Base de connaissances

Utilisez les produits récurrents et les paiements échelonnés dans Pipedrive pour suivre les revenus attendus pour les affaires dont le paiement s'étend sur toute une période.

Produits récurrents vs. paiements échelonnés

Dans le cas de produits récurrents tout comme dans celui de paiements échelonnés, vous pouvez prévoir un revenu sur une période de facturation spécifique. Voici les principales différences :

Vous devez avoir au préalable créé les produits correspondants dans Pipedrive pour pouvoir affecter l'un ou l'autre type de revenu à une affaire.

Les termes suivants vous aideront à comprendre les valeurs des revenus calculés par ces fonctionnalités :

Vous définissez la fréquence de facturation du client et la durée totale

Ajout de produits récurrents à des affaires

Ouvrez la vue détaillée d'une affaire et cliquez sur « + Produits ».

Sélectionnez un produit et choisissez une fréquence de facturation récurrente (par exemple mensuelle, annuelle)

Indiquez si le produit est renouvelé jusqu'à résiliation ou s'il possède un nombre prédéfini de cycles de facturation (jusqu'à 208). Enregistrez cette information.

Indiquez la date de début de la facturation et d'autres informations comme les taxes ou les réductions pour calculer la valeur totale de l'affaire.

Pour avoir un aperçu de votre revenu à venir, cliquez sur « Revenu ».

Ensuite, cliquez sur « Enregistrer ».

Création de propositions pour des produits récurrents

Créez un modèle Smart Docs pour générer des devis avec les données de produits récurrents. Les tableaux de produits dans les modèles incluent automatiquement :

• La fréquence de facturation
• Les sous-totaux (récurrents) des produits

Vous pouvez retirer certains champs de la table et personnaliser celle-ci en copiant des champs par défaut sur la droite.

Une fois que vous avez généré le document à partir du modèle, les champs de produits récurrents seront remplis avec les informations correspondantes.

Ajouter des paiements échelonnés à des affaires

Ouvrez la vue détaillée d'une affaire et cliquez sur « + Produits ». Sélectionnez un produit, et entrez son prix si celui-ci n'est pas déjà fixé.

Passez à la section paiements échelonnés et cliquez sur « + Ajouter un paiement échelonné » pour définir les versements. Indiquez, pour chaque versement, sa description, sa date de facturation et son montant.

Au bas de la liste, vous retrouverez la valeur totale prenant en compte tous les versements introduits. Enfin, cliquez sur « Enregistrer ».

Pourquoi mon onglet Paiements échelonnés est-il désactivé ?

Quelques raisons peuvent expliquer que vous ne puissiez pas cliquer sur votre onglet de Paiements échelonnés.

Affichage des revenus prévisibles

Lorsqu'un produit récurrent ou un paiement échelonné sont ajoutés à une affaire, vous pouvez retrouver le revenu prévisible dans les zones suivantes :

Vue détaillée d'une affaire

Les revenus VAC, RRA et RRM figurent dans le groupe résumé.

Descendez jusqu'à la section des produits pour un aperçu synthétique du produit ajouté ou du paiement échelonné.

Vue en liste

Vous pouvez ajouter des colonnes VAC, RRM et RRA au moyen de l'icône engrenage.

Stats

Utilisez le rapport sur les revenus prévisionnels des produits pour visualiser vos revenus en fonction des données concernant le cycle de facturation et la date de facturation.