База знаний

Настройте повторяющиеся услуги, такие как подписки или лицензии, чтобы они повторялись регулярно и автоматически оценивали доход от продуктов, которые вы продаете через свои сделки с функцией повторяющихся продуктов Pipedrive.

Как добавить повторяющиеся товары?

Чтобы добавить повторяющийся товар в вашу учетную запись Pipedrive, перейдите на вкладку Товары, которую можно найти на левой стороне приложения Pipedrive, и нажмите «+ Товар».

Затем вы можете заполнить данные о товаре и настроить расчетную частоту.

Если вы хотите добавить расчетную частоту к существующему продукту, откройте подробное представление и наведите указатель на поле «Расчетная частота» на боковой панели. Затем нажмите на иконку карандаша.

Опция «Один раз» будет выбрана по умолчанию для товаров, которые не имеют настроенной расчетной частоты. Выберите частоту из выпадающего списка и сохраните изменения.

Чтобы добавить повторяющиеся товары прямо из сделки, нажмите «+ Товары» в итоге на левой стороне экрана.

Затем добавьте товар и выберите расчетную частоту из выпадающего списка. Вы также можете ввести дату начала расчета и другие данные, такие как налоги или скидки, чтобы рассчитать общую стоимость сделки.

Smart Docs

Вы можете создавать предложения и квоты с повторяющимися товарами с помощью Smart Docs. Поля повторяющегося товара включены в стандартный заполнитель таблицы товаров.

После того как вы создадите документ из шаблона, поля повторяющегося товара будут заполнены соответствующей информацией о повторяющемся товаре.

Вид списка товаров

Вы можете видеть и редактировать расчетные частоты и циклы в списке товаров перечня.

Нажмите на иконку шестеренки в правой части экрана и добавьте расчетную частоту, расчетные циклы и показатели дохода в видимые столбцы.

После добавления столбцов в представление списка товаров, можно просмотреть и редактировать значения в полях, наведя на поле и нажав на иконку карандаша.

Если у вас есть правильные разрешения, вы можете редактировать расчетную частоту пакетно, выбрав товары и изменив значения во всплывающем окне правки справа от экрана.

Подробное представление о сделке

После добавления товаров в сделку вы сможете увидеть показатели дохода в итоге.

Как рассчитываются значения доходов?

После добавления повторяющихся продуктов в ваши сделки, вы сможете увидеть ожидаемый доход. Нажмите «Доход» рядом с кратким описанием, чтобы увидеть разбивку значений доходов, которые принесет сделка.

Расчеты выполняются согласно таблице ниже: