ฐานความรู้

กำหนดค่าบริการที่เกิดซ้ำ เช่น การสมัครสมาชิกหรือใบอนุญาต ให้เกิดซ้ำเป็นประจำและประมาณรายได้โดยอัตโนมัติของผลิตภัณฑ์ที่คุณขายผ่านการดำเนินการกับ ผลิตภัณฑ์ที่เกิดซ้ำ ของ Pipedrive

ฉันสามารถเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำได้อย่างไร?

เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำในบัญชี Pipedrive ของคุณ ไปที่แท็บ Products ที่พบทางด้านซ้ายของแอป Pipedrive และคลิก "+ Product.“

คุณจึงสามารถกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และกำหนดความถี่การเรียกเก็บเงิน

หากคุณต้องการเพิ่มความถี่การเรียกเก็บเงินให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เเล้วเปิดมุมมองรายละเอียดและวางเมาส์ไว้บนฟิลด์ ”Billing frequency” ที่อยู่ทางด้านข้าง จากนั้นคลิกที่ไอคอนดินสอ

ตัวเลือก ”One time” จะเป็นตัวเลือกเริ่มต้นสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดความถี่การเรียกเก็บเงิน เลือกความถี่จากเมนูแบบเลื่อนลงและบันทึกการเปลี่ยนแปลง

เพื่่อเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำโดยตรงจากการตกลง คลิก “+ Products” ภายในสรุปที่อยู่ทางด้านซ้ายของหน้าจอของคุณ

จากนั้น เพิ่มผลิตภัณฑ์และเลือก ความถี่การเรียกเก็บเงิน จากเมนูแบบเลื่อนลง คุณยังสามารถป้อน วันที่เริ่มเรียกเก็บเงิน และรายละเอียดอื่นๆ โดยป้อนภาษีหรือส่วนลด เพื่อคำนวณค่าสัญญาทั้งหมด

Smart Docs

คุณสามารถสร้างข้อเสนอและใบเสนอราคาที่มีผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำกับ Smart Docs ฟิลด์ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำจะรวมอยู่ใน ตารางผลิตภัณฑ์ ที่ใช้เป็นต้นแบบ

เมื่อคุณสร้างเอกสารจากเทมเพลต ฟิลด์ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำ จะถูกระบุด้วยข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำที่เกี่ยวข้อง.

มุมมองรายการผลิตภัณฑ์

คุณสามารถดูและแก้ไขความถี่การเรียกเก็บเงินและวงจรการเรียกเก็บเงินใน รายการผลิตภัณฑ์ รายการมุมมอง.

คลิกที่ไอคอนเฟืองเครื่องมือที่อยู่ทางด้านขวาของหน้าจอและเพิ่มความถี่การเรียกเก็บเงิน วงจรการเรียกเก็บเงินและเมตริกส์รายได้ยังคอลัมน์ที่มองเห็นได้

เมื่อคุณเข้าเมื่อเพิ่มคอลัมน์ไปที่มุมมองรายการผลิตภัณฑ์ คุณสามารถดูและแก้ไขค่าในฟิลด์ได้โดยวางเมาส์ไว้ที่ฟิลด์นั้นและคลิกที่ไอคอนดินสอ

หากคุณมีสิทธิ์ควบคุมที่สมควร คุณสามารถแก้ไขจำนวนมาก ความถี่การเรียกเก็บเงินโดยเลือกผลิตภัณฑ์และเปลี่ยนค่าในหน้าต่างแก้ไขจำนวนมากทางด้านขวาของหน้าจอ

มุมมองรายละเอียดของสัญญา

เมื่อคุณเพิ่มผลิตภัณฑ์ในสัญญา คุณจะสามารถดูเมตริกส์รายได้ในสรุป

วิธีคำนวณมูลค่ารายได้

เมื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่เกิดซ้ำในดีลของคุณ คุณจะสามารถดูรายได้ที่คาดหวังได้ คลิก "รายได้" ข้างๆสรุปเพื่อดูการแยกปันของมูลค่ารายได้ที่ดีลจะนำมา

การคำนวณถูกทำตามตารางด้านล่าง:

งวดการชำระเงินสินค้า

นอกเหนือจากสินค้าชนิดครั้งเดียว ดีลยังสามารถรวม งวดการชำระเงิน ได้ ซึ่งจะแยกข้อมูลการชำระเงินตลอดระยะเวลาของโปรเจกต์หรือการส่งบริการ

ฟีเจอร์นี้ช่วยให้มีข้อมูลเรื่องรายได้ชัดเจน การทำนายรายได้ และการพยากรณ์ที่แม่นยำโดยระบุรายการชำระเงินที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาของโปรเจกต์

เพื่อเพิ่มงวดการชำระเงินในดีล โปรดเปิดดีลที่เพิ่มมาแล้วและเลือกแท็บ “งวดการชำระเงิน” จากนั้น คลิกที่ “+ เพิ่มงวด”

คุณยังสามารถเพิ่มงวดการชำระเงินโดยตรงจาก มุมมองรายละเอียดของดีล

สำหรับทุกงวดการชำระเงิน คุณต้องเพิ่มคำอธิบาย วันที่เรียกเก็บเงิน และยอดเงิน

ที่ด้านล่างของรายชื่อ คุณจะเห็นมูลค่ารวมทุกงวดการชำระเงินที่กรอกเข้าไป

หลังจากบันทึกการเปลี่ยนแปลง คุณจะเห็นข้อมูลงวดการชำระเงินในมุมมองรายละเอียดของดีล

ทำไมแท็บ งวดการชำระเงิน ของฉันถูกปิดใช้งาน?

อาจมีเหตุผลหลายประการที่ทำให้แท็บงวดการชำระเงินของคุณไม่สามารถคลิกได้