Base de conocimiento

Usa los productos recurrentes y las mensualidades en Pipedrive para hacer un seguimiento de los ingresos previstos de los tratos que se pagan a lo largo del tiempo.

Productos recurrentes vs. mensualidades

Tanto los productos recurrentes como las mensualidades te permiten pronosticar los ingresos durante un período de facturación específico. Estas son las principales diferencias:

Debes crear productos en Pipedrive antes de asignar cualquiera de los dos tipos a un trato.

Los siguientes términos te permiten entender los valores de ingresos que calculan estas funciones:

Tú defines cada cuánto tiempo se factura al cliente y durante cuánto tiempo.

Cómo agregar productos recurrentes a los tratos

Abre la vista de detalles del trato y haz clic en “+ Productos”.

Selecciona un producto y elige una frecuencia de facturación recurrente (por ejemplo, mensual o anual)

Define si el producto se renueva hasta que se cancele o tiene un número fijo de ciclos de facturación (hasta 208). Guarda tu preferencia.

Establece la fecha de inicio de la facturación y otros detalles, como los impuestos o los descuentos, para calcular el valor total del trato.

Para obtener una vista previa de tus próximos ingresos, haz clic en “Ingresos”.

Cuando esté todo listo, haz clic en “Guardar”.

Cómo cancelar productos recurrentes

Si configuraste un producto recurrente para que se renueve hasta que se cancele y necesitas cancelarlo, sigue estos pasos para conservar los ingresos de los períodos que ya se facturaron:

• Abre el producto vinculado en la vista de detalles del trato
• Cambia la frecuencia de facturación de “Renovar hasta que se cancele” a “Número fijo de ciclos de facturación”
• Establece un número fijo que corresponda a los ciclos de facturación ya facturados del producto recurrente

• Guarda los cambios

Si decides activar “Desactivar producto”, se excluyen todos los valores calculados del producto recurrente tanto del trato como del informe de productos: IMR, IAR, VAC, VTC, valor del trato, cantidad, descuentos e impuestos. Al reactivar el producto vinculado, se restauran tus datos.

Cómo crear propuestas para productos recurrentes

Crea una plantilla de Smart Docs para generar cotizaciones con datos de productos recurrentes. Las tablas de productos de las plantillas incluyen automáticamente:

• La frecuencia de facturación
• Los subtotales de los productos (recurrentes)

Puedes eliminar campos de la tabla y personalizarla copiando los campos predeterminados que aparecen a la derecha.

Una vez que generes el documento a partir de la plantilla, los campos de los productos recurrentes se completarán con la información del producto recurrente correspondiente.

Cómo agregar mensualidades a los tratos

Abre la vista de detalles del trato, haz clic en “+ Productos”. Selecciona un producto e ingresa su precio si aún no está establecido.

Ve a la sección de mensualidades y haz clic en “+ Agregar mensualidad” para configurarlas. Define la descripción, la fecha de facturación y el importe de cada una.

Al final de la lista, verás el valor total calculado a partir de todas las mensualidades ingresadas. Por último, haz clic en “Guardar”.

¿Por qué está deshabilitada mi pestaña Mensualidades?

Puede haber varias razones por las que no puedes hacer clic en la pestaña Mensualidades.

Cómo ver los ingresos previstos

Cuando se agrega un producto recurrente o una mensualidad a un trato, puedes ver los próximos ingresos previstos en estas áreas:

Vista de detalles del trato

Los valores de VAC, IAR e IMR se muestran en el grupo de resumen.

Desplázate hasta la sección de productos para ver un resumen rápido del producto o la mensualidad agregados.

Vista de lista

Puedes agregar columnas de VAC, IMR e IAR mediante el ícono de engranaje.

Avances

Usa el informe de pronóstico de ingresos de productos para visualizar los ingresos según los datos de los ciclos y las fechas de facturación.