Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.
Повторювальні продукти
Налаштуйте періодичні послуги, такі як підписки або ліцензії, для регулярного повторення та автоматично оцінюйте дохід від продуктів, які ви продаєте через ваші угоди за допомогою функції періодичних продуктів Pipedrive.
```html
Як я можу додати повторювані продукти?
Щоб додати повторюваний продукт до вашого облікового запису Pipedrive, перейдіть на вкладку Продукти, яка знаходиться з лівого боку програми Pipedrive, і натисніть “+ Продукт.”
Потім ви можете заповнити деталі про продукт і налаштувати частоту виставлення рахунків.
Якщо ви хочете додати частоту виставлення рахунків до існуючого продукту, відкрийте детальний перегляд, наведіть курсор на поле “Частота виставлення рахунків” в боковій панелі та натисніть на значок олівця.
Опція “Разова” буде стандартною опцією для продуктів, для яких не налаштована жодна частота виставлення рахунків. Виберіть частоту з випадаючого списку і збережіть зміни.
Щоб додати повторювані продукти безпосередньо з угоди, натисніть “+ Продукти” в резюме з лівого боку екрану.
Потім додайте продукт і виберіть частоту виставлення рахунків з випадаючого списку. Ви також можете ввести дату початку виставлення рахунків та інші деталі, такі як податки або знижки, щоб розрахувати загальну вартість угоди.
Smart Docs
Ви можете створювати пропозиції та котирування з Smart Docs та повторюваними продуктами. Стандартний заповнювач таблиці продуктів включає поля повторюваних продуктів.
Після того, як ви згенеруєте документ з шаблону, поля повторюваних продуктів заповняться відповідною інформацією про повторювані продукти.
Перегляд списку продуктів
Ви можете бачити та редагувати частоти виставлення рахунків і цикли виставлення рахунків у продукті перегляді списку.
Натисніть на значок шестерні з правої сторони екрану та додайте частоту виставлення рахунків, цикли виставлення рахунків та метрики доходу до видимих стовпців.
Після того, як ви додали стовпці до перегляду списку продуктів, ви можете переглядати та редагувати значення в полях, навівши курсор на них і натиснувши значок олівця.
Якщо у вас є відповідні дозволи, ви можете масово редагувати частоту виставлення рахунків, вибравши продукти та змінивши значення у вікні масового редагування з правого боку екрану.
Детальний перегляд угоди
Після того, як ви додали продукти до угоди, ви зможете побачити метрики доходу в резюме.
Звіти про прогноз доходів від продуктів
Якщо ви використовуєте повторювані або підписні продукти у ваших угодах, ви можете проектувати тенденції доходу з часом, використовуючи звіт про прогноз доходів від продуктів у Insights.
Цей звіт допомагає вам візуалізувати дохід від повторюваних та одноразових продуктів, на основі даних про цикл billing та дату billing, встановлених у модулі Продукти.
Щоб створити звіт про прогноз доходів від продуктів:
- Перейдіть до Insights
- Натисніть “+ Створити” > Звіт > Прогноз доходу > Прогноз доходу від продуктів
Щоб дізнатися більше про звіти про прогноз доходів від продуктів, перегляньте цю статтю.
```html
Як розраховуються значення доходу?
Додавши повторювані продукти до ваших угод, ви зможете побачити очікуваний дохід. Натисніть “Дохід” поруч з підсумком, щоб побачити розподіл значень доходу, які призведе угода.
Розрахунки виконуються відповідно до таблиці нижче:
Значення доходу | Визначення |
Щомісячний повторювальний дохід (MRR) | Сума щомісячного доходу, очікуваного від повторюваних продуктів. Це не включає дохід від продуктів з одноразовою частотою виставлення рахунків. Повторювані продукти з безкінечними циклами розраховуються з дефолтним терміном у 12 місяців. |
Щорічний повторювальний дохід (ARR) | Сума щорічного доходу, очікуваного від повторюваних продуктів. Це не включає дохід від продуктів з одноразовою частотою виставлення рахунків. Повторювані продукти з безкінечними циклами розраховуються з дефолтним терміном у 12 місяців. |
Щорічна вартість контракту (ACV) | Загальна вартість контракту (угоди) за 12 місяців. Ця сума включає як одноразові, так і повторювані продукти. Повторювані продукти з безкінечними циклами розраховуються з дефолтним терміном у 12 місяців. |
Загальна вартість контракту (TCV) | Загальна вартість контракту (угоди) за весь термін. Ця сума включає як одноразові, так і повторювані продукти. Повторювані продукти з безкінечними циклами розраховуються з дефолтним терміном у 12 місяців. |
```html
Розстрочка на продукти
Окрім одноразових продуктів, угоди також можуть включати розстрочку, яка розбиває інформацію про платежі на етапи протягом виконання проекту або надання послуги.
Ця функція допомагає надати чіткі аналітичні дані про доходи та точні прогнози, детально викладаючи очікувані платежі протягом всього терміну проекту.
Щоб додати розстрочку до угоди, відкрийте додані продукти та виберіть вкладку “Розстрочки”. Потім натисніть “+ Додати розстрочку”.
Ви також можете додати розстрочки безпосередньо з перегляду деталей угоди.
Для кожної розстрочки ви повинні додати опис, дату виставлення рахунку та суму.
Внизу списку ви побачите загальну вартість з урахуванням усіх введених розстрочок.
Після збереження змін ви побачите інформацію про розстрочку в перегляді деталей угоди.
Чому моя вкладка Розстрочки неактивна?
Є кілька причин, чому ваша вкладка Розстрочки не є клікабельною.
До угоди немає прив'язаних одноразових продуктів | Угода повинна містити принаймні один продукт з активною опцією одноразового платежу. |
У угоди активні підписки | Розстрочки стосуються лише неповторюваних, одноразових платіжних продуктів. Якщо в угоди є активні підписки, розстрочки не застосовуються. |
Чи була ця стаття корисною?
Так
Ні