Baza wiedzy

Synchronizuj wybrane foldery e-mail, aby utrzymać porządek w swoim środowisku pracy i skupić się na wiadomościach istotnych dla Twoich transakcji, leadów i projektów. Po połączeniu konta e-mail będziesz mieć opcje:

• Ustaw, od jakiego okresu wstecz ma się zacząć synchronizacja e-maili
• Wybierz konkretne foldery e-mail lub etykiety do synchronizacji
• Zablokuj adresy lub domeny, których nie chcesz synchronizować

Zrozumienie folderów e-mail

Foldery e-mail w Pipedrive odnoszą się do folderów lub etykiet, które zostały utworzone w zewnętrznym kliencie poczty, takim jak Gmail lub Outlook. Oba pomagają organizować wiadomości e-mail w kategorie, takie jak „Skrzynka odbiorcza”, „Wysłane” lub „Promocje”.

Gdy synchronizujesz pocztę z Pipedrive, możesz wybrać, które z tych folderów chcesz uwzględnić. Jeśli jakiś folder nie jest widoczny, najpierw sprawdź klienta poczty, aby potwierdzić, że istnieje.

Jak wybrać, które e-maile będą synchronizowane

Możesz określić preferencje synchronizacji podczas konfiguracji i zmienić je później w ustawieniach synchronizacji e-maili.

Podłącz swoje konto e-mail

Podczas konfigurowania synchronizacji e-mail po raz pierwszy, zostaniesz poproszony o określenie następujących ustawień synchronizacji:

Początek synchronizacji (okres wstecz)

Wybierz do dwóch lat historii e-maili do zsynchronizowania z Pipedrive.

Synchronizowane foldery

• Synchronizuj e-maile ze wszystkich folderów – wszystkie e-maile są synchronizowane
• Wybierz foldery do synchronizacji e-maili – wybierz konkretne foldery z rozwijanego menu

Kliknij „Rozpocznij synchronizację”, aby zapisać preferencje.

Dostosuj preferencje synchronizacji po konfiguracji

Po podłączeniu konta e-mail możesz w dowolnym momencie dopracować ustawienia synchronizacji, przechodząc do Preferencje osobiste > Synchronizacja e-maili. Aby zawęzić zakres synchronizowanych wiadomości, możesz zarządzać następującymi ustawieniami:

Synchronizuj wcześniejsze e-maile

Możesz zmienić datę rozpoczęcia synchronizacji. Dodatkowo możesz określić, czy synchronizować e-maile wysłane lub otrzymane od:

• Wszystkie osoby
• Tylko kontakty Pipedrive

Synchronizowane foldery

Dodaj lub usuń foldery z preferencji synchronizacji.

Kliknij „Zapisz”, aby zastosować zaktualizowane ustawienia folderów dla przyszłych wiadomości e-mail.

Zablokowane adresy

Zablokuj konkretne adresy e-mail lub całe domeny, aby uniemożliwić synchronizację ich e-maili z Pipedrive. To ustawienie wpływa tylko na to, co pojawia się w Pipedrive i nie blokuje wiadomości u Twojego dostawcy poczty.

Dla kont osobistych otwórz kartę zablokowane adresy, aby dodać adres e-mail do tej listy.

Dla kont zespołowych możesz zdefiniować zablokowane adresy w zakładce konto.

Jak zarządzać niechcianymi wiadomościami e-mail

Jeżeli w Twojej Sales Inbox pojawi się wiadomość e-mail, która nie powinna być synchronizowana, możesz ją zarchiwizować lub usunąć:

• Archiwizuj – przenosi wiadomość e-mail do folderu archiwalnego w Pipedrive
• Usuń – usuwa wiadomość z Pipedrive i, jeśli opcja jest włączona, usuwa ją także z powiązanego konta e-mail

Aby dowiedzieć się więcej, zobacz nasz artykuł o archiwizowaniu i usuwaniu wiadomości e-mail.