База знань

Налаштуйте повторювані послуги, такі як підписки або ліцензії, щоб повторювати регулярно і автоматично оцінювати дохід від продуктів, які ви продаете через ваші угоди з Pipedrive за допомогою функції повторюваних продуктів.

Як я можу додати повторювані продукти?

Щоб додати повторюваний продукт до вашого облікового запису Pipedrive, перейдіть до вкладки Продукти, яка знаходиться в лівій частині додатка Pipedrive та натисніть "+ Продукт."

Потім ви можете ввести деталі про продукт і налаштувати частоту розрахунків.

Якщо ви хочете додати частоту розрахунків до наявного продукту, відкрийте деталізований перегляд і наведіть на поле "Частота розрахунків" в бічній панелі. Потім натисніть на іконку олівця.

Опція "Один раз" буде за замовчуванням для продуктів, які не мають налаштованої частоти розрахунків. Виберіть частоту з випадного списку та збережіть зміни.

Щоб додати повторювані продукти безпосередньо з угоди, натисніть " + Продукти " в резюме зліва на вашому екрані.

Потім додайте продукт і виберіть частоту розрахунків з випадного списку. Ви також можете ввести дату початку розрахунків та інші подробиці, такі як податки або знижки, щоб розрахувати загальну вартість угоди.

Smart Docs

Ви можете створювати пропозиції та кошториси з Smart Docs з повторюваними продуктами. Поля повторюваного продукту включено в загальний список продуктів.

Після того, як ви створите документ з шаблону, поля повторюваного продукту будуть заповнені відповідною інформацією про повторюваний продукт.

Перегляд списку продуктів

Ви можете бачити та редагувати частоти розрахунків та циклів розрахунків у перегляді списку продуктів тут.

Натисніть на іконку зупинки в правій частині екрана та додайте частоту розрахунків, цикли розрахунків та показники доходу в видимі колонки.

Після того, як ви додали стовпці до вигляду списку продуктів, ви можете переглядати та редагувати значення полів, наводячи на поле та натискаючи на іконку олівця.

Якщо у вас є відповідні дозволи, ви можете змінювати частоту розрахунків за допомогою виділення продуктів та зміни значень в спливаючому вікні правій стороні екрана.

Деталізований перегляд угоди

Після того, як ви додали продукти до угоди, ви зможете побачити показники доходу в резюме.

Як обчислюються значення доходів?

Додавши повторювальні продукти до своїх угод, ви зможете побачити очікуваний дохід. Натисніть "Дохід" поруч із підсумком, щоб побачити розбиття по значеннях доходів, які принесе угода.

Розрахунки проводяться відповідно до таблиці нижче:

Встановлення продукту

Паралельно з одноразовими продуктами, угоди також можуть включати встановлення, які розбивають інформацію про оплату протягом проекту або надання послуг.

Ця функція допомагає надавати чіткі інформацію про доходи та точні прогнози, деталізуючи очікувані платежі протягом тривалості проекту.

Для додавання встановлень до угоди, відкрийте додані продукти і виберіть вкладку "Встановлення". Потім клацніть "Додати встановлення+".

Ви також можете додати встановлення безпосередньо з перегляду деталей угоди.

Для кожного встановлення потрібно додати опис, дату рахунку та суму.

Внизу списку ви побачите загальну вартість, враховуючи всі введені встановлення.

Після збереження змін ви побачите інформацію про встановлення у перегляді деталей угоди.

Чому моя вкладка Встановлення вимкнена?

Є кілька причин, чому вашу вкладку Встановлення не можна клацнути.