Base di conoscenza

Sincronizza cartelle di posta specifiche per mantenere il tuo spazio di lavoro organizzato e focalizzato sui messaggi rilevanti per le tue trattative, i lead e i progetti. Quando colleghi il tuo account e-mail, avrai le seguenti opzioni:

• Imposta da quanto tempo indietro deve iniziare la sincronizzazione delle e-mail
• Scegli cartelle di posta o etichette specifiche da sincronizzare
• Blocca indirizzi o domini che non vuoi sincronizzare

Comprendere le cartelle email

Le cartelle email in Pipedrive si riferiscono alle cartelle o alle etichette che hai creato nel tuo client di posta esterno, come Gmail o Outlook. Entrambe aiutano a organizzare le email in categorie, come “Posta in arrivo”, “Posta inviata” o “Promozioni”.

Quando sincronizzi la tua email con Pipedrive, puoi scegliere quali di queste cartelle includere. Se una cartella specifica non è presente, controlla prima il tuo client di posta per confermarne l'esistenza.

Come scegliere quali email vengono sincronizzate

Puoi definire le preferenze di sincronizzazione durante la configurazione e aggiornarle in seguito nelle impostazioni della sincronizzazione email.

Collega il tuo account email

Quando imposti la sincronizzazione email per la prima volta, ti verrà chiesto di definire le seguenti impostazioni di sincronizzazione:

Data di inizio della sincronizzazione passata

Scegli fino a due anni di cronologia email da sincronizzare in Pipedrive.

Cartelle sincronizzate

• Sincronizza le email da tutte le cartelle – tutte le email vengono sincronizzate
• Seleziona le cartelle da cui sincronizzare le email – scegli cartelle specifiche dal menu a discesa

Fai clic su “Avvia sincronizzazione” per salvare le preferenze.

Regola le preferenze di sincronizzazione dopo la configurazione

Una volta che il tuo account email è connesso, puoi affinare le preferenze di sincronizzazione in qualsiasi momento andando su Preferenze personali > Sincronizzazione email. Per restringere quali email vengono sincronizzate, puoi gestire le seguenti impostazioni:

Sincronizza le email passate

Puoi aggiornare la data di inizio della sincronizzazione. Inoltre, puoi specificare se sincronizzare le email inviate o ricevute da:

• Tutte le persone
• Solo contatti Pipedrive

Cartelle sincronizzate

Aggiungi o rimuovi cartelle dalle preferenze di sincronizzazione.

Fai clic su “Salva” per applicare le impostazioni delle cartelle aggiornate alle email future.

Indirizzi bloccati

Blocca indirizzi email specifici o interi domini per impedire che le loro email vengano sincronizzate in Pipedrive. Questa impostazione influisce solo su ciò che appare in Pipedrive e non blocca le email a livello del tuo provider.

Per account personali, apri la scheda indirizzi bloccati per aggiungere un indirizzo email a questa lista.

Per account del team, puoi definire gli indirizzi bloccati nella scheda account.

Come gestire le email indesiderate

Se un'email che non dovrebbe essere sincronizzata compare nella tua Sales Inbox, puoi archiviarla o eliminarla:

• Archivia – sposta l'email nella cartella archiviata in Pipedrive
• Elimina – rimuove l'email da Pipedrive e, se abilitata, la elimina anche dal tuo account email collegato

Per saperne di più, consulta il nostro articolo su archiviare e eliminare le email.