See artikkel on koostatud masintõlke abil.
Korduvad tooted ja osamaksed
Kasuta Pipedrive'is korduvaid tooteid ja osamakseid, et jälgida aja jooksul tasutavate tehingute prognoositavat tulu.
Korduvad tooted võrreldes. osamaksetega
Nii korduvad tooted kui ka osamaksed võimaldavad prognoosida tulu kindla arveldusperioodi jooksul. Peamised erinevused on järgmised:
Korduvad tooted | Osamaksed | |
Eesmärk | Tellimuste korduva tulu jälgimine | Ühekordsete maksete jagamine perioodi peale |
Tulu liik | Pidev / prognoositav tulu | Osadena makstav ühekordne tulu |
Arvutab | ACV, TCV, MRR, ARR | ACV, TCV |
Enne kummagi tüübi tehingule määramist tuleb Pipedrive'is luua tooted.
Järgmised terminid aitavad mõista nende funktsioonide arvutatud tulu väärtusi:
Termin | Määratlus |
MRR (igakuine korduv tulu) | Korduvatest toodetest eeldatav igakuine tulu |
ARR (aastane korduv tulu) | Korduvatest toodetest eeldatav aastane tulu |
ACV (lepingu aastaväärtus) | Tehingu koguväärtus 12 kuu jooksul |
TCV (lepingu koguväärtus) | Tehingu koguväärtus kogu lepingu kehtivusaja jooksul |
Määrad, kui sageli ja kui kaua klienti arveldatakse.
Korduvate toodete lisamine tehingutele
Ava tehingu detailvaade ja klõpsa „+ Tooted”.
Vali toode ja korduv arveldussagedus (nt iga kuu või kord aastas)
Määra, kas toode uueneb kuni tühistamiseni või on sellel kindel arv arveldustsükleid (kuni 208). Salvesta valik.
Tehingu koguväärtuse arvutamiseks määra arveldamise alguskuupäev ja muud andmed, näiteks maks või allahindlus.
Tulevase tulu eelvaate kuvamiseks klõpsa „Tulu”.
Kui kõik on valmis, klõpsa „Salvesta”.
Korduvate toodete pakkumiste loomine
Loo Smart Docsi mall, et genereerida korduvate toodete andmetega hinnapakkumisi. Mallide tootetabelid sisaldavad automaatselt järgmist:
- Arveldussagedus
- Toodete vahesummad (korduvad)
Saad tabelist välju eemaldada ja seda kohandada, kopeerides paremalt vaikevälju.
Kui genereerid dokumendi mallist, täidetakse korduvate toodete väljad vastava korduva toote andmetega.
Osamaksete lisamine tehingutele
Ava tehingu detailvaade, klõpsa „+ Tooted”. Vali toode ja sisesta selle hind, kui see pole veel määratud.
Ava jaotis osamaksed ja klõpsa osamaksete seadistamiseks „+ Lisa osamakse”. Määra iga osamakse kirjeldus, arvelduskuupäev ja summa.
Loendi allosas kuvatakse kõiki sisestatud osamakseid arvestav koguväärtus. Lõpuks klõpsa „Salvesta”.
Miks on osamaksete vahekaart keelatud?
Osamaksete vahekaardi mitteklõpsatavusel võib olla mitu põhjust.
| Ühekordseid tooteid pole lisatud | Osamaksed kehtivad ainult mittekorduvatele toodetele |
| Korduvad tooted on aktiivsed | Korduvaid tooteid sisaldavatele tehingutele ei saa osamakseid lisada |
Prognoositava tulu vaatamine
Kui tehingule lisatakse korduv toode või osamakse, saad prognoositavat tulevast tulu vaadata järgmistes kohtades:
Tehingu detailvaade
ACV, ARR ja MRR kuvatakse kokkuvõtterühmas.
Lisatud toote või osamakse kiire ülevaate vaatamiseks keri jaotiseni tooted.
Loendivaade
Saad hammasrattaikooni kaudu lisada ACV, MRR-i ja ARR-i veerud.
Insights
Kasuta toodete tuluprognoosi aruannet , et visualiseerida tulu arveldustsükli ja arvelduskuupäeva andmete põhjal.
Kas see artikkel oli abiks?
Jah
Ei