База знань

Використовуйте в Pipedrive товари із регулярними платежами та платежі частинами, щоб відстежувати прогнозований дохід за угодами, оплата за якими надходить протягом певного часу.

Товари із регулярними платежами порівняно з платежі частинами

І товари із регулярними платежами, і платежі частинами дають змогу прогнозувати дохід за певний розрахунковий період. Ось основні відмінності:

Перш ніж призначити угоді будь-який із цих типів, потрібно створити товари в Pipedrive.

Наведені нижче терміни допоможуть зрозуміти показники доходу, які розраховують ці функції:

Ви визначаєте, як часто клієнту виставлятимуть рахунок і протягом якого часу.

Додавання товарів із регулярними платежами до угод

Відкрийте докладний опис угоди та натисніть «+ Products».

Виберіть товар і періодичність виставлення рахунків (наприклад, щомісяця або щороку)

Визначте, чи товар поновлюється до скасування або має фіксовану кількість платіжних циклів (до 208). Збережіть свої налаштування.

Укажіть дату початку виставлення рахунків та інші дані, як-от податок або знижку, щоб розрахувати загальну вартість угоди.

Щоб переглянути прогноз майбутнього доходу, натисніть «Revenue».

Коли все буде готово, натисніть «Save».

Скасування товарів із регулярними платежами

Якщо ви вибрали для товару із регулярними платежами налаштування Поновлювати до скасування і хочете скасувати його, виконайте наведені нижче дії, щоб зберегти дохід за періоди, за які вже виставлено рахунки:

• Відкрийте пов’язаний товар у докладному описі угоди
• Змініть періодичність виставлення рахунків із «Поновлювати до скасування» на «Фіксована кількість платіжних циклів»
• Укажіть фіксовану кількість платіжних циклів, за які виставлено рахунки за товар із регулярними платежами

• Збережіть зміни

Якщо ви ввімкнете перемикач «Деактивувати товар», усі розраховані показники товару із регулярними платежами буде виключено з угоди та звіту щодо товарів — MRR, ARR, ACV, TCV, вартість угоди, кількість, знижки й податки. Повторна активація пов’язаного товару відновлює ваші дані.

Створення пропозицій для товарів із регулярними платежами

Створіть шаблон Smart Docs, щоб генерувати комерційні пропозиції з даними про повторювані товари. Таблиці товарів у шаблонах автоматично містять:

• Періодичність виставлення рахунків
• Проміжні підсумки за товарами з регулярними платежами

Ви можете видалити поля з таблиці та налаштувати її, скопіювавши стандартні поля праворуч.

Після створення документа із шаблону поля товарів із регулярними платежами заповняться відповідними даними про ці товари.

Додавання платежів частинами до угод

Відкрийте детальний перегляд угоди та натисніть «+ Товари». Виберіть товар і введіть його ціну, якщо вона ще не встановлена.

Перейдіть до розділу розстрочка та натисніть «+ Додати платіж», щоб налаштувати розстрочку. Вкажіть опис, дату виставлення рахунку та суму для кожного.

Унизу списку відображатиметься загальна вартість з урахуванням усіх доданих платежів частинами. Нарешті натисніть «Зберегти».

Чому вкладка «Платежі частинами» недоступна?

Вкладка «Installments» може бути недоступною для натискання з кількох причин.

Перегляд прогнозованого доходу

Після додавання до угоди товару із регулярними платежами або платежу частинами ви можете переглянути прогноз майбутнього доходу в таких розділах:

Докладний опис угоди

ACV, ARR і MRR відображаються в групі підсумкових даних.

Прокрутіть до розділу товарів, щоб швидко переглянути доданий товар або платіж частинами.

Перегляд списком

Ви можете додати стовпці ACV, MRR і ARR за допомогою значка шестірні.

Аналітика

Використовуйте звіт про прогноз доходу від товарів , щоб візуалізувати дохід на основі даних про платіжні цикли й дати виставлення рахунків.