บทความนี้สร้างขึ้นโดยใช้ซอฟต์แวร์แปลภาษา
สินค้าที่เกิดขึ้นซ้ำและการชำระเป็นงวด
ใช้ สินค้าที่เกิดขึ้นซ้ำ และ การชำระเป็นงวด ใน Pipedrive เพื่อติดตามรายได้ที่คาดการณ์จากดีลที่มีการชำระเงินตามระยะเวลา
สินค้าที่เกิดขึ้นซ้ำเทียบกับ การชำระเป็นงวด
ทั้ง สินค้าที่เกิดขึ้นซ้ำ และ การชำระเป็นงวด ช่วยให้คุณคาดการณ์รายได้ตลอดระยะเวลาเรียกเก็บเงินที่กำหนดได้ ความแตกต่างหลักมีดังนี้:
สินค้าที่เกิดขึ้นซ้ำ | การชำระเป็นงวด | |
วัตถุประสงค์ | ติดตามรายได้ที่เกิดขึ้นซ้ำจากการสมัครใช้บริการ | แบ่งยอดชำระครั้งเดียวเป็นงวดตลอดระยะเวลาที่กำหนด |
ประเภทรายได้ | รายได้ต่อเนื่องที่คาดการณ์ได้ | รายได้ครั้งเดียวที่แบ่งชำระเป็นงวด |
คำนวณ | ACV, TCV, MRR, ARR | ACV, TCV |
ต้องสร้าง สินค้า ใน Pipedrive ก่อนกำหนดสินค้าให้เป็นประเภทใดประเภทหนึ่งในดีล
คำศัพท์ต่อไปนี้ช่วยให้คุณเข้าใจมูลค่ารายได้ที่ฟีเจอร์เหล่านี้คำนวณ:
คำศัพท์ | คำจำกัดความ |
MRR (รายได้ที่เกิดขึ้นซ้ำรายเดือน) | รายได้รายเดือนที่คาดว่าจะได้รับจากสินค้าที่เกิดขึ้นซ้ำ |
ARR (รายได้ที่เกิดขึ้นซ้ำรายปี) | รายได้รายปีที่คาดว่าจะได้รับจากสินค้าที่เกิดขึ้นซ้ำ |
ACV (มูลค่าสัญญารายปี) | มูลค่ารวมของดีลในระยะเวลา 12 เดือน |
TCV (มูลค่าสัญญารวม) | มูลค่ารวมของดีลตลอดระยะเวลาสัญญา |
กำหนดความถี่และระยะเวลาในการเรียกเก็บเงินจากลูกค้า
เพิ่มสินค้าที่เกิดขึ้นซ้ำในดีล
เปิด มุมมองรายละเอียดดีล แล้วคลิก "+ สินค้า"
เลือก สินค้า และเลือก ความถี่ในการเรียกเก็บเงิน ที่เกิดซ้ำ (เช่น รายเดือนหรือรายปี)
กำหนดว่าสินค้าจะ ต่ออายุจนกว่าจะยกเลิก หรือมี จำนวนรอบการเรียกเก็บเงินคงที่ (สูงสุด 208 รอบ) บันทึกการตั้งค่าที่เลือก
กำหนด วันที่เริ่มเรียกเก็บเงิน และรายละเอียดอื่น เช่น ภาษี หรือ ส่วนลด เพื่อคำนวณมูลค่ารวมของดีล
หากต้องการดูรายได้ที่จะได้รับล่วงหน้า ให้คลิก "รายได้"
เมื่อพร้อมแล้ว ให้คลิก "บันทึก"
ยกเลิกสินค้าที่เกิดขึ้นซ้ำ
หากตั้งค่าสินค้าที่เกิดขึ้นซ้ำให้ ต่ออายุจนกว่าจะยกเลิก และต้องการยกเลิกสินค้า ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อคงรายได้จากรอบที่เรียกเก็บเงินไปแล้ว:
- เปิดสินค้าที่ผูกกับดีลในมุมมองรายละเอียดดีล
- เปลี่ยนความถี่ในการเรียกเก็บเงินจาก "ต่ออายุจนกว่าจะยกเลิก" เป็น "จำนวนรอบการเรียกเก็บเงินคงที่"
