Productos recurrentes
Configura los servicios recurrentes, como suscripciones o licencias, para que se repitan periódicamente y se calculen automáticamente los ingresos de los productos que vendes a través de los tratos con la función productos recurrentes de Pipedrive.
¿Cómo puedo agregar productos recurrentes?
Para agregar un producto recurrente a tu cuenta de Pipedrive, ve a la pestaña Productos que se encuentra en el lado izquierdo de la aplicación Pipedrive y haz clic en "+ Producto".
Luego, podrás completar los detalles sobre el producto y configurar la frecuencia de facturación.
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Si deseas agregar una frecuencia de facturación a un producto existente, abre la vista de detalles y coloca el cursor sobre el campo "Frecuencia de facturación" en la barra lateral. Luego, haz clic en el ícono de lápiz.
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La opción "Una vez" será la opción predeterminada para productos que no tengan configurada ninguna frecuencia de facturación. Selecciona la frecuencia en el menú desplegable y guarda los cambios.
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Para agregar productos recurrentes directamente desde un trato, haz clic en “+ Productos” en el resumen en el lado izquierdo de la pantalla.
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Luego, agrega el producto y selecciona la frecuencia de facturación en el menú desplegable. También puedes ingresar la fecha de inicio de facturación y otros detalles, como impuestos o descuentos, para calcular el valor total del trato.
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Smart Docs
Puedes crear propuestas y cotizaciones con Smart Docs con los productos recurrentes. Los campos de los productos recurrentes se incluyen en el marcador de posición predeterminado de la tabla de productos.
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Una vez que generes el documento a partir de la plantilla, los campos del producto recurrente se completarán con la información del producto recurrente respectivo.
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La vista de lista del producto
Puedes ver y editar las frecuencias y ciclos de facturación en la vista de lista del producto.
Haz clic en el ícono de engranaje en el lado derecho de la pantalla y agrega la frecuencia, los ciclos de facturación y las métricas de los ingresos a las columnas visibles.
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Una vez que agregues las columnas a la vista de lista del producto, puedes ver y editar el valor en los campos al colocar el cursor sobre el campo y hacer clic en el ícono de lápiz.
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Si tienes los permisos correctos, puedes editar en grupo la frecuencia de facturación al seleccionar los productos y cambiar el valores en la ventana emergente de edición en grupo en el lado derecho de la pantalla.
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Vista de detalles del trato
Una vez que hayas agregado los productos al trato, podrás ver las métricas de ingresos en el resumen.
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¿Cómo se calculan los valores de los ingresos?
Al agregar productos recurrentes a los tratos, podrás ver los ingresos previstos. Haz clic en "Ingresos" junto al resumen para ver un desglose de los valores de ingresos que generará el trato.
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Los cálculos se realizan al seguir la siguiente tabla:
Valor de ingresos | Definición |
Ingresos mensuales recurrentes (IMR) | La cantidad de ingresos mensuales previstos de los productos recurrentes.
Esto no incluye los ingresos de productos con una frecuencia de facturación única. |
Ingresos anuales recurrentes (IAR) | La cantidad de ingresos anuales previstos de productos recurrentes. |
Valor anual del contrato (VAC) | El valor total del contrato (trato) durante 12 meses. Este monto incluye productos únicos y recurrentes. Los productos recurrentes con ciclos infinitos se calculan con un plazo predeterminado de 12 meses. |
Valor total del contrato (VTC) | El valor total del contrato (trato) durante el plazo completo.
Este monto incluye productos únicos y recurrentes. Los productos recurrentes con ciclos infinitos se calculan con un plazo predeterminado de 12 meses. |
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