Zināšanu bāze

Konfigurējiet atkārtojošus pakalpojumus, piemēram, abonementus vai licences, lai tie atkārtotos regulāri un automātiski novērtētu produktu ieņēmumus, ko pārdodat, izmantojot darījumus ar Pipedrive atkārtojošo produktu funkciju.

Kā varu pievienot atkārtotus produktus?

Lai pievienotu atkārtotu produktu savam Pipedrive kontam, dodieties uz cilni Produkti, kas atrodas Pipedrive lietotnes kreisajā pusē, un noklikšķiniet uz “+ Produkts.“

Tad varat aizpildīt informāciju par produktu un konfigurēt rēķinu izdošanas biežumu.

Ja vēlaties pievienot rēķinu izdošanas biežumu esošam produktam, atveriet detaļu skatu un virs lauka ”Rēķinu izdošanas biežums” sānjoslas vidū pārvietojiet kursaru. Tad noklikšķiniet uz zīmuļa ikonas.

Opcija ”Vienreizēji” būs noklusējuma opcija produktiem, kuriem nav konfigurēta nekāda rēķinu izdošanas biežums. Izvēlēties frekvenci no izkrītošā saraksta un saglabāt izmaiņas.

Lai pievienotu atkārtotus produktus tieši no darījuma, noklikšķiniet uz “+ Produkti” apraksta kreisajā daļā jūsu ekrāna.

Tad pievienojiet produktu un izvēlieties rēķinapmaksas biežumu no izkrītošā saraksta. Varat arī ievadīt rēķinu izdošanas sākuma datumu un citus datus, piemēram, nodokļus vai atlaidi, lai aprēķinātu darījuma kopējo vērtību.

Smart Docs

Varat izveidot piedāvājumus un kotācijas ar Smart Docs atkārtotiem produktiem. Atkārtoto produktu lauki ir iekļauti noklusētajā produktu tabulas vietturī.

Kad izveidosit dokumentu no veidnes, atkārtoto produktu lauki tiks aizpildīti ar attiecīgās atkārtotā produkta informāciju.

Produktu saraksta skats

Varat redzēt un rediģēt rēķinu izdošanas biežumu un rēķinapmaksas ciklus produkta saraksta skatā.

Noklikšķiniet uz zobratu ikonas ekrāna labajā pusē un pievienojiet rēķinu izdošanas biežumu, rēķinapmaksas ciklus un ieņēmumu metrikas redzamajās kolonnās.

Kad esat pievienojis kolonnas produktu saraksta skatā, varat apskatīt un rediģēt vērtības laukos, virs lauka novietojot kursoru un noklikšķinot uz zīmuļa ikonas.

Ja jums ir atbilstošās atļaujas, var veikt masveida rediģēšanu rēķinu izdošanas biežumam, atlasot produktus un mainot vērtības masveida rediģēšanas uznirstošajā logā ekrāna labajā pusē.

Darījuma detaļu skats

Kad esat pievienojis produktus darījumam, varēsit redzēt ieņēmumu metrikas kopsavilkumā.

Kā tiek aprēķinātas ienākumu vērtības?

Pievienojot atkārtojošos produktus savām darījumiem, jūs varēsiet redzēt prognozēto ieņēmumu. Noklikšķiniet uz ”Ienākumi” blakus kopsavilkumam, lai redzētu ieņēmumu vērtību sadalījumu, ko radīs darījums.

Aprēķini tiek veikti, vadoties pēc zemāk redzamā tabulas: