Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.
Повторювані продукти та розстрочки
Використовуйте повторювані продукти та платежі частинами у Pipedrive, щоб відстежувати прогнозований дохід за угодами, які оплачуються протягом певного часу.
Періодичні продукти проти розстрочки
І періодичні продукти, і розстрочка дозволяють прогнозувати доходи за певний період виставлення рахунків. Ось основні відмінності:
Періодичні продукти | Розстрочка | |
Призначення | Відстежувати повторювані доходи від підписок | Розподіл одноразових платежів протягом періоду |
Тип доходу | Постійний/передбачуваний дохід | Одноразовий дохід, виплачений частинами |
Розраховує | ACV, TCV, MRR, ARR | ACV, TCV |
Вам потрібно створити продукти в Pipedrive перед призначенням будь-якого з них угоді.
Наведені нижче терміни допоможуть зрозуміти значення доходу, що обчислюються цими функціями:
Термін | Визначення |
MRR (Щомісячний повторюваний дохід) | Щомісячний дохід, що очікується від періодичних продуктів |
ARR (Річний повторюваний дохід) | Річний дохід, що очікується від періодичних продуктів |
ACV (Річна вартість контракту) | Загальна вартість угоди за 12 місяців |
TCV (Загальна вартість контракту) | Загальна вартість угоди за весь термін |
Ви визначаєте, як часто клієнт отримує рахунок і протягом якого часу.
Додати повторювані продукти до угод
Відкрийте детальний перегляд угоди та натисніть «+ Продукти».
Виберіть продукт та оберіть періодичність виставлення рахунків (наприклад, щомісяця, щорічно)
Визначте, чи продукт відновлюється до скасування, чи має фіксовану кількість циклів виставлення рахунків (до 208). Збережіть свій вибір.
Встановіть дату початку виставлення рахунків та інші деталі, такі як податок або знижка, щоб обчислити загальну вартість угоди.
Щоб переглянути очікуваний дохід, натисніть «Дохід».
Коли будете готові, натисніть «Зберегти».
Створення пропозицій для повторюваних продуктів
Створіть шаблон Smart Docs, щоб генерувати комерційні пропозиції з даними про повторювані продукти. Таблиці продуктів у шаблонах автоматично містять:
- Періодичність виставлення рахунків
- Підсумки по продукту (повторювані)
Ви можете видаляти поля з таблиці та налаштовувати її, копіюючи стандартні поля праворуч.
Після генерації документа з шаблону поля для повторюваних продуктів будуть заповнені відповідною інформацією про ці продукти.
Додавання розстрочок до угод
Відкрийте перегляд деталей угоди, натисніть “+ Products”. Виберіть товар і введіть його ціну, якщо вона ще не вказана.
Перейдіть до розділу installments і натисніть “+ Add installment”, щоб налаштувати розстрочки. Вкажіть опис, дату виставлення рахунку та суму для кожної.
Унизу списку ви побачите загальну суму з урахуванням усіх введених розстрочок. Нарешті, натисніть “Save”.
Чому вкладка installments недоступна?
Існує кілька причин, чому вкладка Installments може бути неклікабельною.
| Не додано одноразових товарів | Розстрочки застосовуються лише до одноразових товарів |
| Активні повторювані товари | Розстрочки неможливо додати до угод із повторюваними товарами |
Перегляд прогнозованого доходу
Коли до угоди додається періодичний продукт або окремий платіж, ви можете переглянути прогнозований майбутній дохід у таких місцях:
Перегляд деталей угоди
ACV, ARR та MRR відображаються в групі зведення.
Прокрутіть до розділу продуктів для швидкого огляду доданого продукту або платежу.
Перегляд списку
Ви можете додати стовпці ACV, MRR та ARR через іконку шестерні.
Аналітика
Використовуйте звіт «Прогноз доходу продукту» для візуалізації доходу на основі даних про цикл білінгу та дати виставлення рахунків.
Чи була ця стаття корисною?
Так
Ні