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Como posso escolher quais e-mails quero sincronizar?

JT
Jenny Takahara, 20 de agosto de 2021

Observação:O recurso Sincronização de e-mail está disponível nos planos Avançado, Profissional e Corporativo. Para mudar de plano, clique em aqui .


Configurando sua sincronização inicial

Ao configurar a sincronização inicial do e-mail, será solicitado que você escolha quais e-mails deseja sincronizar no seu provedor de e-mail.

Se você achar que recebe um grande volume de e-mails que não estão relacionados à sua atividade no Pipedrive, sugerimos apenas sincronizar marcadores específicos na sua conta do Pipedrive para manter a sua caixa de entrada do Pipedrive limpa. Caso você receba principalmente e-mails de vendas relacionados ao Pipedrive, pode ser melhor sincronizar todos os e-mails para que você possa trabalhar com eficácia sem ter que mudar de guias em seu navegador.

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SINCRONIZAR E-MAILS COM
Esta é a configuração para todos os e-mails sincronizados futuramente para a sua caixa de entrada do Pipedrive.

  • Todos os e-mails serão sincronizados com o Pipedrive
    Todos os e-mails na conta - recebidos e enviados - serão sincronizados com o Pipedrive.
  • Somente e-mails com determinados marcadores serão sincronizados com o Pipedrive
    Quando escolhido, isso permitirá que você escolha entre os seus marcadores e escolha qual deles sincronizar com a sua conta no Pipedrive.


SINCRONIZAÇÃO INICIANDO A PARTIR DE
Essa será a configuração para quando começar a sincronizar e-mails na sua caixa de entrada do Pipedrive.

  • Se a opção Agora for escolhida, nenhum e-mail do histórico será sincronizado, mas todos os e-mails a partir dali serão sincronizados.
  • Se 1 mês, 3 meses ou 6 meses for escolhido como ponto de partida da sincronização anterior, você terá a opção de sincronizar e-mails de "Todas as pessoas" ou "Somente contatos do Pipedrive".


E-MAILS SINCRONIZADOS PASSADOS E RECEBIDOS DE
Esta opção será exibida apenas se você tiver selecionado "1 mês", "3 meses" ou "6 meses" como ponto de partida na Opção "Iniciando a Sincronização a partir de".

  • Somente contatos do Pipedrive
    Esta opção sincronizará todos os emails que tenham um endereço de email associado a um contato que já exista na sua conta do Pipedrive. A sincronização por e-mail de "Somente contatos do Pipedrive" é apenas uma opção para configurar a última sincronização inicial. Para e-mails a partir de agora e qualquer nova sincronização, você poderá sincronizar todos os e-mails ou e-mails sob determinados marcadores.
  • Todas as pessoas
    Esta opção sincronizará todos os emails de todos os seus contatos, independentemente de eles já terem um contato vinculado ao Pipedrive.


Clique no botão Iniciar sincronização para começar o processo!

Observação: e-mails começarão a ser sincronizados com a sua conta imediatamente, mas, dependendo do volume esperado, pode levar algum tempo para o processo ser concluído.

Atualizando a sua sincronização de e-mail existente

Se você já tiver sincronizado o seu e-mail e deseja apenas atualizar as suas configurações atuais de sincronização, acesse Ferramentas e aplicativos > Sincronização de email.

Aqui você verá a opção para atualizar as suas configurações de Sincronização de e-mail:

  • Todos os e-mails serão sincronizados com o Pipedrive
  • Só os e-mails com certos rótulos serão sincronizados com o Pipedrive
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Quando uma atualização for feita, ela será aplicada a qualquer nova mensagem de e-mail que estiver sincronizada com a sua caixa de entrada do Pipedrive. Isso significa que todas as mensagens de e-mail existentes que já tiverem sido sincronizadas com a sua caixa de entrada permanecerão lá, a menos que você as exclua ou arquive .

Por exemplo, digamos que você já teve o seu marcador Importante sincronizado com o Pipedrive, mas agora deseja cancelar a sincronização desse marcador. Depois de atualizar a sincronização, nenhum novo e-mail com esse marcador será sincronizado. No entanto, os e-mails na pasta que foram sincronizados anteriormente com a sua caixa de entrada do Pipedrive antes da atualização ainda permanecerão e continuarão sendo atualizados, pois já foram sincronizados com a sua caixa de entrada.

Se você estiver tendo problemas com a conexão da sincronização de e-mail, siga nosso Guia de solução de problemas de sincronização de e-mail para obter algumas dicas sobre como solucionar os problemas mais comuns.

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