Эта статья создана с использованием машинного перевода.
Повторяющиеся продукты
Настройте повторяющиеся услуги, такие как подписки или лицензии, чтобы они повторялись регулярно и автоматически оценивали доход от продуктов, которые вы продаете через ваши сделки с функцией повторяющихся продуктов Pipedrive.
Как я могу добавить повторяющиеся продукты?
Чтобы добавить повторяющийся продукт в свою учетную запись Pipedrive, перейдите на вкладку Продукты, которая находится слева в приложении Pipedrive, и нажмите “+ Продукт.”
Затем вы можете заполнить информацию о продукте и настроить частоту выставления счетов.
Если вы хотите добавить частоту выставления счетов к существующему продукту, откройте детальный просмотр, наведите курсор на поле “Частота выставления счетов” в боковой панели и нажмите на значок карандаша.
Опция “Один раз” будет стандартной опцией для продуктов, у которых не настроена частота выставления счетов. Выберите частоту из выпадающего списка и сохраните изменения.
Чтобы добавить повторяющиеся продукты непосредственно из сделки, нажмите “+ Продукты” в сводке слева на экране.
Затем добавьте продукт и выберите частоту выставления счетов из выпадающего списка. Вы также можете ввести дату начала выставления счетов и другую информацию, такую как налоги или скидки, чтобы рассчитать общую стоимость сделки.
Умные документы
Вы можете создавать предложения и квоты с помощью Умных документов и повторяющихся продуктов. Заполнитель таблицы продуктов по умолчанию включает поля для повторяющихся продуктов.
После того как вы сгенерируете документ из шаблона, поля для повторяющихся продуктов будут заполнены соответствующей информацией о повторяющихся продуктах.
Просмотр списка продуктов
Вы можете видеть и редактировать частоты выставления счетов и расчетные циклы в списке продуктов списка.
Нажмите на значок шестеренки справа на экране и добавьте частоту выставления счетов, расчетные циклы и метрики доходов в видимые столбцы.
После того как вы добавите столбцы в просмотр списка продуктов, вы сможете просматривать и редактировать значения в полях, наведя курсор на них и нажав на значок карандаша.
Если у вас есть необходимые разрешения, вы можете пакетно редактировать частоту выставления счетов, выбрав продукты и изменив значения в окне пакетного редактирования справа на экране.
Детальный просмотр сделки
После того как вы добавили продукты в сделку, вы сможете видеть метрики доходов в сводке.
Отчеты о прогнозировании доходов от продуктов
Если вы используете повторяющиеся или основанные на подписке продукты в своих сделках, вы можете прогнозировать тенденции доходов с течением времени, используя отчет о прогнозировании доходов от продуктов Pipedrive в Insights.
Этот отчет помогает вам визуализировать доход от повторяющихся и разовых продуктов, основываясь на данных о цикле выставления счетов и дате выставления счета, установленных в модуле Продукты.
Чтобы создать отчет о прогнозировании доходов от продуктов:
- Перейдите в Insights
- Нажмите “+ Создать” > Отчет > Прогноз доходов > Прогноз доходов от продуктов
Чтобы узнать больше о отчетах о прогнозировании доходов от продуктов, ознакомьтесь с этой статьей.
Как рассчитываются значения дохода?
После добавления повторяющихся продуктов в ваши сделки вы сможете увидеть ожидаемый доход. Нажмите “Доход” рядом с резюме, чтобы увидеть разбивку значений дохода, которые принесет сделка.
Расчеты производятся согласно таблице ниже:
Значение дохода | Определение |
Ежемесячный повторяющийся доход (MRR) | Сумма ежемесячного дохода, ожидаемого от повторяющихся продуктов. Это не включает доход от продуктов с одноразовой частотой выставления счетов. Повторяющиеся продукты с бесконечными циклами рассчитываются с использованием стандартного 12-месячного срока. |
Ежегодный повторяющийся доход (ARR) | Сумма ежегодного дохода, ожидаемого от повторяющихся продуктов. Это не включает доход от продуктов с одноразовой частотой выставления счетов. Повторяющиеся продукты с бесконечными циклами рассчитываются с использованием стандартного 12-месячного срока. |
Годовая стоимость контракта (ACV) | Общая стоимость контракта (сделки) на 12 месяцев. Эта сумма включает как одноразовые, так и повторяющиеся продукты. Повторяющиеся продукты с бесконечными циклами рассчитываются с использованием стандартного 12-месячного срока. |
Общая стоимость контракта (TCV) | Общая стоимость контракта (сделки) на весь срок. Эта сумма включает как одноразовые, так и повторяющиеся продукты. Повторяющиеся продукты с бесконечными циклами рассчитываются с использованием стандартного 12-месячного срока. |
Рассрочка по продуктам
Помимо разовых продуктов, сделки также могут включать рассрочку, которая разбивает информацию о платежах на протяжении проекта или предоставления услуги.
Эта функция помогает предоставить четкие инсайты по доходам и точные прогнозы, детализируя ожидаемые платежи на протяжении всего проекта.
Чтобы добавить рассрочку к сделке, откройте добавленные продукты и выберите вкладку “Рассрочка”. Затем нажмите “+ Добавить рассрочку”.
Вы также можете добавить рассрочку непосредственно из представления деталей сделки.
Для каждой рассрочки вы должны добавить описание, дату выставления счета и сумму.
Внизу списка вы увидите общую сумму с учетом всех введенных рассрочек.
После сохранения изменений вы увидите информацию о рассрочке в представлении деталей сделки.
Почему моя вкладка Рассрочка отключена?
Существует несколько причин, почему ваша вкладка Рассрочка неактивна.
Нет разовых продуктов, связанных со сделкой | Сделка должна включать как минимум один продукт с активной опцией разового платежа. |
Сделка имеет активные подписки | Рассрочка применяется только к непериодическим, разовым продуктам. Если в сделке есть активные подписки, рассрочка не применяется. |
Была ли эта статья полезной?
Да
Нет