Baza wiedzy

Tematy
Używanie Prospektora
Przeglądanie nowych potencjalnych klientów
Raportowanie nieprawidłowych potencjalnych klientów
Jak unika Prospect ułamków?
Jak mogę dodać więcej kredytów?

Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.

Poszukiwacz złota

BF
Breandan Flood, 1 listopada 2023
Uwaga: Prospector jest częścią dodatku LeadBooster. Podczas korzystania z okresu próbnego lub płaceniem za niego, otrzymasz dziesięć darmowych punktów Prospector miesięcznie.

Prospector to narzędzie do generowania wychodzących potencjalnych klientów, obsługiwane przez Cognism, które umożliwia wyszukiwanie unikalnej bazy danych 400 milionów profili i 10 milionów firm zgromadzonych z wysokiej jakości źródeł publicznych i prywatnych, w celu znalezienia nowych leadów.

Możesz używać personalizowanych kryteriów, aby przeszukiwać bazę danych w poszukiwaniu potencjalnych klientów do dodania do swojej Skrzynki Odbiorczej.


Używanie Prospektora

Uwaga: Tylko globalni administratorzy mogą kupować więcej kredytów prospektora; zwykli użytkownicy muszą otrzymać odpowiednie uprawnienia, aby dodawać potencjalnych klientów do skrzynki odbiorczej potencjalnych klientów.

Aby otworzyć Prospektora, wejdź do sekcji Leady > Prospektor.

Jeśli nie skonfigurowałeś jeszcze narzędzia Prospektor, musisz kliknąć „Kontynuuj do Prospektora” i przejść przez proces konfiguracyjny.

Jeśli Prospektor jest już aktywny, ale nie dodałeś jeszcze żadnych filtrów, zobaczysz następujące opcje:

  • Edytuj – dodaj kryteria filtru, aby zawęzić swoje perspektywy
  • Zapisz filtr – zapisz bieżący filtr do przyszłego użytku lub utwórz nowy filtr do zapisania
  • Przycisk „i” – sprawdź saldo swoich kredytów lub kliknij „Dodaj więcej kredytów” , aby dodać więcej
  • Ikony osoby i organizacji – przełącz się między potencjalnymi klientami będącymi osobami lub organizacjami
  • „+ Dodaj potencjalnych klientów” – wybierz potencjalnych klientów do dodania do swojego konta
  • Moje perspektywy – zobacz osoby lub organizacje, które już dodałeś

Po dodaniu filtru zobaczysz listę odpowiednich potencjalnych klientów. Kliknij „+” po prawej stronie, aby dodać potencjalnego klienta do swojego konta jako nowego leadu.

Możesz również najechać kursorem na ikony w kolumnie dostępne szczegóły i kliknąć „Zobacz więcej szczegółów” , aby zobaczyć informacje kontaktowe dostępne po dodaniu potencjalnego klienta do swojego konta.

Uwaga: Możesz dowiedzieć się więcej na temat tego, jak Prospektor zbiera dane w tym artykule.

Przeglądanie nowych potencjalnych klientów

Uwaga: Osoba prospektowana, dodana do Twojego konta jako potencjalny klient, nie może zostać cofnięta, a tokenu już nie można zwrócić, chyba że zgłoszony i potwierdzony jako niepoprawny. Każdy takiej osoba kosztuje jeden kredyt.

Możesz przejść do szczegółowego widoku nowego potencjalnego klienta z listy prospektów, korzystając z przycisku strzałki:

Kliknij „...” , aby zgłosić nieprawidłowego potencjalnego klienta, lub najedź i wybierz „Wyświetl więcej szczegółów”, aby zobaczyć informacje, które wcześniej były zamazane.

W widoku szczegółowym potencjalnego klienta zobaczysz publicznie dostępne informacje na temat tej osoby, w tym jej firmę, stanowisko, numer telefonu, adres e-mail i lokalizację.

W sekcji notatek otrzymasz również dodatkowe informacje, które nie mieszczą się bezpośrednio w polach Pipedrive, takie jak drugi numer telefonu lub rozbudowana historia pracy.

Uwaga: Zwykli użytkownicy mogą przeglądać potencjalnych klientów, ale aby ich dodać, muszą mieć włączone uprawnienia do Dodawanie potencjalnych klientów Prospector tutaj.

