Эта статья создана с использованием машинного перевода.
Recurring products
Настройте повторяющиеся услуги, такие как подписки или лицензии, чтобы они повторялись регулярно и автоматически оценивали доход от продуктов, которые вы продаете через свои сделки с помощью функции повторяющихся продуктов Pipedrive.
Как мне добавить повторяющиеся продукты?
Чтобы добавить повторяющийся продукт в вашу учетную запись Pipedrive, перейдите на вкладку Продукты, которая находится в левой части приложения Pipedrive, и кликните "+ Продукт."
Затем вы можете заполнить подробную информацию о продукте и настроить частоту выставления счетов.
Если вы хотите добавить частоту выставления счетов к существующему продукту, откройте подробное представление и наведите курсор на поле "Частота выставления счетов" в сайдбаре. Затем кликните на иконку карандаша.
Опция "Один раз" будет выбрана по умолчанию для продуктов, у которых не настроена частота выставления счетов. Выберите частоту из выпадающего списка и сохраните изменения.
Чтобы добавить повторяющиеся продукты непосредственно из сделки, кликните на " + Продукты " в обзоре в левой части вашего экрана.
Затем добавьте продукт и выберите частоту выставления счетов из выпадающего списка. Вы также можете ввести дату начала выставления счетов и другие детали, такие как налоги или скидки, для расчета общей стоимости сделки.
Smart Docs
Вы можете создавать предложения и квоты с Smart Docs с повторяющимися продуктами. Поля повторяющегося продукта включены в стандартную таблицу продуктов.
Как только вы сгенерируете документ из шаблона, поля повторяющегося продукта будут заполнены соответствующей информацией о повторяющемся продукте.
Просмотр списка продуктов
Вы можете просмотреть и редактировать частоты и циклы выставления счетов в просмотре списка продуктов.
Кликните на иконку шестеренки в правой части экрана и добавьте частоту выставления счетов, циклы выставления счетов и метрики дохода в видимые столбцы.
После того как вы добавите столбцы в просмотр списка продуктов, вы сможете просматривать и редактировать значение в полях, наводя на них курсор и кликая на иконку карандаша.
Если у вас есть соответствующие права доступа, вы можете редактировать частоту выставления счетов пакетно, выбрав продукты и изменяя значения в всплывающем окне редактирования пакета справа на экране.
Подробное представление о сделке
Как только вы добавите продукты в сделку, вы сможете увидеть метрики дохода в обзоре.
Как рассчитываются значения доходов?
После добавления повторяющихся продуктов к вашим сделкам, вы сможете увидеть ожидаемый доход. Нажмите на "Доход" рядом с суммой, чтобы увидеть разбивку значений дохода, которые принесет сделка.
Расчеты производятся в соответствии с таблицей ниже:
Значение дохода | Определение |
Ежемесячный повторяющийся доход (MRR) | Сумма ежемесячного дохода, ожидаемого от повторяющихся продуктов. Это не включает доход от продуктов с одноразовой частотой выставления счетов. Повторяющиеся продукты с бесконечными циклами рассчитываются по умолчанию сроком в 12 месяцев. |
Годовой повторяющийся доход (ARR) | Сумма годового дохода, ожидаемого от повторяющихся продуктов. Это не включает доход от продуктов с одноразовой частотой выставления счетов. Повторяющиеся продукты с бесконечными циклами рассчитываются по умолчанию сроком в 12 месяцев. |
Годовая стоимость контракта (ACV) | Общая стоимость контракта (сделки) за 12 месяцев. Эта сумма включает как одноразовые, так и повторяющиеся продукты. Повторяющиеся продукты с бесконечными циклами рассчитываются по умолчанию сроком в 12 месяцев. |
Общая стоимость контракта (TCV) | Общая стоимость контракта (сделки) за весь срок. Эта сумма включает как одноразовые, так и повторяющиеся продукты. Повторяющиеся продукты с бесконечными циклами рассчитываются по умолчанию сроком в 12 месяцев. |
Установка продуктов
Наряду с одноразовыми продуктами, сделки также могут включать рассрочку, которая распределяет информацию об оплате на протяжении проекта или предоставления услуг.
Эта функция помогает предоставить четкое представление о прогнозе доходов и точные прогнозы, детализируя ожидаемые платежи на протяжении всего проекта.
Чтобы добавить рассрочку к сделке, откройте добавленные продукты и выберите вкладку “рассрочка”. Затем нажмите “+ Добавить рассрочку”.
Вы также можете добавить рассрочку непосредственно из подробного просмотра сделки.
Для каждой рассрочки необходимо добавить описание, дату выставления счета и сумму.
Внизу списка вы увидите общую стоимость, учитывая все введенные рассрочки.
После сохранения изменений вы увидите информацию о рассрочках в подробном просмотре сделки.
Почему моя вкладка Рассрочка отключена?
Есть несколько причин, почему ваша вкладка Рассрочка неактивна.
Не связаны одноразовые продукты со сделкой | Сделка должна включать как минимум один продукт с активной опцией одноразовой оплаты. |
У сделки активные подписки | Рассрочка применяется только к не повторяющимся, одноразовым продуктам. Если у сделки есть активные подписки, рассрочка не применима. |
Была ли эта статья полезной?
Да
Нет