Znalostní báze

Synchronizujte konkrétní složky e-mailů, abyste měli svůj pracovní prostor uspořádaný a zaměřený na zprávy, které jsou relevantní pro vaše dealy, leady a projekty. Když připojíte svůj e-mailový účet, budete mít možnost:

• Nastavit, od kterého data má synchronizace e-mailů začít
• Vybrat konkrétní složky nebo štítky e-mailů pro synchronizaci
• Blokovat adresy nebo domény, které nechcete synchronizovat

Porozumění složkám e-mailů

Složky e-mailů v Pipedrive označují složky nebo štítky, které jste si vytvořili ve svém externím e-mailovém klientovi, například v Gmailu nebo Outlooku. Obojí pomáhá organizovat vaše e-maily do kategorií, jako jsou "Doručená pošta", "Odeslané" nebo "Propagace".

Když synchronizujete svůj e-mail s Pipedrive, můžete si vybrat, které z těchto složek chcete zahrnout. Pokud chybí konkrétní složka, nejprve zkontrolujte svého e-mailového klienta, zda skutečně existuje.

Jak vybrat, které e-maily budou synchronizovány

Své předvolby synchronizace můžete nastavit během počátečního nastavení a později je aktualizovat v nastavení synchronizace e-mailu.

Připojte svůj e-mailový účet

Při prvním nastavení synchronizace e-mailu budete vyzváni k zadání následujících nastavení synchronizace:

Čas zahájení synchronizace minulých e-mailů

Zvolte až dva roky e-mailové historie pro synchronizaci do Pipedrive.

Synchronizované složky

• Synchronizovat e-maily ze všech složek – všechny e-maily budou synchronizovány
• Vybrat složky pro synchronizaci e-mailů – vyberte konkrétní složky z rozbalovací nabídky

Kliknutím na „Spustit synchronizaci“ uložíte své předvolby.

Upravit předvolby synchronizace po nastavení

Jakmile je váš e-mailový účet připojen, můžete kdykoliv upravit své předvolby synchronizace v nabídce Osobní předvolby > Synchronizace e-mailů. Chcete-li zúžit, které e-maily budou synchronizovány, můžete spravovat následující nastavení:

Synchronizace minulých e-mailů

Můžete aktualizovat datum zahájení synchronizace. Dále můžete určit, zda synchronizovat e-maily odeslané nebo přijaté od:

• Všichni lidé
• Pouze kontakty Pipedrive

Synchronizované složky

Přidávejte nebo odstraňujte složky ze svých předvoleb synchronizace.

Kliknutím na „Uložit“ použijete upravená nastavení složek pro budoucí e-maily.

Zablokované adresy

Blokujte konkrétní e-mailové adresy nebo celé domény, abyste zabránili synchronizaci jejich e-mailů do Pipedrive. Toto nastavení ovlivňuje pouze to, co se zobrazuje v Pipedrive, a neblokuje e-maily u vašeho poskytovatele.

Pro osobní účty otevřete kartu zablokované adresy a přidejte e-mailovou adresu do tohoto seznamu.

U týmových účtů můžete zablokované adresy definovat na kartě Účet.

Jak spravovat nechtěné e-maily

Pokud se v Sales Inboxu objeví e-mail, který by neměl být synchronizován, můžete jej archivovat nebo smazat:

• Archivovat – přesune e-mail do archivované složky v Pipedrive
• Smazat – odstraní e-mail z Pipedrive a v případě aktivace jej smaže i z vašeho připojeného e-mailového účtu

Chcete-li se dozvědět více, přečtěte si náš článek o archivaci a mazání e-mailů.