Kennisdatabase

Synchroniseer specifieke e-mailmappen om je werkruimte georganiseerd te houden en je te richten op berichten die relevant zijn voor je deals, leads en projecten. Wanneer je je e-mailaccount verbindt, heb je de volgende opties:

• Stel in hoe ver terug in de tijd de e-mails gesynchroniseerd moeten worden
• Kies specifieke e-mailmappen of labels om te synchroniseren
• Blokkeer adressen of domeinen die je niet wilt synchroniseren

E-mailmappen begrijpen

E-mailmappen in Pipedrive verwijzen naar de mappen of labels die je hebt aangemaakt in je externe e-mailclient, zoals Gmail of Outlook. Beide helpen je e-mails te organiseren in categorieën, zoals “Postvak IN”, “Verzonden” of “Promoties”.

Wanneer je je e-mail synchroniseert met Pipedrive, kun je kiezen welke van deze mappen je wilt opnemen. Als een specifieke map ontbreekt, controleer dan eerst in je e-mailclient of deze bestaat.

Hoe je kiest welke e-mails worden gesynchroniseerd

Je kunt je synchronisatievoorkeuren tijdens de installatie instellen en ze later bijwerken in de e-mailsynchronisatie-instellingen.

Koppel je e-mailaccount

Wanneer je e-mailsynchronisatie instelt voor de eerste keer, wordt je gevraagd de volgende synchronisatie-instellingen te definiëren:

Starttijd voor terugwerkende synchronisatie

Kies tot twee jaar aan e-mailgeschiedenis om naar Pipedrive te synchroniseren.

Gesynchroniseerde mappen

• E-mails uit alle mappen synchroniseren – alle e-mails worden gesynchroniseerd
• Selecteer mappen om e-mails uit te synchroniseren – kies specifieke mappen in het keuzemenu

Klik op “Start synchronisatie” om je voorkeuren op te slaan.

Synchronisatievoorkeuren aanpassen na het instellen

Zodra je e-mailaccount is gekoppeld, kun je je synchronisatievoorkeuren op elk moment verfijnen door naar Persoonlijke voorkeuren > E-mailsynchronisatie te gaan. Om te bepalen welke e-mails worden gesynchroniseerd, kun je de volgende instellingen beheren:

Eerdere e-mails synchroniseren

Je kunt de startdatum van de synchronisatie bijwerken. Daarnaast kun je opgeven of je e-mails wilt synchroniseren die zijn verzonden of ontvangen van:

• Alle personen
• Alleen Pipedrive-contacten

Gesynchroniseerde mappen

Voeg mappen toe of verwijder mappen uit je synchronisatievoorkeuren.

Klik op “Opslaan” om de bijgewerkte mapinstellingen toe te passen op toekomstige e-mails.

Geblokkeerde adressen

Blokkeer specifieke e-mailadressen of volledige domeinen om te voorkomen dat hun e-mails naar Pipedrive worden gesynchroniseerd. Deze instelling beïnvloedt alleen wat in Pipedrive verschijnt en blokkeert geen e-mails bij je provider.

Voor persoonlijke accounts, open het tabblad Geblokkeerde adressen om een e-mailadres aan deze lijst toe te voegen.

Voor teamaccounts, kun je geblokkeerde adressen definiëren onder het tabblad Account.

Hoe u ongewenste e-mails beheert

Als een e-mail die niet gesynchroniseerd zou moeten worden in uw Sales Inbox verschijnt, kunt u deze archiveren of verwijderen:

• Archiveren – verplaatst de e-mail naar de archiefmap in Pipedrive
• Verwijderen – verwijdert de e-mail uit Pipedrive en, indien ingeschakeld, ook uit uw gekoppelde e-mailaccount

Voor meer informatie, zie ons artikel over het archiveren en verwijderen van e-mails.