Teadmusbaas

Konfigureeri korduvad teenused, nagu tellimused või litsentsid, et need korduksid regulaarselt ja automaatselt hinnata toodete tulu, mida müüd Pipedrive'i korduvate toodete funktsiooni kaudu.

Kuidas ma saan lisada korduvaid tooteid?

Korduva toote lisamiseks oma Pipedrive'i kontole minge Pipedrive'i rakenduse vasakul küljel asuvale Tooted vahele ja klõpsake “+ Toode.”

Seejärel saate täita toote üksikasjad ja seadistada arveldusperioodi.

Kui soovite olemasolevale tootele lisada arveldusperioodi, avage detailvaade, liikuge hiirega “Arveldusperioodi” välja kohal külgribal ja klõpsake pliiatsiikoonil.

“Ühekordne” valik on vaikimisi valik toodetele, millel ei ole seadistatud arveldusperioodi. Valige sagedus rippmenüüst ja salvestage muudatused.

Korduvate toodete lisamiseks otse tehingust klõpsake “+ Tooted” oma ekraani vasakul küljel kokkuvõttes.

Seejärel lisage toode ja valige arveldusperiood rippmenüüst. Samuti saate sisestada arveldamise alguskuupäeva ja muid üksikasju, nagu maksud või allahindlused, et arvutada tehingu koguväärtus.

Nutidokumendid

Saate luua ettepanekuid ja pakkumisi Nutidokumentide ja korduvate toodete abil. Vaikimisi toote tabeli kohatäide sisaldab korduva toote välju.

Kui olete dokumendi mallist genereerinud, täidetakse korduva toote väljad vastava korduva toote teabega.

Toodete nimekirja vaade

Saate näha ja redigeerida arveldusperioode ja arveldustsükleid toodete nimekirja vaates.

Klõpsake ekraani paremal küljel asuval hammasratta ikoonil ja lisage arveldusperiood, arveldustsüklid ja tulude mõõdikud nähtavatesse veergudesse.

Kui olete veerud tooteloendi vaatesse lisanud, saate väärtusi väljade sees vaadata ja redigeerida, liikudes nende kohal hiirega ja klõpsates pliiatsiikoonil.

Kui teil on õiged õigused, saate masstoodangina redigeerida arveldusperioodi, valides tooted ja muutes väärtusi masstoodangu hüpikaknas ekraani paremal küljel.

Tehingu detailvaade

Kui olete tooted tehingusse lisanud, näete kokkuvõttes tulude mõõdikuid.

Toote tulude prognoosi aruanded

Kui kasutate oma tehingutes korduvaid või tellimuspõhiseid tooteid, saate Pipedrive'i toote tulude prognoosi aruande abil ennustada tulutrende ajas.

See aruanne aitab teil visualiseerida tulu korduvatest ja ühekordsetest toodetest, tuginedes arvelduse tsükli ja arvelduse kuupäeva andmestikule, mis on seadistatud Tooted moodulis.

Toote tulude prognoosi aruande loomiseks:

• Mine Insights
• Kliki “+ Loo” > Aruanne > Tulude prognoos > Toote tulude prognoos

Toote tulude prognoosi aruannete kohta lisainformatsiooni saamiseks vaadake seda artiklit.

Kuidas arvutatakse tulude väärtusi?

Korduvate toodete lisamisel oma tehingutele näete oodatavat tulu. Klõpsake “Tulu” kokkuvõtte kõrval, et näha tulude väärtuste jaotust, mida tehing toob.

Arvutused tehakse alloleva tabeli alusel:

Toote osamaksed

Ühekordsete toodete kõrval võivad pakkumised sisaldada ka osamakseid, mis jagavad makseteavet projekti või teenuse osutamise kestuse jooksul.

See funktsioon aitab pakkuda selgeid tulu ülevaateid ja täpseid prognoose, detailides oodatavaid makseid kogu projekti kestuse jooksul.

Osamaksete lisamiseks pakkumisse avage lisatud tooted ja valige “Osamaksed” vahekaart. Seejärel klõpsake “+ Lisa osamakse”.

Samuti saate osamakseid lisada otse pakkumise detailvaates.

Iga osamakse jaoks peate lisama kirjelduse, arve kuupäeva ja summa.

Nimekirja allosas näete kogu väärtust, arvestades kõiki sisestatud osamakseid.

Kui olete muudatused salvestanud, näete osamakse teavet pakkumise detailvaates.

miks on minu Osamaksed vahekaart keelatud?

Teie osamaksete vahekaardi mitteklikkimise põhjuseid võib olla mitu.