See artikkel on koostatud masintõlke abil.
Korduvad tooted ja osamaksed
Kasuta Pipedrive'is korduvaid tooteid ja osamakseid, et jälgida aja jooksul tasutavate tehingute eeldatavat tulu.
Korduvad tooted vs. osamaksed
Nii korduvad tooted kui ka osamaksed võimaldavad prognoosida tulu kindla arveldusperioodi jooksul. Peamised erinevused on järgmised:
Korduvad tooted | Osamaksed | |
Eesmärk | Tellimustest saadava korduva tulu jälgimine | Ühekordsete maksete jaotamine perioodi peale |
Tululiik | Pidev/prognoositav tulu | Osade kaupa tasutav ühekordne tulu |
Arvutab | ACV, TCV, MRR, ARR | ACV, TCV |
Enne kummagi tüübi määramist tehingule pead Pipedrive'is looma tooted.
Järgmised mõisted aitavad mõista nende funktsioonide arvutatud tuluväärtusi:
Mõiste | Selgitus |
MRR (igakuine korduv tulu) | Korduvatest toodetest oodatav igakuine tulu |
ARR (aastane korduv tulu) | Korduvatest toodetest oodatav aastane tulu |
ACV (lepingu aastane väärtus) | Tehingu koguväärtus 12 kuu eest |
TCV (lepingu koguväärtus) | Tehingu koguväärtus kogu perioodi jooksul |
Määrad, kui sageli ja kui kaua kliendile arve esitatakse.
Korduvate toodete lisamine tehingutele
Ava tehingu üksikasjade vaade ja klõpsa nupul „+ Tooted”.
Vali toode ja korduv arveldussagedus (nt kord kuus või aastas)
Määra, kas toodet uuendatakse kuni tühistamiseni või on sellel kindel arv arveldustsükleid (kuni 208). Salvesta oma valik.
Määra arvelduse alguskuupäev ja muud üksikasjad, nagu maks või allahindlus, et arvutada tehingu koguväärtus.
Tulevase tulu eelvaate nägemiseks klõpsa nupul „Tulu”.
Kui kõik on valmis, klõpsa nupul „Salvesta”.
Korduvate toodete tühistamine
Kui määrasid korduva toote puhul valikuks uuendatakse kuni tühistamiseni ja pead selle tühistama, järgi neid samme, et säilitada juba arveldatud perioodide tulu:
- Ava tehingu üksikasjade vaates sellega seotud toode
- Muuda arveldussagedus valikult „Uuendatakse kuni tühistamiseni” valikule „Kindel arv arveldustsükleid”
- Määra arveldustsüklite arv, mille eest korduva toote puhul arve esitati
- Salvesta muudatused
Kui lülitad valiku „Inaktiveeri toode” sisse, ei kaasata korduva toote arvutatud väärtusi tehingusse ega tootearuandesse: MRR, ARR, ACV, TCV, tehingu väärtus, kogus, allahindlused ja maksud. Seotud toote uuesti aktiveerimisel andmed taastuvad.
Korduvate toodete pakkumiste loomine
Loo Smart Docsi mall, et genereerida korduvate toodete andmetega hinnapakkumisi. Tootetabelid sisaldavad mallides automaatselt järgmist:
- Arveldussagedus
- Korduvate toodete vahesummad
Saad tabelist välju eemaldada ja seda kohandada, kopeerides paremalt vaikevälju.
Kui genereerid dokumendi mallist, täidetakse korduvate toodete väljad vastava korduva toote andmetega.
Osamaksete lisamine tehingutele
Ava tehingu detailvaade, klõpsa „+ Tooted”. Vali toode ja sisesta selle hind, kui see pole veel määratud.
Ava jaotis osamaksed ja klõpsa osamaksete seadistamiseks „+ Lisa osamakse”. Määra iga osamakse kirjeldus, arvelduskuupäev ja summa.
Loendi allosas kuvatakse kõiki sisestatud osamakseid arvestav koguväärtus. Lõpuks klõpsa „Salvesta”.
Miks on osamaksete vahekaart mitteaktiivne?
Osamaksete vahekaardi mitteklõpsatavusel võib olla mitu põhjust.
| Ühtegi ühekordset toodet pole lisatud | Osamaksed kehtivad ainult mittekorduvatele toodetele |
| Korduvad tooted on aktiivsed | Korduvate toodetega tehingutele ei saa osamakseid lisada |
Prognoositava tulu vaatamine
Kui tehingule lisatakse korduv toode või osamakse, saad prognoositavat tulevast tulu vaadata järgmistes kohtades:
Tehingu üksikasjade vaade
ACV, ARR ja MRR kuvatakse kokkuvõtte rühmas.
Lisatud toote või osamakse kiire ülevaate vaatamiseks keri jaotiseni tooted.
Nimekirjavaade
Saad hammasrattaikooni kaudu lisada ACV, MRR-i ja ARR-i veerud.
Ülevaated
Kasuta toodete tuluprognoosi aruannet , et visualiseerida tulu arveldustsükli ja arvelduskuupäeva andmete põhjal.
Kas see artikkel oli abiks?
Jah
Ei