База знань

Налаштуйте повторювані послуги, такі як підписки або ліцензії, щоб вони повторювалися регулярно та автоматично оцінювали дохід від продуктів, які ви продаєте за допомогою угод з Pipedrive за допомогою функції повторювані продукти.

Як я можу додати повторювані продукти?

Для того, щоб додати повторюваний продукт в ваш акаунт Pipedrive, перейдіть до вкладки Продукти, що знаходиться зліва в додатку Pipedrive, та натисніть "+ Продукт."

Потім, ви можете внести деталі про продукт та налаштувати частоту виставлення рахунків.

Якщо ви хочете додати частоту виставлення рахунків до існуючого продукту, відкрийте детальний перегляд та наведіть курсор на поле "Частота виставлення рахунків" в бічній панелі. Потім натисніть на іконку у вигляді олівця.

Опція "Один раз" буде вибрана за замовчуванням для продуктів, що не мають налаштованої частоти виставлення рахунків. Виберіть частоту відповідно до випадаючого списку та збережіть зміни.

Щоб додати повторювані продукти прямо з угоди, натисніть " + Продукти " в резюме зліва на вашому екрані.

Потім, додайте продукт та виберіть частоту виставлення рахунків відповідно до випадаючого списку. Ви також можете внести дату початку рахунку та інші деталі, такі як податки або знижки, щоб вирахувати загальну вартість угоди.

Smart Docs

Ви можете створювати пропозиції та цитати з Smart Docs з повторюваними продуктами. Поля для повторюваних продуктів включені в типовий заповнювач таблиці продуктів.

Одразу після створення документа з шаблону, поля повторюваного продукту будуть заповнені відповідною інформацією про повторюваний продукт.

Детальний перегляд продукту

Ви можете бачити та редагувати частоту виставлення рахунків та цикли виставлення рахунків в перегляді списку продукту перегляді списку.

Клацніть на іконку шестерні з правого боку екрана та додайте частоту рахунків, цикли рахунків та показники доходів до видимих стовпців.

Одразу після додавання стовпців до списку продуктів, ви можете переглядати та редагувати значення в полях, наводячи курсор на поле і натискаючи на іконку у вигляді олівця.

Якщо у вас є відповідні дозволи, ви можете редагувати велику кількість частот виставлення рахунків, обравши продукти та змінивши значення в спливаючому вікні редагування з правого боку екрана.

Детальний перегляд угоди

Одразу після додавання продуктів до угоди, ви зможете бачити показники доходів у резюме.

Як обчислюються значення доходів?

Після додавання повторюваних продуктів до вашого угоди, ви зможете побачити очікуваний дохід. Клацніть на ”Дохід” біля підсумку, щоб побачити розбивку значень доходів, які принесе угода.

Обчислення проводяться відповідно до таблиці нижче: