Zināšanu bāze

Izmantojiet Pipedrive sistēmā regulārus produktus un maksājumus pa daļām, lai izsekotu to darījumu prognozētajiem ieņēmumiem, par kuriem maksā ilgākā laika posmā.

Atkārtotie produkti vs. maksājumi pa daļām

Gan regulārie produkti, gan maksājumi pa daļām ļauj prognozēt ieņēmumus konkrētā norēķinu periodā. Galvenās atšķirības ir šādas:

Pirms kāda no šiem veidiem piešķiršanas darījumam Pipedrive sistēmā būs jāizveido produkti.

Tālāk norādītie termini palīdz izprast ar šīm funkcijām aprēķināmos ieņēmumu rādītājus:

Varat noteikt, cik bieži un cik ilgi klientam tiek izrakstīti rēķini.

Kā pievienot regulārus produktus darījumiem?

Atveriet darījuma detalizēto skatu un noklikšķiniet uz “+ Produkti”.

Izvēlieties produktu un norādiet regulāru rēķinu izrakstīšanas biežumu (piemēram, reizi mēnesī vai gadā)

Norādiet, vai produkts tiek atjaunots līdz atcelšanai vai tam ir noteikts norēķinu ciklu skaits (līdz 208). Saglabājiet savu izvēli.

Iestatiet norēķinu sākuma datumu un citu informāciju, piemēram, nodokli vai atlaidi, lai aprēķinātu darījuma kopējo vērtību.

Lai priekšskatītu gaidāmos ieņēmumus, noklikšķiniet uz “Ieņēmumi”.

Kad viss ir gatavs, noklikšķiniet uz “Saglabāt”.

Kā atcelt regulārus produktus?

Ja regulārajam produktam iestatījāt atjaunošanu līdz atcelšanai un vēlaties to atcelt, veiciet tālāk norādītās darbības, lai saglabātu ieņēmumus par periodiem, par kuriem jau izrakstīti rēķini:

• Atveriet darījumam piesaistīto produktu darījuma detalizētajā skatā
• Mainiet norēķinu biežuma iestatījumu no “Atjaunot līdz atcelšanai” uz “Noteikts norēķinu ciklu skaits”
• Norādiet noteiktu norēķinu ciklu skaitu, par kuriem ir izrakstīts rēķins par regulāro produktu

• Saglabājiet izmaiņas

Ja izvēlaties pārslēgt opciju “Deaktivizēt produktu”, no darījuma un produktu pārskata tiek izslēgtas visas regulārajam produktam aprēķinātās vērtības: MRR, ARR, ACV, TCV, darījuma vērtība, daudzums, atlaides un nodokļi. Atkārtoti aktivizējot saistīto produktu, tiek atjaunoti jūsu dati.

Izveidot piedāvājumus regulāriem produktiem

Izveidojiet Smart Docs veidni, lai ģenerētu piedāvājumus ar regulāro produktu datiem. Veidnēs iekļautajās produktu tabulās automātiski tiek parādīta šāda informācija:

• Rēķināšanas biežums
• Produktu starpsummas (regulārās)

Varat noņemt tabulas laukus un pielāgot tabulu, kopējot noklusējuma laukus no labās puses.

Kad ģenerēsiet dokumentu no veidnes, regulāro produktu lauki tiks aizpildīti ar attiecīgo regulāro produktu informāciju.

Pievienot maksājumus pa daļām darījumiem

Atveriet darījuma detalizēto skatu, pēc tam noklikšķiniet uz “+ Produkti”. Izvēlieties produktu un ierakstiet tā cenu, ja tā vēl nav norādīta.

Dodieties uz sadaļu “Maksājumi pa daļām” un noklikšķiniet uz “+ Pievienot maksājuma daļu”, lai iestatītu maksājumus pa daļām. Katrai maksājuma daļai norādiet aprakstu, rēķina datumu un summu.

Saraksta apakšā redzēsiet kopējo vērtību, kurā ņemtas vērā visas ievadītās maksājuma daļas. Visbeidzot noklikšķiniet uz “Saglabāt”.

Kāpēc mana cilne “Maksājumi pa daļām” ir atspējota?

Var būt vairāki iemesli, kāpēc nevarat noklikšķināt uz cilnes “Maksājumi pa daļām”.

Skatīt prognozētos ieņēmumus

Kad darījumam tiek pievienots regulārs produkts vai maksājuma daļa, varat skatīt prognozētos ieņēmumus nākotnē šajās vietās:

Darījuma detalizētais skats

ACV, ARR un MRR ir redzami kopsavilkuma grupā.

Ritiniet līdz produktu sadaļai, lai ātri apskatītu pievienoto produktu vai maksājuma daļu.

Saraksta skats

Varat pievienot ACV, MRR un ARR kolonnas, izmantojot zobrata ikonu.

Analītika

Izmantojiet produktu ieņēmumu prognozes pārskatu , lai attēlotu ieņēmumus, pamatojoties uz norēķinu cikla un norēķinu datuma datiem.