База знаний

Настройте повторяющиеся услуги, такие как подписки или лицензии, чтобы они повторялись регулярно и автоматически оценивали доход от продуктов, которые вы продаете через ваши сделки с функцией повторяющихся продуктов Pipedrive.

Как я могу добавить повторяющиеся продукты?

Чтобы добавить повторяющийся продукт в ваш аккаунт Pipedrive, перейдите на вкладку Товары, которая находится на левой стороне приложения Pipedrive, и нажмите "+ Продукт."

Затем вы можете ввести детали о продукте и настроить частоту выставления счетов.

Если вы хотите добавить частоту выставления счетов к существующему продукту, откройте детальный просмотр и наведите курсор на поле "Частота выставления счетов" в боковой панели. Затем нажмите на значок карандаша.

Опция "Один раз" будет выбрана по умолчанию для продуктов, которые не имеют настроенной частоты выставления счетов. Выберите частоту из выпадающего списка и сохраните изменения.

Чтобы добавить повторяющиеся продукты непосредственно из сделки, нажмите "+ Продукты" в обзоре на левой стороне вашего экрана.

Затем добавьте продукт и выберите частоту выставления счетов из выпадающего списка. Вы также можете указать дату начала выставления счетов и другие детали, такие как налоги или скидки, чтобы рассчитать общую стоимость сделки.

Умные документы

Вы можете создавать предложения и квоты с Умными документами с повторяющимися товарами. Поля повторяющихся товаров включены в заполнитель таблицы продуктов по умолчанию.

Как только вы сгенерируете документ из шаблона, поля повторяющегося продукта будут заполнены соответствующей информацией о повторяющемся продукте.

Просмотр списка продуктов

Вы можете видеть и редактировать частоты и циклы выставления счетов в списке продуктов в виде списка.

Нажмите на значок шестеренки в правой части экрана и добавьте частоту выставления счетов, циклы выставления счетов и метрики дохода в видимые столбцы.

После добавления столбцов в просмотр списка продуктов, вы можете просматривать и редактировать значения в полях, наведя на поле и нажав на значок карандаша.

Если у вас есть соответствующие права доступа, вы можете редактировать в режиме массового изменения частоту выставления счетов, выбрав продукты и изменяя значения в всплывающем окне массового редактирования в правой части экрана.

Детальный просмотр сделки

После того как вы добавили продукты в сделку, вы сможете увидеть метрики дохода в обзоре.

Как рассчитываются значения доходов?

После добавления повторяющихся продуктов к вашим сделкам, вы сможете увидеть ожидаемый доход. Нажмите "Доход" рядом с кратким изложением, чтобы увидеть разбивку значений дохода, которые принесет сделка.

Расчеты выполняются в соответствии с таблицей ниже: