Teadmusbaas

Konfigureerige korduvaid teenuseid, nagu tellimused või litsentsid, et need korduksid regulaarselt ja hinnatakse automaatselt müüdavate toodete tulu, kasutades Pipedrive'i tehingutega korduvate toodete funktsiooni.

Kuidas saan lisada korduvaid tooteid?

Korduva toote lisamiseks oma Pipedrive kontole, minge Toodete vahelehele, mis asub vasakul Pipedrive rakenduses ja klõpsake nuppu „+ Tooteks.“

Seejärel saate täita toote üksikasjad ja seadistada arveldussageduse.

Kui soovite lisada arveldussageduse juba olemasolevale tootele, avage üksikvaade ja liikuge kursoriga külgriba „Arveldussageduse“ väljale. Seejärel klõpsake pliiatsi ikoonil.

Valik „Üks kord“ on vaikimisi valik toodete puhul, millel pole ühtegi arveldussagedust seadistatud. Valige sagedus rippmenüüst ja salvestage muudatused.

Et lisada korduvaid tooteid otse tehingust, klõpsake „+ Toodete“ lehel vasaku käe kokkuvõttes.

Siis lisage toode ja valige arveldussagedus rippmenüüst. Saate sisestada ka arvelduse alguskuupäeva ja muud üksikasjad, nagu maksud või soodustused, tehingu koguväärtuse arvutamiseks.

Smart Docs

Saate luua ettepanekuid ja pakkumisi Smart Docs'iga korduvate toodetega. Korduvate toodete väljad on lisatud vaikimisi toote tabeli kohatäitesse.

Kui genereerite dokumendi mallist, täidetakse korduvate toodete väljad vastava korduva toote teabega.

Toodete loendi vaade

Saate vaadata ja redigeerida arveldussagedusi ja arveldustsükleid toote loendivaates.

Klõpsake ekraani paremal küljel hammasratta ikoonil ja lisage arveldussagedus, arveldustsüklid ja tulude mõõdikud nähtavatele veergudele.

Kui olete veerud toodete loendivaatesse lisanud, saate vaadata ja redigeerida väärtusi väljadel, liikudes nende kohale ja klõpsates pliiatsi ikoonil.

Kui teil on õiged õigused, saate hulgimuutmine arveldussagedust, valides tooted ja muutes parema käe pop-up's väärtusi.

Tehingu üksikasjalik vaade

Kui olete tooted tehingusse lisanud, näete kokkuvõttes tulusid.

Kuidas arvutatakse tuluväärtused?

Kui lisate korduvaid tooteid tehingutesse, saate näha oodatavat tulu. Klõpsake kokkuvõtte kõrval "Tulu", et näha tehingu toob.

Arvutused tehakse järgmise tabeli alusel:

Toote osamaksed

Lisaks ühekordsetele toodetele võivad pakkumised sisaldada ka osamakseid, mis jagavad maksete teavet projekti või teenuse osutamise käigus.

See funktsioon aitab pakkuda selgeid tulususe prognoose ja täpseid prognoose, kirjeldades oodatavaid makseid projekti kestel.

Osamaksete lisamiseks tehingule avage lisatud tooted ja valige vahekaart “Osamaksed”. Seejärel klõpsake “+ Lisa osamakse”.

Samuti saate lisada osamakseid otse tehingu üksikasjade vaatest.

Iga osamakse jaoks peate lisama kirjelduse, arvelduskuupäeva ja summa.

Nimekirja lõpus näete kõigi sisestatud osamaksete arvesse võetud koguväärtust.

Pärast muudatuste salvestamist näete osamaksete teavet tehingu üksikasjade vaates.

Miks on mu Osamaksed vahekaart keelatud?

Võib olla mitu põhjust, miks teie Osamaksed vahekaart pole klõpsatav.