- กำหนดจำนวนรอบการเรียกเก็บเงินคงที่ให้เท่ากับจำนวนรอบที่เรียกเก็บเงินสินค้าที่เกิดขึ้นซ้ำไปแล้ว
- บันทึกการเปลี่ยนแปลง
หากเลือกเปิดสวิตช์ "ปิดใช้งานสินค้า" ระบบจะไม่นำค่าที่คำนวณได้ทั้งหมดของสินค้าที่เกิดขึ้นซ้ำไปรวมในดีลและรายงานสินค้า ได้แก่ MRR, ARR, ACV, TCV, มูลค่าดีล, ปริมาณ, ส่วนลด และภาษี การเปิดใช้งานสินค้าที่ลิงก์ไว้อีกครั้งจะกู้คืนข้อมูลของคุณ
สร้างข้อเสนอสำหรับสินค้าที่เกิดขึ้นซ้ำ
สร้างเทมเพลตSmart Docsเพื่อสร้างใบเสนอราคาที่มีข้อมูลสินค้าที่เกิดขึ้นซ้ำ ตารางสินค้าในเทมเพลตจะมีข้อมูลต่อไปนี้โดยอัตโนมัติ:
- ความถี่ในการเรียกเก็บเงิน
- ยอดรวมย่อยของสินค้า (แบบเกิดขึ้นซ้ำ)
คุณสามารถนำฟิลด์ออกจากตารางและปรับแต่งตารางได้โดยคัดลอกฟิลด์เริ่มต้นจากด้านขวา
เมื่อสร้างเอกสารจากเทมเพลตแล้ว ระบบจะกรอกข้อมูลสินค้าที่เกิดขึ้นซ้ำแต่ละรายการลงในฟิลด์สินค้าที่เกิดขึ้นซ้ำที่เกี่ยวข้อง
เพิ่มงวดการชำระเงินในดีล
เปิดมุมมองรายละเอียดดีล แล้วคลิก“+ สินค้า” เลือกสินค้าและป้อนราคาหากยังไม่ได้กำหนดราคา
ไปที่ส่วนงวดการชำระเงินแล้วคลิก“+ เพิ่มงวดการชำระเงิน”เพื่อตั้งค่างวดการชำระเงิน กำหนดคำอธิบาย วันที่เรียกเก็บเงิน และจำนวนเงินสำหรับแต่ละงวด
ที่ด้านล่างของรายการ คุณจะเห็นมูลค่ารวมที่คำนวณจากงวดการชำระเงินทั้งหมดที่ป้อน สุดท้าย คลิก“บันทึก”
เหตุใดแท็บงวดการชำระเงินจึงถูกปิดใช้งาน?
อาจมีหลายสาเหตุที่ทำให้คลิกแท็บงวดการชำระเงินของคุณไม่ได้
| ยังไม่ได้เพิ่มสินค้าที่เกิดขึ้นครั้งเดียว | งวดการชำระเงินใช้ได้กับสินค้าที่ไม่เกิดขึ้นซ้ำเท่านั้น |
| มีสินค้าที่เกิดขึ้นซ้ำที่ใช้งานอยู่ | ไม่สามารถเพิ่มงวดการชำระเงินในดีลที่มีสินค้าที่เกิดขึ้นซ้ำ |
ดูรายได้ที่คาดการณ์ไว้
เมื่อเพิ่มสินค้าที่เกิดขึ้นซ้ำหรืองวดการชำระเงินในดีล คุณสามารถดูรายได้ที่จะเกิดขึ้นซึ่งคาดการณ์ไว้ในส่วนต่อไปนี้:
มุมมองรายละเอียดดีล
ACV, ARR และ MRR จะแสดงในกลุ่มสรุป
เลื่อนไปที่ส่วนสินค้าเพื่อดูภาพรวมของสินค้าหรืองวดการชำระเงินที่เพิ่มไว้อย่างรวดเร็ว
มุมมองรายการ
คุณสามารถเพิ่มคอลัมน์ ACV, MRR และ ARR ผ่านไอคอนรูปเฟือง
ข้อมูลเชิงลึก
ใช้รายงานการคาดการณ์รายได้จากสินค้าเพื่อดูรายได้แบบเห็นภาพโดยอิงจากข้อมูลรอบการเรียกเก็บเงินและวันที่เรียกเก็บเงิน
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่
ไม่