Kunskapsbas

Synkronisera specifika e-postmappar för att hålla ditt arbetsutrymme organiserat och fokuserat på meddelanden som är relevanta för dina affärer, leads och projekt. När du kopplar ditt e-postkonto får du följande alternativ:

• Ställ in hur långt tillbaka i tiden e-postsynkronisering ska börja
• Välj specifika e-postmappar eller etiketter att synkronisera
• Blockera adresser eller domäner som du inte vill synkronisera

Förstå e-postmappar

E-postmappar i Pipedrive avser de mappar eller etiketter du har skapat i din externa e-postklient, såsom Gmail eller Outlook. Båda hjälper till att organisera dina e-postmeddelanden i kategorier, som "Inkorg", "Skickat" eller "Kampanjer".

När du synkroniserar din e-post med Pipedrive kan du välja vilka av dessa mappar som ska inkluderas. Om en specifik mapp saknas, kontrollera först i din e-postklient för att bekräfta att den finns.

Hur du väljer vilka e-postmeddelanden som ska synkroniseras

Du kan definiera dina synkroniseringsinställningar under installationen och uppdatera dem senare i inställningarna för e-postsynkronisering.

Anslut ditt e-postkonto

När du ställer in din e-postsynkronisering för första gången uppmanas du att ange följande synkroniseringsinställningar:

Tidpunkt för tidigare synkronisering

Välj upp till två år av e-posthistorik att synkronisera till Pipedrive.

Synkroniserade mappar

• Synkronisera e-postmeddelanden från alla mappar – alla e-postmeddelanden synkroniseras
• Välj mappar att synkronisera e-postmeddelanden från – välj specifika mappar från rullgardinsmenyn

Klicka på ”Starta synkronisering” för att spara dina inställningar.

Justera synkroniseringsinställningar efter installationen

När ditt e-postkonto är anslutet kan du när som helst förfina dina synkroniseringsinställningar genom att gå till Personliga inställningar > E-postsynkronisering. För att begränsa vilka e-postmeddelanden som ska synkroniseras kan du hantera följande inställningar:

Synkronisera äldre e-postmeddelanden

Du kan uppdatera startdatum för synkronisering. Dessutom kan du ange om du vill synkronisera e-postmeddelanden som har skickats eller tagits emot från:

• Alla personer
• Endast Pipedrive-kontakter

Synkroniserade mappar

Lägg till eller ta bort mappar från dina synkroniseringsinställningar.

Klicka på ”Spara” för att tillämpa de uppdaterade mappinställningarna för framtida e-postmeddelanden.

Blockerade adresser

Blockera specifika e-postadresser eller hela domäner för att stoppa deras e-postmeddelanden från att synkroniseras till Pipedrive. Denna inställning påverkar endast vad som visas i Pipedrive och blockerar inte e-postmeddelanden hos din leverantör.

För personliga konton, öppna fliken blockerade adresser för att lägga till en e-postadress i denna lista.

För teamkonton kan du definiera blockerade adresser under fliken konto.

Hur du hanterar oönskade e-postmeddelanden

Om ett e-postmeddelande som inte ska synkroniseras visas i din Sales Inbox kan du arkivera eller ta bort det:

• Arkivera – flyttar e-postmeddelandet till den arkiverade mappen i Pipedrive
• Ta bort – tar bort e-postmeddelandet från Pipedrive och, om det är aktiverat, även från ditt anslutna e-postkonto

Läs mer i vår artikel om arkivering och borttagning av e-postmeddelanden.