Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.
Повторювані продукти та розстрочки
Використовуйте повторювані продукти та платежі частинами у Pipedrive, щоб відстежувати прогнозований дохід за угодами, які оплачуються протягом певного часу.
Повторювані товари проти розстрочка
Як повторювані товари, так і розстрочка дозволяють прогнозувати дохід у межах певного розрахункового періоду. Ось головні відмінності:
Періодичні продукти | Розстрочка | |
Призначення | Відстежувати повторювані доходи від підписок | Розподіл одноразових платежів протягом періоду |
Тип доходу | Постійний/передбачуваний дохід | Одноразовий дохід, виплачений частинами |
Розраховує | ACV, TCV, MRR, ARR | ACV, TCV |
Вам потрібно створити продукти в Pipedrive перед призначенням будь-якого з них угоді.
Наведені нижче терміни допоможуть зрозуміти значення доходу, що обчислюються цими функціями:
Термін | Визначення |
MRR (Щомісячний повторюваний дохід) | Щомісячний дохід, що очікується від періодичних продуктів |
ARR (Річний повторюваний дохід) | Річний дохід, що очікується від періодичних продуктів |
ACV (Річна вартість контракту) | Загальна вартість угоди за 12 місяців |
TCV (Загальна вартість контракту) | Загальна вартість угоди за весь термін |
Ви визначаєте, як часто клієнт отримує рахунок і протягом якого часу.
Додати повторювані продукти до угод
Відкрийте детальний перегляд угоди та натисніть «+ Продукти».
Виберіть продукт та оберіть періодичність виставлення рахунків (наприклад, щомісяця, щорічно)
Визначте, чи товар поновлюється до скасування або має фіксовану кількість платіжних циклів (до 208). Збережіть свої налаштування.
Встановіть дату початку виставлення рахунків та інші деталі, такі як податок або знижка, щоб обчислити загальну вартість угоди.
Щоб переглянути очікуваний дохід, натисніть «Дохід».
Коли будете готові, натисніть «Зберегти».
Створення пропозицій для повторюваних продуктів
Створіть шаблон Smart Docs, щоб генерувати комерційні пропозиції з даними про повторювані товари. Таблиці товарів у шаблонах автоматично включають:
- Періодичність виставлення рахунків
- Підсумки по продукту (повторювані)
Ви можете видаляти поля з таблиці та налаштовувати її, копіюючи стандартні поля праворуч.
Після генерації документа з шаблону поля для повторюваних продуктів будуть заповнені відповідною інформацією про ці продукти.
Додавання розстрочок до угод
Відкрийте детальний перегляд угоди та натисніть «+ Товари». Виберіть товар і введіть його ціну, якщо вона ще не встановлена.
Перейдіть до розділу розстрочка та натисніть «+ Додати платіж», щоб налаштувати розстрочку. Вкажіть опис, дату виставлення рахунку та суму для кожного.
Внизу списку ви побачите загальну вартість з урахуванням усіх введених розстрочок. Нарешті натисніть «Зберегти».
Чому вкладка installments недоступна?
Існує кілька причин, чому вкладка Installments може бути неклікабельною.
| Не додано одноразових товарів | Розстрочки застосовуються лише до одноразових товарів |
| Активні повторювані товари | Розстрочки неможливо додати до угод із повторюваними товарами |
Перегляд прогнозованого доходу
Коли до угоди додається періодичний продукт або окремий платіж, ви можете переглянути прогнозований майбутній дохід у таких місцях:
Перегляд деталей угоди
ACV, ARR та MRR відображаються в групі зведення.
Прокрутіть до розділу продуктів для швидкого огляду доданого продукту або платежу.
Перегляд списку
Ви можете додати стовпці ACV, MRR та ARR через іконку шестерні.
Аналітика
Використовуйте звіт «Прогноз доходу продукту» для візуалізації доходу на основі даних про цикл білінгу та дати виставлення рахунків.
Чи була ця стаття корисною?
Так
Ні