База знань

Налаштуйте повторювані послуги, такі як підписки або ліцензії, щоб автоматично оцінювати дохід від продуктів, які ви продаєте за допомогою функції повторювані продукти в Pipedrive.

Як додати повторювані товари?

Щоб додати повторюваний товар до вашого акаунта Pipedrive, перейдіть до вкладки Товари, яка розташована зліва в додатку Pipedrive, та натисніть “+ Товар.“

Потім ви можете заповнити деталі про товар і настроїти частоту білінгу.

Якщо ви хочете додати частоту білінгу до існуючого товару, відкрийте детальний перегляд та наведіть курсор на поле ”Частота білінгу” в бічній панелі. Потім натисніть на іконку олівця.

Опція ”Один раз” буде встановлена за замовчуванням для товарів, у яких не налаштована жодна частота білінгу. Виберіть частоту з випадного списку та збережіть зміни.

Щоб додати повторювані товари безпосередньо з угоди, натисніть “+ Товари” в резюме зліва на вашому екрані.

Потім додайте товар і виберіть частоту білінгу із випадного списку. Ви також можете ввести дату початку білінгу та іншу інформацію, таку як податки або знижки, щоб розрахувати загальну вартість угоди.

Smart Docs

Ви можете створювати пропозиції та цитати з Smart Docs з повторюваними товарами. Поля повторюваних товарів входять до таблиці товарів за умовчанням.

Після генерації документа з шаблону, поля повторюваних товарів будуть заповнені відповідною інформацією про повторюваний товар.

Перегляд списку товарів

Ви можете переглядати та редагувати частоти білінгу та цикли білінгу в списку товарів у вигляді списку.

Натисніть на іконку зубчастого колеса в правій частині екрана та додайте частоту білінгу, цикли білінгу та показники прибутку до видимих стовпців.

Після додавання стовпців до вигляду списку товарів, ви можете переглядати та редагувати значення в полях, наводячи курсор на поле та натискаючи на іконку олівця.

Якщо у вас є відповідні дозволи, ви можете масово редагувати частоту білінгу, вибравши товари та змінюючи значення у спливаючому вікні масового редагування в правій частині екрана.

Перегляд деталей угоди

Після того, як ви додали товари до угоди, ви зможете побачити показники прибутку в резюме.

Як розраховуються значення доходу?

Після додавання продуктів з повторюваним використанням до угод ви зможете побачити очікуваний дохід. Клацніть на ”Дохід” поряд з оглядом, щоб побачити розбивку значень доходу, які принесе угода.

Розрахунки проводяться відповідно до таблиці нижче: