Base de conocimiento

Utiliza los productos recurrentes y las mensualidades en Pipedrive para hacer un seguimiento de los ingresos previstos para los tratos que se pagan a lo largo del tiempo.

Productos recurrentes vs. mensualidades

Tanto los productos recurrentes como las mensualidades te permiten predecir los ingresos en un periodo de facturación específico. Estas son las principales diferencias:

Debes crear productos en Pipedrive antes de asignar cualquiera de los dos tipos a un trato.

Los siguientes términos te ayudarán a comprender los valores de los ingresos calculados por estas funciones:

Tú defines la frecuencia con la que se factura al cliente y durante cuánto tiempo.

Agregar productos recurrentes a los tratos

Abre la vista de detalles del trato y haz clic en “+ Productos”.

Selecciona un producto y elige una frecuencia de facturación recurrente (por ejemplo, mensual o anual).

Define si el producto se renovará hasta que se cancele o si tiene un número fijo de ciclos de facturación (hasta 208). Guarda tus preferencias.

Establece la fecha de inicio de la facturación y otros detalles, como los impuestos o los descuentos, para calcular el valor total del trato.

Para obtener una vista previa de tus próximos ingresos, haz clic en "Ingresos".

Una vez que esté lista, haz clic en "Guardar".

Crear propuestas para productos recurrentes

Crea una plantilla de Smart Docs para generar presupuestos con los datos de los productos recurrentes. Las tablas de productos en las plantillas incluyen automáticamente:

• La frecuencia de facturación
• Los subtotales de los productos (recurrentes)

Puedes eliminar campos de la tabla y personalizarla copiando los campos predeterminados de la derecha.

Una vez que generes el documento a partir de la plantilla, los campos del producto recurrente se completarán con la información del producto recurrente respectivo.

Agregar mensualidades a los tratos

Abre la vista de detalles del trato y haz clic en “+ Productos”. Selecciona un producto e introduce su precio si aún no está establecido.

Ve a la sección de mensualidades y haz clic en “+ Agregar mensualidad” para configurarlas. Define la descripción, la fecha de facturación y el importe de cada una.

En la parte inferior de la lista, verás el valor total, en donde se toman en cuenta todas las mensualidades introducidas. Por último, haz clic en “Guardar”.

¿Por qué la pestaña de mensualidades está desactivada?

Puede haber varias razones por las que no se pueda hacer clic en la pestaña de Mensualidades.

Ver los ingresos previstos

Cuando se agrega un producto recurrente o una mensualidad a un trato, puedes ver los ingresos previstos en estas áreas:

Vista de detalles del trato

Los VAC, IAR e IMR se reflejan en el grupo de resumen.

Desplázate hasta la sección de productos para obtener un resumen general rápido del producto o la mensualidad que se agregó.

Vista de lista

Puedes agregar columnas para los VAC, IMR e IAR mediante el icono de engranaje.

Avances

Utiliza el informe de previsión de ingresos del producto para visualizar los ingresos basados en los datos del ciclo de facturación y la fecha de facturación.