Raportowanie nieprawidłowych potencjalnych klientów

Uwaga: Nieprawidłowe potencjalne klienty należy zgłaszać w ciągu dziesięciu dni od zakupu, a nie można zgłaszać przekształconych potencjalnych klientów w umowy.

Jeśli zauważysz nieprawidłowości w potencjalnym kliencie, takie jak nieaktywny numer telefonu lub martwy adres e-mail, możesz zgłosić to naszemu zespołowi w celu przeprowadzenia dochodzenia i uzyskania zwrotu kredytu za potencjalnego klienta.

Możesz to zrobić na dwa sposoby:

  • Kliknij „…” > Zgłoś nieprawidłowego potencjalnego klienta na liście potencjalnych klientów
  • Kliknij „…”> Zgłoś nieprawidłowego potencjalnego klienta w widoku szczegółów potencjalnego klienta

Następnie wypełnij formularz opisujący nieprawidłowości potencjalnego klienta, a także dodaj dodatkowe szczegóły, jeśli chcesz podać więcej informacji.

Kiedy nasz zespół przeanalizuje Twój przypadku, skontaktujemy się bezpośrednio z Tobą w celu udzielenia informacji zwrotnej dotyczącej Twojego przypadku oraz o tym, czy potencjalny klient został uznany za nieprawidłowego.

Uwaga: Funkcja Prospector jest zaprojektowana w pełnym zgodzie z RODO i innymi międzynarodowymi przepisami dotyczącymi danych. Dowiedz się więcej w tym artykule.

Jak unika Prospect ułamków?

Pipedrive ma filtr duplikatów, aby uniknąć dodawania potencjalnych klientów, którzy są duplikatami kontaktów w Twoim koncie.

Warunki duplikatów

W Pipedrive używane są następujące pola do wykrywania duplikatów:

Typ danychPole(y) do sprawdzania duplikatów
OrganizacjeNazwa organizacji
OsobyImię osoby
Potencjalni klienciTytuł potencjalnego klienta i imię osoby

Organizacje

Jeśli masz w Pipedrive organizację o takiej samej nazwie jak nowy prospekt, zobaczysz ostrzeżenie informujące, że W twojej bazie kontaktów są podobne organizacje.

Kliknij „Sprawdź”, aby zobaczyć możliwą zduplikowaną organizację.

Możesz połączyć organizacje i dodać dane z nowej organizacji do istniejącej lub trzymać je osobno.

Jeśli połączysz organizacje, można kliknąć „..." obok potencjalnego klienta i zobaczyć powiązaną ofertę lub odłączyć je.

Osoby kontaktowe lub potencjalni klienci

Jeśli dodasz potencjalnego klienta z osobą kontaktową, która odpowiada istniejącej osobie, zostaniesz poinformowany z tym komunikatem:

Możesz albo połączyć nowego potencjalnego klienta z istniejącym kontaktem, albo stworzyć nowy kontakt dla tego potencjalnego klienta.

Informacja: Aby uzyskać więcej informacji na temat łączenia duplikatów w Pipedrive, zapoznaj się z tym artykułem.

Jak mogę dodać więcej kredytów?

Notatka: Każda subskrypcja LeadBooster zawiera dziesięć kredytów Prospector miesięcznie bez dodatkowych kosztów. Dowiedz się więcej o cenach Prospector w tym artykule.

Każdy użytkownik z uprawnieniami administratora może zakupić dodatkowe kredyty, klikając "i" > "Otrzymaj więcej kredytów."

Możesz zmienić swoje miesięczne przydziały kredytów lub dokonać jednorazowego zakupu dodatkowych kredytów na ten miesiąc.

Po kliknięciu "Zakup kredyty," zostaniesz przekierowany na stronę rozliczeń, gdzie będziesz mógł przeglądać i potwierdzić zakup. Dowiedz się więcej o dodawaniu kredytów w tym przewodniku.

Notatka: Podczas odnowienia subskrypcji (lub zakończenia okresu przydziału miesięcznego kredytów w przypadku płatności rocznych), wszystkie pozostałe kredyty Prospector na Twoim koncie wygasną, a dodane zostaną nowe kredyty.
Czy ten artykuł był pomocny?

Tak

Nie

Powiązane artykuły

Masz jakieś pytania?

Skontaktuj się z nami