Baza wiedzy

Prospector to narzędzie do generowania wychodzących potencjalnych klientów, obsługiwane przez Cognism, które umożliwia wyszukiwanie unikalnej bazy danych 400 milionów profili i 10 milionów firm zgromadzonych z wysokiej jakości źródeł publicznych i prywatnych, w celu znalezienia nowych leadów.

Możesz używać personalizowanych kryteriów, aby przeszukiwać bazę danych w poszukiwaniu potencjalnych klientów do dodania do swojej Skrzynki Odbiorczej.

Używanie Prospektora

Aby otworzyć Prospektora, wejdź do sekcji Leady > Prospektor.

Jeśli nie skonfigurowałeś jeszcze narzędzia Prospektor, musisz kliknąć „Kontynuuj do Prospektora” i przejść przez proces konfiguracyjny.

Jeśli Prospektor jest już aktywny, ale nie dodałeś jeszcze żadnych filtrów, zobaczysz następujące opcje:

• Edytuj – dodaj kryteria filtru, aby zawęzić swoje perspektywy
• Zapisz filtr – zapisz bieżący filtr do przyszłego użytku lub utwórz nowy filtr do zapisania
• Przycisk „i” – sprawdź saldo swoich kredytów lub kliknij „Dodaj więcej kredytów” , aby dodać więcej
• Ikony osoby i organizacji – przełącz się między potencjalnymi klientami będącymi osobami lub organizacjami
• „+ Dodaj potencjalnych klientów” – wybierz potencjalnych klientów do dodania do swojego konta
  
• Moje perspektywy – zobacz osoby lub organizacje, które już dodałeś
  

Po dodaniu filtru zobaczysz listę odpowiednich potencjalnych klientów. Kliknij „+” po prawej stronie, aby dodać potencjalnego klienta do swojego konta jako nowego leadu.

Możesz również najechać kursorem na ikony w kolumnie dostępne szczegóły i kliknąć „Zobacz więcej szczegółów” , aby zobaczyć informacje kontaktowe dostępne po dodaniu potencjalnego klienta do swojego konta.

Przeglądanie nowych potencjalnych klientów

Możesz przejść do szczegółowego widoku nowego potencjalnego klienta z listy prospektów, korzystając z przycisku strzałki:

Kliknij „...” , aby zgłosić nieprawidłowego potencjalnego klienta, lub najedź i wybierz „Wyświetl więcej szczegółów”, aby zobaczyć informacje, które wcześniej były zamazane.

W widoku szczegółowym potencjalnego klienta zobaczysz publicznie dostępne informacje na temat tej osoby, w tym jej firmę, stanowisko, numer telefonu, adres e-mail i lokalizację.

W sekcji notatek otrzymasz również dodatkowe informacje, które nie mieszczą się bezpośrednio w polach Pipedrive, takie jak drugi numer telefonu lub rozbudowana historia pracy.

Raportowanie nieprawidłowych potencjalnych klientów

Jeśli zauważysz nieprawidłowości w potencjalnym kliencie, takie jak nieaktywny numer telefonu lub martwy adres e-mail, możesz zgłosić to naszemu zespołowi w celu przeprowadzenia dochodzenia i uzyskania zwrotu kredytu za potencjalnego klienta.

Możesz to zrobić na dwa sposoby:

• Kliknij „…” > Zgłoś nieprawidłowego potencjalnego klienta na liście potencjalnych klientów
  

• Kliknij „…”> Zgłoś nieprawidłowego potencjalnego klienta w widoku szczegółów potencjalnego klienta

Następnie wypełnij formularz opisujący nieprawidłowości potencjalnego klienta, a także dodaj dodatkowe szczegóły, jeśli chcesz podać więcej informacji.

Kiedy nasz zespół przeanalizuje Twój przypadku, skontaktujemy się bezpośrednio z Tobą w celu udzielenia informacji zwrotnej dotyczącej Twojego przypadku oraz o tym, czy potencjalny klient został uznany za nieprawidłowego.

Jak unika Prospect ułamków?

Pipedrive ma filtr duplikatów, aby uniknąć dodawania potencjalnych klientów, którzy są duplikatami kontaktów w Twoim koncie.

Warunki duplikatów

W Pipedrive używane są następujące pola do wykrywania duplikatów:

Organizacje

Jeśli masz w Pipedrive organizację o takiej samej nazwie jak nowy prospekt, zobaczysz ostrzeżenie informujące, że W twojej bazie kontaktów są podobne organizacje.

Kliknij „Sprawdź”, aby zobaczyć możliwą zduplikowaną organizację.

Możesz połączyć organizacje i dodać dane z nowej organizacji do istniejącej lub trzymać je osobno.

Jeśli połączysz organizacje, można kliknąć „..." obok potencjalnego klienta i zobaczyć powiązaną ofertę lub odłączyć je.

Osoby kontaktowe lub potencjalni klienci

Jeśli dodasz potencjalnego klienta z osobą kontaktową, która odpowiada istniejącej osobie, zostaniesz poinformowany z tym komunikatem:

Możesz albo połączyć nowego potencjalnego klienta z istniejącym kontaktem, albo stworzyć nowy kontakt dla tego potencjalnego klienta.

Jak mogę dodać więcej kredytów?

Każdy użytkownik z uprawnieniami administratora może zakupić dodatkowe kredyty, klikając "i" > "Otrzymaj więcej kredytów."

Możesz zmienić swoje miesięczne przydziały kredytów lub dokonać jednorazowego zakupu dodatkowych kredytów na ten miesiąc.

Po kliknięciu "Zakup kredyty," zostaniesz przekierowany na stronę rozliczeń, gdzie będziesz mógł przeglądać i potwierdzić zakup. Dowiedz się więcej o dodawaniu kredytów w tym przewodniku.