База знаний

Используйте товары с регулярными платежами и рассрочку в Pipedrive, чтобы отслеживать прогнозируемый доход по сделкам с оплатой частями.

Периодические товары против Рассрочки

И товары с регулярными платежами, и рассрочки позволяют прогнозировать доход за определенный расчетный период. Основные различия:

Прежде чем назначить сделке товар любого из этих типов, создайте товары в Pipedrive.

Следующие термины помогут разобраться в показателях дохода, которые рассчитывают эти функции:

Вы определяете, как часто и в течение какого срока клиенту выставляются счета.

Как добавить товары с регулярными платежами в сделки

Откройте подробное описание сделки и нажмите «+ Товары».

Выберите товар и укажите периодичность выставления счетов (например, ежемесячно или ежегодно)

Укажите, будет ли товар продлеваться до отмены или для него будет задано фиксированное количество расчетных циклов (до 208). Нажмите Сохранить, чтобы сохранить выбранный вариант.

Укажите дату начала выставления счетов и другие параметры, например налог или скидку, чтобы рассчитать общую стоимость сделки.

Чтобы просмотреть ожидаемый доход, нажмите Доход.

Когда будете готовы, нажмите Сохранить.

Как отменить товары с регулярными платежами

Если для товара с регулярными платежами выбрано продление до отмены и вам нужно отменить его, выполните следующие действия, чтобы сохранить доход за периоды, по которым уже выставлены счета:

• Откройте привязанный товар в подробном описании сделки
• Измените периодичность выставления счетов, выбрав вместо Продлевать до отмены вариант Фиксированное количество расчетных циклов
• Укажите количество расчетных циклов, за которые выставлялись счета по товару с регулярными платежами

• Сохраните изменения

Если выбрать «Деактивировать товар», из сделки и отчета о товарах будут исключены все рассчитанные показатели товара с регулярными платежами — MRR, ARR, ACV, TCV, стоимость сделки, количество, скидки и налоги. Повторная активация связанного товара восстанавливает данные.

Создание предложений для товаров с регулярными платежами

Создайте шаблон Smart Docs, чтобы формировать коммерческие предложения с данными о товарах с регулярными платежами. В шаблонах таблицы товаров автоматически включают:

• Периодичность выставления счетов
• Промежуточные суммы по товарам с регулярными платежами

Поля из таблицы можно удалить, а саму таблицу настроить, скопировав стандартные поля справа.

После создания документа на основе шаблона поля товаров с регулярными платежами заполнятся соответствующими данными о таких товарах.

Добавление рассрочек к сделкам

Откройте вид подробностей сделки, затем нажмите + Товары. Выберите товар и укажите его цену, если она еще не задана.

Перейдите в раздел Рассрочки и нажмите + Добавить рассрочку, чтобы настроить рассрочку. Укажите описание, дату выставления счета и сумму для каждой рассрочки.

Внизу списка указана общая сумма с учетом всех введенных рассрочек. В завершение нажмите Сохранить.

Почему вкладка «Рассрочки» неактивна?

Вкладка «Рассрочки» может быть недоступна по нескольким причинам.

Просмотр прогнозируемых доходов

Когда к сделке добавлен товар с регулярными платежами или рассрочка, прогнозируемые будущие доходы можно просмотреть в следующих разделах:

Вид подробностей сделки

ACV, ARR и MRR отображаются в разделе «Сводка».

Прокрутите до раздела товаров, чтобы быстро ознакомиться с добавленным товаром или рассрочкой.

Представление списка

Столбцы ACV, MRR и ARR можно добавить с помощью значка шестеренки.

Инсайты

Используйте отчет о прогнозе доходов по товарам для визуализации доходов на основе данных о цикле и датах выставления счетов.