumā ekrāna kreisajā pusē.
Tad pievienojiet produktu un izvēlieties rēķinu biežumu no nolaižamā saraksta. Jūs varat arī ievadīt rēķinu sākuma datumu un citas detaļas, piemēram, nodokļus vai atlaides, lai aprēķinātu darījuma kopējo vērtību.
Smart Docs
Jūs varat izveidot priekšlikumus un piedāvājumus ar Smart Docs un atkārtotiem produktiem. Noklusējuma produkta tabulas vietturis ietver atkārtotu produktu laukus.
Kad jūs ģenerējat dokumentu no veidnes, atkārtoto produktu lauki tiks aizpildīti ar attiecīgo atkārtoto produktu informāciju.
Produktu saraksta skats
Jūs varat redzēt un rediģēt rēķinu biežumus un rēķinu ciklus produktu saraksta skatā.
Noklikšķiniet uz zobrata ikonas ekrāna labajā pusē un pievienojiet rēķinu biežumu, rēķinu ciklus un ieņēmumu metriku redzamajām kolonnām.
Kad esat pievienojis kolonnas produktu saraksta skatā, jūs varat skatīt un rediģēt vērtības laukos, peldot virs tiem un noklikšķinot uz zīmuļa ikonas.
Ja jums ir pareizās atļaujas, jūs varat masveidā rediģēt rēķinu biežumu, izvēloties produktus un mainot vērtības masveida rediģēšanas uznirstošajā logā ekrāna labajā pusē.
Darījuma detaļu skats
Kad esat pievienojis produktus darījumam, jūs varēsiet redzēt ieņēmumu metriku kopsavilkumā.
Produktu ieņēmumu prognožu ziņojumi
Ja jūs izmantojat atkārtotus vai abonēšanas balstītus produktus savos darījumos, jūs varat prognozēt ieņēmumu tendences laika gaitā, izmantojot Pipedrive produktu ieņēmumu prognožu ziņojumu sadaļā Insights.
Šis ziņojums palīdz jums vizualizēt ieņēmumus no atkārtotiem un vienreizējiem produktiem, pamatojoties uz rēķinu ciklu un rēķinu datumu datu kopu, kas iestatīta Produktu modulī.
Lai izveidotu produktu ieņēmumu prognožu ziņojumu:
- Dodieties uz Insights
- Noklikšķiniet uz “+ Izveidot” > Ziņojums > Ieņēmumu prognoze > Produktu ieņēmumu prognoze
Lai uzzinātu vairāk par produktu ieņēmumu prognožu ziņojumiem, apskatiet šo rakstu.
Kā tiek aprēķinātas ieņēmumu vērtības?
Pievienojot atkārtotus produktus saviem darījumiem, jūs varēsiet redzēt gaidāmos ieņēmumus. Noklikšķiniet uz “Ieņēmumi” blakus kopsavilkumam, lai redzētu ieņēmumu vērtību sadalījumu, ko darījums nesīs.
Aprēķini tiek veikti, pamatojoties uz zemāk esošo tabulu:
Ieņēmumu vērtība | Definīcija |
Mēneša atkārtotie ieņēmumi (MRR) | Gaidāmo mēneša ieņēmumu summa no atkārtotiem produktiem. Šajā summā nav iekļauti ieņēmumi no produktiem ar vienreizēju rēķinu biežumu. Atkārtoti produkti ar bezgalīgiem cikliem tiek aprēķināti ar noklusējuma 12 mēnešu termiņu. |
Gada atkārtotie ieņēmumi (ARR) | Gaidāmo gada ieņēmumu summa no atkārtotiem produktiem. Šajā summā nav iekļauti ieņēmumi no produktiem ar vienreizēju rēķinu biežumu. Atkārtoti produkti ar bezgalīgiem cikliem tiek aprēķināti ar noklusējuma 12 mēnešu termiņu. |
Gada līguma vērtība (ACV) | Kopējā līguma (darījuma) vērtība 12 mēnešiem. Šajā summā ir iekļauti gan vienreizēji, gan atkārtoti produkti. Atkārtoti produkti ar bezgalīgiem cikliem tiek aprēķināti ar noklusējuma 12 mēnešu termiņu. |
Kopējā līguma vērtība (TCV) | Kopējā līguma (darījuma) vērtība visā termiņā. Šajā summā ir iekļauti gan vienreizēji, gan atkārtoti produkti. Atkārtoti produkti ar bezgalīgiem cikliem tiek aprēķināti ar noklusējuma 12 mēnešu termiņu. |
Produktu maksājumi
Līdztekus vienreizējiem produktiem, darījumi var ietvert arī maksājumus pa daļām, kas sadala maksājumu informāciju projekta vai pakalpojuma sniegšanas laikā.
Šī funkcija palīdz sniegt skaidrus ieņēmumu pārskatus un precīzas prognozes, detalizējot gaidāmos maksājumus visā projekta ilgumā.
Lai pievienotu maksājumus pa daļām darījumam, atveriet pievienotos produktus un izvēlieties “Maksājumi pa daļām” cilni. Pēc tam noklikšķiniet uz “+ Pievienot maksājumu pa daļām”.
Jūs varat arī pievienot maksājumus pa daļām tieši no darījuma detalizētā skata.
Katram maksājumam pa daļām jums jānorāda apraksts, rēķina datums un summa.
Saraksta apakšā jūs redzēsiet kopējo vērtību, ņemot vērā visus ievadītos maksājumus pa daļām.
Kad jūs saglabāsiet izmaiņas, jūs redzēsiet maksājumu pa daļām informāciju darījuma detalizētajā skatā.
Kāpēc mana Maksājumu pa daļām cilne ir atslēgta?
Var būt daži iemesli, kāpēc jūsu Maksājumu pa daļām cilne nav noklikšķināma.
Nav vienreizēju produktu, kas saistīti ar darījumu | Darījumam jāietver vismaz viens produkts ar aktīvu vienreizēju maksājuma opciju. |
Darījumam ir aktīvas abonēšanas | Maksājumi pa daļām ir piemērojami tikai neperiodiskiem, vienreizējiem maksājumu produktiem. Ja darījumam ir aktīvas abonēšanas, maksājumi pa daļām nav piemērojami. |
Vai šis raksts bija noderīgs?
Jā
Nē