Эта статья создана с использованием машинного перевода.
Повторяющиеся товары и рассрочки
Используйте повторяющиеся товары и рассрочку в Pipedrive для отслеживания прогнозируемой выручки по сделкам, оплачиваемым частями.
Периодические продукты и рассрочки
И периодические продукты, и рассрочки позволяют прогнозировать доход за определённый платёжный период. Ниже — основные различия:
Периодические продукты | Рассрочки | |
Назначение | Отслеживать регулярный доход от подписок | Разделять одноразовые платежи на период |
Тип дохода | Постоянный/предсказуемый доход | Одноразовый доход, выплачиваемый частями |
Вычисляет | ACV, TCV, MRR, ARR | ACV, TCV |
Вам нужно создать продукты в Pipedrive, прежде чем назначать любой из типов сделке.
Следующие термины помогут вам понять значения дохода, вычисляемые этими функциями:
Термин | Определение |
MRR (месячный регулярный доход) | Ежемесячный доход, ожидаемый от периодических продуктов |
ARR (годовой регулярный доход) | Годовой доход, ожидаемый от периодических продуктов |
ACV (годовая стоимость контракта) | Общая стоимость сделки за 12 месяцев |
TCV (полная стоимость контракта) | Общая стоимость сделки за весь срок действия |
Вы определяете, как часто клиенту выставляются счета и в течение какого периода.
Добавление повторяющихся товаров в сделки
Откройте детальный просмотр сделки и нажмите «+ Товары».
Выберите товар и укажите повторяющуюся периодичность выставления счетов (например, ежемесячно, ежегодно)
Укажите, возобновляется ли продукт до отмены или имеет фиксированное количество циклов выставления счетов (до 208). Сохраните свой выбор.
Установите дату начала выставления счетов и другие параметры, такие как налог или скидка, чтобы рассчитать общую стоимость сделки.
Чтобы просмотреть ожидаемый доход, нажмите «Доход».
Когда будете готовы, нажмите «Сохранить».
Создание предложений для повторяющихся продуктов
Создайте шаблон Smart Docs, чтобы генерировать предложения с данными по повторяющимся продуктам. Таблицы товаров в шаблонах автоматически включают:
- Частоту выставления счетов
- Промежуточные суммы по товарам (повторяющиеся)
Вы можете удалить поля из таблицы и настроить её, скопировав стандартные поля справа.
После генерации документа из шаблона поля повторяющихся продуктов будут заполнены соответствующей информацией.
Добавление рассрочек к сделкам
Откройте подробный просмотр сделки, нажмите «+ Продукты». Выберите продукт и введите его цену, если она ещё не установлена.
Перейдите в раздел рассрочек и нажмите «+ Добавить рассрочку», чтобы настроить рассрочки. Укажите для каждой описание, дату выставления счета и сумму.
Внизу списка вы увидите общую сумму с учётом всех введённых рассрочек. В конце нажмите «Сохранить».
Почему вкладка рассрочек неактивна?
Есть несколько причин, по которым вкладка «Рассрочки» может быть недоступна.
| Нет одноразовых продуктов | Рассрочки применимы только к не повторяющимся (одноразовым) продуктам |
| Активны повторяющиеся продукты | Невозможно добавить рассрочки к сделкам с повторяющимися продуктами |
Просмотр прогнозируемой выручки
Когда к сделке добавляется повторяющийся продукт или рассрочка, вы можете просмотреть прогнозируемую будущую выручку в следующих разделах:
Просмотр деталей сделки
ACV, ARR и MRR отображаются в разделе «Сводка».
Прокрутите до раздела продуктов, чтобы быстро просмотреть добавленный продукт или рассрочку.
Просмотр списка
Вы можете добавить столбцы ACV, MRR и ARR через значок шестерёнки.
Аналитика
Используйте отчёт о прогнозе доходов по продукту, чтобы визуализировать выручку на основе данных о цикле выставления счетов и датах выставления счетов.
Была ли эта статья полезной?
Да
Нет