Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.
Повторювані продукти
Налаштуйте повторювані послуги, такі як підписки або ліцензії, щоб вони повторювалися регулярно та автоматично оцінювали доходи від продуктів, які ви продаєте через ваші угоди за допомогою функції повторюваних продуктів Pipedrive.
Як я можу додати повторювані продукти?
Щоб додати повторюваний продукт до вашого облікового запису Pipedrive, перейдіть на вкладку Продукти, яка знаходиться з лівого боку додатку Pipedrive, і натисніть “+ Продукт.”
Потім ви можете заповнити деталі про продукт і налаштувати частоту виставлення рахунків.
Якщо ви хочете додати частоту виставлення рахунків до існуючого продукту, відкрийте детальний перегляд, наведіть курсор на поле “Частота виставлення рахунків” у бічній панелі та натисніть значок олівця.
Опція “Одноразово” буде стандартною опцією для продуктів, для яких не налаштована жодна частота виставлення рахунків. Виберіть частоту з випадаючого списку та збережіть зміни.
Щоб додати повторювані продукти безпосередньо з угоди, натисніть “+ Продукти” у підсумку з лівого боку вашого екрану.
Потім додайте продукт і виберіть частоту виставлення рахунків з випадаючого списку. Ви також можете ввести дату початку виставлення рахунків та інші деталі, такі як податки або знижки, щоб розрахувати загальну вартість угоди.
Smart Docs
Ви можете створювати пропозиції та котирування за допомогою Smart Docs та повторюваних продуктів. Стандартне місце для таблиці продуктів включає поля повторюваних продуктів.
Після того, як ви згенеруєте документ з шаблону, поля повторюваних продуктів будуть заповнені відповідною інформацією про повторювані продукти.
Перегляд списку продуктів
Ви можете бачити та редагувати частоти виставлення рахунків і цикли виставлення рахунків у продуктовому перегляді списку.
Натисніть значок шестерні з правого боку екрану та додайте частоту виставлення рахунків, цикли виставлення рахунків і показники доходу до видимих колонок.
Після того, як ви додасте колонки до перегляду списку продуктів, ви зможете переглядати та редагувати значення в полях, навівши курсор на них і натиснувши значок олівця.
Якщо у вас є відповідні дозволи, ви можете масово редагувати частоту виставлення рахунків, вибравши продукти та змінивши значення в спливаючому вікні масового редагування з правого боку екрану.
Детальний перегляд угоди
Після того, як ви додали продукти до угоди, ви зможете бачити показники доходу в підсумку.
Прогнозні звіти про доходи від продуктів
Якщо ви використовуєте повторювані або підпискові продукти у своїх угодах, ви можете прогнозувати тенденції доходів з часом, використовуючи звіт про прогноз доходів від продуктів Pipedrive в Insights.
Цей звіт допомагає вам візуалізувати доходи від повторюваних і одноразових продуктів, на основі даних про цикл виставлення рахунків і дату виставлення рахунків, встановлених у модулі Продукти.
Щоб створити звіт про прогноз доходів від продуктів:
- Перейдіть до Insights
- Натисніть “+ Створити” > Звіт > Прогноз доходів > Прогноз доходів від продуктів
Щоб дізнатися більше про звіти про прогноз доходів від продуктів, ознайомтеся з цією статтею.
Як розраховуються значення доходу?
Додавши повторювані продукти до ваших угод, ви зможете побачити очікуваний дохід. Натисніть “Дохід” поруч із підсумком, щоб побачити розподіл значень доходу, які принесе угода.
Розрахунки здійснюються відповідно до таблиці нижче:
Значення доходу | Визначення |
Щомісячний повторюваний дохід (MRR) | Сума щомісячного доходу, очікувана від повторюваних продуктів. Це не включає дохід від продуктів з одноразовою платіжною частотою. Повторювані продукти з безкінечними циклами розраховуються за замовчуванням на термін 12 місяців. |
Щорічний повторюваний дохід (ARR) | Сума щорічного доходу, очікувана від повторюваних продуктів. Це не включає дохід від продуктів з одноразовою платіжною частотою. Повторювані продукти з безкінечними циклами розраховуються за замовчуванням на термін 12 місяців. |
Щорічна вартість контракту (ACV) | Загальна вартість контракту (угоди) на 12 місяців. Ця сума включає як одноразові, так і повторювані продукти. Повторювані продукти з безкінечними циклами розраховуються за замовчуванням на термін 12 місяців. |
Загальна вартість контракту (TCV) | Загальна вартість контракту (угоди) за весь термін. Ця сума включає як одноразові, так і повторювані продукти. Повторювані продукти з безкінечними циклами розраховуються за замовчуванням на термін 12 місяців. |
Розстрочка продуктів
Поряд з одноразовими продуктами, угоди також можуть включати розстрочку, яка розбиває інформацію про платежі протягом проекту або надання послуг.
Ця функція допомагає надати чіткі інсайти про доходи та точні прогнози, детально описуючи очікувані платежі протягом тривалості проекту.
Щоб додати розстрочку до угоди, відкрийте додані продукти та виберіть вкладку “Розстрочка”. Потім натисніть “+ Додати розстрочку”.
Ви також можете додати розстрочки безпосередньо з перегляду деталей угоди.
Для кожної розстрочки ви повинні додати опис, дату виставлення рахунку та суму.
Внизу списку ви побачите загальну вартість з урахуванням усіх введених розстрочок.
Після збереження змін ви побачите інформацію про розстрочку у перегляді деталей угоди.
Чому моя вкладка Розстрочка вимкнена?
Є кілька причин, чому ваша вкладка Розстрочка неактивна.
Немає одноразових продуктів, пов'язаних з угодою | Угода повинна включати принаймні один продукт з активною опцією одноразового платежу. |
Угода має активні підписки | Розстрочки застосовуються лише до неперіодичних, одноразових платіжних продуктів. Якщо угода має активні підписки, розстрочки не застосовуються. |
Чи була ця стаття корисною?
Так
Ні